CIS
Thị trường phôi thanh CIS tiếp tục chịu áp lực từ giá nguyên liệu thô giảm cũng như người mua hoãn lại các đơn hàng trước dự báo giá còn rơi nữa.
Trong tuần này, các nhà máy CIS tiếp tục giảm giá chào bán phôi thanh giao tháng 1 tới Thổ Nhĩ Kỳ thêm 5-10 USD/tấn cùng với giá phế suy yếu và hàng nhập khẩu Trung Quốc thiếu cạnh tranh. Các nhà máy CIS chào bán tại mức thấp 415-420 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ tùy thuộc vào cảng nhập trong khi giá chào mua thấp hơn 5-10 USD/tấn.
Một thương nhân Dubai cho biết các nhà máy Trung Quốc đang cố gắng giảm nhẹ giá chào xuống để phù hợp với giá chào từ CIS, tuy nhiên, với phí vận chuyển 35-40 USD/tấn tới Trung Đông thì giá chào từ nước này vẫn không cạnh tranh. Giá chào tuần này từ Trung Quốc đạt mức 400-415 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Các nhà máy CIS cũng giảm giá chào xuất khẩu cuộn trơn và thép cây tới Trung Đông và Châu Phi xuống còn 470 USD/tấn và 455-460 USD/tấn FOB Biển Đen, giảm 30 USD/tấn so với cách đây 7-10 ngày.
Mặc dù giá sụt giảm, người mua vẫn do dự đặt hàng do hàng tồn vẫn còn. Tại biên giới phía Tây CIS, bao gồm Ba Lan và Romania, thép cây có thể mua tại mức 390 Euro/tấn (488 USD/tấn) DAF, giảm ít nhất 15 Euro/tấn so với cách đây nửa tháng.
Tuy nhiên, do sự mất giá của đồng Rub, các nhà máy thép tấm dày Nga đang cân nhắc tăng giá thép tấm tháng 12 thêm 500-600 Rub/tấn (12 USD/tấn), tức 2.4% so với tháng trước sau khi giá tháng 11 đã tăng được 400-500 Rub/tấn.
Giá thép tấm 16-40 mm tháng 12 do đó đã tăng lên mức 20.350-20.600 Rub/tấn (435-440 USD/tấn) xuất xưởng chưa tính VAT 18%, tăng từ mức 19.850-19.950 Rub/tấn trước đó. Nếu giao tới Maxcova, giá sẽ đạt mức 22.170-22.400 Rub/tấn (473-478 USD/tấn) CPT Maxcova chưa tính VAT.
Giá thép tăng để bù đắp lại tổn thất từ sự mất giá của đồng Rub. Trong thời điểm từ 26/10-26/11, đồng Rub đã giảm 10% từ mức 41.8 Rub/USD xuống mức 46.8 Rub/USD. Trong 5 tháng qua, đồng nội tệ đã giảm 30% so với USD.
Mỹ
Mặc dù là thị trường vững vàng nhất trên thế giới, song đà giảm giá phế kéo dài cũng đã gây áp lực cho thị trường thép Mỹ. Gía nhập khẩu thép giảm buộc các nhà máy nội địa cũng phải giảm giá theo.
Sự quá tải tại các cảng bờ Tây Mỹ tiếp tục kìm hãm nguồn cung phế khối lượng nhỏ từ các nhà buôn phế. Việc tắc nghẽn này đã có tác động mạnh tới các nhà xuất khẩu phế khối lượng nhỏ. Trong khi các cảng cho rằng sự thiếu hụt nhân công bốc xếp trong suốt quá trình đàm phán các giao dịch là nguyên nhân thì các quan chức cho rằng các trở ngại về hậu cần, thiết bị và giao thông tăng lên đã gây nên sự trì hoãn này.
Trong thông báo ngày 24/11, nhà vận tải hàng hải Hyundai Merchant Marine trình bày rằng nó đã không áp dụng việc tăng cước phí vận tải vào lúc này. Tuy nhiên, từ ngày 21/12, nó sẽ tăng thêm phụ thu 1.000 USD cho các container 40 ft. Và việc phí vận tải tăng là một trở ngại cho giá phế do người mua nỗ lực giảm giá chào mua để bù đắp vào cước phí vận chuyển.
Cụ thể là các nhà máy Đài Loan đang thử chào giá tại mức 280 USD/tấn CFR nhưng không thành công. Các đơn hàng phế khối lượng nhỏ được chốt tại mức 285-290 USD/tấn CFR Đài loan.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu vào Mỹ giảm sau khi các nhà máy nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá trong nước. Một nhà nhập khẩu Mỹ cho biết đã mua 5.000 tấn thép cây từ Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này tại mức 520 USD/tấn CFR Houston.
