Nhật Bản

Thép hình: Nhà sản xuất thép hình lớn nhất của Nhật Bản, Osaka Steel, đã quyết định giữ nguyên giá thép hình cho các hợp đồng tháng 1. Giá thị trường hiện tại của thép lòng máng (100x50mm) là khoảng 88.000-89.000 Yên/tấn (783- 792 USD/tấn) tại Tokyo và Osaka; trong khi thép góc (6x50mm) có giá 87.000-88.000 Yên/tấn ở cả Tokyo và Osaka. Cả hai mức giá này đã tăng 1.000 Yên/tấn tại Tokyo so với một tháng trước nhưng không thay đổi ở Osaka.

Osaka Steel lần trước đã nâng giá thép hình lên thêm 3.000 Yên/tấn cho các hợp đồng tháng 10. Thị trường Osaka phản ứng nhanh hơn và giá bắt đầu tăng vào tháng 11. Nhu cầu thép hình cao, nhưng các nhà sản xuất sẽ nghỉ Năm mới và bảo trì hàng năm vào tháng 1, do đó, cân bằng cung -cầu dự kiến ​​sẽ trở nên chặt chẽ hơn. Do đó dự báo giá thị trường sẽ sớm trở nên cao hơn.

Trong khi đó, Tokyo Steel Manufacturing, nhà sản xuất thép lò hồ quang điện lớn của Nhật Bản, đã quyết định duy trì giá niêm yết thành phẩm cho tháng 1. Lần trước công ty chỉ nâng giá thép tấm thêm 2.000 Yên/tấn (18 USD/tấn) cho các hợp đồng tháng 12, nhưng lại giữ giá cho các sản phẩm khác không thay đổi trong tháng thứ 11 liên tiếp.

Giá niêm yết thép dầm hình H SS400 cỡ lớn của Tokyo Steel sẽ vẫn ở mức 89.000 Yên/tấn (791 USD/tấn) và cuộn cán nóng SPHC 1.7-22 mm ở mức 74.000 Yên/tấn.

Ấn Độ

HRC: Giá cuộn cán nóng Ấn Độ vẫn chịu áp lực do nhu cầu nội địa suy yếu, trong khi thị trường xuất khẩu ảm đạm nên không hấp dẫn đối với các nhà sản xuất thép Ấn Độ. S & P Global Platts định giá HRC IS2062 dày 2,5-10 mm được giao tới Mumbai ở mức 42.500 Rupee/tấn (604,63 USD/tấn), giảm 500 Rupee/tấn so với tuần trước. Định giá này không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ GST 18%. Việc giảm giá của các nhà sản xuất thép vào đầu tháng đã không giúp làm tăng nhu cầu nhiều, khi nhu cầu từ phân khúc thiết bị tiêu dùng và ô tô đang suy yếu, ngay cả khi hai lĩnh vực này theo truyền thống đã phục hồi trong quý IV và quanh thời gian diễn ra lễ hội Diwali. Mức tồn kho rất cao tại các đại lý cũng như những người bán sỉ

Tuy nhiên, các nhà sản xuất HRC Ấn Độ vẫn tiếp tục duy trì giá chào bán trong nước trên 43.000-44.000 Rupee/tấn trong suốt cả tuần qua. Hoạt động giao dịch vẫn ở mức rất thấp, vì hầu hết kỳ vọng giá của người mua đã giảm xuống mức thấp 42.000 Rupee/tấn ở khu vực phía tây, trong bối cảnh các vấn đề thanh khoản kéo dài trên thị trường và thậm chí giá quốc tế cũng thấp hơn, có nghĩa là xuất khẩu cũng không khả thi. Việc giảm giá căn cứ theo từng trường hợp tiếp tục được áp dụng trên thị trường HRC.

Đài Loan

Thép cây: Giá bán thép cây nội địa tại Đài Loan không thay đổi trong tuần này trong bối cảnh nhu cầu trong nước ổn định, trong khi giá mua phế sắt trong nước suy yếu cùng với giá phế quốc tế. Nhà máy mini Feng Hsin Iron and Steel giữ nguyên giá bán thép cây ở mức 16.700 Đài tệ/tấn (542 USD/tấn) xuất xưởng từ các nhà máy Đài Trung cho thép cây cỡ cơ bản đường kính 12-32 mm.

