Mỹ

Giá thép tấm ở Mỹ phải đối mặt với áp lực giảm giá ngày càng tăng do xu hướng giảm theo mùa, đang làm giảm dần thời gian giao hàng và giá phân phối bán lại thấp hơn đang cản trở quyền định giá của nhà máy.

Người mua đang thử nghiệm mức giá 620-640usd/tấn ngắn và thấp hơn cho tấm thương mại A36 trên cơ sở đã giao nhưng giao dịch vẫn khan hiếm. Giá sẽ đi xuống đến tháng Bảy nhưng nhà máy sẽ không để cho giá giảm dưới 600usd/tấn ngắn đã giao.

Platts hạ định giá tấm thương mại A36 hàng ngày còn  630-650usd/tấn ngắn từ 630-670usd/tấn ngắn, xuất xưởng đông nam Mỹ.

Giá HRC và CRC tại Mỹ là không đổi khi thị trường bắt đầu có dấu hiệu giảm trước kỳ nghỉ cuối tuần.

Báo giá HRC gần đây ở mức cao 660usd/tấn ngắn từ một nhà máy mini giao giữa tháng Tám, trong khi CRC và HDG là 860usd/tấn ngắn với giao cuối tháng Chín. Một nhà máy tích hợp đang chào giá 630usd/tấn ngắn cho HRC và 860usd/tấn ngắn cho CRC và HDG.

Platts duy trì đánh giá HRC và CRC hàng ngày ở 620-640usd /tấn ngắn và 820-840usd/tấn ngắn, tương ứng. Cả hai giá này đều được chuẩn hóa theo giá cơ sở Midwest (Indiana) cơ sở xuất xưởng.

Giá thép cây của Mỹ đã giảm nhẹ xuống trong vùng Trung Tây và Đông Nam do một số nhà máy trong nước hạ giá thép cây có độ dài 6m.

Platts hạ định giá thép cây Trung Tây hàng tuần còn 550-565usd/tấn ngắn xuất xưởng, và định giá hàng ngày thép cây của Mỹ ở Đông Nam còn 535-550usd/tấn ngắn xuất xưởng. Mức này giảm từ 560-585usd/tấn ngắn và $555-570usd/tấn ngắn xuất xưởng, tương ứng.

Thị trường thép cây nhập khẩu Mỹ đang rất yên tĩnh, Platts duy trì định giá thép cây nhập khẩu Mỹ ở mức 377-386usd/tấn ngắn CIF Houston.

Sự phân kỳ xu hướng nhu cầu bởi các nhà máy thép EAF so với những nhà máy khác và cũng như sự phân kỳ xu hướng nguồn cung đối với phế thượng hạng so với phế cũ tiếp tục tác động lên thị trường nội địa Mỹ

Platts định giá phế vụn Trung Tây Mỹ ở 245-250usd/tấn dài giao nhà máy, giảm 5usd trong ngày dựa trên giá mua ban đầu, giá chào và tâm lý trên thị trường.

Chi phí vận chuyển đến một số nhà máy thép Trung Tây sẽ đưa giá phế liệu ven biển vào khoảng 240-255usd/tấn dài giao nhà máy. Phế vụn chốt khoảng 250-255usd/đã giao nhà máy sau tuần mua tháng Sáu và có dự đoán cho sự sút giảm tiếp sau tuần mua tháng Bảy.

Platts định giá phế vụn Bờ Đông Mỹ ở 207-208usd/tấn FOB thứ Ba, giảm 12,50usd/tấn trong ngày.

Các nhà xuất khẩu đang đề nghị giá 140-170usd/tấn dài đã giao đến bến cho HMS I và chào giá từ xa đến các nhà cung cấp nội địa xa hơn là khoảng 185usd/tấn dài đã giao. Một nhà cung cấp khu vực Đông Nam dự đoán phế thượng hạng duy trì ổn định trong khu vực, Phế sạch đi ngang hoặc giảm nhiều nhất là 10usd/tấn dài và phế vụn giảm 10usd/tấn dài.

