Tổng quan thị trường thép thế giới trong tuần 42
Ngay khi thị trường thép thế giới khởi sắc hơn trong tuần 41, thì trong tuần 42 áp lực giảm bắt đầu manh nha từ đầu tuần chủ yếu vẫn do thiếu sức cầu. Đà giảm diễn ra mạnh hơn vào giữa tuần, đặc biệt là thị trường châu Á, do phản ứng mạnh với quyết định nâng lãi suất bất ngờ từ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (NHTW).
Việc nâng lãi xuất lần đầu tiên thêm 0,25% của NHTW mà theo các nhà hoạch định chính sách là để ngăn chặn lạm phát leo thang, hạ nhiệt thị trường bất động sản và duy trì ổn định tăng trưởng kinh tế lâu dài, dấy lên những lo ngại về đà phục hồi kinh tế toàn cầu.
Sự lo ngại là không thừa vì tăng lãi suất có thể gây sức ép lên đà tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, theo đó ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của những nước khác đang dựa vào đó như là chìa khóa để phục hồi từ sau suy thoái.
Các mặt trận thị trường từ chứng khoán đến hàng hóa đồng loạt giảm do đồng USD tăng sau khi Trung Quốc tiến một bước đi mới cho chính sách tiền tệ. Dù thị trường thép cuối tuần hồi phục dần, nhưng toàn cảnh thị trường vẫn bao phủ bởi màu sắc ảm đạm.
Tuần này, thị trường đón nhận tin về sản lượng thép thô trên trên thế giới từ 66 nước thành viên đã giảm qua tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 09, đạt 111 triệu tấn, giảm gần 10% so mức kỷ lục 124 triệu tấn trong tháng 05, nhưng vẫn cao hơn 0,9% so với tháng 09/2009. Tổng sản lượng 09 tháng đầu năm đạt 1.045 triệu tấn, tăng 19% so với cùng kỳ 09 tháng đầu năm ngoái, theo số liệu thống kê từ Hiệp hội thép thế giới (WSA),
Dù tín hiệu mua từ Trung Quốc xuất hiện kể từ thứ Năm hôm qua do các thương nhân nước này cho rằng giá thép đã chạm đáy, nhưng liệu lực mua còn kéo dài sang tuần sau và đủ lực để vực dậy thị trường thép thế giới hay không?
Thị trường thép châu Á
Một tuần lễ khá yên ắng, mọi hoạt động giao dịch yếu hơn so với tuần rồi do các nước “án binh” chờ đợi Trung Quốc công bố số liệu tổng sản phẩm quốc nội trong quý Ba.
Mặc dù GDP của Trung Quốc trong quý Ba đạt mức tăng trưởng thấp hơn so với mức 10,3% trong quý Hai, nhưng mức tăng trưởng vẫn đạt 9,6%, chứng tỏ nền kinh tế Trung Quốc vẫn nóng.
Ngay khi số liệu GDP công bố, giới thương nhân đã thở phào nhẹ nhõm, lúc này họ đã tin tưởng hơn vào triển vọng tương lai và cảm thấy mức giảm của giá thép đã đủ thấp để mua vào, bổ sung cho nguồn dự trữ.
Nhưng lực mua từ Trung Quốc vẫn chưa đủ mạnh để hâm nóng thị trường châu Á, theo nhận định của giới trong ngành, tín hiệu khởi sắc chỉ là tạm thời, rồi mai đây mọi thứ lại trở về với gốc suy yếu vì nhu cầu mới thực sự là yếu tố quyết định.
Nhật Bản
Thị trường thép Nhật Bản không chỉ đối mặt với nhu cầu và giá cả trong nước yếu, mà cũng đang gặp khó khăn đối với xuất khẩu.
