Thị trường thép thế giới trong tuần này tiếp tục bầu không khí ảm đạm của tuần rồi. Sức mua kém là tình hình chung trên toàn thế giới, nhưng rõ ràng đang có sự phân hóa về giá bán giữa các khu vực. Ở khu vực châu Á, thì giá cả vẫn theo đường rút lui, trong khi ở châu Âu và CIS giá cả lại tăng lên.

Trong quý Ba, thường thị trường đều có sự điều chỉnh nhất định vì đây là thời điểm nhu cầu thường giảm ở hầu hết mọi nơi. Cụ thể ở châu Á là mùa mưa, trong khi châu Âu là nghỉ hè, còn Trung Đông chuẩn bị cho mùa chay Ramanda.

Không những thế, năm nay là một năm ngoại lệ, bởi tình hình kinh tế ở các nơi đang hỗn loạn. Hầu hết các nước châu Á thì đang ra sức đối phó với tốc độ tăng trưởng kinh tế nóng. Trong khi ở châu Âu, khủng hoảng nợ công đang buộc các nước phải cắt giảm và thắt chặt chi tiêu. Tại Trung Đông và Bắc Phi, khủng hoảng và bất ổn chính trị ngày một căng thẳng.

Thị trường thép châu Á

Tuần này, thị trường thép châu Á vẫn là xu hướng giảm nhẹ, hầu hết người mua đều đứng ngoài thị trường để chờ thêm diễn biến mới.

Tại Hàn Quốc, nhu cầu thép nhập đã không còn quan trọng, nhất là thép cuộn cán nóng HRC. Tiêu thụ trong nước yếu, cộng thêm sản lượng tăng là lý do đằng sau của sự giảm sút nhập khẩu này.

Trong nửa đầu năm 2011, Hàn Quốc nhập khẩu 3,36 triệu tấn HRC, ước tính nửa cuối năm nay, Hàn Quốc sẽ chỉ nhập thêm khoảng 2,68 triệu tấn nước. Tổng cộng cả năm, nhập khẩu HRC của Hàn Quốc ước đạt 6,04 triệu tấn, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cầu thấp, mà lượng thép tồn trong nước còn nhiều, nên các cuộc thương lượng về giá thép nhập khẩu HRC giao quý Ba với Nhật Bản vẫn chưa thể thỏa thuận được kể từ đầu tháng 06.

Phía Nhật Bản muốn bán cho Hàn Quốc với giá 800 USD/tấn fob, nhưng Hàn Quốc đang cố hạ xuống 700 USD/tấn fob

Tại Nhật Bản, không giống những gì người ta mong đợi Nhật sẽ đẩy mạnh công cuộc tái thiết sau thảm họa thiên tai, nhưng đến giờ này mọi hoạt dự án đều còn nằm trên lý thuyết.

Thị trường thép Nhật Bản rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Nhiều mặt hàng giá đã giảm đáy, điển hình như thép ống. Dù chạm đáy, nhưng với sức cầu quá yếu khiến giá chưa thể quay đầu hướng lên.

Tại Tokyo, giá dầm hình H khổ lớn hiện đang được bán với giá 78.000-80.000 Yên/tấn (963-988 USD/tấn), trong khi đó, tại Osaka, giá không có gì thay đổi, vẫn ở mức 74.000-75.000 Yên/tấn.

Giá xuất xưởng của Tokyo Steel Manufacturing vẫn có giá 76.000 Yên/tấn trong tháng 07; Nippon Steel thì vẫn giữ nguyên giá hồi tháng 04 là 100.000 Yên/tấn.

Về thị trường thép không gỉ, khách hàng trong nước vẫn đứng ngoài lề thị trường vì họ cho rằng khả năng giá sẽ còn giảm nữa. Đứng trước thách thức nhu cầu đóng băng, đồng thời giá Nickel xuống thấp, nhà sản xuất Nippon Steel & Sumikin Stainless (NSSC) quyết định hạ giá CRC austenitic khoảng 15.000 Yên/tấn (185 USD/tấn) và 5.000 Yên/tấn cho CRC ferritic.