Giảm giá nguyên liệu thô giảm trên thế giới cuối cùng đã xuất hiện ở Mỹ khi ba nhà xuất khẩu phế rời lớn đã chấp nhận giá mua thấp hơn từ Thổ Nhĩ Kỳ, phá vỡ sự im lặng trong một thị trường xuất khẩu đã khá trầm lắng trong gần hai tháng qua.

Ba lô hàng phế rời của Mỹ đã được bán cho Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba với giá từ 218.50- 219usd/tấn CFR HMS 80:20, kết thúc giai đoạn im ắng chưa từng có cđối với nhà xuất khẩu phế rời Mỹ.

Phần phế vụn của lô hàng Mỹ đến Thổ Nhĩ Kỳ đã được bán với giá 223.50-224usd/tấn CFR. Tương đương với khoảng 210usd/tấn dài FOB Bờ Đông Mỹ.

EU

Giá HRC và CRC ở miền bắc châu Âu được định giá thấp hơn hôm thứ Năm, sau các báo cáo cho biết sự gia tăng  áp lực giá giảm từ miền nam và miền trung châu Âu, cũng như ở châu Á.

HRC châu Âu được định giá là 410-430euro/tấn xuất xưởng Ruhr thứ Năm, giảm 5euro/tấn so với định giá của ngày hôm trước. Nhà máy của Đức đang duy trì chào giá 430euro, nhưng vật liệu từ Ba Lan đang được chào giá 410euro/tấn đã giao ở Đức trong tuần này.

Một số khách hàng đang nói về giảm giá mạnh  đến tháng Chín vì áp lực giá từ hàng nhập khẩu ở mức 390-395euro/tấn CIF Antwerp. Platts định giá giá nhập khẩu HRC tại 390-400euro/tấn thứ Năm, giảm 5euro/tấn, từ ngày hôm trước.

Trong khi đó CRC đang đối mặt với những thách thức từ xa hơn. Trong tuần trước hoặc trước đó CRC của Trung Quốc đã được nghe chào giá đến châu Âu ở mức thấp 460euro/tấn. Mặc dù CRC của Trung Quốc vẫn còn kém hấp dẫn do các biện pháp chống bán phá giá và thời giao giao hàng kéo dài, nhưng đã có các báo cáo chưa được xác nhận rằng CRC Trung Quốc đã đến Antwerp tại mức giá 460euro/tấn.

CRC ở Bắc Âu được định giá bởi Platts ở 520-530euro/tấn xuất xưởng Ruhr thứ Năm, giảm 5euro/tấn so với hôm trước đó, với giá nhập khẩu thấp hơn 10euro tại 470-480euro/tấn CIF Antwerp.

Thị trường tấm Bắc Âu đã chứng kiến ​​sự giảm giá đầu tiên do nhu cầu thấp và hàng tích trữ đầy kho chứa, tạo cơ hội cho người mua một vị thế tốt hơn trong tiến trình đàm phán, trong khi các nhà cán lại châu Âu đã bắt đầu linh hoạt hơn để lấp đầy những khoảng trống trong đơn đặt hàng của mình.

Platts thay đổi định giá hàng ngày của mình đối với thép tấm S235 còn 505-515euro/tấn xuất xưởng Ruhr, giảm 15euro/tấn hôm thứ Năm. Định giá nhập khẩu thay đổi còn 425-435euro/tấn, giảm 10euro/tấn.

Thị trường phế châu Âu đang cho thấy những dấu hiệu đầu tiên của sự suy giảm giá trong tháng Bảy, với giá được kéo giảm trở lại ở Thụy Điển và các nguồn tin dang nhấn mạnh một triển vọng tiêu cực đối với tháng trường có hoạt động trầm lắng này.

Giá tháng bảy 100SEK/tấn (10,60euro/tấn) tại thị trường phế của Thụy Điển, theo nhóm  các nhà máy thép tại địa phương Järnbruksförnödenheter.

Platts hạ định giá tháng Sáu cho phế vụn Bắc Âu 50euro/tấn còn 210euro/tấn đã giao, sự sụt giảm đáng kể đầu tiên của năm nay, sau sự phục hồi của giá cả trong 5 tháng đầu năm.

