Tổng quan thị trường thép thế giới tuần 05/2012

Thị trường thép thế giới trong tuần này vẫn ì ạch với những chuyển biến chậm rãi ở hầu hết mọi nơi.

Dường như đoán trước được các nhà sản xuất sẽ nâng giá sau Tết nên phần lớn khách hàng đã gom đủ số lượng cần dùng và hiện không vội vã với các đơn đặt mua mới.

Trong khi đó, xu hướng suy yếu của phế liệu cũng làm niềm tin thị trường giảm đi ít nhiều vì hầu hết đều quan ngại đến tính bất ổn của thị trường trong những tuần tới.

Tuy nhiên, giá chào bán tháng 03 và tháng 04 từ hầu hết các nhà sản xuất được tăng lên hoặc giữ nguyên chứ hiếm có trường hợp đi lùi.

Triển vọng thị trường trong thời gian tới rất khó đoán vì thời tiết ấm lên có thể là điều kiện thuận lợi cho các dự án xây dựng phát triển, qua đó hậu thuẫn cho giá thép. Nhưng cũng không loại trừ khả năng giá suy yếu bởi năm 2012 được dự đoán là một năm khó khăn cho ngành bất động sản cũng như các ngành sản xuất khác.

Đông Nam Á

Dường như thị trường thép Đông Nam Á vẫn chưa thực sự khởi động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Âm Lịch dài ngày, không khí ảm đạm vẫn bao trùm thị trường trong những ngày giao dịch đầu năm.

Hầu hết khách hàng đều chỉ muốn nghe ngóng tình hình và tham khảo giá cả trước khi bước vào các giao dịch chính thức.

Các nhà cung cấp Trung Quốc bắt đầu chào bán HRC SS400B 3mm tiêu chuẩn thương mại sang Đông Nam Á với giá 620-630 USD/tấn fob (640-660 USD/tấn cfr), nhưng khách hàng ở các nước trong khu vực này vẫn chưa có những phản ứng rỏ ràng nào.

Ngoài Thái Lan và Indonesia mua HRC từ Hàn Quốc và Nhật Bản với số lượng nhỏ, hầu hết các nước còn lại trong khu vực đều ở trạng thái “quan sát”.

Ấn Độ

Đồng Rs mạnh lên đang gây áp lực cho các nhà sản xuất HRC nội địa Ấn Độ vì đây sẽ sẽ là cơ hội tốt để hàng nhập khẩu tràn vào nước này.

Trước tình hình trên, việc quyết định nâng giá là điều vô cùng khó khăn cho các nhà sản xuất trong nước bởi họ đứng trước nguy cơ sẽ bị khách hàng quay lưng để tìm nguồn cung từ thép nhập khẩu.

Đối với xuất khẩu, các nhà sản xuất nước này đã nâng giá thêm khoảng 20-30 USD/tấn lên mức 670-680 USD/tấn fob nhưng khách hàng nước ngoài không mặn mà lắm, hầu hết đều chờ các chào mới từ nhà cung cấp Trung Quốc.

Đài Loan

Với viễn cảnh ế ẩm những ngày sau tết, một số nhà sản xuất thép Đài Loan đã quyết định giữ nguyên giá thép cây và thép hình đồng thời cắt giảm giá thu mua nguyên liệu thô.

Hiện tại, nhà sản xuất Feng Hsin vẫn giữ giá thép cây ở mức không đổi 20.800 Đài tệ/tấn trong khi giá thép hình là 21.800-22.000 Đài tệ/tấn.

Đối với thép không gỉ, do giá niken gần đây tăng mạnh nên các nhà sản xuất như Tang Eng và Yusco quyết định nâng giá sản phẩm không gỉ dòng 300-series đối với cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu.

Bên cạnh đó, các giao dịch ổn định và có xu hướng tăng lên trong thời gian tới cũng là động lực cho các nhà sản xuất này nâng giá bán.

Hàn Quốc

Thị trường thép Hàn Quốc bắt đầu rục rịch tăng giá trong tháng 02 này, song yếu tố tác động là do các nhà sản xuất muốn cải thiện lợi nhuận chứ không phải xuất phát từ nhu cầu tiêu dùng.

Trong tuần này, tình hình giao dịch ở hầu hết các thị trường đều ì ạch với những đơn hàng đặt mua tương đối ít. Tuy nhiên, các nhà sản xuất thép Hàn Quốc không vì thế mà trì hoãn việc tăng giá bán.

Một số nhà sản xuất bắt đầu nâng giá HRC thêm 20.000-30.000 Won/tấn (17-26 USD/tấn), theo đó, giá bán lẻ đến người tiêu dùng cũng được dự đoán sẽ tăng 30.000-50.000 Won/tấn tại thị trường.

Các nhà phân phối hiện đang bán HRC tiêu chuẩn SS 400 do Posco sản xuất với giá 820.000-830.000 Won/tấn (724-733 USD/tấn) trong khi giá bản lẻ tại thị trường có lúc lên tới 840.000-850.000 Won/tấn.

Không chỉ thép công nghiệp mà thép xây dựng cũng  bắt đầu có những điều chỉnh mới. Hyundai  sẽ nâng giá thép hình loại SS400 mức 990.000 Won/tấn (875 USD/tấn), đồng thời nhà sản xuất Dongkuk cũng  điều chỉnh giá tăng ở mức tương tự.

