Tổng quan thị trường thép thế giới tuần 02-2012

Thị trường thép thế giới tuần này đã có những chuyến biến theo hướng tích cực. Tuy nhiên nhu cầu vẫn chưa cải thiện đáng kể và đa phần chỉ được giao dịch bởi các nhà phân phối chứ không phải từ người tiêu dùng trực tiếp.

Dù vậy, giới thị trường vẫn đặt rất nhiều kỳ vọng vào thị trường sau tết Âm lịch vì tồn thép của khách hàng đang xuống thấp và giá phế liệu ổn định ở mức cao chắc chắn sẽ hỗ trợ đắc lực cho thị trường thép thành phẩm.

Đông Nam Á

Nhập khẩu phôi thanh Đông Nam Á trong tuần này vẫn duy trì ế ẩm cho dù đã bước sang tuần thứ hai của năm mới.

Hầu hết các nhà nhập khẩu không mặn mà với các chào bán từ nước ngoài bởi nhu cầu nội địa quá thấp. Giá thép cây trong thời gian gần đây vẫn được giữ nguyên trong khi phôi thanh tăng cao đã gây thiệt hại cho các nhà sản xuất loại thép này.

Ngoài ra, sự ế ẩm của thị trường phôi thanh nhập khẩu còn do ảnh hưởng từ tỷ giá. Đồng nội tệ ngày càng suy yếu so với USD đã gây khó khăn cho các nhà nhập khẩu.

Phôi thanh CIS và phôi thanh Hàn Quốc đang chào bán sang Indinesia với giá 640-650 USD/tấn cfr tuy nhiên chưa có ai đặt mua.

Đối với thị trường thép thành phẩm, giới thị trường dự đoán nhu cầu sẽ tăng lên sau kỳ nghỉ tết Nguyên Đán cộng với giá phế vẫn ổn định ở mức cao khiến các nhà sản xuất nước ngoài đang rục rịch nâng giá chào bán thép dầm hình H sang thị trường Đông Nam Á.

Trên thực tế, xu hướng này đang được định hình ngày một rỏ nét hơn ở hầu hết các thị trường. Tuần trước, thép dầm hình H của Thái Lan và Hàn Quốc cũng tăng lên 830-840 USD/tấn cfr khi được chào bán sang Singapore, do đó xu hướng này không có gì lạ lẫm và việc điều chỉnh tăng ở Đông Nam Á chỉ là một sớm một chiều mà thôi.

Thép dầm hình H 150-350mm có boron Trung Quốc khả năng sẽ chạm mốc 700 USD/tấn fob (725-730 USD/tấn cfr) từ mức giá trong tháng 12/2011 chỉ là 670-680 USD/tấn cfr.

Tại Thái Lan, Tết Nguyên đán tới gần cũng ảnh hưởng khá nhiều đến các giao dịch thép trên thị trường. Mặc dù hoạt động kinh doanh đã trở lại bình thường từ sau trận lũ lịch sử nhưng lực mua nhìn chung rất yếu.

Nhật Bản

Động thái nâng giá trước đó của các nhà sản xuất thép thanh và thép hình trong nước khiến các nhà phân phối Nhật Bản tuần này cũng quyết định điều chỉnh tăng đối với 02 loại nguyên liệu nói trên do lợi nhuận đang bị hao hụt.

Theo đó, giá thép cây sẽ tăng khoảng 3.000 Yên và các loại thép hình như chữ U, chữ I và thép góc sẽ được tăng khoảng 2.000 Yên/tấn.

Tuy nhiên, động cơ bên trong khả năng là do lượng thép tồn của các nhà phân phối đã xuống thấp.

Song, nhiều người vẫn quan ngại giá mới sẽ không có tính khả thi vì nhu cầu không mạnh. Diễn biến thị trường tháng 02 đang là dấu chấm hỏi lớn bởi những yếu tố hậu thuẫn tăng/giảm giá đan xen nhau và cân sức tác động.

Mỗi tấn thép cây hiện đang được bán với giá 59.000-60.000 Yên/tấn (766-779 USD/tấn) ở cả Tokyo và Osaka, còn thép hình chữ V (40mm) và thép hình chữ U (100mm) ở hai thị trường này có giá lần lượt là 77.000-78.000 Yên/tấn 75.000-77.000 Yên/tấn.

Trong khi đó, HRC cũng đang được một số nhà sản xuất của Nhật dự định tăng giá thêm 50 USD/tấn cho các hợp đồng xuất khẩu cuối tháng 02 nhằm duy trì lợi nhuận.

Tuy nhiên, với sức mua như hiện tại và nhất là Tết Cổ Truyền của Trung Quốc đang đến gần, các nhà sản xuất Nhật Bản khó mà đạt được mức tăng này.

Các nhà sản xuất HRC trước đó cũng thông báo tăng 50 USD/tấn đối với hợp đồng tháng 01 và đầu tháng 02 nhưng khách hàng Châu Á chỉ chấp nhận mức tăng 10-15 USD/tấn.

