T
ổng quan thị trường thép thế giới tuần 17
Thị trường thép thế giới tuần này nhìn chung không có nhiều thay đổi so với những tuần trước đó. Nhu cầu từ thương nhân cũng như người tiêu dùng trực tiếp đều xuống thấp và các nhà sản xuất cũng rất khó để chốt được các hợp đồng.
Hầu hết đều ở trạng thái “nghe ngóng” chứ không muốn đưa ra bất cứ quyết định nào cho thời điểm hiện tại bởi triển vọng kinh tế non kém không mang lại niềm tin cho thị trường thép tương lai.
Dù vậy, thị trường thép trong tháng 05 được dự đoán sẽ rỏ ràng xu hướng hơn bởi khách hàng hay nhà cung cấp cũng đã ở quá lâu trong vỏ bọc của mình và đã đến lúc họ phải đối mặt với thực tế. Hoặc là nhà sản xuất phải chấp nhận điều chỉnh giá xuống để bán được hàng hoặc là người mua phải chấp nhận trả mức cao hơn vì lượng tồn cũng đã gần cạn sau một thời gian dài không tái bổ sung thêm.
Đông Nam Á
Bất ổn kinh tế thế giới cũng như trong khu vực đang gieo rắc những khó khăn lớn cho ngành thép trên toàn khu vực Đông Nam Á. Hầu hết các thị trường đều ở trạng thái ủ ê và đuối sức mà nguyên nhân chủ yếu là do thiếu lực mua từ người tiêu dùng trực tiếp.
Mặc dù CRC trong tuần này không có dấu hiệu đi xuống nhưng các giao dịch dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong khi đó, HRC bắt đầu có dấu hiệu đi xuống trong 10 ngày qua. HRC SS400B 3-12 của Trung Quốc đã giảm 10 USD/tấn xuống còn 660-670 USD/tấn cfr.
Xu hứng thị trường sắp tới khó có thể đoán trước vì các nhà sản xuất đang than lỗ và khả năng họ sẽ nâng giá bán trong các chào bán sắp tới.
Nhật Bản đang nhắm đến mục tiêu nâng giá HRC sang Việt Nam lên 700 USD/tấn cfr, trong khi đó Hàn Quốc cũng nhắm đến mức 680 USD/tấn cfr.
Đài Loan
Kinh tế khó khăn đang là vấn đề chung của hầu hết các doanh nghiệp và các nhà sản xuất thép cũng không thể thoát khỏi tầm ảnh hưởng của bối cảnh này.
Trên thị trường giao ngay, giá thép tấm tuần này đã tăng khoảng 200-300 Đài tệ/tấn nhưng không phải nhu cầu cải thiện mà là do chi phí sản xuất tăng.
Tuy nhiên, đối với các chào bán thép tháng 05 và tháng 06 thì đa số các nhà sản xuất đều giữ nguyên giá bán.
Nhà sản xuất Feng Hsin quyết định giữ nguyên giá thép thanh tháng 05 không đổi so với tháng 04. Theo đó, thép thanh 45C 13~100mm của Feng Hsin sẽ vẫn ổn định ở mức 25.200 Đài tệ/tấn, thép thanh 45C 103~150mm là 24.700 Đài tệ/tấn và thép thanh A36 51~72mm là 24.100 Đài tệ/tấn.
Chiến lược giá này cũng được nhà sản xuất CSC duy trì đối với các chào bán tháng 06 của mình. HRC SPHC và CRC SPCC sẽ vẫn không thay đổi quanh các mức 21.713 Đài tệ/tấn (736 USD/tấn) và 24.601 Đài tệ/tấn (834 USD/tấn).
Chung Hung cũng giữ giá HRC và CRC tháng 06 tại thị trường nội địa ở mức 20.900 Đài tệ/tấn (709 USD/tấn) cà 22.600 Đài tệ/tấn (767 USD/tấn) nhưng giá xuất khẩu CRC được nhà sản xuất này cho biết sẽ tăng khoảng 5-10 USD/tấn.
Hàn Quốc
Giá HRC tại thị trường Hàn Quốc bắt đầu tăng trở lại sau khi các nhà sản xuất nâng giá bán tháng 05. Tuy nhiên đà tăng có thể sẽ không được kéo dài.