Tình hình xây dựng đang trong trạng thái bị ngưng trệ gần như hoàn toàn, trong khi đó thép nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn còn là mối đe dọa lớn cho thị trường  thép nội địa, do đó khả năng khách hàng sẽ khó lòng chấp nhận mức điều chỉnh mới của các nhà sản xuất nói trên.

Châu Âu

Thị trường thép cuộn Châu Âu 02 tuần trở lại đây kém sắc hơn so với trước do phần lớn khách hàng đã hoàn tất số lượng đặt mua từ trước.

Tại Bắc Âu mức giá trung bình đối với HRC hiện là 525-530 EUR/tấn (686-692) xuất xưởng trong khi Nam Âu có giá ở khoảng 520-525 EUR/tấn (685-691 USD/tấn).

Dù hiện trạng kinh doanh không được tốt lắm nhưng các nhà sản xuất vẫn tin tưởng vào triển vọng tương lai và đang nỗ lực nâng giá HRC tháng 04/tháng 05 lên 550 EUR/tấn.

Nhập khẩu trong thời gian gần đây diễn ra khá trầm lắng vì không có tính cạnh tranh so với giá thép nội địa. Hiện tại, Nga được đánh giá là nhà cung cấp có khả năng cạnh tranh lớn nhất đối với thép nội địa, với giá chào là 515-525 EUR/tấn (677-690 USD/tấn) cfr Bắc Âu.

Các nhà sản xuất thép cây tuần này cũng tạm ngưng các chào bán xuất khẩu vì muốn nâng giá lên cao hơn sau khi giảm 10-15 EUR/tấn xuống còn 510-520 EUR/tấn hồi giữa tháng 01.

Giá phế liệu và nhu cầu suy yếu cũng đang gây trở ngại lớn đối với mục tiêu tăng giá của các nhà sản xuất thép hình.

Hiện giá thép hình tại Tây Bắc Âu đang được các nhà sản xuất nhắm đến mức 650 EUR/tấn từ mức giá 02 tuần trước là 630-640 EUR/tấn. Tuy nhiên, khả năng thành công là rất ít bởi thế chủ động đang thuộc về khách hàng chứ không phải nhà cung cấp.

Thổ Nhĩ Kỳ

Giá thép cuộn nội địa khá cao so với thép nhập khẩu là nguyên nhân chính khiến các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ nhận được rất ít đơn đặt hàng trong tuần này.

Tuy nhiên, hầu hết đều cho rằng họ không thể điều chỉnh giá giảm vì xu hướng tăng đang phổ biến ở các thị trường quốc tế.

Mỗi tấn HRC hiện được các nhà sản xuất trong nước bán với giá 660-670 USD/tấn xuất xưởng trong khi thép nhập khẩu từ Ukraina có giá chào chỉ 620-630 USD/tấn cfr.

Ngoài ra, điều kiện thời tiết không thuận cho quá trình giao nhận hàng cũng là yếu tố ảnh hưởng đến doanh số bán của các nhà sản xuất nước này.

Đối với thị trường thép cây, hoạt động xây dựng trì trệ khiến các giao dịch thép cây không mấy suôn sẽ. Tuy nhiên, giới sản xuất cho biết thép tháng 02 đã được bán hết và hiện tại họ đang chuẩn bị cho các chào bán tháng 03, nghe nói với giá ở mức 590-595 USD/tấn.

Phôi thanh và cuộn trơn cũng ế ẩm không kém và hiện đang được chào bán ở mức lần lượt là 590-595 USD và 700-710 USD/tấn.

CIS

Sau một tuần im ắng vì khách hàng và nhà cung cấp không thống nhất được về giá cả, xuất khẩu phôi thanh CIS đến cuối tuần này đã có nhiều dấu hiện cải thiện. Dù không đạt được thỏa thuận như giá chào đưa ra, nhưng rỏ ràng khách hàng đã chấp nhận chốt hợp đồng ở mức cao hơn trước, ở khoảng 560-565 USD/tấn fob Biển Đen.

Sự xuất hiện trở lại của Ả Rập đã góp phần làm thị trường xuất khẩu phôi thanh CIS sôi động hơn. Khả năng các nhà sản xuất khu vực này sẽ nâng giá chào bán lên mức mới. Tuy nhiên, sự suy yếu của phế liệu và tiêu thụ ở Châu Âu chậm chạp sẽ gây không ít khó khăn cho CIS nếu muốn điều chỉnh giá.

Mỹ

Kế hoạch nâng giá tháng 03 của các nhà sản xuất buộc phải hoãn lại do phế liệu đang trên đà hướng xuống.

Nhu cầu thép thành phẩm còn hạn chế và thép nhập khẩu có thể tăng lên trong thời gian tới cũng là những yếu tố khác ảnh hưởng lớn đến việc điều chỉnh giá của  các nhà sản xuất.

Giá thép tấm A36 đã không thể tiến lên mức cao hơn và tuần này đành phải giữ nguyên ở mốc 940-960 USD/tấn ngắn.

Thép kết cấu xây dựng và thép cuộn trơn mặc dù chính thức tăng 30 USD/tấn ngắn, song các mức giá mới vẫn chịu nhiều áp lực trước sự cạnh tranh ngày càng lớn của hàng nhập khẩu.