Tổng quan thị trường thép thế giới tuần 01/2012

Sự duy trì ổn định của thị trường phế liệu đã hỗ trợ đắc lực cho thị trường thép thế giới tuần này. Nhìn chung, nhu cầu trong tuần đầu tiên của năm 2012 chủ yếu chỉ đến từ mục đích tái tích trữ chứ không phải là tiêu dùng trực tiếp.  Song, mức độ giao dịch ở các thị trường chưa thể nói là sôi động, thậm chí một số nơi như Hàn Quốc, Nhật Bản thị trường đang rất trầm lắng.

Tuy nhiên, niềm tin lạc quan vẫn hiện hữu ở các nhà sản xuất thép bởi họ tin chắc rằng khách hàng sẽ sớm quay lại thị trường. Hầu hết các nhà cung cấp đều thông báo nâng giá thép tháng 01 và chuẩn bị chiến lược giá tháng 02 với mức điều chỉnh mới nhằm bù đắp một phần từ chi phí đầu vào do phế liệu leo thang.

Trong khi đó, khách hàng đang phản ứng khá mạnh mẽ trước các điều chỉnh từ nhà sản xuất nên thị trường khá rối rắm và tâm lý khách hàng vẫn còn do dự với các đặt mua. Xu hướng tuần tới được dự đoán là sẽ rỏ ràng và ổn định hơn so với tuần này.

Đông Nam Á

Kinh tế khó khăn khiến thị trường thép Đông Nam Á ảm đạm hơn trong những tháng vừa qua, thế nhưng bước sang năm mới màu sắc không mong muốn ấy vẫn chưa được đẩy lùi bởi nhiều yếu tố tác động xấu đến tâm lý cũng như những cản trở trong hoạt động kinh doanh làm số người mua thép ngày càng èo uột.

Cùng với xu hướng tăng của giá phế liệu, các nhà cung cấp thép cây theo đó cũng nâng giá chào xuất khẩu sang Đông Nam Á. Tuy nhiên, khách hàng giao dịch ngày càng ít dần và dường như giá mới vẫn rất khó để chấp nhận.

Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sức mua đó là thị trường bất động sản không ổn định. Ngoài việc chính phủ các nước trong khu vực thực hiện các chính sách hạ nhiệt thị trường bất động sản, nhu cầu từ các dự án xây dựng mới cũng rất mong manh khiến hầu hết thương nhân và các nhà phân phối không dám tích trữ, trong khi người tiêu dùng trực tiếp thì nhu cầu không nhiều.

Các nhà cung cấp Trung Quốc tuần này đang chào bán cuộn trơn SAE 1008 5,5mm sang Đông Nam Á với 645-650 USD/tấn fob (670-680 USD/tấn cfr. Riêng các giao dịch sang Việt Nam nghe nói được chốt tại mức 645-650 USD/tấn cfr.

Xu hướng không rỏ ràng của thị trường thép cuộn cũng đang làm thị trường nhập khẩu loại nguyên liệu này trở nên yên ắng hơn bao giờ hết. Đa số các nhà nhập khẩu đều tạm ngưng thu mua vì cho rằng giá thời gian tới sẽ giảm xuống.

Tuy nhiên, các nhà cung cấp vẫn lạc quan về thị trường và cho rằng không có lí do gì để điều chỉnh giá giảm xuống bởi lượng tồn của các nhà phân phối đã xuống thấp và khách hàng Đông Nam Á sẽ sớm  trở lại thị trường.

Các chào bán HRC cán lại sang Đông Nam Á, gồm có Việt Nam, đang ở mức trung bình 670 USD/tấn cfr, cao hơn 20-30 USD/tấn cfr so với tháng trước.

Đài Loan

Cùng với xu hướng tăng giá Niken, các nhà sản xuất thép không gỉ Đài Loan tuần này đã quyết định điều chỉnh tăng giá thép tháng 01  đối với thị trường nội địa lẫn xuất khẩu.

Yusco đã thông báo nâng giá thép tấm và thép cuộn không gỉ cán nguội xuất khẩu tháng 01 với khoảng 60-120 USD/tấn, giá tại thị trường nội địa cũng được tăng thêm 2.000 Đài tệ/tấn (318 USD/tấn).

Tang Eng cũng đã nâng giá thép cuộn cán nóng và cán nguội tại thị trường nội địa thêm 50 USD/tấn, áp dụng đối với các hợp đồng giao tháng 01.

