Mỹ

Giá thu mua phế vụn tháng 12 tăng mạnh từ 20-40 USD/tấn tùy từng khu vực đã giúp hỗ trợ giá thép tháng này.

Mặc dù thiếu đơn hàng nhưng giá nhập khẩu thép cây vào Mỹ vẫn tiếp tục tăng. Giá chào nhập khẩu đã đạt mức cao 620 USD/tấn CFR (562 USD/tấn ngắn) trong khi giá nội địa Mỹ ở mức 550-570 USD/tấn ngắn.

Điều tra 232  của Mỹ vẫn ảnh hưởng tới thị trường dù chưa có quyết định cuối cùng. Mọi người đang chờ điều tra 232 nên vẫn thận trọng về hàng nhập khẩu. Nguồn cung có vẻ sẽ thắt chặt vào năm sau do thiếu hàng nhập khẩu.

Trong khi đó, Gerdau Long Steel North America và Nucor đã công bố tăng giá niêm yết thép dầm bản rộng, thép dầm tiêu chuẩn và hình H thêm 40 USD/tấn. Giá mới áp dụng cho các đơn hàng mới từ ngày 15/12 và tất cả các đơn hàng được xác nhận trong ngày 14/12 sẽ được giữ ở giá cũ nếu giao trước 15/1.

Giá tấm mỏng Mỹ tiếp tục tăng trưởng. Các nhà máy muốn tăng giá HRC tới 680 USD/tấn. Tuy nhiên, giá giao dịch gần đây chỉ quanh mức 640 USD/tấn xuất xưởng.

Chào giá CRC khối lượng nhỏ của các nhà máy cũng tăng lên 860 USD/tấn nhưng giá giao dịch thấp hơn cho các đơn hàng khối lượng lớn. giá CRC vẫn tăng trưởng chậm hơn so với HRC.

Châu Âu

Các nhà máy thép dài EU tăng giá chào bán thép Q1 dựa vào nhu cầu tiêu thụ mạnh và chi phí đầu vào gia tăng. Thép cây Đức được chào bán ở mức 310-320 Euro/tấn, tăng từ mức 290 Euro/tấn. Giá thép hình loại 1 được chào bán ở mức 610-620 Euro/tấn và thép thanh thương phẩm là 140-150 Euro/tấn.

Các nhà máy đã nhận đủ đơn hàng do các nhà phân phối đang bổ sung hàng dự trữ. Sức mua tăng hơn thường lệ vào cuối năm nay do người mua tranh thủ đặt hàng trước khi giá tăng trong Q1. Thị trường xây dựng đang trên đà phục hồi và các ngành khác cũng tăng trưởng tốt, kích cầu.

Thị trường thép kỹ thuật cũng tiếp tục tăng trưởng trong tháng 12 nhờ nguồn cung thắt chặt. Các nhà máy dễ dàng tăng giá nhưng khó để người mua tìm kiếm đủ nguyên liệu dự trữ.

Giá cho thép kỹ thuật C45 tăng 15 Euro/tấn trong vòng 1 tháng. Chào giá từ các nhà máy ở mức 680-700 USD/tấn Tây bắc Âu trong khi nguyên liệu Trung Quốc ở mức 700 Euro/tấn tây bắc Âu với thời gian giao hàng mở rộng ra tới giữa mùa xuân năm tới.

Tại thị trường thép cuộn, ArcelorMittal thông báo tăng giá chào bán cho tất cả các đơn hàng thép cuộn mới, với giá HRC tăng 20 Euro/tấn lên 580 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr. Nhà máy này đã rút khỏi thị trường trong bối cảnh giá lạc quan, và với giá nguyên liệu thô và thép thế giới đều tăng trưởng trong mấy tuần gần đây đã khuyến khích trở lại thị trường.

Giá chào HDG tăng lên 680 Euro/tấn xuất xưởng trong khi CRC tăng lên 640 Euro/tấn, cho thấy chênh lệch giá với HRC tiếp tục thu hẹp. ArcelorMittal  vẫn đang giảm cung cấp ra thị trường giao ngay vì tập trung vào chốt đơn hàng Q1 với các nhà tiêu thụ cuối và các trung tâm dịch vụ.

Thổ Nhĩ Kỳ

Giá thép cây nội địa Thổ  Nhĩ Kỳ tăng trở lại vào cuối tuần sau thời gian ngắn ổn định đầu tuần theo sau quyết định nâng lãi suất của ngân hàng trung ương.