Tuy nhiên, nhà máy này đã hạ giá mua phế trong nước xuống 200 Đài tệ/tấn (6,50 USD/tấn) còn 9.000 USD/tấn (292 USD/tấn) cho HMS 1/2 80:20 được giao tới nhà máy Đài Trung. Điều này được cho là để phù hợp với xu hướng giá phế quốc tế, nhà máy vẫn đang nhận đủ phế đặt mua dù giá mua đưa ra thấp hơn.

S & P Global Platts định giá phế TSI HMS 1/2 80:20 được đóng trong container ở mức 278 USD/tấn CFR Đài Loan hôm thứ Sáu, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước.

Mỹ

Tấm mỏng: Hoạt động tại thị trường tấm mỏng ở Mỹ đã chậm lại trước thời gian nghỉ Giáng sinh/Năm mới cùng với những triển vọng trái chiều được nghe trong quý đầu tiên của năm 2019.Định giá cuộn cán nóng hàng ngày của Platts ở mức 740,75 USD/st, trong khi định giá cuộn cán nguội hàng ngày của Platts được giữ ở mức 860 USD/st.Giá HRC vào khoảng 740 USD/st thứ Năm nhưng đã không có rất nhiều đơn đặt hàng trong tuần này và dự kiến tình hình ​​tương tự cho tuần tới. Tuy nhiên, giá cuộn cán nóng dự kiến ​​sẽ vẫn chịu áp lực trong thời gian tới.

Tại thị trường nhập khẩu, giá CRC của Mỹ đã giảm mạnh sau các chào giá thấp hơn của Việt Nam đến thị trường. Mặc dù quan tâm với giá chào thấp hơn là trái chiều.

Định giá nhập khẩu CRC hàng ngày của Platts đã giảm 75 USD/st xuống còn 775 USD/st DDP Houston trong khi định giá nhập khẩu HRC hàng ngày của Platts duy trì ở mức 670 USD/st DDP Houston. Các chào giá đã giảm mạnh cho hàng cập cảng dự kiến ​​vào cuối tháng 3 và tháng 4 sau khi duy trì quanh mức gần 840-860 USD/st DDP  tháng trước.

Giá chào bán CRC từ Việt Nam ở mức 772 USD/st và 775 USD/st DDP, trong khi một trung tâm dịch vụ thứ ba chỉ ra giá chào bán ở mức 795 USD/st cho hàng cập cảng cuối tháng 3. Nguyên liệu từ Việt Nam là đối thủ cạnh tranh nhất ở thị trường Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ đang phải vật lộn để xuất khẩu nguyên liệu sau khi thuế quan của Mỹ tăng gấp đôi lên 50% vào tháng 8 bởi Tổng thống Donald Trump.

Việc giảm giá nhập khẩu khiến mức chênh lệch với giá giao ngay trong nước hiện tại ở mức 85 USD/st với định giá Platts cho CRC hàng ngày ở mức 860 USD/st. Chênh lệch giữa HRC trong nước và nhập khẩu hẹp hơn ở mức 70,75 USD/st với định giá HRC hàng ngày của Platts ở mức 740,75 USD/st.

Phế: Sự vắng mặt của Thổ Nhĩ Kỳ khỏi thị trường phế Bờ Đông Mỹ trong tháng này kết hợp với việc tình hình thời tiết không khắc nghiệt đáng kể trên khắp nước Mỹ đã chấm dứt dự đoán tăng giá theo mùa của các nhà cung cấp phế đã chứng kiến ​​sự tăng giá trong tháng 1 trong 5 năm qua và 11 lần tăng trong 12 năm qua. Giá phế tháng 1 đang được đồn đoán sẽ từ đi ngang tới giảm 15-20 USD/lt.

Tấm: Giá thép tấm nội địa Mỹ đã tăng cao hơn mở rộng khoảng cách với các chào giá nhập khẩu thấp hơn cập cảng tháng 4. Định giá tấm hàng ngày của Platts tăng 4,75 USD/st lên 1.012 USD/st đã giao Trung Tây. Giá trong nước cao hơn một chút đã mở rộng khoảng cách với định giá nhập khẩu của Platts đã giảm 20 USD/st còn 860 USD/st DDP Houston. Tuy nhiên, mức chênh lệch rộng hơn không có khả năng gây ra nhiều lo ngại cho các nhà máy trong nước vì các chào giá nhập khẩu vẫn còn hạn chế. Hầu hết người mua đã tập trung vào vật liệu ngoài Hàn Quốc, được miễn thuế 25% nhưng theo hệ thống hạn ngạch. Thậm chí có thể có một chút hoảng loạn mua vào đầu tháng 1 của các trung tâm dịch vụ nếu họ bị thiếu hụt sau khi giảm hàng tồn kho vào cuối năm. Các nhà máy Mỹ đã không cung cấp chiết khấu mạnh cho khối lượng tháng 2. Ba nhà máy sản xuất tấm lớn đều chào giá trong phạm vi 1.020-1.025 USD/st đã giao Trung Tây cho mua giao ngay hàng tháng khoảng 2.000 tấn ngắn.