Tương tự, giá cuộn trơn Mỹ sản xuất tháng 12 cũng xuất hiện xu hướng suy yếu mặc dù vẫn chưa rõ mức giảm là bao nhiêu.
Một người mua cuộn trơn Midwest cho biết giá trong nước đã giảm 30 USD/tấn theo dòng suy yếu của giá phế tháng 11, đẩy giá cuộn trơn chất lượng công nghiệp xuống mức 580-620 USD/tấn xuất xưởng.
Trong khi đó, tại thị trường thép cuộn, các đơn hàng HRC khối lượng lớn đã được chốt tại mức thấp hơn so với các giao dịch gần đây, dấy lên mối lo ngại trên thị trường thép cuộn Mỹ. Đặc biệt, các nhà máy phía Nam đã chốt đơn hàng HRC tại mức 600-610 USD/tấn.
Thổ Nhĩ Kỳ
Sức mua suy yếu hướng về cuối năm cộng với giá nguyên liệu thô sụt giảm ở cả trong và ngoài nước đang đè nặng lên thị trường thép dài Thổ Nhĩ Kỳ. Người mua vẫn giữ tâm lý xa lánh thị trường và chờ tới khi giá giảm hơn nữa để mua hàng. Song giá thép cuộn tại đây lại bình ổn.
Giá thép cây xuất khẩu giảm 5 USD/tấn, còn 490 USD/tấn FOB. Giá chào tới Yemen đạt mức 490 USD/tấn, và hầu như Thổ Nhĩ Kỳ đã không chào bán đơn hàng nào trong mấy tháng gần đây. Các người mua dự báo giá sẽ giảm thêm 10 USD/tấn trong tuần tới và chờ tới lúc đó để mua hàng.
Trong khi đó, giá chào xuất khẩu và nội địa cho thép mạ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bình ổn trong tuần này mặc dù sức mua thấp vẫn đang gây áp lực cho giá thép hướng về cuối năm.
Giá chào HDG 0.5mm nội địa bình ổn tại mức 740-760 USD/tấn xuất xưởng tuần này trong khi HDG 1mm là 690-710 USD/tấn xuất xưởng. Giá niêm yết PPGI 0.5mm cũng bình ổn ở mức 840-870 USD/tấn xuất xưởng sau khi giảm 15-20 USD/tấn trong tuần qua.
Giá chào xuất khẩu HDG 0.5mm giữ nguyên ở mức 730-750 USD/tấn FOB trong khi giá chào xuất khẩu PPGI 9002 0.5mm cố định ở mức 830-950 USD/tấn FOB.
Giá HRC trong nước vẫn không đổi sau khi giảm xuống mức thấp 530 USD/tấn trong tuần qua đã kèm chiết khấu. Các nhà máy trong nước chào bán HRC ở mức 535-545 USD/tấn xuất xưởng trong ngày hôm qua trong khi giá chào xuất khẩu là 520-530 USD/tấn FOB.
Sự suy yếu của thị trường phế cộng với nhu cầu tiêu thụ chậm chạp do Lễ giáng Sinh tới gần đã kéo giá thép Châu Âu giảm trong tuần này. Thị trường rất trầm lắng và diễn ra chậm chạp. Người mua đã hoãn lại các đơn hàng cho tới phút cuối cùng với hy vọng giá còn giảm nữa.
Giá thép cây tại Bắc Âu là 435-445 Euro/tấn đã tính phí giao hàng. Trong khi đó, tại Nam Âu, các nhà máy Tây Ban Nha đã giảm giá bán xuống mức 150-160 Euro/tấn xuất xưởng do sức mua đặc biệt suy yếu trong tháng 10 và giá phế vụn giảm xuống còn 250 Euro/tấn đã tính phí giao hàng.
Tại thị trường xuất khẩu, cả Tây Ban nha và Ý đều giữ giá bình ổn dựa vào nguồn cung thấp từ các nhà máy Ý. Gía chào hiện vẫn ở mức 410-415 Euro/tấn FOB Nam Âu.
Thị trường thép tấm thương phẩm Tây Bắc Âu rơi vào tâm lý u ám do giá giảm nhẹ, song đà giảm này diễn ra chậm và nhìn chung các nguồn tin vẫn lạc quan về triển vọng Qúy đầu năm 2015.