HRC trong 02 tuần qua đã tăng khoảng 10.000-20.000 Won/tấn và hiện HRC 3.00mm do Posco sản xuất có giá khoảng 850.000 Won/tấn (741 USD/tấn), còn thép của Hyundai thấp hơn 10.000-20.000 Won/tấn.
Đối với xuất khẩu, giá của cả hai nhà sản xuất này đang ở mức 680 USD/tấn fob, giao tháng 06.
Thị trường thép cây có vẽ trì trệ hơn do ảnh hưởng từ thép nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc.
Thép cây SD 400 10mm hiện đã giảm khoảng 10.000 Won/tấn (8,7 USD/tấn) xuống còn 770.000-780.000 Won/tấn (671-679 USD/tấn), còn thép nhập từ Trung Quốc có giá rẻ hơn khoảng 40.000-50.000 Won/tấn.
Nhật Bản
Hai nhà sản xuất thép hàng đầu Nhật Bản là Tokyo Steel Manufacturing và Nippon Steel tuần này đã công bố chính sách giá tháng 05.
Trong khi Tokyo Steel quyết định giữ nguyên giá hầu hết các sản phẩm thép trong tháng tới như mức của tháng 04 thì Nippon Steel có sự điều chỉnh tăng chút ít.
Theo đó, các sản phẩm thép cuộn như HRC, CRC, HDG sẽ được Nippon Steel tăng khoảng 5.000 Yên/tấn (62 USD/tấn). giá xuất khẩu HRC của nhà sản xuất này sang Đông Nam Á hiện ở khoảng 670-680 USD/tấn cfr và đang hướng đến mức 700 USD.
Thị trường trong thời điểm hiện tại vẫn ổn định nhưng khả năng đa số các nhà sản xuất sẽ theo xu hướng giữ nguyên giá bán trong tháng tới vì khách hàng vẫn rất khó có thể chấp nhận giá lên.
Châu Âu
Thị trường thép Châu Âu tuần này tiếp tục rơi vào trạng thái “tĩnh” bởi dường như không ai quan tấm đến việc đặt mua hàng mới mặc dù nhìn chung lượng tồn còn không nhiều.
Đa số các nhà sản xuất đều hoang mang vì không biết thị trường sẽ đi về đâu trong khi người mua cũng không dứt khoát trước các quyết định của mình vì họ cần có sự điều chỉnh mới về xu hướng giá mới.
Đối với thép cuộn, một số nhà sản xuất đã không thể kiên nhẫn hơn và bắt đầu chào bán kèm theo chiết khấu, nhưng điều này cũng chẳng thể cứu được lực mua mà chỉ càng khiến giá trên thị trường giao ngay suy yếu hơn.
HRC Châu Âu hiện có giá khoảng 560 EUR/tấn DDP, thanh toán tiền trong vòng 60-90 ngày. Các chào bán nhập khẩu từ Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ giá 550-560 EUR/tấn cif. CRC giá khoảng 610-620 EUR/tấn DDP, còn HDG là 600-620 EUR/tấn.
Thị trường thép tấm cũng chịu nhiều áp lực bởi không chỉ bị ảnh hưởng từ sức mua kém mà còn phải cạnh tranh với hàng nhập khẩu.
Giá thép tấm Tây Bắc Âu hiện đã về mức 620-640 EUR/tấn từ mức cuối tháng 03 là 630-660 EUR/tấn xuất xưởng.
Trong khi đó, nguyên liệu S235 từ Ukraina hiện có giá khoảng 635-640 USD/tấn fob Odessa. Thép từ Trung Quốc và Nhật cũng đang giảm xuống.
Riêng đối với thị trường thép cây và thép hình, dù giao dịch vẫn chậm nhưng giá bán nhìn chung không có sự điều chỉnh mới. Thép cây Nam Âu hiện có giá 510 EUR/tấn fob, còn thép hình Tây Bắc Âu là 620-630 EUR/tấn (818-832 USD/tấn).