Châu Âu

Tấm mỏng: Thị trường thép cuộn châu Âu đã chậm lại bối cảnh kỳ nghỉ tuần tới và đã ổn định. Sau nhiều tuần giảm giá cho đến đầu tuần này, một số sự ổn định đã được nhìn thấy trong những ngày gần đây trên thị trường HRC với chỉ số HRC tăng 2 euro/tấn lên 520 euro/tấn (593,68 USD/tấn) xuất xưởng Ruhr vào thứ Năm sau khi giảm 20.50 euro/tấn kể từ đầu tháng 12. Giá của Italy được cho là nằm trong phạm vi 470-485 euro/tấn xuất xưởng, trong khi giá phôi slab cũng được cho là đã ổn định. Nguyên liệu nhập khẩu từ Nga vẫn sẽ có sẵn tại 480 euro/tấn đã giao Ruhr, trong khi nguồn cung Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được cung cấp tại mức 480 euro/tấn CIF Antwerp. Không ai muốn mua ngay trước thông báo về thuế tự vệ.

Các cuộc đàm phán hợp đồng thép cuộn dài hạn sẽ phải tiếp tục sau kỳ nghỉ vì áp lực đối với các nhà máy đang gia tăng vì khách hàng không chấp nhận giá tăng.Các nhà máy ban đầu tham gia đàm phán yêu cầu tăng 20-30 euro/tấn so với các hợp đồng năm ngoái, nhưng do mức giá giao ngay giảm 40-50 euro/tấn trong nhiều tháng qua, khách hàng đã từ chối chấp nhận mức tăng này. Giá cho cuộn cán nóng là khoảng 535 euro/tấn xuất xưởng Ruhr một năm trước, hơn khoảng 10-15 euro/tấn so với mức hiện tại. Giá cho cuộn cán nguội là khoảng 618 euro/tấn xuất xưởng Ruhr lần này năm ngoái, cũng hơn khoảng 10-15 euro/tấn so với mức hiện tại. Tuy nhiên, giá tấm mạ kẽm nhúng nóng ở mức 650 euro/tấn xuất xưởng Ruhr, cao hơn khoảng 25-30 euro/tấn so với mức hiện tại.

Thép dài:Giá thép cây và cuộn trơn của châu Âu được báo cáo là hầu như là ổn định trong hai tuần qua do các hoạt động đã chậm lại với Giáng sinh đang tới gần. Ngoài ra, hạn ngạch nhập khẩu của EU đối với thép cây và cuộn trơn hầu như đã đầy. Các nhà sản xuất thép cây và cuộn trơn đã cố gắng giữ giá ổn định ở mức khoảng 540-530 euro/tấn đã giao và 520-525 euro/tấn đã giao, tương ứng, khu vực Ruhr.

Phế: Giá phế cũng ổn định do hoạt động chậm lại trước Giáng Sinh. Ở Nam Âu, giá phế vụn E40 được báo cáo ổn định ở mức khoảng 285-295 euro/tấn đã giao đến các nhà máy. Tuần trước chỉ có thị trường phế liệu Tây Ban Nha giảm một vài euro theo xu hướng quốc tế Thổ Nhĩ Kỳ. Ở phía bắc phế EU được báo cáo ổn định ở 275 euro/tấn đã giao.

CIS

Tấm mỏng: Thị trường thép cuộn Biển Đen tiếp tục cho thấy sự xói mòn giá nhiều hơn khi các nhà máy đang cố gắng đóng doanh số bán hàng tháng 1. Các chào giá cho tháng 2 dự kiến ​​sẽ xuất hiện trong tháng 1 sau kỳ nghỉ lễ năm mới ở Nga và Ukraine. Định giá của Platts cho HRC và CRC đã lần lượt giảm 5 USD/tấn xuống còn 455 USD/tấn và 535 USD/tấn, FOB Biển Đen. Các giá chào cho HRC của Ukraine vào Thổ Nhĩ Kỳ dao động trong khoảng 455-460 USD/tấn CFR. Một số giá hỏi mua đã được nghe vào đầu tuần này ở mức 450 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Các chào giá thép cuộn của Nga đã khan hiếm vì tháng 1 đã được bán hết. Các giá chào bán mới ước tính phải cao hơn 5-10 USD/tấn so với Ukraine, tương đương 430-450 USD/tấn FOB Biển Đen. Tuy nhiên, mức giá chào mới nhất cho HRC cuộn lớn cao hơn nhiều, gần với mức 475 USD/tấn FOB.  Các chào giá HRC chất lượng thấp hơn từ Ukraine Bắc Phi có mức thấp hơn là 440-450 USD/tấn CFR Tunisia/Ai Cập và 450 USD/tấn CFR Pakistan.

