Tổng quan thị trường thép thế giới tuần 27
Châu Âu
Trong tuần qua thép tấm Châu Âu phải chịu áp lực bởi giá cạnh tranh từ các nhà máy Italia nhưng các nhà sản xuất Tây Âu vẫn không thể hạ giá để thu hẹp khoảng cách này vì đã bị lỗ. Giá thép tấm tại Tây Bắc Âu là 510-530 EUR/tấn xuất xưởng.
Còn thị trường thép ống đúc cũng rất ảm đạm, không có dấu hiệu sẽ phục hồi trong quý III này do sức mua yếu vì đang vào mùa tiêu thụ kém trong năm, nhưng các nhà sản xuất cho biết là không thể giảm giá thêm nữa vì giá đã chạm đáy. Giá giao trong tháng 06 đối với thép ống S355 đường kính 60-160mm vẫn duy trì ở mức 880-930 EUR/tấn.
Thị trường thép hình Châu Âu nói chung vẫn đang suy yếu do nhu cầu trên thị trường chưa phục hồi cũng như sự mất tính thanh khoản của những người tiêu dùng trực tiếp. Giá bình quân của thép hình loại 1 hiện đang giao dịch ở mức 525 EUR/tấn. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm nay, các mức giá giữa Bắc và Nam Âu không có sự chênh lệch.
Thị trường thép thanh giá cũng giảm và giống nhau ở cả Nam và Bắc Âu. Giá giao dịch ở khoảng 480-495 EUR/tấn giao thực tế.
Thép cây trong tuần qua tại Nam Âu cũng tăng giá do đã bán sạch hết hàng giao tháng 07 và tháng 08. Đa số các giao dịch lớn giao trong tháng 07, trước đây đã được chốt với giá 425 EUR/tấn FOB.
Thổ Nhĩ Kỳ
Giá nhập khẩu thép cuộn không gỉ đã giảm thêm 50 USD/tấn do cầu ở thị trường trong nước và xuất khẩu đều suy yếu, cũng như giá niken giảm. Thép cán nguội không gỉ loại 304 dày 2mm sản xuất tháng 08 hiện đang được các nhà sản xuất Châu Âu chào bán với giá 2.550-2.650 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá xuất khẩu thép cây sang Mỹ tăng 10 USD/tấn so với tuần trước lên 585 USD/tấn, CFR Houston mặc dù động thái của các thương nhân Mỹ vẫn khá trầm lắng.
Chào giá HRC trong nước hiện đang ở mức 565-580 USD/tấn xuất xưởng, trong khi chào giá xuất khẩu giảm xuống còn 545-555 USD/tấn FOB, do sự mất giá của đồng lira. Tuy đã giảm giá bán nhưng cũng không nhận được nhiều đơn đặt hàng ở thị trường Châu Âu vì chào giá của Trung Quốc và CIS rẻ hơn. Ngoài ra do mùa hè và gần tới lễ chay Ramada nên nhu cầu vẫn còn yếu và các khách hàng thích mua với số lượng nhỏ chỉ để đủ dùng ngay nên cũng sẽ rất khó để tăng giá.
Còn CRC nội địa vẫn ổn định ở mức 670-700 USD/tấn xuất xưởng. HDG dày 0.5mm hiện đang được bán với giá 770-800 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá PPGI 9002 dày 0.5mm vẫn được yết 920-950 USD/tấn xuất xưởng, thanh toán trong vòng 30 ngày.
Giá phế nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đã duy trì ổn định kể từ giữa tháng 06, bất chấp sự biến động của tỷ giá trong thời gian qua, trong khi đó giá phế từ tàu cũ tiếp tục đà tăng vào đầu tuần này. Theo đó giá phế từ ô tô cũ (DKP) ở thị trường trong nước vẫn giữ mức 610-685 TRY/tấn (317-356 USD) giao tới nhà máy. Trong khi đó, giá phế từ tàu cũ Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang được chào bán với giá là 355-360 USD/tấn giao tới nhà máy tăng lên 5 USD/tấn.