Thổ Nhĩ Kỳ
Với triển vọng kinh tế ảm đạm như hiện nay thì thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng không thể mang màu sắc sáng sủa hơn so với mặt bằng chung trên toàn cầu.
Thị trường cuộn mạ kẽm nhúng nóng hiện vẫn chưa có chuyển biến mới. Đa số khách hàng đều tạm hoãn đặt mua vì muốn xem xu hướng thời gian tới ra sao.
Trong khi đó, khách hàng HRC cũng không mặn mà lắm với các đặt mua mặc dù lượng tồn kho của họ còn tương đối ít. Khả năng thị trường tháng 05 sẽ rỏ ràng hơn bởi khách hàng chắc chắn cần gom thép bổ sung hoặc các nhà sản xuất phải điều chỉnh giá giảm nhằm đảm bảo doanh số bán.
Đối với thị trường thép cây, giá xuất khẩu hiện thấp hơn so với giá tại thị trường nội địa. Thép cây xuất xưởng trong nước hiện ở mức 685 USD/tấn xuất xưởng từ mức trước đó là 670-680 USD/tấn.
CIS
Dường như mọi nỗ lực nâng giá của các nhà xuất khẩu thép tấm CIS trong thời gian gần đây đều thất bại, thậm chí họ đang phải đối mặt với khả năng giá bị điều chỉnh giá xuống do thiếu sức mua nghiêm trọng trên thị trường.
Ukraina tuần này chào bán thép tấm sang Mỹ Latin và Đông Nam Á với giá 625-630 USD/tấn fob, còn chào bán sang Châu Âu là 650-660 USD/tấn fob. Trong khi đó giá chào từ Nga là 695 USD/tấn fob.
Không những thế, nguyên liệu từ Trung Quốc cũng đang cạnh tranh khốc liệt với các nhà sản xuất khu vực này, do đó khả năng giá lên trong thời gian tới là điều khó xảy ra.
Mỹ
Mặc dù đã nhiều lần thông báo điều chỉnh tăng giá nhưng dường như thép tấm nội địa Mỹ đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được thị trường chấp nhận bất cứ mức tăng nào.
Thị trường khó khăn cùng với sự cạnh tranh từ hàng nhập khẩu có lẽ là yếu tố chính khiến giá phải dậm chân tại chổ.
Tấm A36 tại thị trường giao ngay hiện vẫn duy trì ở mức 920-930 USD/tấn ngắn, đã bao gồm phí vận chuyển. Trong khi đó Nucor cũng tuyên bố sẽ không có bất kỳ điều chỉnh nào đối với loại thép này trong các hợp đồng tháng 05.
Về thép cuộn, giá trên thị trường giao ngay tuần này đã thoát khỏi đà giảm, tuy nhiên tại TSI dấu hiệu này vẫn chưa được dừng lại. Theo bảng giá của TSI, giá HRC đã giảm 8 USD/tấn ngắn so với tuần trước xuống còn 679 USD/tấn ngắn, CRC cũng mất 1 USD/tấn, về mức 775 USD/tấn ngắn, còn HDG giảm 5 USD/tấn xuống 833 USD/tấn ngắn.
Trung Đông
Toàn bộ thị trường thép ở khu vực Trung Đông cũng rơi vào tình trạng bế tắc như hầu hết các thị trường trên thế giới duy chỉ có sức tiêu thụ ở Ả Rập là khả quan hơn cả nhờ các dự án dây dựng từ chính phủ nước này.
Giá thép cây tại Ả Rập Saudi hiện vẫn ổn định ở mức 2.900 SAR /tấn (773 USD/tấn), dù vẫn đảm bảo nguồn cung thép dài cho thị trường nội địa nhưng khả năng Ả Rập sẽ cần phải nhập thêm phôi thanh để sản xuất. giá phôi thanh nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ hiện có giá khoảng 630-635 USD/tấn fob và từ Ukraina là 625-630 USD/tấn fob.
Trong khi đó những nơi khác như UAE hay Ai Cập nhìn chung sức mua rất yếu.
Thép cây tại UAE hiện ở mức 690 USD/tấn xuất xưởng HRC khoảng 690-700 USD/tấn và HDG 910-920 USD/tấn xuất xưởng.