Phôi: Giá phôi billet Biển Đen giảm hơn nữa khi một số nhà máy CIS đang tìm cách chốt doanh số trước cuối năm. Platts định giá phôi hàng ngày ở mức 415 USD/tấn FOB Biển Đen thứ Ba, giảm 5 USD so với thứ Hai. Tuần này, một số nhà sản xuất đã đặt một sàn dưới giá bán của họ ở mức 420 USD/tấn FOB Biển Đen, cho các chuyến hàng cuối tháng 1 và tháng 2. Kỳ vọng về giá hướng tới 415 USD/tấn FOB với những nhà máy vần còn khối lượng tháng 1 để bán. Một tin đồn về doanh số bán 18.000 tấn đã được thực hiện ở mức 413 USD/tấn CIF Marmara, tưng đương 390-395 USD/tấn FOB Biển Đen/Biển Azov, thanh toán trước với giá đó tối đa ở mức 410 USD/tấn FOB Biển Đen, có thể đạt được đối với một nhà cung cấp CIS thông thường. Cho đến nay, chỉ có một nhà sản xuất Nga được nghe yêu cầu 410 USD/tấn FOB Biển Đen, cho lô hàng tháng 1, dựa vào một tín dụng thư. Mức giá thấp có thể là một nỗ lực để bán nhanh chóng trước khi thị trường đóng cửa cho mùa lễ.

Thổ Nhĩ Kỳ

Tấm mỏng: Sự gia hạn cuộc điều tra tự vệ thêm hai tháng của Ủy ban châu Âu đã làm gia tăng sự không chắc chắn và cũng như sự thận trọng của những người mua thép ống châu Âu. Nhu cầu đối với ống pipe Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ duy trì ở mức thấp trong ít nhất một tháng, ảnh hưởng đến một trong những thị trường xuất khẩu chính của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, châu Âu. Theo đó, nhu cầu của ngành ống pipe Thổ Nhĩ Kỳ đối với HRC có thể vẫn chậm trong tháng tới. Điều này sẽ làm tăng áp lực lên giá HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong một thị trường giảm giá toàn cầu.

Các nhà sản xuất trong nước hiện đang chào giá HRC ở mức 505 USD/tấn xuất xưởng cho thị trường nội địa. Tuy nhiên giá thỏa thuận có thể thấp hơn - thậm chí dưới mức 500 USD/tấn xuất xưởng đối với các đặt mua lớn. Vể xuất khẩu giá chào bán ở mức 495 USD/tấn FOB. Các chào giá HRC giá thấp hơn của các nhà máy CIS cho Thổ Nhĩ Kỳ cũng gây áp lực lên báo giá HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Hy vọng rằng Mỹ có thể giảm thuế thép đối với hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ trở lại 25% trong năm mới vẫn đang hỗ trợ kỳ vọng phục hồi của một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng, các nguồn tin thương mại tin rằng giá HRC ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ thấy mức dưới 500 USD/tấn xuất xưởng trong tháng 1.

Do nhu cầu đối với các mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chậm chạp ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu, trước thềm năm mới, áp lực lên giá cuộn mạ của các nhà máy  vẫnđang diễn ra, trong bối cảnh giá cuộn cán nóng suy yếu.

Các nhà máy cuộn mạ Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng duy trì giá chào bán ổn định kể từ tuần trước trong một tâm lý thị trường giảm giá. Họ chào giá HDG DX51D với lớp phủ kẽm 100 gram/mét vuông, 0,5 mm, trong phạm vi 640-670 USD/tấn xuất xưởng vào thứ Ba, nhưng cũng có sẵn giảm giá cho các đặt mua lớn.

Phế: Hầu hết các nhà sản xuất thép lớn của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm giá mua phế nội địa bằng đồng lira vào thứ Năm, trong ngày thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh giá thép thành phẩm giảm liên tục, giá phế nhập khẩu giảm và đồng lira tăng giá so với đồng đô la Mỹ trong những ngày gần đây.