Như vậy, CRC austenitic <2mm của NSSC sẽ có giá 365.000 Yên/tấn (4.506 USD/tấn), trong đó giá cơ bản là 305.000 Yên/tấn và phụ phí hợp kim là 60.000 Yên/tấn. Giá CRC ferritic sẽ là 275.000 Yên/tấn, trong đó giá cơ bản là 265.000 Yên/tấn và phụ phí hợp kim là 10.000 Yên/tấn.

Tại Đài Loan, hai nhà sản xuất thép cây lớn nhất nước này là Feng Hsin Iron & Steel và Hai Kwang Enterprise Corp trong tuần này hạ giá 200 Đài tệ/tấn (7 USD/tấn) xuống còn lần lượt 20.600 Đài tệ/tấn (716 USD/tấn) và 20.100 Đài tệ/tấn đối với thép cây SD 280 khổ vừa. Việc hạ giá cũng do giá phế ở nước này giảm.

Nhà sản xuất China Steel Corp (CSC) cũng đang dự tính hạ giá thép cán nóng HRC 500 Đài tệ/tấn cho các hợp đồng giao tháng 09. Nếu hạ, giá mới sẽ còn 21.500-21.700 Đài tệ/tấn.

Tuy nhiên, so với mặt bằng trên thị trường chỉ ở khoảng 20.500-21.000 Đài tệ/tấn, thì giá bán tại nhà máy là đắt hơn nhiều, nên chưa nhận được hưởng ứng từ người tiêu dùng.

Nhà sản xuất thép không gỉ lớn thứ hai Đài Loan, Tang Eng Iron Works vừa qua đã cắt giảm giá thép không gỉ dòng 300-series tại thị trường nội địa lẫn xuất khẩu lần lượt khoảng 120 USD/tấn và 122 USD/tấn (3.500 Đài Tệ/tấn) cho các lô hàng tháng 07 do giá nickle suy yếu từ tháng 05 kéo dài sang tháng 06.

Kết quả là, HRC 304 nội địa của nhà sản xuất này có giá 102.000 Đài Tệ/tấn (3.545 USD/tấn) và giá CRC 304 2B 2mm là 105.500 Đài Tệ/tấn. Tang Eng đã không tiết lộ giá xuất khẩu nhưng thương nhân chú ý 304 CRC của Đài Loan được chào bán sang Trung Quốc ỡ ngưỡng 3.250-3.300 USD/tấn cfr tuần trước.

Ấn Độ cũng không phải là trường hợp ngoại lệ trước tình cảnh yếu kém chung của thị trường châu Á. Tiêu thụ trong nước quá thấp nên các nhà nhập khẩu nước này quyết định rút lui khỏi thị trường và chờ các nhà cung cấp nước ngoài giảm giá bán.

Gần đây Ấn Độ nhận được giá chào bán HRC SS400 tiêu chuẩn thương mại 3mm từ Trung Quốc với giá 710-715 USD/tấn cfr, thậm chí giá chỉ 705 USD/tấn cfr, nhưng Ấn Độ từ chối mua nếu Trung Quốc không hạ xuống 680-690 USD/tấn cfr.

Ấn Độ cũng đang kỳ vọng Nga cũng có thiện chí hạ giá HRC SAE 1006 tiêu chuẩn cán lại 2mm xuống mức 725-730 USD/tấn cfr cho các hợp đồng giao tháng 08 và 09.

Không những thế, thép của Ấn Độ xuất khẩu ra nước ngoài cũng rơi vào tình trạng ế ẩm. Đặc biệt ở châu Âu, các khách hàng khu vực này cũng không mặn mà lắm vì họ cho rằng giá còn giảm nữa.

Chào giá vào thị trường châu Âu là 520 EUR/tấn cfr (742 USD/tấn), bao gồm cước phí vận chuyển 45 USD/tấn cho loại HRC S235 EN tiêu chuẩn thương mại 2mm. Tuy nhiên khách hàng châu Âu muốn mua với giá dưới 500 EUR/tấn cfr (715 USD/tấn). Lực mua được cho là tiếp tục yếu hơn từ giờ đến cuối tháng.

