Tổng quan thị trường thép thế giới trong tuần 43
Tuần này thị trường thép thế giới tiếp tục có sự phân hóa, châu Âu, châu Á vẫn đang vùng vẫy trong đà giảm giá, trong khi khối CIS khởi sắc hơn do nhận được nhiều đơn đặt hàng từ các nước Trung Đông.
Tâm điểm của thị trường thép thế giới tuần này đang hướng về đại hội thể thao lớn nhất châu Á (Asiad 2010) sắp diễn ra tại Trung Quốc. Mặc dù Asiad 2010 bắt đầu khai mạc gần giữa tháng 11 tới, nhưng công tác chuẩn bị đã bắt đầu triển khai từ tuần này và đang tác động đến thị trường thép thế giới nhất là khu vực châu Á.
Chính quyền tỉnh Quảng Đông đã yêu cầu các nhà sản xuất thép, trong đó có Guangzhou Iron & Steel (Guanggang) và các nhà sản xuất giấy và dầu khí ở nước này giảm một nửa công suất hoạt động từ đầu tháng 11 đến 20/12 để cải thiện bầu không khí trong lành cho đại hội thể thao.
Cộng thêm đó sự siết chặt chương trình tiết kiệm năng lượng sau khi thả lỏng hồi cuối tháng 09 của chính quyền tỉnh Hà Bắc, đang yêu cầu thêm nhiều công ty thép trong khu vực ngừng sản xuất mà có thể dẫn đến sụt giảm sản lượng tiếp tục kể từ tháng 09.
Sự lo ngại của các nước về hoạt động giao dịch với Trung Quốc sẽ giảm dần từ đây đến khi kết thúc đại hội thể thao, mà sự trầm lắng của thị trường Trung Quốc trong suốt thời gian Asiad 2010 diễn ra sẽ tác động xấu đến giá cả xuyên lục địa.
Nhưng theo nhận định của giới trong ngành, thì việc Trung Quốc giảm tần xuất xuất khẩu sẽ giúp cho ngành sản xuất thép các nước giảm được thiệt hại. Thép giá rẻ của Trung Quốc hiện nay đang tràn ngập ở các nước châu Á và Mỹ Latinh, khiến các nhà sản xuất ở khu vực này bị lép vế và rơi vào thua lỗ.
Thị trường châu Á
Tuần này, thị trường thép châu Á vẫn đang theo dõi sát sao diễn biến của thị trường thép Trung Quốc, tuy nhiên thị trường thép Trung Quốc có một tuần lễ giảm nhẹ, giới thương nhân nước này đang chờ xem liệu chính phủ có thay đổi các chính sách để thắt chặt mạnh hơn nữa ngành thép trước khi kết thúc năm nay hay không.
Báo chí gần đây đưa tin các nhà cung cấp Nhật Bản và khách hàng Hàn Quốc đã thỏa thuận được mức giá thép cuộn cán nóng HRC giao quý Tư ở mức 670-690 USD/tấn fob, cao hơn so với giá 650-670 USD/tấn fob giao quý Ba, tuy nhiên Hàn Quốc đã phủ nhận thông tin này và nói vẫn chưa thống nhất giá giao dịch.
Thị trường thép Nhật Bản
Thị trường thép Nhật Bản tuần này khá trầm lắng, nhu cầu hàng trong nước và cả nhập khẩu đều yếu dù tháng 09 đến tháng 11 giá thép tại Nhật thường điều chỉnh theo mùa.
Kể từ thời điểm nhà sản xuất Tokyo Steel thông báo hạ giá bán, như một đòn giáng mạnh vào thị trường, kéo giá cả trượt theo từ đó.
Tiêu biểu là giá thép tấm SS tại Tokyo và Osaka giờ còn khoảng 89.000 Yên/tấn (1.111 USD/tấn), giảm 1.000 yên/tấn so với đầu tháng 10.
Các nhà phân phối đang phải gồng mình để ngăn chặn giá giảm vì lực cầu thấp, nhưng mọi thứ dường như bất lực.
