Tổng quan thị trường thép thế giới tuần 26
Thổ Nhĩ Kỳ
Do xu hướng đồng lira tiếp tục mất giá so với USD nên trong tuần qua các nhà sản xuất nước này đã nâng giá bán đối với thép cây và cuộn trơn. Theo đó giá bán thép cây đường kính 12-32mm là 1.330 TRY/tấn xuất xưởng (687 USD). Còn giá bán thép cây đường kính 10mm và 8mm lần lượt với giá là 1.340 TRY/tấn xuất xưởng (693 USD) và 1.350 TRY/tấn xuất xưởng (697 USD), giá bán cuộn trơn là 1.330-1.395 TRY/tấn xuất xưởng (687-720 USD), gồm VAT 18%, bao gồm VAT 18%.
Tuy nhiên giá phế vẫn ổn định nếu tính bằng đồng lira. Giá phế DKP giao tới nhà máy vẫn ở mức 610-685 TRY/tấn (314-353 USD).
Trong tuần qua do sự phục hồi của cầu đã hậu thuẫn cho việc tăng giá HRC và CRC. Các chào giá HRC trong nước hiện đang ở mức 565-580 USD/tấn xuất xưởng, tăng 5 USD/tấn so với tuần trước. Giá CRC vẫn ổn định ở mức 670-710 USD/tấn xuất xưởng. HDG dày 0.5mm có giá 770-810 USD/tấn xuất xưởng, trong khi đó PPGI dày 0.5mm mã màu 9002 vẫn ổn định ở mức 920-940 USD/tấn xuất xưởng thanh toán trong 30 ngày.
Còn giá xuất khẩu HRC vẫn duy trì tại mức 550-565 USD/tấn FOB do sự mất giá của đồng lira.
HDG dày 0.5mm hiện đang được bán với giá 770-820 USD/tấn xuất xưởng, PPGI 9002 dày 0.5m vẫn yết ở giá 920-950 USD/tấn xuất xưởng thanh toán trong 30 ngày.
Do nhu cầu và giá HRC bắt đầu phục hồi nên xuất khẩu thép ống hàn đã ổn định trở lại sau khi giảm 20-30 USD/tấn kể từ tháng 04. Theo đó thép ống hàn cán nguội S235, dày 2mm, đường kính 48 mm hiện đang được bán với giá 700-720 USD/tấn fob. Sản phẩm CR S275 có cùng kích thước được chào bán tại mức 730-750 USD/tấn fob, trong khi thép ống CR S355 giá là 760-780 USD/tấn fob.
CIS
Giá xuất khẩu phôi thanh giao tháng 07 tăng từ cuối tuần trước do giá phế nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh. Giá tại Platts đã tăng thêm 1,5 USD/tấn lên 496,5 USD/tấn FOB Biển Đen, đây là mức giá có thể được giao dịch cho các hợp đồng tháng 07 sang Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên cũng làm cho giá chào bán phôi tháng 08 sang Trung Đông/ Bắc Phi tăng. Tuy nhiên việc tăng giá này vẫn chưa được sự chấp nhận của thị trường. Do đó hầu hết các thương nhân tiếp tục chào bán với giá thấp hơn so với mức chào từ các nhà sản xuất mặc dù giá phế liệu đã tăng lên. Giá Platts hôm thứ Ba đã giảm 3 USD/tấn xuống còn 493 USD/tấn fob Biển Đen do niềm tin thị trường suy yếu trở lại sau khi phục hồi vào tuần trước.
Còn ở thị trường thép cuộn, các nhà sản xuất CIS cho rằng giá đã chạm đáy và đang tìm cách để tăng trở lại. Việc tăng giá này đang được hậu thuẫn bởi rất nhiều yếu tố như MMK đang giảm sản lượng trên thị trường, tỷ giá hối đoái… Tại Platts, giá HRC đã tăng lên 505 USD/tấn FOB Biển Đen.
Mỹ
Giá phế chất lượng cao trong tuần qua đã được chốt với mức cao. Giới thị trường cho rằng giá phế nội địa sẽ tăng trong thời gian tới, nhưng chỉ duy trì trong một thời gian ngắn mà thôi. Giá giao phế chất lượng cao No.1 ở mức 440 USD/tấn dài đến Ohio, còn giá giao đến Nam Mỹ là 415-420 USD/tấn dài, mức giá này tăng khoảng 20 USD/tấn dài so với cuối tháng 05 và đầu tháng 06.
Còn ở thị trường xuất khẩu, giá phế HMS I/II (80/20) vào Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 26 USD/tấn kể từ ngày 06/6. Giá giao tại bờ Đông đối với HMS No.1 và phế vụn tăng lần lượt lên 280-290 USD/tấn dài và 290-300 USD/tấn dài.