Colakoglu đã giảm giá mua phế trong nước cho ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Năm trong tâm lý này. Công ty này bắt đầu mua DKP với giá 1.620 lira/tấn (307 USD/tấn) và extra là 1.470 lira/tấn (278 USD/tấn) vào thứ Năm. Do đó, giá mua phế trong nước của công ty này giảm 100 lira/tấn trong vòng hai ngày. Giá mua DKP của Asil Celik cũng giảm thêm trong ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Năm còn 1.620 lira/tấn (307 USD/tấn), trong khi giá mua phế extra của công ty giảm xuống còn 1.490 lira/tấn (282 USD/tấn). Nhà máy Eregli của tập đoàn Erdemir ở miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu mua phế DKP với giá 1.695 lira/tấn (321 USD/tấn) vào thứ Năm, trong khi giá mua phế extra và bonus của công ty giảm còn 1.690 lira (320 USD/tấn) và 1.620 lira (307 USD/tấn), tương ứng.

Sau khi giảm 35 USD/tấn trong một tuần, phế shipbreaking đã được chào giá đến hầu hết các nhà máy ở khu vực Aegean, miền tây Thổ Nhĩ Kỳ (Habas, IDC, Ege Celik, Ozkan) ở mức 285 USD/tấn vào thứ Năm, trong khi một số nhà máy trong khu vực cũng giảm giá mua phế trong nước đối với DKP xuống mức thấp 1.480 lira (281 USD/tấn).

Giá nhập khẩu phế HMS của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không thay đổi do hoạt động ít ỏi. Platts định giá nhập khẩu HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 292 USD/tấn CFR vào thứ Năm, không đổi trong ngày.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào giá mua HMS 1/2 (80:20) ở mức 275- 280 USD/tấn CFR, trong khi giá trị có thể giao dịch được báo cáo là không thay đổi trong ngày. Chào giá HMS 1/2 (80:20) nguồn gốc Mỹ được nghe nói ở mức 300-305 USD/tấn CFR, theo một thương nhân, trong khi một nguồn tin khác chỉ ra các giá chào từ các nhà máy Mỹ ở mức 300 USD/tấn CFR - các chào giá đó không khả thi đối với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ và kết quả là không có giao dịch mới nào. Nhìn chung, ngành công nghiệp thép Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện chiến lược “chờ đợi và quan sát”có thể kéo dài vào đầu quý 1 năm 2019.

Thép dài: Platts định giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 459 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Năm, không thay đổi so với ngày hôm trước. Nửa cuối tuần được đặc trưng bởi các đồn đoán giảm dần trong thị trường xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, với các nguồn tin trong ngành báo cáo giá gần như giống nhau và một số ít cho thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 459 USD/tấn FOB. Không có hy vọng sẽ thấy bất kỳ hoạt động nào cho đến đầu năm mới và không có chào giá mua hay chào giá bán mới nào được báo cáo trên thị trường, trong bối cảnh thiếu nhu cầu chung. Không có giao dịch đã được báo cáo trên thị trường.

Gang thỏi:  Khối lượng nhập khẩu gang thỏi vào Thổ Nhĩ Kỳ, tăng mạnh trong mười tháng đầu năm lên 1,14 triệu tấn - cao hơn 36% so với năm trước - cho thấy sức mạnh tiếp tục trong tháng 10. Chào giá gang thỏi của các nhà sản xuất CIS ở mức 350 USD/tấn FOB Biển Đen trong những ngày gần đây. Nhà sản xuất thép dài tích hợp lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, Kardemir, trong khi đó đang chào giá gang thỏi đúc cho thị trường nội địa tại mức giá 2.120-2.155 lira/tấn (395-402 USD/tấn) vào thứ Ba, trong khi giá gang thỏi đúc thép của công ty ở mức 2.035- 2.070 lira/tấn (380-387 USD/tấn) xuất xưởng.

Phôi:Giá phôi billet của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang giảm xuống từng ngày trong một thị trường chậm chạp, trong khi sản lượng công nghiệp giảm ở Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy nhanh tiến trình này. Hầu hết các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã chào giá phôi  ở mức 440-440 USD/tấn cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu vào thứ Ba, tùy thuộc vào trọng tải, trong khi một nhà sản xuất ở khu vực Iskenderun đã bán một số phôi trong khoảng 439-441 USD/tấn FOB kể từ tuần trước, theo một nguồn tin tại nhà sản xuất này hôm thứ Ba.