Tuy nhiên, Ấn Độ không muốn hạ giá bán vì họ đang chịu nhiều áp lực từ chi phí đầu vào. Các nhà sản xuất tính đến giải pháp là cắt giảm sản lượng để bảo toàn giá.

Tại khu vực Đông Nam Á hiện đang là mùa mưa bão cao điểm nhất nên nhập khẩu và tiêu thụ thép cũng yếu đi rất nhiều so với những tuần trước. Thậm chí có một số nước trong khu vực phải đem tái xuất khẩu những lô hàng nhập khẩu về trước đó để thanh khoản.

Tuần này, thép cuộn cán nguội CRC 0.7mm của Trung Quốc chào bán vào Đông Nam Á đã giảm 20-30 USD/tấn so với tuần trước xuống còn còn 750-760 USD/tấn fob, thậm chí giá cũng chỉ ở 740 USD/tấn fob.

Đài Loan cũng hạ giá bán 30 USD/tấn so với tháng trước xuống 790-800 USD/tấn fob, nhưng nhìn chung khách hàng Đông Nam Á chỉ muốn mua với giá 700 USD/tấn fob.

Nhập khẩu thép cuộn cán nóng HRC cũng giảm 5-10 USD/tấn trong tuần này. Giá chào bán HRC 2mm tiêu chuẩn cán lại hiện đang được Nhật Bản chào bán vào Việt Nam với giá 715-720 USD/tấn cfr. Còn Trung Quốc chào bán HRC 3-12mm SS400B tiêu chuẩn thương mại với giá 700-710 USD/tấn cfr.

Về nhập khẩu phôi, giao dịch yếu, vài ba hợp đồng được chốt. Hàn Quốc vẫn đang được chào bán vào Philippines với giá 680 USD/tấn cfr, trong khi phôi của Nga chào bán vào khu vực với giá 675 USD/tấn cfr, còn Đài Loan là 665 USD/tấn fob.

Riêng tại Việt Nam, chiến lược tái xuất hàng nhập khẩu đang gây được nhiều sự quan tâm của các nước xuất khẩu, cũng như cả các nước trong khu vực.

Việt Nam vốn là nước nhập khẩu ròng trong thời gian qua, nhưng gần đây nhu cầu trong nước trì trệ bởi các chính sách kinh tế vĩ mô, nên hàng nhập về không bán được nên Việt Nam buộc phải xuất khẩu ngược ra nước ngoài.

Hiện mặt hàng thép cuộn cán nguội CRC đang được một doanh nghiệp trong nước chào bán sang các nước Đông Nam Á với giá 775-780 USD/tấn hoặc 800 USD/tấn.

Về mặt hàng thép cuộn cán nóng HRC 3mm nhập từ Trung Quốc đang được Việt Nam chào bán lại với giá 680-690 USD/tấn fob.

Về phôi, Việt Nam đang tích cực chào bán loại phôi sản xuất trong nước sang khu vực Đông Nam Á với giá 640-645 USD/tấn fob.

Thị trường thép châu Âu

Về thép cây, hầu hết các nhà sản xuất ở khu vực châu Âu đều nâng giá thép cây trong tuần này, bất chấp nhu cầu vẫn yếu kém.

Trong đó, Hy Lạp nâng giá thêm 30 EUR/tấn lên mức 580-590 EUR/tấn (830-844 USD/tấn). Anh đã nâng giá chào bán thép cây thêm 50 GBP/tấn lên mức 530-535 GBP/tấn (592-597 EUR/tấn). Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá 20 TL/tấn (12 USD/tấn) lên mức 1.410 TL/tấn (863 USD/tấn).

Về thép cuộn cán nóng, hầu hết các nhà sản xuất ở khu vực tây bắc Âu đang nhắm đến việc nâng giá 70 EUR/tấn (102 USD/tấn) bất chấp nhu cầu chậm chạp. Hiện giá HRC giao ngay và giá giao quý Ba có giá xuất xưởng cơ bản vào khoảng 580-600 EUR/tấn.

Về thép cuộn cán nguội, các hợp đồng giao quý Ba có giá xuất xưởng cơ bản chốt mức 630-650 EUR/tấn, nhưng giá giao ngay lại thấp hơn chỉ 600 EUR/tấn do chịu áp lực lớn từ thép nhập khẩu giá rẻ. 