Thổ Nhĩ Kỳ

Xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đang kỳ vọng vào hoạt động tái tích trữ sau Ramadan sẽ mở đường cho sự phục hồi giá. Do đó các nhà máy có xu hướng thường từ chối cắt giảm giá chào, nhưng những người muốn bán thì đang cho thấy sự linh hoạt hơn.

Giá chào xuất khẩu nghe đến nhiều nhất là  ở mức 390-395usd/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, trong lượng thực tế. Giá chào mua thấp hơn 10usd/tấn so với giá chào bán phổ biến. Một vài doanh số được biết trong vài ngày qua cho rằng giá đã tiếp tục giảm.

Giá bán 25.000 tấn đến UAE ở mức 395usd/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, tương đương 382-384usd/tấn FOB Izmir trọng lượng thực tế. Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết giá bán của đối thủ cạnh tranh mình chốt ở mức 380usd/tấn CFR Ai Cập. Nhưng nhà máy bán nói rằng giá bán là 380usd/tấn FOB trọng lượng thực tế. Bằng cách so sánh, một số thép cây nguồn gốc CIS đã được bán cho Bắc Phi tại 375-390usd/tấn CFR, một thương nhân cho biết.

Platts định giá thép cây hàng ngày ở  380-385usd/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, cho thấy các trung điểm là 382,50usd/tấn, giảm 2,50usd/tấn trong ngày.

Mặc dù tâm lý thị trường chậm chạp đối với thép thành phẩm trong tháng Ramadan tiếp tục ảnh hưởng đến báo giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần gần đây, một số nguồn tin thị trường đang mong đợi một sự hồi phục dần trong giá cả, phù hợp với dự báo nhu cầu trong nước và xuất khẩu tốt hơn sau một tuần nghỉ lễ dài kết thúc Ramadan bắt đầu vào ngày 4 tháng Bảy. Hàng tích trữ ở mức thấp trên thị trường và giá phôi thanh nhập khẩu từ Trung Quốc có thể cao hơn, những dấu hiệu đầu tiên trong số đó đã bắt đầu cho thấy, cũng sẽ hỗ trợ phục hồi.

Giá thép cây trong nước ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ trong tuần này, sau sự tăng giá của đồng USD so với đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ sau quyết định rời khỏi EU của Anh thứ Sáu tuần trước. Giá bán phổ biến của nhà tích trữ cho thép cây đường kính 8-12mm ở khu vực Marmara ở mức 1.400-1.420TRY/tấn (bao gồm 18% VAT) vào thứ Ba, trong khi giá ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ đạt 1.330-1.360TRY/tấn, tăng khoảng 20-30 TRY (7-10)usd/tấn trong tuần.

Chào giá thép cây của nhà sản xuất, tuy nhiên, nhìn chung vẫn ổn định trong tuần này. Giá bán của nhà sản xuất Icdas cho thép ây đường kính 12-32mm vẫn ổn định vào hôm thứ Ba tại 1.410 TRY (406usd)/tấn xuất xưởng cho Istanbul và 1.390 TRY (399usd)/tấn xuất xưởng cho Biga (không có 18% VAT ); giá của các nhà máy khác trong khu vực cũng cùng mức tương tự.

Nhà máy thép tích hợp Thổ Nhĩ Kỳ, Kardemir, đã khởi động lại sản xuất thép cây vào ngày 20.06 sau 20 ngày bắt buộc ngừng lò luyện thép, đã tái mở bán mở cửa trở lại thép cây và phôi thanh cho thị trường trong nước hôm thứ Năm. Mặc dù giá niêm yết mới của công ty thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết trước đó ban hành ngày 03.05, mức giá mới này đang ở cùng mức giá hiện tại của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ khác.

Giá bán mới Kardemir cho thanh tròn là 1.212 TRY (419usd)/mét xuất xưởng thứ Năm, trong khi giá thép cây ở mức 1.195TRY (413usd)/tấn xuất xưởng. Giá bán của nhà sản xuất Icdas tại vùng Marmara cho thép cây đường kính 12-32mm vẫn ổn định kể từ giữa tháng Sáu tại mức 1.410TRY/ tấn xuất xưởng cho Istanbul và 1.390TRY/tấn xuất xưởng cho Biga - tương đương với 413usd/tấn và 406usd/tấn tương ứng – không bao gồm 18% VAT.