Thép tấm nội địa đã chạm đáy và chuẩn bị tăng trở lại. Đây là thời điểm để trữ hàng vì với mức giá thấp như hiện nay các thương nhân sẽ không gặp nhiều rủi ro lắm. Giá tại Platts hôm thứ Hai đối với thép tấm A36 giảm 10 USD/tấn ngắn còn 680-700 USD/tấn ngắn xuất xưởng nhà máy Đông Nam Mỹ.
Mặc dù thị trường xuất khẩu phế sang Châu Á suy yếu nhưng nhu cầu trong nước đã phục hồi trở lại làm cho giá phế sắt vẫn ổn định. Tuy nhiên thị trường quặng sắt Châu Á bắt đầu suy yếu trong tuần này có thể sẽ kiềm hãm đà tăng của giá phế.
Các giao dịch phế HMS I/II (80/20) lô lớn giao cuối tháng 06 và tháng 07 từ bờ biển phía Tây của Mỹ mới đây có giá 358-360 USD/tấn CFR Đài Loan. Hiện nay mức giá từ bờ biển phía Tây của Mỹ là 350-355 USD/tấn CFR Đông Á. Còn phế HMS 80/20 container vẫn ổn định so với tuần trước tại mức 305-315 USD/tấn. Tại Platts giá phế vụn tăng 15 USD/tấn dài lên 385-390 USD/tấn dài giao tới nhà máy Trung Tây.
Do dự đoán giá phế nội địa sẽ tiếp tục tăng sau khi một nhà máy ở Ohio đã công khai mua tích cực vào đầu tuần này nên các chào bán phế vụn tuần này có giá cao hơn 20 USD/tấn dài cho hợp đồng tháng 06.
Tấm mỏng tăng thêm 20 USD/tấn ngắn do thông báo gần đây của AK Steel về kế hoạch cắt giảm sản xuất đối với lò luyện sắt ở Middletown, Ohio cũng như lượng hàng tồn kho và sản lượng hàng hóa trên thị trường ở mức thấp là dấu hiệu của việc tăng giá. Tại Platts hôm thứ Năm, giá HRC tăng từ mức 610-630 USD/tấn ngắn lên 620-640 USD/tấn ngắn. CRC cũng tăng từ 710-730 USD/tấn ngắn lên 720-740 USD/tấn ngắn. Đây là giá chuẩn đến Trung Tây (Indiana) xuất xưởng cơ bản.
Châu Âu
Giá thép tấm và thép cây trượt giá mạnh trong tuần qua. Tại Nam Âu giá tham khảo thép tấm giảm 12 EUR/tấn xuống 458 EUR/tấn (609 USD/tấn), thép cây giảm 2,5% từ tuần trước còn 437 EUR/tấn (581 USD/tấn)
Giá cuộn trơn và thép cây ở Tây Bắc Âu giảm so với tuần trước do giá phế giảm và nhu cầu thị trường trầm lắng vì khách hàng chỉ mua đủ số lượng cần chứ không tích trữ hàng trong kho. Giá giao dịch đối với thép cây 12mm của các nhà máy Đức giảm 10 EUR/tấn trong mười ngày qua xuống còn 210-215 EUR/tấn cơ bản. Giá giao dịch cuộn trơn dạng lưới cũng giảm 10 EUR/tấn còn 450 EUR/tấn giao thực tế.
Tại Nam Âu các nhà sản xuất cũng đã giảm giá thép cây trong nước và xuất khẩu. Trong tuần này các khách hàng đã mua với giá 180-185 EUR/tấn cơ bản (430-435 EUR/tấn xuất xưởng thực tế).
HRC tiếp tục đà giảm kể từ tháng 02 năm nay chủ yếu là do nguồn cung quá mức, ngoài ra do tác động chưa đủ lực của các nhà cung cấp trong nước để làm giá tăng trên thị trường. Tại Platts hôm thứ Tư, giá HRC Châu Âu giảm 2 EUR/tấn xuống còn 430 EUR/tấn xuất xưởng Ruhr.
Ấn Độ
Trong tuần qua, giá HRC trong nước vẫn duy trì ổn định bất chấp sự trồi sụt của giá thế giới. Trên thực tế tình hình đồng rupi vẫn sụt giảm giá so với đồng dollar Mỹ khiến các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng trong nước quyết định tăng giá HRC vào tháng tới. Sự tăng giá này có thể làm lợi cho nhà sản xuất và nhà nhập khẩu.
HRC A/B IS 2062 dày 3mm trở lên có giá bán trung bình trong năm này tại thị trường nội địa là 33.000-34.000 Rupee/tấn (545-562 USD/tấn) xuất xưởng. Mức giá này tương đương với 507-523 USD/tấn cfr Mumbai, đã có thuế nhập khẩu 7,5%, giảm 55-60 USD/tấn kể từ giữa tháng 05.
