Nhật Bản
Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Nhật Bản (MLIT) dự báo rằng nhu cầu tiêu thụ tiêu thụ thép xây dựng của nước này trong quý II sẽ tăng 11.5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 5.7 triệu tấn.
Trong tuần, giá trên thị trường của thép dầm hình H SS400 cỡ lớn tại Tokyo nằm trong khoảng 82.000-83.000 Yên/tấn (804-814 USD/tấn), và thép cây SD295 cỡ thường tại Tokyo là 68.000-69.000 Yên/tấn (667-676 USD/tấn). Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp (NSSMC) cho biết vẫn sẽ duy trì giá bán giao ngay tháng 05 ở trong nước cho thép dầm hình H với hy vọng tình trạng nguồn cung lớn hơn lực cầu sẽ được điều chỉnh vào cuối tháng 06.
Đài Loan
Thị trường thép Đài Loan tuần này nhìn chung vẫn bình ổn với giá nguyên liệu thô không có nhiều thay đổi.
Đầu tuần, Feng Hsin Iron & Steel cho biết sẽ duy trì giá thép cây bán trong nước do giá nguyên liệu đầu vào hầu như không đổi. Theo đó, thép cây đường kính chuẩn 13mm của Feng Hsin vẫn duy trì tại 17.600 Đài tệ/tấn (584 USD/tấn) xuất xưởng Đài Trung.
Giá nhập khẩu phế 80:20 (lô nhỏ) vào Đài Loan dao động trong khoảng 345-348 USD/tấn CFR cho phế HMS 80:20 lô nhỏ của Mỹ.
Đông Nam Á
Giá nhập khẩu CRC ở Đông Nam Á sụt giảm trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ suy yếu và quặng sắt rớt giá. Các nhà máy Trung Quốc hiện đang chào bán CRC annealed dày 1mm tầm 600-610 USD/tấn CFR Đông Á, thấp hơn 10 USD/tấn so với giá hồi cuối tháng 04.
Ở Manila, CRC full hard 0.7mm từ Trung Quốc được chào bán với giá 560 USD/tấn CFR Manila, giảm 5 USD/tấn so với cuối tháng 04. CRC annealed 0.6mm từ Việt Nam hiện được chào bán với giá 606 USD/tấn CFR, so với mức 610 USD/tấn CFR hồi cuối tháng .
Trung Đông
Giá HRC nhập khẩu của Saudi Arabia đang trên đà hướng tới mức thấp của 12 tháng do lực cầu ở Vương quốc này sụt giảm cùng với sự suy yếu của giá nguyên liệu .
Các nhà máy Trung Quốc đang chào bán HRC với giá 565-580 USD/tấn CFR Dammam cho hàng giao cuối tháng 07. Việc vận chuyển tới Jeddah ở Biển Đỏ thường yêu cầu mức phí cao hơn 5 USD/tấn.
Tuy nhiên, nhà sản xuất thép hàng đầu thị trường Saudi Iron & Steel Company, hay còn gọi Hadeed, là nhà máy duy nhất thấy phấn chấn trước xu hướng thị trường sau khi công ty duy trì chào giá cho loại SS400/St37 dày 1.2mm không đổi trong hơn 5 tháng tại 610-615 USD/tấn gồm phí vận chuyển.
Ezz Dekheila của Ai Cập đã giảm chào giá xuống 20 USD/tấn và chào bán đến các khách hàng ở Vương quốc này loại thép 1.2mm với giá 669 USD/tấn CAF Jeddah. Giá chào bán của Hadisolb cho HRC dày 3mm là 555-560 USD/tấn CAF. Còn các nhà máy Nhật Bản cùng với Ukraine hiện đã rời khỏi thị trường Saudi.
Châu Âu
Thị trường thép cuộn Châu Âu đang có những bước chuyển mình tích cực trong khi thép dài bình ổn do thiếu sức mua.