Ngay sau khi Tokyo Steel Manufacturing thông báo hạ giá bán cho các sản phẩm từ 3.000-7.000 Yên/tấn (37-86 USD/tấn), thị trường thép Nhật Bản cũng diễn biến theo chiều hướng đi xuống. Tiêu biểu là giá thép cây 16-25mm tại thị trường Tokyo đã giảm 1.000 Yên/tấn xuống 57.000 Yên/tấn (702 USD/tấn), kế đến là thép dầm hình H cũng giảm 1.000 yên/tấn xuống còn khoảng 71.000-72.000 Yên/tấn (875-888 USD/tấn).
Giới trong ngành bày tỏ sự quan ngại về chiều hướng giảm này sẽ chưa kết thúc, bởi các nhà sản xuất sẽ điều chỉnh để tương ứng với giá thép nhập khẩu rẻ hơn, cạnh tranh hơn, trong khi giá phế liệu cũng đã hạ nhiệt.
Còn về xuất khẩu, đây là giai đoạn thách thức cho các nhà xuất khẩu vì đồng USD yếu đi, trong khi đồng nội tệ trong nước tăng lên làm ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán xuất khẩu. Hiện giá thép dầm hình H xuất khẩu là 710 USD/tấn fob, thép cuộn cán nóng HRC là 670 USD/tấn, tuy nhiên vẫn không có hợp đồng nào được ký với mức giá này.
Hàn Quốc
Thị trường thép Hàn Quốc trong tuần này khá yên ắng do tình hình tiêu thụ trong nước vẫn ì ạch. Hàn Quốc cũng khá miễn cưỡng trong khâu nhập khẩu, còn đẩy mạnh xuất khẩu thì không có lời vì đồng nội tệ tăng giá.
Nhập khẩu thép cuộn cán nóng HRC từ Trung Quốc dần giảm kể từ tháng 08. Chào giá HRC có boron giao tháng 11 của Trung Quốc hiện đang ở mức 600-610 USD/tấn fob, còn loại không có boron là 670-680 USD/tấn fob.
Theo giới thương nhân, nhu cầu nhập khẩu khó có thể ấm lên từ đây đến hết tháng 12, vì người tiêu dùng muốn duy trì các dự trữ ở mức thấp để tránh rủi ro.
Về xuất khẩu, các nhà sản xuất than phiền rằng đồng Won tăng giá so với USD, nên không thuận lợi cho xuất khẩu, nhưng không bán ra, ứ đọng càng nhiều và gây mất cân bằng thị trường.
Xuất khẩu phôi của Hàn Quốc trong tháng 09 đạt 111.800 tấn, tăng 59% so với tháng 08. Việt Nam là khách hàng nhập khẩu phôi lớn nhất của Hàn QUốc với 50.900 tấn, và kế đến là Bangladesh với 36.000 tấn.
Phôi thép chào bán của Hyundai hiện đang ở mức 560-570 USD/tấn fob sang thị trường Đông Nam Á cho các hợp đồng giao cuối tháng 10 và tháng 11, còn chào bán từ các nhà sản xuất khác là 540-550 USD/tấn fob.
Tổng sản lượng HRC của Hàn Quốc được kỳ vọng tăng mức 7,87 triệu tấn trong quý Tư từ mức 7,45 triệu tấn trong quý Ba, tức tăng 5,6%. Ước tính cả năm, sản lượng sẽ là 28,8 triệu tấn, tăng 27,4% so với năm ngoái.
Ấn Độ
Cũng tương tự như những nước châu Á khác, thị trường Ấn Độ tuần này cũng rơi vào trạng thái ảm đạm cả trong nước lẫn xuất khẩu.
Hiện Ấn Độ đang bước vào thời kỳ nhộn nhịp nhất của mùa cưới, nên các hoạt động giao dịch thép đã giảm đi đáng kể để thế chỗ cho mùa sắm vàng.
Không giống các nước khác sẽ dùng xuất khẩu để thế chỗ cho thị trường tiêu thụ yếu kém trong nước, Ấn Độ dường như cũng không tìm được khách hàng dù đưa ra biện pháp giảm giá bán.