Giá xuất khẩu thép ống hàn của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định vào cuối tháng 06, sau khi giảm 20-30 USD/tấn kể từ tháng 04. Thép ống hàn CR S235 dày 2mm đường kính 48mm hiện đang bán với giá 700-720 USD/tấn FOB. Ống hàn CR S275 có kích thước tương tự có giá là 730-750 USD/tấn FOB và CR S355 được chốt tại mức 760-780 USD/tấn FOB.
Thép cây và cuộn trơn đều tăng 15 TRY/tấn (7,7 USD) từ hôm thứ Tư do giá phế nhập khẩu đắt hơn và nhu cầu cũng dần phục hồi trở lại. Giá bán đối với thép cây đường kính 12-32mm và 10mm lần lượt là 1.345 TRY/tấn xuất xưởng (691 USD) và 1.355 TRY/tấn xuất xưởng (696 USD), còn loại có đường kính 8mm hiện được chốt tại mức 1.365 TRY/tấn xuất xưởng (701 USD). Các giá trên đều bao gồm VAT 18%. Giá bán cuộn trơn tăng lên 1.345-1.410 TRY/tấn (691-724 USD) xuất xưởng, gồm VAT 18%.
Mỹ
Nguồn cung khan hiếm, thêm vào đó là một số khách hàng đang gặp khó khăn về nguồn cung nguyên vật liệu nên giá phế vụn tăng 5 USD/tấn dài lên 390-395 USD/tấn dài giao tới nhà máy Trung Tây. Theo ước tính thì giá tăng khoảng 20 USD/tấn dài kể từ đầu tháng 06 nên một số nhà máy đã quyết định giảm số lượng mua hàng tháng 07.
Giá giao dịch HRC trong tuần này từ mức 610-630 USD/tấn ngắn tăng lên 620-640 USD/tấn ngắn. Giá CRC cũng tăng từ 710-730 USD/tấn ngắn lên 720-740 USD/tấn ngắn.
Giá tấm mỏng Mỹ tiếp tục đà tăng mạnh vào hôm thứ Hai khi lượng hàng tồn kho giảm và nguồn cung hạn chế, mặc dù giới thị trường lo ngại rằng giá trong nước có xu hướng tăng quá cao sẽ làm cho thép nhập khẩu có cơ hội lấn át thị trường nội địa.
Thị trường phế sắt Mỹ hôm thứ Ba vẫn khá trầm lắng, có rất ít giao dịch diễn ra trên thị trường, do nhiều nhà máy lớn vẫn đang cân nhắc việc mua phế tháng 07. Nhưng đến thứ Năm, hoạt động giao dịch phế sắt Mỹ đã phục hồi do có nhiều nhà sản xuất tham gia thị trường để mua hàng tháng 07 và một số khác thì thực hiện mục tiêu hoàn thành kế hoạch mua phế vào hàng tháng. Giá phế vụn vẫn duy trì ở mức 390-395 USD/tấn dài giao tới nhà máy Trung Tây, tăng 20 USD so với đầu tháng 06.
CIS
Trong tuần qua, xuất khẩu phôi thanh của CIS sang Trung Đông và Bắc Phi tăng. Các nhà xuất khẩu phôi thanh CIS từ Biển Đen vẫn giữ mức giá cũ là 505 USD/tấn FOB cảng Biển Đen trong khi tình hình cho thấy thị trường đang yếu. Các chào giá xuất khẩu cho hàng giao cuối tháng 07, đầu tháng 08 của Ukraina tới khu vực này là 525-530 USD/tấn CFR Iskenderun.