Các nhà máy thép cuộn tại Châu Âu cho rằng giá đã chạm đáy và đang nỗ lực tăng giá để thu hồi lợi nhuận. Thông báo nâng giá thêm 20 Euro/tấn từ ArcelorMittal gần đây đã gửi đi một tín hiệu tích cực tới thị trường mặc dù vẫn chưa được chấp nhận. Giá mua HRC trong tuần vẫn đạt mức 430-440 Euro/tấn giá giao cơ bản. Trong khi đó, giá chào CRC đạt mức 530 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng một nhà máy thừa nhận rằng vẫn còn tồn tại mức giá 500-510 Euro/tấn xuất xưởng và HDG đạt mức 510-520 Euro/tấn xuất xưởng.
Gía thép cây tại Pháp đang vấp phải áp lực từ sức mua yếu và cạnh tranh mạnh mẽ từ hàng nhập khẩu Tây Ban Nha và Ý. Các nhà máy đang chào bán thép cây tại mức 220 Euro/tấn giá giao cơ bản, tuy nhiên, người mua vẫn tin rằng có thể trả giá xuống 210-215 Euro/tấn giá giao cơ bản tuỳ thuộc vào khối lượng. Vấn đề hiện tại nằm ở nguồn cung. Các nhà máy Pháp hiện đang sản xuất quá công suất, trong khi nguồn cung quá mức tại Tây Ban Nha đã trở nên nghiêm trọng.
Tại các nơi khác ở Châu Âu, thị trường vẫn ổn định. Tại Đức và Bỉ, giá chào đạt mức 230-240 Euro/tấn giá giao cơ bản trong khi giá giao dịch không đổi tại mức 220 Euro/tấn giá giao cơ bản.
Mỹ
So với các thị trường khác, thị trường thép Mỹ vẫn có nhiều chuyển biến tích cực nhất với giá hầu hết các mặt hàng đều tăng nhờ nguồn cung thấp và chi phí sản xuất tăng.
Mặc dù sức mua tại thị trường tấm mỏng Mỹ trong tuần vẫn ổn định, tuy nhiên dự báo sẽ suy yếu do nguồn cung tăng trở lại, giá nguyên liệu thô giảm và hàng nhập khẩu tăng khiến giá gần đạt đỉnh.
Gía HRC đơn hàng 250 tấn HRC hiện đạt mức 700 USD/tấn xuất xưởng, nhưng các lô hàng lớn hơn chỉ đạt mức 685 -690 USD/tấn.
Trong khi đó, giá nhập khẩu HRC vào Mỹ có dấu hiệu tăng trong khi CRC nhập khẩu lại giảm. Gía nhập khẩu HRC CIF Houston hiện là 595-620 USD/tấn do phí vận chuyển cao.
Giá bán HRC trung bình từ một nhà máy Nga là 595 USD/tấn Houston. Trong khi đó, giá chào CRC từ Trung Quốc đã giảm xuống còn 599-608 USD/tấn CFR vùng Vịnh, thấp hơn 5 USD/tấn so với tháng trước.
Các nhà máy cuộn trơn Mỹ cũng tăng giá do chi phí sản xuất tăng . Hồi đầu tháng, Leggett & Platt Wire Group đã thông báo tăng giá tất cả các mặt hàng thép dây thêm 30 USD/tấn đối với chuyến hàng giao ngày 2/6. Tiếp sau đó, Nucor cũng tăng giá giao dịch cuộn trơn dạng lưới thêm 30 USD/tấn đối với hàng giao tháng 6. Các thông báo tăng giá trên cũng được hưởng ứng với quyết định nâng giá thêm 20 USD/tấn của các nhà máy ArcelorMittal, Keystone Steel & Wire and Gerdau Long Steel North Americ. Gía cuộn trơn chất lượng công nghiệp gần đây nhất đạt mức 650 USD/tấn xuất xưởng.
Thổ Nhĩ Kỳ
Thị trường thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ có dấu hiệu phục hồi song các mặt hàng thép dài vẫn suy yếu.
