Nhật Bản
Nhìn chung tuần này giá thép Nhật Bản tiếp tục tăng theo chiều tăng của giá phế; giá phế H2 trong nước phế H2 giao ngay tại các xưởng Ở Tahara đã tăng lên mức 34.000 Yên/tấn, tăng thêm 1.000 Yên/tấn trong khi giá loại phế này ở khu vực Bắc Kanto ở mức 34.500 Yên/tấn, tăng thêm 500 Yên/tấn.
Hưởng ứng theo đà tăng của giá phế, các nhà sản xuất thép cây quyết định tăng giá niêm yết tháng 09, được biết Kyoei Steel, một nhà sản xuất thép cây lớn nhất Nhật Bản đã tăng giá thép cây SD295 16-25mm tháng 9 thêm 2.000 Yên/tấn (21 USD/tấn), đạt mức chỉ tiêu 60.000 Yên/tấn (619 USD/tấn) trong khi giá Tokyo Tekko cũng đã tăng giá thép cây cùng sản phẩm tháng 9 thêm 3.000 Yên/tấn, đạt mức 62.000 Yên/tấn. Hiện tại, giá thép cây SD295 cỡ cơ bản tại thị trường Tokyo đạt mức 60.000-61.000 Yên/tấn (619-629 USD/tấn) trong khi tại Osakalà 55.000-56.000 Yên/tấn. Dự đoán tình hình thị trường thép cây trong nước sẽ phục hồi trở lại trong thời gian tới.
Tuy nhiên thị trường tấm cán nguội không gỉ ferrite và austenitic tuần này vẫn duy trì tại mức giá giảm mạnh từ tháng 04 do mùa tiêu thụ thấp điểm, tuy nhiên có thể thị trường sẽ khởi sắc hơn khi sức mua và giá cả đều phục hồi trở lại. Hiện tại, giá tấm cắt cán nguội 304 (2mm 4x8 feet) tại thị trường Tokyo đạt mức 295.000 Yên/tấn (3.010 USD/tấn) và loại 304 đạt mức 204.000 Yên/tấn.
Đài Loan
Theo xu hướng giá phế thế giới tăng và sức mua cải thiện tuần này giá thép trong nước tại thị trường Đài Loan tăng lên. Đầu tiên là thông báo nâng giá thép cây nội địa thêm 300 Đài tệ/tấn (10 USD/tấn) của Feng Hsin Iron & Steel, theo đó sau khi điều chỉnh, giá thép cây cỡ cơ bản của nhà sản xuất này tăng lên mức mức 17.900 Đài tệ/tấn (598 USD/tấn) xuất xưởng Cao Hùng đã gồm VAT.
Tiếp theo đó vào Chung Hung Steel thông báo tăng giá chào bán HRC và CRC xuất khẩu giao tháng 10 thêm 15-20 USD/tấn để hưởng ứng theo giá nội địa tăng; giá giá chào bán HRC và CRC xuất khẩu giao tháng 09 cũng tăng thêm thêm 600 Đài tệ/tấn (20 USD/tấn).
Yusco cũng thông báo nâng giá xuất khẩu cuộn cán nóng và nguộn không gỉ giao tháng 10 thêm30-180 USD/tấn dựa trên giá nguyên liệu thô và nhu cầu tiêu thụ tăng; giá cuộn/tấm cán nóng và cán nguội 300 tháng 9 được nâng lên mức 91.500 Đài tệ/tấn (3.052 USD/tấn), còn loại 400 tăng thêm 500 Đài tệ/tấn. Theo đó giá niêm yết 304 2mm HRC và CRC 2B 2mm giao tháng 9 đạt mức lần lượt 91.500 Đài tệ/tấn và 96.000 Đài tệ/tấn.
Ấn Độ
Tuần này do sự suy giảm của đống nội tệ so với đồng USD nên hầu hết các nhà sản xuất cuộn cán nóng đều đặt mục tiêu tăng giá bán trong nước và nỗ lực thúc đẩy doanh số hàng số khẩu tăng lên.
