Nhật Bản

Tuần này thị trường thép Nhật Bản không có thay đổi về giá cũng như xu hướng ngoại trừ thông báo từ công ty sản xuất thép Nippon Steel & Sumikin Stainless (NSSC) cho biết sẽ giữ nguyên giá niêm yết CRC không gỉ và thép tấm không gỉ giao ngay tháng 10. NSSC không tiết lộ giá niêm yết tuy nhiên nhà máy này đã duy trì giá ổn định đối với các mặt hàng CRC austenitic và thép tấm kể từ tháng 4 trong khi giữ giá CRC Ferite bắt đầu từ tháng 6 trước. Hiện tại, gía tấm cắt cán nguội 304 2mm tại thị  trường Tokyo đạt mức 295.000 Yên/tấn (3.032 USD/tấn), không  đổi so với tháng 4 và thép tấm cắt cán nguội 430 cũng bình ổn ở mức 240.000 Yên/tấn (2.467 USD/tấn).

 Hàn Quốc

Thị trường thép Hàn Quốc tuần này có nhiều chuyển biến mới, đầu tiên nhận định từ thị trường cho rằng  giá HRC  giao ngay tại thị trường nội địa Hàn Quốc có khả năng trong tháng này do các nhà phân phối chuẩn bị nân giá chào bán. Dự báo giá có thể sẽ tăng thêm khoảng 20.000-30.000 Won/tấn (18.5-28 USD/tấn ) so với tháng trước. Tuy nhiên liệu giá có thể tăng lên vào tháng 10 này hay không vẫn còn là một câu hỏi lớn vì giá xuất khẩu HRC gần đây đã giảm, do đó, người tiêut hụ có thể sẽ từ chối trả thêm cho hàng nội địa. Trong ngày 30/9, gía HRC SS400 3.0mm do nhà máy Posco sản xuất đạt mức 740.000-750.000 Won/tấn (689-698 USD/tấn). Trong khi đó, giá chào xuất khẩu cho mặt hàng HRC SS400B >=3mm đạt mức 530-540 USD/tấn FOB, giảm 10 USD/tấn so với giữa tháng 9.

Tại thị trường thép không gỉ, nhà máy Posco quyết định giữ nguyên giá thép không gỉ  giao tháng 10 do áp lực từ các nhà phân phối, nhu cầu tiêu thụ yếu và thị trường nicken sụt giảm. Trong tháng 10, giá niêm yết HRC 304 và CRC 304 của Posco vẫn lần lượt  đạt mức 3.2 triệu Won/tấn (2.981 USD/tấn) và 3.47 triệu Won/tấn (3.232 USD/tấn). Tương tự, giá HRC và CRC 430 cũng vẫn duy trì bình ổn ở mức 2.14 triệu Won/tấn và 2.52 triệu Won/tấn. Trong khi đó, giá chào bán lẻ  CRC 304 2mm từ các nhà máy khác lại dưới mức 3.0 triệu Won/tấn, thấp hơn rất nhiều so với giá niêm yết hiện tại của nhà máy Posco. Tuy nhiên đối với mặt hàng thép thanh và thép dây,  Posco đã từ chối tiết lộ giá chính thức, nhưng theo thị trường nhận định, giá thép dây 300 vẫn sẽ đạt mức 3.5 triệu Won/tấn (3.260 USD/tấn).

Tại thị trường phế, Hyundai Steel và  Dongkuk Steel Mill Hàn Quốc đã thông báo sẽ hạ giá thu mua phế xuống thêm 10.000 Won/tấn ( 9 USD/tấn) bắt đầu từ ngày 7/10. Tuy nhiên, mức cắt giảm này chỉ áp dụng cho phế giao tới các xưởng sản xuất từ Pohang miền Đông Nam Trung Quốc. Bên cạnh đó, các nhà máy nhỏ khác cũng cho biết sẽ hạ gái thu mua phế xuống vào tuần này hoặc tuần tới. Nhà máy Steel Shapes Co ở Busan đã thông báo cắt giảm giá thu mua phế với một lượng tương tự là 10.000 Won/tấn kể từ ngày 4/10 trong khi nhà máy YK Steel cũng cắt giảm cùng mức kể từ ngày 7/10. Được biết, các nhà máy nhỏ ở Busan đang mua phế H2 tại mức giá 360.000-370.000 Won/tấn (335-345 USD/tấn).

Đài Loan

Tại thị trường trong nước, sau một tuần tạm ngưng không giao dịch, Feng Hsin đã quay trở lại thị trường và thông báo giữ nguyên giá thép cây do nhận thấy giá phế thế giới ổn định. Cụ thể giá niêm yết của nhà máy sẽ duuy trì tại mức tháng 17.600 Đài tệ/tấn (594 USD/tấn) xuất xưởng Đài Trung. 