Giá bán phổ biến của nhà tích trữ cho thép cây đường kính 8-12mm trong khu vực Marmara là 1.400-1.430TRY/tấn (bao gồm 18% thuế VAT), trong khi giá ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ 1.320-1.350TRY/tấn, nguồn tin thương mại cho biết.

Kardemir cũng tái mở bán phôi thanh trong nước vào hôm thứ Năm. Công ty xác định giá bán mới đối với phôi thanh tiêu chuẩn tại 360-365usd/tấn xuất xưởng; tất cả giá của Kardemir không bao gồm 18% thuế VAT.

Giá phôi thanh trong nước tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ nói chung tại mức 350-365usd/tấn xuất xưởng trong tuần này, trong khi chào giá phôi Trung Quốc tăng đáng kể trong những ngày gần đây lên mức 310-320usd/tấn CFR.

Chào giá phôi thanh của  CIS trong khoảng 325-335usd/tấn CFR tuần này, tùy thuộc vào cảng nhập khẩu, trong bối cảnh nhu cầu thấp liên tục trên thị trường trước kỳ nghỉ lễ Ramadan kéo dài một tuần, bắt đầu từ ngày 04 tháng Bảy.

Do sự im lặng trên thị trường HRC của Thổ Nhĩ Kỳ đào sâu hơn nữa trước kỳ nghỉ lễ kết thúc tháng chay Ramadan kéo dài một tuần bắt đầu vào đầu tuần tới, giảm giá đã tăng lên trên thị trường để thúc đẩy nhu cầu.

Chào giá HRC của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho thị trường trong nước đã suy yếu với mức giảm đưa giá xuống phạm vi 450-470usd/tấn xuất xưởng trong tuần này, giảm 10usd/tấn thấp hơn nhu cầu chậm chạp. Chào giá xuất khẩu HRC của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thấp hơn khoảng 20usd/tấn so với báo giá trong nước, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và nhu cầu thấp.

Mặc dù các nhà sản xuất và nhà tích trữ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm giá chào đáng kể để thúc đẩy nhu cầu, sự im lặng trong thị trường CRC Thổ Nhĩ Kỳ đã sâu sắc hơn trước kỳ nghỉ lễ Ramadan kéo dài một tuần sẽ bắt đầu vào ngày 4/07. Nhưng sự hồi phục dần dần được dự kiến sẽ diễn ra​​sau thời gian nghỉ lễ.

Các nhà cung cấp CRC trong nước đã điều chỉnh giá chào giảm hơn nữa trong những ngày gần đây cùng với chào giá HRC cung cấp, và điều này đả kéo phạm vi chào giá còn 530-560usd/tấn xuất xưởng tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, phụ thuộc vào khối lượng và điều khoản thanh toán.

Mức giá nhập khẩu cũng sẽ có tác động vào xu hướng của thị trường trong nước. Chào giá CRC mới nhất từ ​​CIS là khoảng 430-435usd/tấn CFR, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thấp.

Chào giá của các nhà sản xuất tấm mạ và nhà tích trữ ở Thổ Nhĩ Kỳ cho HDG và PPGI tiếp tục giảm nhẹ thêm nữa trong tuần này để thúc đẩy nhu cầu, do thị trường chìm sâu vào sự im lặng trước kỳ nghỉ lễ kết thúc tháng chay Ramadan kéo dài một tuần, bắt đầu tuần tới.

Người mua đang tiếp tục trì hoãn việc đặt hàng thường xuyên và mua rất ít đủ với nhu cầu trước mắt. Do vấn đề dòng tiền tiếp tục hạn chế hoạt động thương mại, một số nhà sản xuất và tích trữ đã tăng cường giảm giá chào. Mức giảm mới nhất giá này đưa giá chào trong thị trường trong nước cho HDG dày 0.5mm còn 580-620usd/tấn xuất xưởng thứ Tư, giảm 10usd/tấn trong tuần, trong khi chào giá trong nước cho PPGI 9002 dày 0.5mm 9002 cũng giảm xuống còn 680-720usd/tấn xuất xưởng, phạm vi này phụ thuộc vào các điều khoản thanh toán và khối lượng.