Thép nhập khẩu cũng không còn nhận được sự quan tâm vì giá cũng gần tương đương với trong nước. Do vậy, nhà sản xuất Angang đã không thay đổi giá xuất khẩu HRC 1.6-12mm tháng 12 sang Nhật ở mức 705 USD/tấn cfr. Cộng thêm các chi phí khác thì hàng HRC của Trung Quốc bán tại Nhật dao động từ 58.275-58.680 Yên/tấn (715-720 USD/tấn), gần bằng với giá của nhà sản xuất Tokyo Steel Manufacturing.
Thị trường thép Đài Loan
Trước bối cảnh nhu cầu tiêu thụ yếu kém ở các trong nước lẫn nước ngoài, mà lại bị cạnh tranh mạnh bởi thép nhập khẩu giá rẻ, các nhà sản xuất của Đài Loan đã hạ giá các sản phẩm thép để duy trì lực mua.
Chung Hung Steel hạ giá thép cuộn cán nóng HRC còn 20.050-20.250 Đài tệ/tấn (656-662 USD/tấn) và cuộn cán nguội CRC còn 20.050-20.250 Đài tệ/tấn (656-662 USD/tấn). Trong khi giá HRC nhập khẩu từ Trung Quốc chỉ 620-630 USD/tấn cfr.
Chung Hung cũng sẽ hạ giá xuất khẩu HRC và CRC trong tháng 11 thấp hơn so với tháng 10.
Trong khi nhà sản xuất Feng Hsin Iron & Steel và Hai Kwang Enterprise hôm 25/10 đã quyết định giữ nguyên mức giá thép cây không thay đổi.
Như vậy, thép cây kích thước trung bình SD280 của Feng Hsin vẫn ở mức giá 18.900 Đài tệ/tấn (620 USD/tấn), còn giá của Hai Kwang là 18.400 Đài tệ/tấn.
Thị trường thép Đông Nam Á
Thị trường Đông Nam Á là miếng bánh ngon cho các nhà xuất khẩu thép thế giới. Dù thị trường trong khu vực vẫn trầm lắng và chưa có cải thiện nào về nhu cầu, nhưng các nhà cung cấp nước ngoài vẫn nâng giá chào bán.
Phôi
Tuần này, Hàn Quốc và Đài Loan đã nâng giá chào bán vào Philippine lên mức 575 USD/tấn cfr từ 560 USD/tấn cfr trước đó. Còn chào bán vào Việt Nam và Indonesia được nâng lên 580 USD/tấn cfr.
Nga cũng nâng chào bán vào Việt Nam và Thái Lan lần lượt là 570 USD/tấn cfr và 575 USD/tấn cfr. Nga cho biết, việc điều chỉnh giá phôi là do nguồn cung hạn chế, hơn nữa Nga muốn tập trung cho nhu cầu trong nước, cũng như muốn ưu tiên cho các khách hàng truyền thống Trung Đông và Biển Đen.
Thép cây
Dù Đài Loan và Hàn Quốc đã không chào giá thép cây vào Đông Nam Á tuần này tạo lợi thế cho các nhà cung cấp khác nâng giá chào bán lên cao hơn.
Thổ Nhĩ Kỳ điều chỉnh giá chào mới nhất vào Singapore lên 600-610 USD/tấn cfr từ 575-585 USD/tấn cfr. Các chào giá tăng do thị trường phế liệu ổn định. Hơn nữa, các nhà máy phải nâng giá, chứ thể kéo dài tình trạng bán thấp như trước.
Riêng tại Việt Nam
Với giá phôi có dấu hiệu tiếp tục tăng như hiện nay, khả năng các nhà sản xuất sẽ còn điều chỉnh giá thép xây dựng sau khi tiến hành nâng giá 100.000 - 150.000 đồng/tấn hồi tuần trước lên mức 13,2-13,85 triệu đồng/tấn (chưa bao gồm VAT).
Nếu đồng nội tệ trong nước còn tăng nữa so với USD, các nhà sản xuất trong nước sẽ không thể duy trì giá cũ.