Hiện thép cuộn mạ kẽm 120-140g/sq m, loại mềm 0.6mm đang được Ấn Độ chào bán vào Trung Đông với giá 810-840 USD/tấn cfr, còn loại 0.18-0.2mm mạ kẽm 90-120g chào bán vào châu Phi có giá 1.000-1.100 USD/tấn cfr, giảm 30-40 USD/tấn.
Các nhà xuất khẩu Ấn Độ không mong đợi có thêm khách hàng đặt mua cho đến cuối tháng này. Nhưng hy vọng đầu tháng 11 sẽ cải thiện hơn vì khách hàng sẽ đặt mua để nhận hàng sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ mùa đông vào tháng 12.
Đông Nam Á
Thị trường nhập khẩu thép cuộn cán nóng HRC và thép cuộn cán nguội CRC ở khu vực Đông Nam Á vẫn yên ắng trong tuần này. Lực cầu yếu nên giới thương nhân hạ giá chào mua, nhưng các nhà sản xuất vẫn chưa sẵn sàng để bán với giá thấp hơn.
Về HRC
Trong đó, HRC SS400B từ 3mm trở lên, loại thương phẩm đang được các nhà máy Trung Quốc chào bán ở mức 600 USD/tấn fob. Còn HRC SAE 1006 2mm loại cán lại từ Đài Loan và Hàn Quốc có giá chào bán mới nhất là 630-640 USD/tấn fob.
Trong bối cảnh tình hình tiêu thụ không mấy lạc quan, các nhà nhập khẩu Đông Nam Á đã hạ giá mua xuống thấp. Trong đó, Philippin nhắm mua HRC thương phẩm với giá 610-620 USD/tấn cfr, còn Việt Nam muốn mua ở mức 590 USD/tấn cfr, một thương nhân Trung Quốc cho biết.
Về CRC
Chào bán CRC 0.3mm (full-hard) của Đài Loan và Hàn Quốc vào Đông Nam Á tuần này có giá 710 USD/tấn cfr, nhưng giá giao dịch thỏa thuận giữa Đài Loan và Đông Nam Á là 690 USD/tấn cfr. Tuy nhiên, khối lượng đặt mua ở mức giá này rất ít, chủ yếu từ những người đang cần gấp.
Riêng tại Việt Nam, thị trường HRC và CRC trong tuần này cũng giống như tuần trước, vẫn được nhận định là trì trệ, nhất là khu vực miền bắc và miền trung đang đối mặt với các hiểm họa thiên tai. Trong khi tại miền nam, mưa và triều cường cũng đang ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch và vận chuyển.
Hiện HRC SAE 1006, hay SPHC 2mm tại Việt Nam có giá bán 13,2-13,3 triệu đồng/tấn (677 USD/tấn), đã gồm thuế VAT 10%, giảm so với mức 13,5-13,6 triệu đồng/tấn cách đây một tuần. Như vậy, giá đã giảm tổng cộng 40 USD/tấn trong vòng ba đến bốn tuần qua.
Giới thương nhân không khỏi lo lắng khi mà tình hình tiêu thụ trong nước quá chậm, giá giảm, mà sắp tới đây một lượng hàng HRC lớn sẽ nhập về Việt Nam đến 500.000 tấn. Lãi suất ngân hàng tăng cũng đang làm đau đầu các nhà nhập khẩu, nếu ôm hàng thì không chịu nổi, còn nếu bán ra phải chấp nhận hạ giá.
Hiện Đài Loan và Hàn Quốc đang chào bán HRC SAE 1006 2mm loại cán lại với giá 630-640 USD/tấn cfr, giảm 10 USD/tấn so với đầu tháng.