Kết quả là vài nhà máy và các nhà môi giới bắt đầu tăng giá niêm yết. Icdas tăng giá thép cây 12-32mm thêm 40 Lira/tấn (10.30 USD/tấn) lên 2.640 Lira/tấn xuất xưởng cho Istanbul và 2.610 Lira/tấn xuất xưởng cho Biga, Canakkale.

Trong khi đó, các nhà máy xuất khẩu đang cố gắng thu được phần nào trong mức tăng đã thông báo ở thị trường tuần qua. Vài nhà máy đã bán hết thép tới cuối tháng 2 và hiện lạc quan về thị trường xuất khẩu. Các nhà máy đang chào bán ở mức 580 USD/tấn FOB trở lên. Tuy nhiên, các đơn hàng xuất khẩu hạn chế và khối lượng nhỏ. Chẳng hạn một đơn hàng tới Châu Phi ở mức 550 USD/tấn FOB Izmir.

Tại thị trường nhập khẩu Mỹ, người mua quan tâm tới giá 580-590 USD/tấn CFR Houston nhưng giá chào tuần này ở mức 615-620 USD/tấn. 

Giá tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng dù nhiều khách hàng bị thiếu tiền mặt và do dự bước vào năm mới với tồn kho cao nên vẫn tránh đặt hàng. Các nhà máy đã tăng giá niêm yết do chi phí đầu vào tăng. Một số thông báo tăng giá niêm yết cho thép tháng 1. Tuy nhiên, chưa có đơn hàng nào lớn được chốt ở mức mới.

Giá chào HRC giao tháng 2 trong nước ở mức 590-600 USD/tấn tùy khối lượng. Các giao dịch HRC gần đây chốt ở mức 560-570 USD/tấn xuất xưởng giao tháng 1 tùy khối lượng. Giá CRC cũng tăng do chi phí sản xuất tăng. Giá chào ở mức 670-690 USD/tấn xuất xưởng.

Các nhà máy thép mạ cũng tăng giá HDG lên 760-775  USD/tấn xuất xưởng cho loại 0.5mm ở cả trong nước và xuất khẩu tùy khối lượng và khu vực trong khi loại 1mm ở mức 695-715 USD/tấn xuất xưởng.

CIS

Giá phôi thanh Biển Đen ổn định hơn trong tuần này, duy trì ở mức 500 USD/tấn FOB do các nhà máy đang tích cực tăng giá.  Một nhà máy Nga chào bán ở mức 515 USD/tấn FOB Biển Đen, tăng 5 USD/tấn trong khi Ukraina đang chuẩn bị chào bán giá 505 USD/tấn FOB Mariupol giao tháng 1.

Các nhà máy CIS vẫn đang chờ Thổ Nhĩ Kỳ trở lại thu mua. Cho tới nay họ chưa hứng thú mua hàng ở mức 510 USD/tấn CIF hoặc cao hơn.

Các nhà máy CIS cũng tăng mạnh giá chào bán thép cây và thép dây kể từ đầu tháng 12 dựa vào giá phế và phôi thanh tăng trong bối cảnh toàn cầu tăng trưởng. Chào giá đã tăng lên mức 545 USD/tấn FOB và nhiều nguồn tin đồng tình rằng mức 540 USD/tấn là giá giao dịch.

Hai nhà máy Nga đươc nghe đã tăng giá chào HRC lên 575-580 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ (560-565 USD/tấn FOB Biển Đen) từ mức 565-570 USD/tấn CFR tuần trước. Giá chào trước đó là 550-555 USD/tấn FOB Biển Đen, hiện tại được xem là giá giao dịch còn giá mới chưa được thị trường chấp nhận.

Đối với CRC, các đơn hàng gần đây chốt mức 610 USD/tấn CFR (595 USD/tấn FOB Biển Đen) và các nhà máy CIS kể từ đó đã tăng giá lên 615-620 USD/tấn CFR. Tuy nhiên, giá giao dịch vẫn ở mức 610-615 USD/tấn CFR (595-600 USD/tấn FOB Biển Đen).

Một nguồn tin ở Dubai cho biết một đơn hàng HRC khối lượng nhỏ được bán từ một nhà máy Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 550 USD/tấn FOB Biển Đen. Giá được chấp nhận do không có nhà máy nào còn thép để bán.