Tuy nhiên, các đối thủ cạnh tranh của Tang Eng và Yusco tại thị trường Châu Á như Posco Hàn Quốc vẫn giữ nguyên giá không đổi. Do đó, xu hướng tăng giá của các nhà sản Đài Loan chưa chắc đã được khách hàng  châp nhận.

Hàn Quốc

Chi phí phế liệu tăng đang là động lực lớn cho các nhà sản xuất thép cây Hàn Quốc nâng giá. Sau quyết định nâng giá của nhà sản xuất Huyndai cuối tháng trước, giá thép cây tuần này vẫn tiếp tục đà tăng ổn định.

Hiện các nhà phân phối đang chào bán thép cây đường kính 10mm với giá 820.000-830.000 Won/tấn (706-714 USD/tấn), tăng 20.000-30.000 Won so với tuần trước đó.

Thép cây tháng 02 cũng đang được các nhà sản xuất nhắm đến mức giá cao hơn. Tuy nhiên khách hàng phản ứng khá gay gắt trước động thái này vì nhu cầu mùa đông rất thấp.

Thị trường thép tấm cũng trở nên vắng lặng hơn trong tuần này. Hầu hết các chào bán từ nhà cung cấp Trung Quốc đều bị khách hàng Hàn Quốc từ chối do không có nhu cầu.

Nhìn chung giá chào bán vẫn không có gì thay đổi so với tuần trước nhưng dù có điều chỉnh giá xuống thấp thì cũng không thể cải thiện được tình hình, thậm chí còn làm niềm tin suy yếu hơn.

Giá thép tấm Trung Quốc xuất sang Hàn Quốc hiện vẫn ở mức không đổi 620-630 USD/tấn cfr. Trong khi đó giá bán lẻ tại thị trường là 770.000-780.000 Won/tấn (663-672 USD/tấn).

Châu Âu

Với những lần điều chỉnh giá không được thành công trọn vẹn trong năm 2011, dường như các nhà sản xuất Châu Âu nhận thấy thời điểm này là khá phù hợp để nhắm đến mức giá mới cao hơn.

Hầu hết đều dự định nâng giá thép cây vào tuần tới khoảng 10-15 EUR/tấn do đồng EUR suy yếu và giá phế liệu đang theo xu hướng tăng là một lợi thế lớn để cạnh tranh với các đối thủ ngoài khu vực.

Thị trường thép hình cũng sôi động hơn hẳn so với tuần trước, các nhà sản xuất gần như đã nhận đủ các đơn đặt mua do nhu cầu tích trữ tăng mạnh. Không những thế, họ cũng đã thành công với việc nâng giá thêm 20 EUR/tấn.

Hiện giá thép giao tháng 01 của các nhà sản xuất Tây Bắc Âu đang được chốt tại mức 620-640 EUR/tấn (803-829 USD/tấn).

Song, nhìn một cách tổng quát thì thị trường thép vẫn còn ẩn chứa nhiều mối lo ngại. Nhu cầu tăng nhưng chủ yếu là nhằm mục đích tích trữ chứ không phải tiêu dùng trực tiếp. Hơn nữa việc các nhà sản xuất trên toàn cầu cắt giảm sản xuất chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá nguyên liệu thô, qua đó kéo giá thép thành phẩm đi xuống.

Đối với thị trường thép cuộn, do khả năng phục hồi chậm hơn nên giá hiện vẫn cố định như tuần trước chứ chưa có sự điều chỉnh mới.

HRC của các nhà sản xuất Tây Bắc Âu hiện vẫn duy trì trên mức 500 EUR/tấn (646 USD/tấn) xuất xưởng.

Triển vọng thị trường khá lạc quan vì tồn thép của các nhà dự trữ đã xuống thấp nên họ sẽ sớm quay lại với các giao dịch.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà sản xuất trong nước đang nhắm đến việc nâng giá thép cuộn cán nóng vì cho rằng các chào bán thép nhập khẩu sắp tới sẽ tăng lên.

Giá chào bán HRC của các nhà sản xuất trong nước hiện đang ở mức 660-670 USD/tấn nhưng khả năng sẽ chạm mức 700 USD/tấn trong vài tuần nữa.

Giới thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận được các chào bán từ CIS vào tuần tới với giá có thể cao hơn trước đó.

CIS

Các nhà xuất khẩu phôi thanh CIS dự định nâng giá thêm 10-20 USD/tấn vào tuần tới.