Còn tại thị trường thép cuộn, Chung Hung Steel cho biết tăng giá  HRC và CRC xuất khẩu giao tháng 11 thêm  5-10 USD/tấn vì cho rằng nhu cầu tieu thụ khởi sắc. Sau khi điều chỉnh, giá các mặt hàng này đạt mức lần lượt 570-580 USD/tấn FOB và 670-680 USD/tấn FOB Đài Loan. Tương tự, nhà máy này cũng tăng giá thép nội địa tháng 10 thêm 500 Đài tệ/tấn (17 USD/tấn), đẩy giá HRC và CRC lên mức lần lượt 16.822-17.117 Đài tệ/tấn (570-580 USD/tấn) và và 19.774-20.069 Đài tệ/tấn.

 Ấn Độ

Tuần này các nhà sản xuất HRC Ấn Độ lại thông báo tăng giá HRC nội địa tháng 10 thêm 750-1.000 Rupees/tấn. Sau khi điều chỉnh, giá HRC A/B IS 2062 >=3mm đạt mức 36.500-37.500 Rupees/tấn (591-560 USD/tấn) xuất xưởng. Các thành viên thị trường đều tỏ ra nghi ngờ về độ bền vững của lần tăng giá này và cho rằng giá sẽ nhanh chóng trở lại cùng mức với tháng trước.

Tại thị trường phế nhập khẩu, có nhiều đơn đặt hàng phế nguồn gốc Mỹ hơn tuy nhiên đồng Rupee vẫn chưa hổi phục để có thể mang các nhà sản xuất phế Mỹ trở lại thị trường. Gía có thể chấp nhận được đối với mặt hàng phế vụn xuất khẩu từ Mỹ đạt mức 370 USD/tấn CFR Nhava Sheva. Hiện tại, tỷ giá USD/Rupee là 1 USD= 62 Rupees trong khi hồi đầu tháng 9 là 69 Rupees.

Thị trường Ấn Độ nhìn chung đều đồng tình rằng sự rớt giá của đồng nội tệ đã gây tổn thất cho các nhà máy Ấn khoảng 20 USD/tấn, và khối lượng hàng nhập khẩu phế Mỹ vào Ấn Độ vẫn thấp cho đến khi giá phế Mỹ xuống mức thấp hơn.

Châu Âu

Mặc dù giá phế trong tháng 10 có xu hướng giảm, cụ thể phế E40 đã giảm 5-10 EUR/tấn đang gây sức ép lên các nhà máy nhưng thép cây vẫn duy trì tại 480 EUR/tấn xuất xưởng, còn người mua thì đang chờ các thông báo giảm giá trước khi ra quyết định đặt mua nên thị trường rất trầm lắng. Còn ở thị trường xuất khẩu, thép cây Châu Âu lại là người được hưởng lợi từ những vụ kiện bán phá giá gần đây đối với thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đến Mỹ.

Tại Italy, thép tấm sau khi tăng thêm 50 EUR/tấn lên 520 EUR/tấn xuất xưởng cơ bản kể từ cuối tháng 07 thì vẫn đang giữ nguyên mức này cho đến nay do phôi tấm tăng giá và nguồn cung khan hiếm, mặc dù xem ra người mua vẫn còn khá hời hợt chỉ mua đủ số lượng cho nhu cầu hiện tại mà thôi. Hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có giá 440-450 EUR/tấn CIF nhưng do thời gian giao hàng kéo dài đến tận tháng 01 năm tới nên không thu hút được sự quan tâm.

Tại Tây Bắc Âu, giá thép tấm tăng 20-25 EUR/tấn lên 525-535 EUR/tấn xuất xưởng từ mức thấp nhất hồi tháng 07 nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn là xu hướng giá trong quý IV sẽ tiếp tục tăng thêm nữa do thiếu lực mua cũng như gặp phải mức giá cạnh tranh từ Trung Âu, Italy và hàng nhập khẩu mà nhất là từ Ukraina.

Thị trường thép cuộn cán nóng ở Bắc Âu khá im ắng trong tuần này, giá vẫn bình ổn quanh mức 450-470 EUR/tấn xuất xưởng, khách hàng chưa có quyết định đặt mua, nhưng khả năng các nhà máy ở đây sẽ giảm giá bán là rất khó do họ đã nhận đủ đơn hàng cho tháng 11 và tháng 12.

Thổ Nhĩ Kỳ

Thị trường trong tuần này bị chững lại do sắp diễn ra lễ Eid vào giữa tháng 10 khiến người mua không muốn tích trữ quá nhiều hàng trong kho. Sau khi HRC giảm trong tuần trước, thì tuần này đến phiên CRC giảm 10 USD/tấn còn 680-685 USD/tấn giao thực tế. Trong khi các chào giá nhập khẩu từ CIS vẫn không đổi. HRC cũng tiếp tục đà lao dốc trong tuần này chỉ còn 585 USD/tấn. Do đó các nhà sản xuất ở đây đang trông chờ vào nhu cầu tiêu thụ ở thị trường xuất khẩu nhưng lại gặp phải “đối thủ nặng ký” là Trung Quốc và CIS với giá cả cạnh tranh hơn. HRC xuất khẩu tới Châu Âu là 570-580 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, do chi phí đầu vào ngày một “leo thang” giữa bối cảnh đồng lira suy yếu so với đôla Mỹ nên không thể giảm giá chào bán thêm nữa; thay vào đó họ đang tìm kiếm các thị trường xuất khẩu khác.