Đài Loan

Cùng với xu hướng chung trên thị trường toàn cầu, các nhà sản xuất thép cây Đài Loan tuần này cũng không ngoại lệ với quyết định tăng giá.

Đi đầu là Feng Hsin Iron & Steel, nhà sản xuất này đã tăng giá thép cây SD 280 tại thị trường nội địa thêm SD 280 lên 20.800 Đài Tệ/tấn (688 USD/tấn). Ngay sau đó, các nhà sản xuất khác cũng theo sau xu hướng này.

Thị trường thép tháng 01 được giới thị trường Đài Loan đánh giá là tương đối yếu, nhưng tất cả đều tin tưởng thị trường sau tết sẽ tốt đẹp hơn.

Hàn Quốc

Tuy giao dịch trước Tết Âm lịch trầm lắng nhưng giá HRC nội địa lẫn nhập khẩu của Hàn Quốc đang theo xu hướng tăng.

Đối với HRC nội địa, nhà sản xuất Huyndai dự định sẽ nâng giá tháng này thêm 20.000-30.000 Won/tấn (17-25 USD/tấn), nhưng hiện vẫn chưa có quyết định chính thức bởi thị trường quá yếu. Trước đây, Huyndai đã hạ giá loại thép này gần sát với giá thép nhập khẩu từ Trung Quốc, do đó nếu điều chỉnh tăng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến doanh số bán vì thép Trung Quốc hiện vẫn được giữ nguyên giá nên có tính cạnh tranh cao hơn.

Trong khi đó, một số nhà cung cấp Nhật Bản cũng nhắm đến việc tăng giá HRC xuất khẩu tháng 02 sang Hàn Quốc thêm 50 USD/tấn.

Với sự thay đổi giá HRC chắc chắn CRC nội địa lẫn xuất khẩu của Hàn Quốc sẽ bị tác động.

Trên thực tế, một số nhà sản xuất bắt đầu tính đến việc nâng giá CRC tháng 03 sang Trung Quốc. Các nhà sản xuất Hàn Quốc khá tự tin với chiến lược giá bởi tồn thép của khách hàng đã xuống thấp nên triển vọng thị trường sau Tết Âm lịch sẽ rất khả quan.

Đối với thị trường thép xây dựng, mặc dù các nhà sản xuất lớn như Hyundai Steel trước đó đã tiến hành nâng giá thép cây tháng 01 thêm 30.000 Won/tấn lên 840.000 Won/tấn nhưng vẫn không tự tin với quyết định tương tự đối với thép dầm hình H bởi sức mua loại thép này tại thị trường nội địa rất thấp. Mặc dù phải chịu sức ép khá lớn từ chi phí phế liệu, giá thép dầm hình H 02 tuần tới khó có cơ hội tăng.

Tuy nhiên, nhà sản xuất Huyndai quyết định nâng giá thép cây và thép dầm hình H xuất khẩu tháng 02 lên mức lần lượt là 660 USD và 760-770 USD/tấn fob, cả hai đều tăng từ 10-20 USD/tấn so với giá chào bán xuất khẩu trong tháng 01.

Không chỉ riêng thép thành phẩm mà thép bán thành phẩm cũng được các nhà sản xuất nước này tính đến khả năng nâng giá.

Một số nhà sản xuất thép thanh như Hyundai Steel and Korea Steel Shapes Co kỳ vọng sẽ nâng giá chào cuối tháng 02/03 thêm 10-15 USD/tấn lên 640 USD/tấn fob.

Với tình trạng ảm đạm hiện tại, đa số khách hàng không chấp nhận giá mới và hiện chỉ chào mua ở mức 625-630 USD/tấn fob.

Sức ép chi phí đầu vào ngày một lớn khiến hầu hết các nhà sản xuất đều nhắm đến nâng giá trong tháng tới. Tuy nhiên, mức độ thành công sẽ còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố khác, nhất là điều kiện nhu cầu.

Ấn Độ

Thị trường HRC Ấn Độ trở nên sôi động hơn trong tuần này. Sau khi khách hàng chấp nhận chiến lực giá mới của các nhà sản xuất trong nước, thép nhập khẩu theo đó cũng được chào bán nhiều hơn.

Niềm tin thị trường đã cải thiện đáng kể sau khi ngân hàng trung ương Ấn Độ quyết định không nâng lãi suất tháng trước, qua đó giới thương nhân cũng dễ dàng hơn trong việc tiếp cận vốn vay.

HRC tiêu chuẩn thương phẩm SS400 dày 3mm hiện được các nhà cung cấp chào bán ở mức trung bình 650-660 USD/tấn cfr, trong khi đó HRC IS 2062 A/B dày 3mm có giá 34.500-36.000 Rs/tấn (656-685 USD/tấn) xuất xưởng.