Tại thị trường trong nước các công ty đang tìm mọi cách để nâng giá cơ bản tháng 09 thêm 3.000 Rupee/tấn (44 USD/tấn) so với mức giá bán tháng 08 vì giá hàng nhập khẩu hiện không thể cạnh tranh nổi với hàng trong nước cũng như thực tế là giá nguyên liệu thô nhập khẩu tính bằng đồng USD tăng lên. Giao dịch trong nước phổ biển hiện nay của HRC IS 2062 A/B, dày trên 3mm có giá bình quân khoảng 34.000-34.500 Rupee/tấn (499-506 USD/tấn) xuất xưởng; đối với các đơn hàng có khối lượng lớn thì giá bán là 33,500 rupee/tấn xuất xưởng. tuy nhiên nhiều nhận định cho rằng có khả năng các nhà máy có thể sẽ tăng trước một khoảng 1.500 -1.800 rupee/tấn (22-26 USD/tấn) trong khoảng tăng 3.000 rupee đang hướng tới; và thực tề là hàng nhập khẩu hiện nay gần như biến mất tại thị trường Ấn Độ, tuy nhiên điều đó không bảo đảm mức giá cao hơn từ các nhà sản xuất có khả năng duy trì trừ khi nhu cầu tiêu thụ tăng lên.
Cũng chính vì khoảng chênh lệch quá cao lên tới 120 USD giữa hàng nhập khẩu và trong nước do sự mất giá của đống Rupee so với USD đang thúc đẩy các nhà sản xuất Ấn Độ tìm kiếm cơ hội tăng cường xuất khẩu thép cuộn cán nóng ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. và nếu điều này trở thành hiện thực, Ấn Độ có thể tạo ra sự đảo ngược xu hướng thị trường cuộn cán nóng hiện nay.
Đông Nam Á
Trong xu hướng giá cuộn cán nóng thế giới tăng, nhưng riêng tại thị trường nhập khẩu Đông Á vẫn tiếp tục suy yếu và trì trệ do quan ngại đồng nội tệ mất giá so với USD của các nước thuộc khu vực.
Tại thị trường phôi, hầu như giá chào bán phôi thanh đạt mức 540-545 USD/tấn CFR Đông Nam Á, không đổi so với giá giữa tháng 8. Thậm chí có một số nhà máy còn chào bán ở giá 535 USD/tấn FOB.
Tại thị trường nhập khẩu HRC Việt Nam, tình hình cũng vô cùng bi đát, giá nhập khẩu thì ở mức cao còn sức tiêu thụ lại tiếp tục suy giảm. Gía chào từ Nhật tương đương 600-610 USD/tấn CFR Việt Nam, từ Hàn là 595-600 USD/tấn CFR, Đài Loan là 600 USD/tấn CFR và Trung Quốc ở khoảng 590 USD/tấn CFR. Hiện tại giá giá chào bán HRC SAE 1006 2mm xuất xứ Ấn Độ đạt mức 570-575 USD/tấn CFR Việt Nam, tuy nhiên, giá chào bán này vẫn cao so với mức có thể chấp nhận được; còn giá chào bán HRC SAE 1006 2mm Hàn Quốc đạt mức 550 USD/tấn.
Trung Đông
Tuần này nhìn chung giá thép cuộn cán nóng nhập khẩu tại Trung Đông tiếp tục tăng, tuy nhiên, mức giá chào từ Ấn Độ dường như mang tính cạnh tranh hơn dựa vào sự rớt giá của đồng nội tệ. Giá chào từ Ấn Độ đã giảm xuống 585-590 USD/tấn CFR Jeddah, do đồng Rupee đã rơi xuống mức giá thấp nhất. Phí vận chuyển từ cảng Châu Á sang Jeddah cao hơn sang Dammam 10 USD/tấn. Trong khi các nhà sản xuất Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan lại nâng giá chào bán lên mức 610-620 USD/tấn cfr UAE và thông báo hàng giao tháng 10 đã bán hết. Còn nhà sản xuất lớn tại khu vực, SABIC cho biết đang chào bán HRC giao ngay ở mức 600 USD/tấn. So với thị trường, mức giá này được đánh giá là rất thu hút khách hàng trong nước, có thể kéo lại mối quan tâm của họ từ hàng nhập khẩu về hàng nội địa.
Tại thị trường thép cây trong khu vực giá trong nước có xu hướng duy trì ổn định do sức mua trì trệ và giá cả cạnh tranh của hàng nhập khẩu; có thể thấy qua động thái Emirates Steel vẫn duy trì giá chào bán thép cây cho đơn đặt hàng tháng 09 tại mức 2.310 AED/tấn (629 USD) xuất xưởng; giá chào bán xuất khẩu thép cây từ Thổ Nhĩ Kỳ hiện vào khoảng 600-605 USD/tấn cfr, nếu cộng thêm 2,5% thuế hải quan thì giá chào bán này gần như là tương đương với giá bán của Emirates. Còn nhà sản xuất Conares thì giảm 25 AED/tấn (7 USD) trên giá bán thép cây cho đơn hàng tháng 09 còn 2.275 USD/tấn (619 USD/tấn) gồm phí vận chuyển tới UAE , thanh toán bằng tín dụng thư thời hạn 120 ngày.