Sau thời gian nghỉ lễ, giới tham gia thị trường đã trở lại với các giao dịch nhưng nhìn chung vẫn còn ảm đạm, do đó giá có thể chỉ thành công ở mức tăng 5-10 USD/tấn mà thôi.

Hiện các nhà sản xuất  đang chào bán phôi thanh với giá 620 USD/tấn fob Biển Đen, nhưng xu hướng dường như không hoàn toàn là do quyết định của các nhà cung cấp CIS mà giá phế nhập khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng hay giảm cũng là yếu tố ảnh hưởng lớn đến xu hướng thị trường.

Đối với thị trường thép cuộn, mặc dù chưa chính thức trở lại thị trường nhưng các nhà sản xuất Nga đã công bố giá chào bán tháng 02.

Thị trường có khá khẩm hơn năm ngoái nhưng sức mua hiện vẫn èo uột và chưa có xu hướng rỏ ràng. Thị trường xuất khẩu chính của Nga hiện là Mỹ, song không phải các giao dịch đều được khách hàng nước này chấp nhận dễ dàng mà có chăng cũng chỉ thuận lợi hơn chút đỉnh so với xuất khẩu sang Châu Âu và Trung Đông mà thôi.

HRC hiện được một số nhà cung cấp Nga chào bán ở mức 605 USD/tấn, CRC giá 699 USD/tấn fob Biển Bantic.

Mỹ

Kỳ nghỉ Lễ giáng sinh và năm mới đã không thể làm dịu sức nóng của thị trường thép tấm mỏng. Đà tăng vẫn ổn đinh và hiện các nhà sản xuất đang chào bán HRC với giá 710-740 USD/tấn ngắn nhưng có thể giá được đẩy lên cao hơn vào tuần tới.

Tuy nhiên, điều đáng nói là giá thép tấm mỏng của Mỹ đang ở khoảng cách rất xa so với giá toàn cầu. Khủng hoảng nợ công Châu Âu cùng với nền kinh tế giảm tốc ở Trung Quốc đã kéo sức tiêu thụ thép tấm ở những khu vực này giảm sút. Do đó Mỹ được xem như là thị trường hấp dẫn để thép nhập khẩu tràn vào, điều này có thể sẽ khiến giá thép nội địa Mỹ chững lại hoặc giảm sụt trong thời gian tới.

HRC thế giới hiện chỉ ở mức 682 USD/tấn, tương đương với 614 USD/tấn ngắn.

Thị trường nguyên liệu thô

Quặng sắt: Sức mua yếu ớt trong ngày giao dịch đầu tiên của năm mới không đủ lực để kéo giá quặng lên cao, tuy nhiên những phiên giao dịch các ngày sau đó giá bắt đầu theo xu hướng tăng ổn định do niềm tin thị trường cải thiện.

Quặng 62%-Fe của Platt  xuất sang phía bắc Trung Quốc hôm qua tiếp tục tăng 1,5 USD/tấn, kéo giá lên mức 141,5 USD/tấn. Trong khi đó, loại quặng này của TSI cũng được chốt với mức giá cao hơn 1,2 USD/tấn so với ngày trước đó lên 139,9 USD/tấn.

Chi phí của các nhà xuất khẩu quặng Ấn Độ đang tăng lên do chính phủ nước này quyết định tăng thuế xuất khẩu thêm 10-20 USD đối với mỗi tấn quặng. Như vậy, cùng với nhu cầu tái tích trữ của các nhà sản xuất thép trước tết Âm lịch và động thái tăng thuế của chính phủ Ấn Độ khả năng sẽ còn đẩy giá quặng đi xa hơn nữa trong tuần tới.

Phế liệu: Giá phế liệu tuần này tương đối ổn định do sức mua không mạnh. Tại Mỹ, giá phế vụn hiện đang ở mức 453 USD/tấn dài. Dù lực mua nội địa có phần suy yếu do giá tăng 04 tuần liên tiếp, nhưng thị trường nhập khẩu vẫn ổn định nên cơ hội kéo giá đi xuống là rất thấp.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhu cầu phế từ các nhà sản xuất thép chậm hơn so với những tuần trước đó nhưng giá giao dịch không có gì thay đổi.

Phế HMS 1&2 80:20 từ các nhà cung cấp Mỹ nghe nói được bán với giá 466,5 USD/tấn cfr, phế HMS 1&2 70:30 của Châu Âu có giá 442,5-460 USD/tấn cfr và phế A3 từ Baltic được giao dịch ở mức 462 USD/tấn cfr.