Ấn Độ
Tuần này nhiều nhận định của các thánh phần tham gia thị trường cho rằng giá xuất khẩu HDG Ấn Độ có thể không giảm nữa do giá HDG tại Mỹ tăng cũng như giá thép dẹt trong nước tăng. Tuy nhiên vẫn tồn tại một số ý kiến trái chiều cho rằng giá nội địa khó có thể tăng trong tình hình thị trường ngày càng trì trệ cho nên triển vọng thị trường là không chắc chắn cộng với sàn giao dịch ngưng hoạt động vào Lễ Quốc Khánh Mỹ cho thấy xu hướng là giá xuất khẩu HDG trước nữa đầu tháng 07 không thể tăng lên được. tuần trước lô hàng HDG 0,3mm mạ kẽm 90 gram/m² giao tháng 08 giảm còn 820-830 USD/tấn cfr USA từ mức 825-849 USD/tấn cfr USA của giữa tháng 06.
Bên cạnh đó việc Indonesia áp dụng thuế chống bán phá giá cho mặt hàng HRC và CRC nhập khẩu từ 5 quốc gia Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam tạo cơ hội cho các nhà cung cấp Ân Độ tăng giá xuất khẩu các loại mặt hàng này. Giá bình quân hiện tại của CRC full-hard dày 0,2mm, rộng 914 mm hiện tại là 730 USD/tấn cfr gồm phí vận chuyển. Kim ngạch xuất khẩu thép tấm và CRC trong trong thời gian gần vào Indonesia ước tính bình quân 5.000 tấn/tháng so với mức tổng kim ngạch xuất khẩu trong năm tài chính tháng 04/2012-03/2013 đạt 2.450 tấn.
Hàn Quốc
Tuần này tập đoàn Posco giữ nguyên giá niêm yết dành CRC và HRC không gỉ; thép cây không gỉ 300-series, cuộn trơn và thép cây không gỉ 400-series cũng được giữ nguyên. Tuy nhiên giá cuộn trơn không gỉ austenitis nội địa tháng 07 giảm 100.000 Won/tấn (88 USD/tấn) so với tháng trước. Theo đó giá niêm yết tháng Bảy cho HRC và CRC loại 304 lần lượt là 3,5 triệu Won/tấn (3.066 USD/tấn) và 3,77 triệu Won/tấn; đối với HRC và CRC loại 430, giá vẫn là 2,14 triệu Won/tấn (1.874 USD/tấn) và 2,52 triệu Won/tấn. Động thái của Posco được cho là nhằm củng cố niềm tin thị trường sắt thép đang xói mòn dần vì giá nickel suy thoái mạnh, giá tháng 06 giảm 600-700 USD/tấn so với giá tháng 05.
Đối với thép hình, Huyndai thông báo sẽ nâng giá bán trong nước tháng 07 vì sản lượng sản xuất giảm theo đề án tiết kiệm tiêu thụ năng lượng trong hè của chính phủ. Tuy nhiên công ty không tiết lộ mức tăng là bao nhiêu, ước tính có thể khoảng 10.000 Won/tấn.
Trong tuần Huyndai cũng đặt mua 20.000 tấn phế A3 xuất xứ Nga với giá 336 USD/tấn cfr, giảm 2 USD/tấn trong khi đặt hàng phế H2 từ Nhật chậm lại. Bên cạnh đó các nhà máy khác có thể sẽ tiếp tục giảm giá thu mua phế nội đia trong thời gian sắp tới.
Nhật Bản
Trong tuần này , Nippon Steel & Sumiki Stainless (NSSC) cũng thông báo sẽ giữ nguyên mức giá cũ cho giá bán lẻ hay giá giao ngay của thép cuộn cán nguội không gì và thép tấm không gỉ, nhưng mức giá niêm yết không được công bố. Giá tại sàn giao dịch sắt thép TOCOM cho CRC dày 2mm, mã 304 là 295.000 Yen/tấn (2.921 USD/tấn), không đổi kể từ tháng 04; cho CRC mã 430 là 240.000 Yen/tấn (2.376 USD/tấn), cũng giữ nguyên giá cũ. Giải thích cho quyết định của mình, phía NSSC cho rằng giá nickel tháng 06 đã giảm 0,31 USD/pound so với mức giá tháng 05 là 6,47 USD/pound trong khi tỉ giá đồng Yen được đánh giá 3,66 điểm, đạt 98,44 Yen=1 USD.