Thị trường thép CIS
Thép cây
Tuần này, các nhà cung cấp CIS đã có sự phân hóa giá bán tại các thị trường xuất khẩu truyền thống. Trong khi thép cây chào bán cho châu Âu và các nước thứ ba chỉ với giá 535-545 USD/tấn fob, nhưng chào bán tại Iran và Iraq cao hơn 10-20 USD/tấn do nhu cầu ở hai khu vực này vẫn tăng. Giá chào bán tại Biển Đen của CIS tuần này cũng ở mức 565 USD/tấn fob.
Thị trường thép cây của CIS được kỳ vọng sẽ tốt hơn trong mùa đông, khi các nước Trung Đông như EUA, Ả Rập Saudi, các nước vùng viễn Đông, châu Phi và Đông Nam Á đồng loạt tăng đơn đặt hàng.
Phôi
Hiện nay, nguồn cung xuất khẩu của CIS đang ở mức thấp báo động vì phải chuyển hướng cho nhu cầu sản xuất thép bản dài ở các nước trong khu vực, tiêu biểu như Nga. Mùa đông tới, tình trạng thiếu nguồn cung phế liệu càng nghiêm trọng (nguyên liệu chính trong sản xuất phôi) mà nhu cầu cầu của Nga vẫn mạnh.
Xuất khẩu phôi thép của CIS sang Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Đài Loan, Việt Nam và Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tăng trong năm tới do hoạt động xây dựng ở những nước này sẽ tăng, theo Kirill Zhilyaev, chuyên gia phân tích của nhà sản xuất Evraz từ Nga.
Sự tăng trưởng GDP và số lượng các công trình xây dựng của các quốc gia kể trên để mở ra triển vọng xuất khẩu phôi. Trong đó, GDP Thổ Nhĩ Kỳ tăng 5.8%, xây dựng tăng 8.9%. GDP Ai Cập tăng 4.6% và xây dự tăng 6.7%. Đài Loan tăng trưởng xây dựng 9.7% và Trung Quốc 9.4%.
Thị trường thép châu Âu
Phôi
Các nhà sản xuất châu Âu tỏ vẻ vui mừng vì cơ hội kinh doanh có như rộng mở hơn do nguồn cung phôi của CIS thiếu hụt, trong khi nhu cầu ở các nước Trung Đông vẫn tăng mà giá cả cũng khả quan hơn. Tuy nhiên, vấn đề trở ngại ở đây là các nhà nhập khẩu Trung Đông không chịu trả cao hơn 545 USD/tấn fob, trong khi các nhà sản xuất châu Âu cho rằng giá này quá thấp.
Thép tấm
Giá nickel chấm dứt đà tăng trong tuần này về ngưỡng 23.000 USD/tấn, kéo theo đó là giá thép tấm không gỉ ở châu Âu cũng đồng loạt giảm theo. Trong đó, thép tấm 304 2B 2mm trên toàn châu Âu có giá cơ bản điều chỉnh xuống 1.050-1.250 USD/tấn, còn giá giao dịch trong tháng 10 là 2.770-2.970 USD/tấn (gồm các loại chi phí).
Thép xây dựng
Thị trường thép xây dựng ở châu Âu trong tuần này cũng giảm, nhất là ở Italia. Thép cây giảm đến 25 EUR/tấn và thép cuộn giảm 20 EUR/tấn. Xu hướng giảm bắt đầu từ đầu tháng 09, khả năng sẽ tiếp tục tồn tại cho đến cuối năm nay.
Thép cuộn cán nóng HRC
Tuầ qua, giá thép cuộn cán nóng nhập khẩu tại Italia đã giảm 20 EUR/tấn về dưới mức 500 EUR/tấn. Nhập khẩu HRC từ các nhà sản xuất Địa Trung Hải với giá 480 EUR/tấn cif. Một nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ chào bán 35.000 tấn HRC cho một nhà sản xuất thép ống của Italia với giá 645 USD/tấn (459 EUR/tấn) cif, nhưng nhà sản xuất trên đã từ chối vì tin rằng giá còn giảm nữa.