Bên cạnh đó thị trường HRC nhập khẩu hoạt động khá thưa thớt do các nhà nhập khẩu đang phải gánh chịu một khoảng thiệt hại do sự suy yếu của đồng rupi nên tìm mọi cách luồn lách để thương lại giá cả nhằm hạn chế tối đa chi phí phát sinh. Tuy nhiên các nhà tham gia thị trường tỏ ra lo ngại tình hình kinh tế chính trị hiện nay và cho rằng nhu cầu tiêu thụ trực tiếp của thị trường tháng tới có thể vẫn ảm đạm.
Nhật Bản
Tuần qua một loạt các nhà máy thép Nhật Bản thông báo giảm giá thu mua phế 500 Yen/tấn (5USD) tại các xưởng phế ở khắp Nhật Bản, động thái này được cho là nhằm bảo vệ phế nội với phế ngoại. Giá phế nhập khẩu ở Vịnh Tokyo là 30.000-30.500 Yen/FAS trong khi giá phế xuất sang Hàn Quốc là 29.500 Yen/tấn FOB, giảm 500 Yen so với hai tuần trước.
Cũng trong tuần này Nissan Steel cho biết ngưng nhận hợp đồng giao tháng 07 cho thép CRC không gỉ tại thị trường nội địa vì nhu cầu yếu. Tại sàn giao dịch hàng hoá Tokyo (TOCOM), giá CRC 304 đã cắt dày 2mm hiện đang ở khoảng 295.000 yên/tấn (3.010 USD/tấn), không có gì thay đổi kể từ tháng 04. CRC 430 cũng ổn định tại mức 240.000 Yên/tấn.
Hàn Quốc
Tuần qua thị trường trong nước cho thép cuộn cán nguội không gỉ suy yếu do người dùng cuối e ngại tích trữ hàng vì không chắc giá nickel sẽ tiếp tục giảm nữa hay không. Có thể giá sẽ giảm trong thời gian tới vì giá nickel giảm sực mua chậm trong mùa mưa. Giá bán lẽ hiện tại của CRC không gỉ trong tuần này là 3 triệu Won/tấn (2.599 USD/tấn) nhưng có thông tin cho rằng giá chào đang giảm tại những trường hợp khác nhau.
Trong khi đó thị trường thép dầm hình H nội địa tỏ ra khả quan hơn sau khi số liệu của Hiệp Hội Sắt Thép Hàn Quốc công bố trong tuần cho thấy doanh số của hàng trong nước rất tích cực trong hàng nhập khẩu sụt giảm. Giá trong nước hiện là 740.000 Won/tấn (637 USD/tấn) cho loại kích cỡ nhỏ 150mmx150mm và 200mmx200mm, là 760.000 Won/tấn (654 USD/tấn) cho loại kích cỡ trung bình 400mmx200mm và 300mmx300mm.
Đài Loan
Tuần qua nhằm ổn định thị trường thép cây trong nước, hai nhà máy Feng Hsin Iron & Steel và Hai Kwang Enterise quyết định giữ nguyên giá thép cây nội địa, trong đó giá đề nghị từ Feng Hsin là 17.100 TWD/tấn (565 USD/tấn) xuất xưởng Đài Trung, giá từ Hai Kwang là 16.500 TWD/tấn xuất xưởng Cao Hùng.
Đông Nam Á
Tại thị trường khu vực này tuần qua, giá thép hình nhập khẩu giao tháng cuối 07, 08 giảm 20 USD/tấn còn 680-690 USD/tấn cfr Singapore và Đông Nam Á do nhu cầu tiêu thụ chậm. Tuy nhiên mức giá này chỉ giao dịch cho các hợp đồng trên 1000 tấn mà thôi, còn đối với các hợp đồng nhỏ khoảng 200-300 tấn thì mức giao dịch vẫn là 700-720 USD/tấn cfr. Giá thép có thể tiếp tục giảm nếu tình hình giá phế không được cải thiện.
Tình hình phôi nhập khẩu cũng vậy, tuy có tin đồn giá giao tháng 07,08 tăng 530-535 USD/tấn cfr Đông Nam Á, nhưng hiện không có người mua ở mức này vì giá bán hàng giao ngay thấp hơn, khoảng 515 USD/tấn cfr. Bên cạnh đó người mua cho rằng hàng dự trữ vẫn còn, và thị trường tiêu thụ thép thành phẩm chậm cũng như nguồn cung dồi dào khiến giá phôi có thể chỉ ở mức 525 USD/tấn cfr.