Hơn nữa, các công trình xây dựng đang được gấp rút chuẩn bị hoàn thiện vào cuối năm, nên giá có dấu hiệu rục rịch tăng.
Thị trường thép châu Âu
Tuần này, thị trường thép châu Âu vẫn duy trì bầu không khí trầm lắng, người mua vẫn giữ tư thế phòng thủ chỉ mua một lượng nhỏ đủ dùng, tránh lượng dự trữ gia tăng vì kỳ vọng giá còn giảm nữa. Bối cảnh này đang làm khó các nhà sản xuất, vì vậy muốn tăng lượng đơn đặt hàng và giữ được thị phần, họ phải giảm giá bán.
Tại bắc Âu
Hiện thép cuộn cán nóng HRC tại thị trường giao ngay hiện có giá 490-520 EUR/tấn (683-725 USD/tấn) và thép cuộn cán nguội CRC là 580-630 EUR/tấn.
Trong khi giá thép hình giao tháng 11 của các nhà sản xuất ở bắc Âu đã giảm xuống 540-550 EUR/tấn, thậm chí là 530 EUR/tấn. Mọi nỗ lực ngăn giá rơi xuống dưới 560-570 EUR/tấn đã bất thành. Tuy nhiên, cả nhà sản xuất lẫn giới tích trữ tin giá cả có thể đã chạm đáy, và khả năng sẽ tăng trở lại trong quý Một năm 2011.
Trong khi đó, thép nhập khẩu đang là mối đe dọa lớn cho thị trường bắc Âu vì giá rẻ hơn. Thép cuộn cán nóng HRC nhập khẩu hiện dao động từ 460-490 EUR/tấn (640-681 USD/tấn) cfr tùy từng nơi. Giá CRC dao động từ 550-600 EUR/tấn cfr và HDG là 580-640 EUR/tấn, chủ yếu từ Trung Quốc.
Tại nam Âu
Thị trường thép nam Âu cũng đang đứng trước nhiều thử thách khi mà đồng loạt các loại thép ở khu vực này giảm từ 20-40 EUR/tấn trong tháng này.
Giá thép hình và thép thanh của khu vực nam Âu giảm 20-40 EUR/tấn (28-56 USD/tấn) lần lượt xuống các mức 490-500 EUR/tấn và 540-550 EUR/tấn.
Thép tấm tiêu chuẩn hàng hóa của các nhà sản xuất Italia hiện có giá xuất xưởng 570 EUR/tấn (799 USD/tấn), giảm 30 EUR/tấn.
Còn giá HRC giảm dưới 500 EUR/tấn, tức giảm 21 EUR xuống còn 495 EUR/tấn (691 USD/tấn), đây là lần đầu tiên giá giảm dưới mức 500 EUR/tấn kể từ giữa tháng 03.
Gá thép xây dựng, trong đó gồm thép cây và thép cuộn trơn đã giảm 40 EUR/tấn (55 USD/tấn), nhưng kể từ ngày 25/10, giá đã bắt đầu ổn định trở lại.
Hiện thép cuộn trơn có giá bình quân trên toàn khu vực dao động từ 430-500 EUR/tấn. Trong đó, giá tại Italia là 430-440 EUR/tấn, tại Tây Ban Nha là 440-450 EUR/tấn và tại Hy Lạp là 500 EUR/tấn. Trong khi thép cây tại Italia là 430-490 EUR/tấn, Tây Ban Nha là 430-440 EUR/tấn và Hy Lạp là 480-490 EUR/tấn.
Thị trường thép CIS
Giá phôi của các nhà cung cấp CIS được kỳ vọng sẽ nâng lên mức 540 USD/tấn fob do nhu cầu từ các nước ở Trung Đông vẫn duy trì tốt, nhất là Iran và Iraq. Thậm chí, một số nhà nhập khẩu sẵn sàng mua với giá 545 USD/tấn fob vì sợ tình trạng thiếu hụt nguồn cung sẽ càng trầm trọng hơn vào tháng 12.