Đài Loan
Tuần này Yusco giảm giá xuất khẩu và giá nội địa đối với thép không gỉ Austenitis do áp lực từ giá hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Theo đó giá nội địa đối với HRC 304 2mm và CRC 2B 2mm lần lượt là 87.000 Đài tệ/tấn (2.894 USD/tấn) và 91.500 Đài tệ/tấn cho hàng giao tháng 07. Còn giá xuất khẩu thì các nhà sản xuất vẫn không tiết lộ.
Mặt hàng thép cây trong nước tiếp tục được duy trì giá ổn định tuần thứ tư liên tiếp do giá nguyên liệu thô gần như không thay đổi. Giá niêm yết từ Feng Hsin cho thép cây kích cỡ cơ bản là 17.100 TDW/tấn ($569/mt) xuất xưởng Đài Trung; giá của Hai Kwang vẫn là 16.500 TWD/tấn xuất xưởng Cao Hùng.
Trong tuần nhà cán lại Chung Hung Steel cho biết quyết định giảm giá xuất khẩu thép cuộn cán nóng và thép cuộn cán nguội 10-20 USD/tấn còn 520-530 USD/tấn giao tháng 08 fob Đài Loan, cho phù hợp với mức giá thấp trên thị trường. Tuy nhiên giá HRC và CRC nội địa vẫn như cũ trong đó giá niêm yết trước chiết khấu của HRC là 18.300 TWD/tấn (609USD/tấn), của CRC là 21.300 TWD/tấn.
Trung Đông
Tuần này giá HRC nhập khẩu vào Trung Đông ổn định và các nhà máy đánh tiếng khả năng sẽ tăng giá trong tháng 08. Tuy nhiên tình hình thị trường gần đây có thể không chấp nhận mức giá mới này. Giá chào HRC SS400/ST37 hiện vẫn ở mức giá của hai tuần trước đó là 545-590 USD/tấn cfr Dammam, HRC nguồn gốc Hàn Quốc là 575 USD/tấn cfr Dammam, giá chào cho HRC SS400/ST37 giao cuối tháng 08/09 cố định trong khoảng 540-580 USD/tấn cơ bản cfr UAE.
Đông Nam Á
Trong tuần này thị trường Đông Nam Á vẫn tĩnh lặng sau động thái tuyên bố tăng giá thép cây từ phía Trung Quốc, theo đó thép dày 16mm có boron, mã BS4449 là 500-515 USD/tấn cfr Singapore (trọng lượng lý thuyết), 510 USD/tấn cfr Hong Kong (trọng lượng thực tế). Tuy nhiên quan điểm của khách hàng cho rằng không có bất cứ lí do gì để tăng giá nên thị trường chỉ chờ đợi và xem xét tình hình liệu mức giá nâng này có duy trì ổn định hay không.
Mặt hàng cuộn trơn và thép cuộn giao tháng 08, đầu tháng 09 cũng tăng giá từ 15-20 USD/tấn cfr Việt Nam tuy nhiên các thương gia không có ý định giao dịch tại mức này vì cho rằng giá sẽ mau chóng giảm xuống vì hiện tại nhu cầu tiêu thụ chậm trong mùa mưa. Giá cuộn trơn nguồn gốc Trung Quốc cho loại có boron SAE 1008 tăng lên mức 515-520 USD/tấn cfr Việt Nam và cũng chưa có ai đặt mua tại giá mới này.
Phôi cũng chịu chung số phận, giá chào nhập khẩu phôi thanh vào Đông Nam Á đang phổ biến trong khoảng 530-535 USD/tấn cfr giao tháng 07/08 so với giá chào phôi đã tăng trong khu vực và CIS là 525-530 USD/tấn cfr Đông Nam Á. Các nhà nhập khẩu trong khu vực vẫn tiếp tục từ chối mức giá cao mới này vì họ chỉ muốn mua với giá từ 525 USD/tấn cfr trở xuống mà thôi.