Thị trường CRC Thổ Nhĩ Kỳ đã trở lại ổn định trong tháng 5 theo sau sự hồi phục của HRC. Nhu cầu tiêu thụ tăng nhẹ với giá chào bán CRC từ các nhà máy đạt mức 680-700 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá từ các nhà môi giới cao hơn 10-15 USD/tấn, tuy nhiên, hàng tồn vẫn tương đôi cao khiến giá tăng không đáng kể.
Giá chào CRC nhập khẩu từ Ukraina là 610-620 USD/tấn CFR và Nga cao hơn 20 USD/tấn. Trong khi đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cửa nhận các đơn hàng sản xuất tháng 7 tại mức 590-600 USD/tấn xuất xưởng vào đầu tuần, cao hơn 10 USD/tấn so với tuần trước.
Tương tự, HRC khởi sắc cũng hỗ trợ giá thép mạ. Giá thép mạ Thổ Nhĩ Kỳ tuần này đã tăng thêm 5-10 USD/tấn trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ vẫn ổn định. Giá chào bán PPGI 9002 0.5mm tại thị trường trong nước từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức 880-920 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá chào xuất khẩu vẫn ở mức 850-870 USD/tấn FOB.
Trong khi đó, giá chào HDG 0.5mm tại thị trường trong nước cũng tăng 5-10 USD/tấn lên mức 775-800 USD/tấn xuất xưởng và HDG 1mm đạt mức 745-760 USD/tấn xuất xưởng. Gía chào HDG 0.5mm hiện tại là 750-765 USD/tấn FOB.
Giá thép ống hàn Thổ Nhĩ Kỳ trong nước lẫn xuất khẩu đều đã tăng thêm 10 USD/tấn so với đầu tháng nhờ vào sức mua tăng, phần lớn từ Châu Âu cũng như giá nguyên liệu thô tương đối mạnh.
Giá thép ống ERW cán nóng dày 2-4mm tại thị trường nội địa hiện đạt mức 655-680 USD/tấn xuất xưởng, tăng 10 USD/tấn so với tháng 4. Giá xuất khẩu cũng tăng, với giá thép ống hàn dọc cán nguội S235 dày 2mm đạt mức 710-730 USD/tấn FOB. Trong khi đó, giá thép ống hàn cán nguội S275 cùng kích cỡ được chào bán tại mức 740-760 USD/tấn FOB và CRC S355 đạt mức 780-800 USD/tấn. Tất cả các giá này đều là giá theo trọng lượng thực tế.
Trong khi đó, thị trường xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tuần này diễn ra trầm, gây áp lực lên lợi nhuận của các nhà máy.
Giá chào bán từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đạt mức 565-570 USD/tấn FOB, nhưng các đơn hàng lớn hơn có thể đạt được mức giá thấp hơn.
CIS
Một vài nhà máy CIS đã bảo toàn được giá tăng đối với HRC xuất khẩu Biển Đen và Azov. Thông tin này đã gây ngạc nhiên cho khá nhiều người do bối cảnh bất ổn chính trị tại Ukraina.
Mặc dù tình hình bất ổn, nhưng giá HRC Nga vẫn thu hút người mua. Nhà máy Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK) đã bán hết HRC sản xuất tháng 6 tại mức giá cao hơn giá tháng trước 5-10 USD/tấn nhờ vào doanh số bán cao sang Mỹ và Iran, với giá đạt mức 560-570 USD/tấn (408-415 Euro/tấn) FOB Biển Đen hoặc biển Caspian.
Trong khi đó, thị trường Châu Âu không thu hút các nhà xuất khẩu Nga, cộng với nhu cầu tiêu thụ trong nước tốt khiến các nhà máy này không muốn xuất hàng sang EU. Gía chào bán sang EU đối với HRC và CRC lần lượt đạt mức 545-555 USD/tấn FOB Biển Đen (397-404 Euro/tấn) và 610 USD/tấn (445 Euro/tấn) FOB Biển Đen.