Mỹ
Sau nhiều lần nỗ lực để giữ giá tấm mỏng thì đến hôm thứ Sáu tuần trước HRC xuất xưởng từ một nhà máy ở Trung Tây (Indiana) đã giảm 7,5 USD/tấn ngắn xuống còn 650-665 USD/tấn ngắn; CRC có giá 760-770 USD/tấn ngắn, giảm 5 USD/tấn ngắn. Sang đến thứ Ba, CRC lại tiếp tục rớt giá chỉ còn 755-765 USD/tấn ngắn do sự cạnh tranh của hàng nhập khẩu với giá chào bán thấp hơn 100 USD chỉ ở mức 650-670 USD/tấn ngắn. Kể từ đó đến ngày thứ Sáu các nhà sản xuất đã ra sức giữ giá tấm mỏng không để trượt dốc thêm nữa mặc dù nguồn cung đã bớt căng thẳng cũng như phải chịu sức ép từ tình hình thị trường rất ảm đạm trước ngày lễ lao động (Labor Day).
Trong tuần này thị trường cuộn trơn trong nước và nhập khẩu cũng rất trầm lắng do khách hàng vẫn chưa có nhu cầu mua bổ sung thêm vì lượng hàng còn khá nhiều. Do đó, tuy giá chào bán cuộn trơn SAE1008B 6.5mm của Trung Quốc có giá khoảng 535-540 USD/tấn FOB Trung Quốc, tăng 5 USD/tấn so với tuần trước nhưng các thương nhân Mỹ lại chỉ đồng ý mua với giá 605-615 USD/tấn CFR Houston. Còn ở thị trường nội địa mặc dù các nhà máy đã ra thông báo tăng giá thêm 15 USD/tấn ngắn hồi giữa tháng 07 nhưng vẫn chưa có nhà máy nào dám mạnh tay áp mức giá này vào các giao dịch trong tháng 08 vì sợ không bán được hàng giữa tình hình ế ẩm như hiện nay.
Nhờ sự hậu thuẫn của việc tăng giá phế xuất khẩu từ bờ biển phía Tây sang Châu Á thêm 10 USD/tấn khiến giá trong nước cũng tăng. Cụ thể, phế HMS I/II (80:20) lô nhỏ dao động quanh mức 363-370 USD/tấn CFR Đài Loan; phế HMS loại 1 lô lớn hiện đang được chào bán với giá 375-380 USD/tấn CFR Hàn Quốc; trong khi đó giá bán ở khu vực Trung Tây lại có xu hướng giảm.
CIS
Trong tuần này sản lượng phôi thanh xuất khẩu của CIS tại các cảng Biển Đen tiếp tục giảm do bị ảnh hưởng bởi tâm lý bi quan tại khu vực Trung Đông, Bắc Phi cũng như sự suy yếu của một số đồng tiền chủ chốt trong khu vực này so với đôla Mỹ khiến hàng nhập khẩu mất chỗ đứng. Nhất là các nhà cán lại ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm đáng kể số lượng đơn hàng khi đồng lira bị trượt giá so với đôla Mỹ cũng như sự hạ nhiệt giá thép thành phẩm trong nước nên các nhà máy ưu tiên dùng hàng nội địa. Tại Platts hôm thứ Ba, giá đã giảm 3 USD/tấn xuống còn 507 USD/tấn FOB Biển Đen.
Ngược lại giá thép cuộn xuất khẩu lại tăng bất chấp thị trường vẫn rất ảm đạm. Từ tháng trước, chào giá HRC xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 15-25 USD/tấn, CRC cũng tăng khoảng 20 USD/tấn. Sang đến thứ Ba tuần này, các nhà sản xuất lại tiếp tục nâng giá bán các đơn hàng giao tháng 10 lên thêm 10-15 USD/tấn. Tại Platts hôm thứ Tư, HRC và CRC có giá lần lượt là 529 USD/tấn FOB Biển Đen và 605 USD/tấn Biển Đen.