Nhật Bản

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp (NSSMC) đã quyết định tăng giá thép dầm hình H giao ngay thêm 3.000 Yên/tấn (26 USD/tấn) cho các hợp đồng tháng 12 (giao tháng 1).

Phát ngôn viên nhà máy cho biết, công ty đã giữ giá để chờ người mua chấp nhận hoàn toàn mức tăng trước nhưng hiện tại có vẻ thị trường đã sẵn sàng cho đợt tăng mới. Sự cân bằng cung-cầu ngày càng thắt chặt và các điều kiện này sẽ tiếp tục trong năm 2018.

Phía nhà máy không tiết lộ giá niêm yết nhưng giá hiện tại cho thép dầm hình H ở Tokyo là 78.000-79.000 Yên/tấn (688-697 USD/tấn), không đổi so với tháng trước. NSSMC cho biết đang cân nhắc tiếp tục tăng giá cho hợp đồng tháng 1.

Nhà máy Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp  tăng giá tấm dày thêm 3.000 Yên/tấn (26 USD/tấn) cho các hợp đồng tháng 12. Đây là lần tăng giá thứ ba trong năm nay với mức tăng lần lượt là 5.000 Yên/tấn cho các lô hàng giao tháng 4 và 3.000 Yên/tấn cho lô hàng giao tháng 10, chủ yếu do chi phí đầu vào tăng.

Nhà máy này không tiết lộ giá niêm yết nhưng giá thị trường cho tấm dày SS400 19mm (1,524mm x 3,480mm) tại Tokyo ở mức 87.000-88.000 Yên/tấn (773-782 USD/tấn, tăng 1.000 Yên/tấn so với cuối tháng 11 và 2.000 Yên/tấn so với cuối tháng 10.

Cùng với đó, NSSMC đang đàm phán với các khách hàng dài hạn (Himotsuki) chẳng hạn như các nhà máy đóng tàu và sản xuất máy móc để quyết định giá tấm dày cho  tháng 10-tháng 3 . Nhà máy này đang nhắm tới mục tiêu tăng giá cùng mức với thị trường giao ngay.

Nhà máy trên cũng xác nhận sẽ tiếp tục cắt giảm 50% lượng đơn hàng thép dẹt nhận vào trong tháng 1-tháng 3, cùng mức so với Quý này. Nhu cầu tiêu thụ từ các khách hàng ký hợp đồng dài hạn tốt và công ty đã đàm phán với những khách hàng chủ chốt này giẩm lượng hàng tồn kho của họ xuống để có thể giảm số lượng thép nhà máy phải cung cấp. Xuất khẩu cũng phải giảm.

Giá thị trường cho tấm cắt cán nóng (1.6mm, 219x2,438mm) ở Tokyo là 78.000-79.000 Yên/tấn (687-705 USD/tấn), không đổi so với cuối tháng 11 nhưng tăng 9.000 Yên/tấn so với tháng 4.

Trong khi đó, giám đốc nhà máy NSSMC cho biết ưu tiên lúc này là cung cấp tới các khách hàng nội địa. Tuy nhiên cũng sẽ tăng xuất khẩu vì sự cạnh tranh từ Trung Quốc đã giảm và đồng Yên cũng suy yếu nên là cơ hội để mở rộng thị phần ra Châu Á. 

Ân Độ

Nhu cầu thu mua bổ sung hàng dự trữ tăng cộng với nguồn cung thắt chặt đã khuyến khích các nhà máy Ấn Độ tăng giá chào bán HRC. Trong tuần này, các nhà máy tích hợp lớn đã tăng giá HRC thêm 1.500 Rupees/tấn (23 USD/tấn) so với tuần trước. Giá theo tuần của HRC IS 2062 2.5-20mm Mumbai là 39.000-40.000 Rupees/tấn.

Nhu cầu tiêu thụ HRC tăng trong tuần này sau khi im ắng vào các tuần trước đó, lúc người mua chỉ thu mua khối lượng nhỏ đủ dùng. Tuy nhiên, nguồn cung thắt chặt từ hai nhà máy ở phía đông và tây Ấn Độ đã thúc đẩy người mua chấp nhận trả thêm. Ngoài ra, các nhà máy Ấn Độ đang tập trung vào việc xuất khẩu. Đó là lý do các nhà máy tăng giá chào trong nước.