Thị trường thép tấm cũng cùng chung số phận như thép cuộn, giá không đổi sau khi đã giảm khoảng 10-15 USD/tấn từ lúc kết thúc lễ chay Ramadan vào giữa tháng 08 đến nay Thép tấm dày 4-12mm, rộng 1.500mm có giá 615-630 USD/tấn xuất xưởng.

Trong tuần này các nhà máy tiếp tục giảm giá thu mua phế trong nước do hầu hết đều đã trữ đủ lượng hàng đáp ứng cho nhu cầu sản xuất, vả lại nhu cầu thép thành phẩm sắp tới cũng rất khiêm tốn.

Sau khi vướng vào vụ kiện chống bán phá giá đối với thép cây xuất khẩu ở Mỹ thì các nhà sản xuất đang trông chờ vào thị trường tiêu thụ lớn nhất là khu vực Trung Đông, Bắc Phi sẽ tăng số lượng đơn đặt hàng giao tháng 11 sau lễ Eid, nhưng xem ra các thị trường này vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Giá bán tới Tây Phi đầu tuần này đã được nâng lên quanh mức 570-575 USD/tấn FOB; chào giá tới UAE dao động khoảng 582-585 USD/tấn CFR.

Mỹ

Theo các dự đoán trước đây là giá tấm mỏng sẽ giảm vào quý IV, thế nhưng vào đầu tuần này, hai nhà máy NLMK USA và ArcelorMittal đều đồng loạt đưa ra thông báo mới về việc nâng giá tấm mỏng, tiếp theo là Severstal North America, AK Steel, US Steel  và hôm thứ Năm đến lượt Nucor cũng thông báo tăng giá. Theo đó giá bán mới của các nhà máy này đối với HRC và CRC dao động lần lượt là 670-680 USD/tấn ngắn và 790 USD/tấn ngắn.

Thị trường có rất nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh đợt tăng giá lần này. Hầu hết đều cho rằng đến thời điểm hiện nay thị trường vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện nào, nhu cầu tiêu thụ vẫn “giậm chân tại chỗ”, trong khi nguồn cung lại dư thừa nên không có lý do gì để tăng giá nhưng xem ra các nhà sản xuất vẫn đang thỏa thuận ngầm với nhau để giữ giá, bất chấp số lượng đơn đặt hàng đã giảm đáng kể.

Các vụ kiện chống bán phá giá thép cây không làm cho giá ở thị trường trong nước tăng như những gì giới thị trường đã dự đoán trước đó, có chăng chỉ là làm cho nguồn cung thêm hạn chế mà thôi. Nguyên nhân chính là do sức mua vẫn trì trệ nên không đủ lực để đẩy giá tăng. Trong tuần này thép cây trong nước vẫn ở tầm 620-640 USD/tấn ngắn xuất xưởng.

Tương tự, giới thị trường đã dự đoán rằng giá phế ferrite trong tháng 10 sẽ giảm nhưng hôm thứ Tư phế liệu lại quay đầu tăng do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trở lại đặt mua không những với khối lượng lớn mà còn tăng giá thu mua thêm 2 USD/tấn. Các nhà máy trong nước đã chấp nhận mức giá mới này. Giá phế lô nhỏ xuất khẩu tới Đài Loan cũng tăng lên 344-345 USD/tấn CFR Đài Loan.

CIS

Cho đến tuần này, giá phôi thanh sản xuất tháng 10 của CIS từ Biển Đen sang Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục theo hướng đi ngang tầm 495 USD/tấn FOB Biển Đen và biển Azov.

Thị trường thép cuộn rất im ắng do các nhà cung cấp đã chốt xong đơn hàng trong tháng 10 và giao tháng 11. Đồng thời, cả người mua và người bán đều đang có tâm lý chờ xem sự cải thiện của thị trường nguyên vật liệu cũng như động tĩnh của các nhà máy Trung Quốc sau kỳ nghỉ. Tuy nhiên, do giá đã giảm nhiều trong thời gian qua khiến ảnh hưởng đến lợi nhuận của các nhà sản xuất nên họ không thể để giá giảm thêm nữa. Chào giá HRC của Ukraina và Nga lần lượt là 515 USD/tấn FOB và 540 USD/tấn FOB.

Giá thép thanh công cụ trong khu vực cũng giảm 600-800 Rúp/tấn kể từ tháng 09 còn 17.300-17.500 Rúp/tấn tức 535-541 USD/tấn (thép thanh có chứa cacbon đường kính 32-80mm) và 17.000-17.100 Rúp/tấn (đường kính 120-180mm).