Riêng tại Thổ Nhĩ Kỳ, thị trường nội địa được cho là khởi sắc hơn cả. Tuần này, giá thép cây đã tăng nhẹ do được hỗ trợ bởi lực mua tăng gấp đôi sau khi nước này kết thúc cuộc bầu cử.

Tại vùng Marmara, giá thép cây tăng thêm 20 TL/tấn (12 USD/tấn) lên mức 1.410 TL/tấn (863 USD/tấn). Tại vùng Iskenderun, giá cũng điều chỉnh lên mức cao hơn và dao động trong khoảng 1.450-1.470 TL/tấn (888-900 USD/tấn). Còn tại khu vực phía Đông nước này, giá thép cây đã chốt quanh mức 1.430-1.455 TL/tấn (875-890 USD/tấn). Tất cả đã bao gồm thuế VAT 18%.

Tuy nhiên về thị trường thép công nghiệp, sức cầu không khả quan lắm nên giá cả có phần yếu thế hơn thép xây dựng. Trong đó thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng HDG giao tháng 07 và 08 giảm khoảng 20 USD/tấn. Trong đó HDG 0.5mm được bán với giá 950-980 USD/tấn từ mức trước đó là 970-1.000 USD/tấn.

Giá HRC cũng giảm tương tự và hiện đang ở mức 740-760 USD/tấn. Khả năng giá sẽ xuống còn 700 USD/tấn trong những tuần tới.

Thị trường thép CIS

Thời điểm nghỉ hè ở châu Âu đã đến và sắp tới là lễ chay Ramanda của ở các nước Đạo hồi khiến nhu cầu thép ở các khu vực này yếu đi. Vì vậy CIS đang tính hạ giá bán thép cuộn cán nóng HRC khoảng 20 USD/tấn để thúc đẩy nhu cầu.

Tuy nhiên về xuất khẩu phôi của CIS, sẽ không có chuyện hạ giá bán cho dù nhu cầu có thấp hay không, vì nguồn cung ở nước này đang hiếm, chỉ còn lại phôi khổ 150mm.

Hiện chào bán của các nhà sản xuất CIS cũng không có giá dưới 655-660 USD/tấn fob sang Biển Đen và 630-635 USD/tấn fob biển Caspian.

Ukraine không muốn bán cho thương nhân, mà chỉ muốn bán trực tiếp cho người tiêu dùng vì được giá hơn.

Thị trường thép Trung Đông

Bối cảnh bất ổn chính trị leo thang gần đây, khiến thị trường thép xây dựng ở khu vực dường như bị tê liệt.

Tại các nước tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) giá thanh vằn giao ngay giảm -50 AED/tấn xuống còn 2.700 AED/tấn (735 USD/tấn).

Trong khi đó, Ả Rập Saudi, giá HRC tại thị trường nội địa có giá 800 USD/tấn, CRC là 890 USD/tấn, còn HDG là 990 USD/tấn. Các nhà sản xuất nước này đang đẩy mạnh mức chiết khấu cho các đại lý để khuyến khích họ lấy hàng về tùy theo khối lượng. Nếu khối lượng nhỏ, mức chiết khấu là 30-40 USD/tấn, còn khối lượng lớn sẽ có mức chiết khấu cao hơn.

Thị trường bắc Mỹ

Tại Mỹ, giá giao dịch tuần này không có gì thay đổi gì so với tuần trước.

Giá thép cán nóng giao ngay vẫn niêm yết ngưỡng 730-750 USD/tấn short, thép cán nguội chốt 830-860 USD/tấn short và thép mạ kẽm nhúng nóng là 900-930 USD/tấn short, tất cả là giá xuất xưởng.

Còn về thép cuộn trơn, các nhà sản xuất của nước này đã nâng giá bán thêm 30 USD/tấn short trong tuần này do giá phế tăng cao. Hiện thép cuộn trơn dùng để kéo lưới có giá bán giao ngay tại thị trường nội địa được điều chỉnh lên mức 930-950 USD/tấn short.