Thổ Nhĩ Kỳ
Trong tuần này do đồng lira tiếp tục đà suy yếu so với đôla Mỹ gây biến động giá trong nước và xuất khẩu. Cụ thể, giá thép cây và cuộn trơn ở thị trường trong nước đã tăng thêm 20 TRY/tấn. Thép cây đường kính 12-32mm có giá mới là 1.450 TRY/tấn xuất xưởng (701 USD); cuộn trơn tăng lên 1.450-1.515 TRY/tấn xuất xưởng (701-733 USD), gồm VAT 18%.
Ngoài ra, tình hình chính sự bất ổn tại Syria khiến thị trường thép cuộn đã mạ trầm lắng sau khi giá HRC tăng vọt trong những ngày trước lên khoảng 610-620 USD/tấn xuất xưởng. Thị trường thép cuộn rất ảm đạm vì người mua đang có tâm lý chờ đợi xu hướng giá thế nào rồi mới ra quyết định. HDG dày 0.5mm vẫn duy trì tại 820-850 USD/tấn xuất xưởng; còn loại dày 1mm có giá 780-800 USD/tấn xuất xưởng. PPGI 9002 dày 0.5mm vẫn được chốt tại 980-1.020 USD/tấn xuất xưởng.
Giá mua phế trong nước của các nhà máy nếu tính theo đôla Mỹ thì đã giảm khoảng 20 USD/tấn. Phế từ ô tô cũ (DKP) vẫn được bán với giá 640-735 TRY/tấn (310-356 USD) gồm phí vận chuyển tới nhà máy. Sở dĩ giá mua phế trong nước vẫn chưa chịu nhiều ảnh hưởng khi đồng nội tệ trượt giá là do hầu hết các nhà máy ở đây đã trữ đủ lượng phế để sản xuất trong tháng 09. Dự đoán giá phế sẽ tăng trong tháng tới khi nhu cầu thu mua tăng trở lại.
Giá thép ống hàn xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn 15-20 USD/tấn so với trước lễ Eid do dự báo nhu cầu tiêu thụ sẽ phục hồi và thép cuộn cán nóng sau khi tăng giá đã được thị trường chấp nhận.
Châu Âu
Sau kỳ nghỉ số lượng các khách hàng trở lại giao dịch ngày càng tăng. Tại thị trường Bắc Âu, người mua đã bắt đầu chấp nhận một phần mức giá cao hơn đối với thép cuộn mặc dù thông báo tăng giá này đã được đưa ra hồi giữa tháng 07. HRC đang dao động quanh mức 450-470 EUR/tấn; CRC ở khoảng 540 EUR/tấn xuất xưởng.
Hôm thứ Tư, ArcelorMittal lại tiếp tục thông báo tăng giá HRC thêm 20-30 EUR/tấn lên 490 EUR/tấn xuất xưởng cơ bản. Nhà máy này cũng đã nâng giá bán CRC và HDG lên 570 EUR/tấn xuất xưởng cơ bản. Khả năng thành công của đợt tăng giá này rất lớn vì trong vài tuần trước các chào giá HRC nhập khẩu đã ở mức cao khoảng 480-485 EUR/tấn CFR. Các nhà sản xuất ở Bắc Âu cũng muốn tăng giá thép tấm xuất xưởng từ 530-540 EUR/tấn lên 550-560 EUR/tấn.
Giá thép ống đúc không hàn loại S355 đường kính 60-160mm trong tháng này vẫn duy trì tại 880-930 EUR/tấn gồm phí giao dịch, không đổi trong 4 tháng liên tiếp do nhu cầu tiêu thụ trên thị trường tiếp tục suy yếu.
Tại Nam Âu, thép cây trong nước và xuất khẩu đã tăng lên 250-260 EUR/tấn xuất xưởng cơ bản đối với hàng sản xuất tháng 09; thép thanh tròn cán nóng loại C45 đường kính 50-150mm vẫn duy trì với giá 580-600 EUR/tấn gồm phí vận chuyển, mức giá này không đổi so với 3 tháng trước do lực mua vẫn chưa đủ mạnh để đẩy giá lên. Thép tấm loại S275 sản xuất tháng 09 với giá 520 EUR/tấn xuất xưởng cơ bản. Các nhà cán lại Italia đang cân nhắc nâng giá bán cao hơn do nguồn cung đang khan hiếm và chi phí nguyên vật liệu leo thang mà cụ thể là phôi phiến nhập khẩu từ Biển Đen đã tăng lên 520 USD/tấn cơ bản FOB (390 EUR).