Giá giao dịch tháng 11 giảm 10-15 Euro/tấn so với tháng trước đó. Trong mùa hè, giá đã giảm 20-30 Euro/tấn, và cho tới hiện tại giá vẫn giảm. Các đơn hàng gần đây nhất trong tuần qua được chốt tại mức 530-535 Euro/tấn đã tính phí giao hàng tại Đức, song giá có thể chấp nhận được ở thời điểm này là 515-520 Euro/tấn đã tính phí giao hàng đối với loại thép tấm S235
Nhà máy Chung Hung Steel đã giảm giá xuất khẩu cho HRC và CRC giao tháng 01 xuống 10-20 USD/tấn, để phù hợp với sự suy yếu của giá thép và quặng sắt. Quyết định hôm thứ Tư của công ty dẫn đến giá giao tháng 01 còn khoảng 520 USD/tấn cho HRC và 610-620 USD/tấn cho CRC FOB Đài Loan.
Chung Hung cũng giảm giá HRC và CRC giao tháng 12 trong nước xuống lần lượt 150 Đài tệ/tấn (5 USD/tấn) và 250 Đài tệ/tấn còn tương ứng 18.214 Đài tệ/tấn (589 USD/tấn) và 21.932 Đài tệ/tấn.
Trong khi đó, tại thị trường thép cây, nhà máy Feng Hsin Iron & Steel đã giảm giá niêm yết trong nước cho thép thanh chịu lực xuống 200 Đài tệ/tấn. Gía mới của nhà máy mini này cho thép cây đường kính chuẩn 13mm giảm còn 16.400 Đài tệ/tấn (530 USD/tấn) xuất xưởng Đài Trung, có hiệu lực từ ngày 24/11.
Ấn Độ
Đà giảm giá HRC trong vài tuần qua đã không giúp sức mua phục hồi được gì tại Ấn Độ. Nhu cầu tiêu thụ vẫn trì trệ, song giá được giữ bình ổn sau khi đã giảm mạnh trước đó.
Giá giao dịch của thép HRC IS 2062 loại A/B dày 3mm vẫn duy trì mức 32.800-33.800 rupees/tấn (530-546 USD/tấn) xuất xưởng .
Giá thép đã giảm gần 1.700 rupees/tấn từ khoảng 34.500-35.500 rupees/tấn (544-560 USD/tấn) xuất xưởng từ tuần cuối tháng 10 đến tận giữa tháng 11. Các nhà máy đã hạ giá suốt tháng qua để cạnh tranh với thép nhập khẩu rẻ hơn từ Trung Quốc.
Trong khi đó, HRC từ Trung Quốc với giá thấp hơn tiếp tục áp đảo thị trường và tăng khả năng tiếp tục có một đợt giảm giá. Chào giá HRC loại thương phẩm SS400 dày từ 3mm trở lên của Trung Quốc vẫn ở mức thấp 470-480 USD/tấn FOB (tương đương 505-515 USD/tấn CFR Mumbai tức 31.038-31.699 rupees/tấn).
Giá nhập khẩu của thép dầm hình H đã suy yếu do sức mua chậm hơn và giá phế giảm ở thị trường nhập khẩu lớn nhất của Đông Nam Á, Singapore. Thép dầm hình H Nhật Bản được tin là sẽ mang tính cạnh tranh nhờ sự mất giá gần đây của đồng Yên.
Chào giá thép dầm hình H từ Thái Lan và Hàn Quốc phổ biến mức 660-670 USD/tấn CFR trong tháng này. Vài trăm tấn đã được đặt mua với giá 665 USD/tấn CFR trong tuần đầu tiên của tháng 11.
Tuy nhiên, giá đã suy yếu ở Singapore và Malaysia xuống 650-660 USD/tấn CFR. Các giao dịch gần đây được chốt ở mức thấp 650 USD/tấn CFR. Sức mua rất chậm ở Singapore.
Tuy nhiên giá thép dầm của Nhật có khả năng giảm tới 650-660 USD/tấn CFR trong tháng này do Yên mất giá.
Nhật Bản
Các nhà phân phối Nhật Bản đặt mục tiêu tăng giá thép tấm cán nguội không gỉ. Giá thị trường của thép tấm cán nguội không gỉ ở Nhật Bản ổn định nhưng các nhà phân phối đang tìm cách tăng giá lên ít nhất 10.000 Yên/tấn (84,7 USD/tấn) vào cuối năm nay.
Giá thị trường hiện tại cho CRC loại 304 dày 2mm ở Tokyo là 330.000 Yên/tấn (2.796,6 USD/tấn), tăng khoảng 30.000 Yên/tấn kể từ tháng 01; trong khi CRC loại 430 có giá 250.000 Yên/tấn (2.118,6 USD/tấn), cao hơn 10.000 Yên/tấn so với mùa hè.