Do nhu cầu xuất khẩu cũng còn chậm, chào giá xuất khẩu của một số nhà sản xuất cuộn mạ Thổ Nhĩ Kỳ cung giảm song song với giá chào nội địa và giá cạnh tranh gay gắt của các đối thủ. Giá chào xuất khẩu của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn 10usd/tấn so với chào giá trong nước.

Giá mua bằng đôla Mỹ cho phế tàu cũ của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn vẫn ổn định ở mức 215usd/tấn kể từ đầu tháng, trong bối cảnh thành tâm lý trì trệ trên thị trường thép thành phẩm trong tháng Ramadan, trong khi giá phế nhập khẩu HMS I/II (80:20) cũng giảm  xuống trong giá mua CFR mới nhất của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này.

Giá mua phế tàu cũ ở các nhà máy ở miền tây Thổ Nhĩ Kỳ (Habas, IDC, Cebitas, Ozkan) vẫn ổn định, trong khi giá phế DKP của các nhà mày cũng ổn định trong tuần.

Một trong những nhà sản xuất thép EAF của Thổ Nhĩ Kỳ, Colakoglu, cùng với nhà sản xuất thép hợp kim Asil Celik đã duy trì giá mua DKP ở mức 600TRY (207usd)/tấn và 635TRY (219usd)/tấn tương ứng kể từ ngày 08 tháng Sáu.

Xu hướng  nhu cầu tiêu thụ thép thành phẩm ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu sau kỳ nghỉ lễ Ramadan sẽ bắt đầu từ đầu tuần tới, cùng với giá phôi nhập khẩu, sẽ xác định xu hướng giá phế trong vài tuần tới.

CIS

Giá xuất khẩu thép cuộn CIS đang ổn định, mặc dù hoạt động thị trường đã rất trầm lắng trong tuần qua với không có giao dịch mới được nghe nói đến.

Một lượng nhỏ của HRC được đặt từ Ukraine ở mức 380usd/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ (tương đương 365-368usd/tấn FOB Biển Đen) một vài ngày trước đây.

Đối với CRC chào giá mới nhất từ ​​CIS sang Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã được biết ở mức 430-435 usd/tấn CFR (420usd/tấn FOB Biển Đen), nhưng không có hoạt động kinh doanh nào đã được thực hiện ở mức này.

Hôm thứ Ba 21/06, Platts định giá hàng ngày HRC Biển Đen tại 360-368usd/tấn FOB, tăng 1,5usd/tấn trong ngày, với định giá CRC không đổi ở mức 400-410usd/tấn FOB.

Thị trường phôi thanh Biển Đen đã đi đến bế tắc do các nhà cung cấp đang duy trì ổn định giá chào được khích lệ bởi sự gia tăng gần đây ở Trung Quốc, trong khi người mua, đặc biệt là ở Thổ Nhĩ Kỳ, đang gây sức ép để giảm giá do phế rẻ hơn.

Chào giá cao nhất từ ​​CIS chốt ở mức 350usd/tấn FOB Biển Đen. Mức 350usd/tấn FOB có vẻ quá cao do phôi của Trung Quốc đã được báo giá tại 300usd/tấn FOB. Tuy nhiên đã có chào giá dễ chịu hơn. Ví dụ, một người Nga đã yêu cầu 323usd/tấn FOB Novorossiysk, vẫn cho sản lượng tháng Bảy, và giá mua thấp hơn đã bị từ chối. Một nhà máy Nga khác yêu cầu 305-307usd/tấn FOB Rostov-on-Don thanh toán trước toàn bộ.

Giá mua vào khoảng 300-310usd/tấn FOB Biển Đen. 310-312usd/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ là giá mua "tốt nhất có thể" đến từ Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay.

Platts định giá giá phôi thanh hàng ngày xuất khẩu tại 313usd/tấn FOB Biển Đen thứ Tư, tăng 3usd/tấn trong ngày.