Châu Âu

Không còn tình trạng ế ẩm và bị kén chọn như trước, thị trường thép cuộn Bắc Âu đã thật sự trở lại với các giao dịch rất sôi động. Đa số các nhà sản xuất giờ đây đang chuẩn bị chào bán thép cuộn tháng 03 vì thép tháng 02 gần như đã được bán hết.

Nhu cầu chủ yếu đến từ các nhà phân phối vì họ cần tích trữ hàng tồn trong khi đó khách hàng tiêu dùng trực tiếp vẫn chưa cần giao dịch nhiều.

Giá HRC, CRC và HDG hiện vẫn duy trì ổn định nhưng các nhà sản xuất dự định nâng giá trong quý Hai.

Thép cuộn trơn dù không sôi động như thép cuộn nhưng khả năng cũng sẽ được điều chỉnh tăng giá trong tháng 02 tới do chi phí phế liệu đắt đỏ.

Trong khi đó thép cây tại thị trường Nam Âu cũng được dự đoán sẽ tiến đến ngưỡng 540 EUR/tấn từ mức giá hiện tại là 530 EUR/tấn.

Đối với thị trường thép hình, mặc dù giá đã tăng mạnh kể từ tháng 12/2011 nhưng xu hướng này có thể sẽ chưa dừng lại trong 02 tháng tới. Hiện tại, thép hình Tây Bắc Âu có giá bán là 620-630 EUR/tấn (787-799 USD/tấn) và khả năng sẽ chạm mức 640 EUR/tấn vào tháng 03.

Tại thị trường Nam Âu, thép hình cỡ lớn đang được giao dịch tại mức 620-635 EUR/tấn (792-811) nhưng một số nhà sản xuất đang nhắm đến mức tăng 20 EUR/tấn vào tuần tới.

Tương tự, thép tấm cũng đang theo xu hướng tăng do nhận được sự hậu thuẫn từ sự suy yếu của đồng EUR so với USD cũng như tính ổn định cao của phế liệu.

Các nhà cán lại đang nhắm đến mức giá 600 EUR/tấn (767 USD/tấn) xuất xưởng, còn thép tấm nhập khẩu từ Ấn Độ thì có giá 525-530 EUR/tấn cfr CFR Antwerp.

CIS

Phôi thanh xuất khẩu CIS đang gặp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các nhà sản xuất Châu Âu do đồng EUR suy yếu.

Giá chào bán phôi thanh tuần này của các nhà cung cấp CIS chỉ ở khoảng 600-605 USD/tấn  fob Biển Đen và rất khó để tăng thêm nữa do khách hàng có nhiều lựa chọn khác.

Nhu cầu từ Iran tương đối tốt nhưng khách nước này đang gặp khó khăn trong vấn đề thanh khoản nên sức mua còn hạn chế.

Khả năng giá phôi thanh CIS quý Một này sẽ duy trì ổn định từ mức 580-625 USD/tấn fob Biển Đen. Tuy nhiên, các yếu tố kinh tế, chính trị ở những điểm đến xuất khẩu cũng là những yếu tố đáng chú ý khi dự đoán về triển vọng thị trường.

Thị trường nguyên liệu thô

Phế liệu: Giá phế liệu tiếp tục đà tăng ổn định do nguồn cung hạn hẹp trong mùa đông không đáp ứng đủ nhu cầu cho các nhà sản xuất thép.

Tại Mỹ, phế vụn nội địa tăng 7 USD/tấn dài so với tuần trước đó và giá tuần này được chốt tại mức 460 USD/tấn dài.

Phế Nhật xuất sang Hàn Quốc khả năng sẽ tăng trong tuần tới do nhu cầu  tái tích trữ cho sản xuất sau tết.

Dự đoán giá sẽ tiến đến mức 33.000 Yên/tấn fob. Tuy nhiên, tại thị trường nội địa Nhật, các nhà sản xuất trong nước đang tìm cách hạ giá thu mua, điều này có thể sẽ ảnh hưởng không tốt cho giá xuất khẩu.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, phế HMS I/II (80/20) và phế vụn trung đông Mỹ giao tháng 02 tuần này được đặt mua ở mức lần lượt là 466 và 471 USD/tấn cfr. Còn phế A3 của Nga nghe nói được bán ở mức 459 USD/tấn cfr.

Như vậy, chỉ riêng phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ là có dấu hiệu trở yếu sau khi tăng mạnh vào đầu tuần, giá phế ở hầu hết các thị trường khác vẫn  đang là điểm tựa vững chắc để các nhà sản xuất thép thành phẩm thuyết phục khách hàng chấp nhận sự tăng giá.

Quặng sắt: Mặc dù nguồn cung đang ở tình trạng khan hiếm nhưng giá quặng đến cuối tuần này chịu áp lực đi xuống do nhu cầu thấp.

Sự suy yếu của thị trường thép thành phẩm đã tác động xấu đến các giao dịch quặng trong tuần này. Quặng 62% Fe của Platt đã giảm 1 USD xuống còn 142,5 USD/tấn , còn giá của TSI vẫn ổn định tại mức 142,2 USD.