Mỹ
Trong tuần này, thị trường phế Mỹ đã trở nên trầm lắng do hầu như các thương nhân và người bán đều rút khỏi thị trường trong kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn. Một nhà máy thép cho biết có thể đã mua được lô hàng phế HMS tại mức giá 385-386 USD/tấn dài, cùng mức với đầu tháng 11.
Theo đó, giá tấm mỏng Mỹ cũng đã dần ổn định. Các đơn hàng HRC hiện đạt mức 670 USD/tấn tại Đông Nam. Platts vẫn duy trì giá HRC tại mức 675-685 USD/tấn và CRC tại mức 775-785 USD/tấn xuất xưởng Midwest.
Trong khi đó, các nhà máy thép tấm Mỹ dường như đang tự dồn mình sau các thông báo tăng giá quá cao. Tính qua các lần thông báo tăng giá kể từ tháng qua, các nhà máy Mỹ đã tăng giá mặt hàng này tổng cộng 70 USD/tấn. Việc này đã gây khó khăn cho thị trường để có thể chấp nhận và khiến các nhà máy khó mà tăng giá thêm được nữa. Trong tuần, giá thép tấm A36 theo Platts đạt mức 730-750 USD/tấn xuất xưởng nhà máy Đông Nam Mỹ. Gía giao ngay đã tăng thêm khoảng 50 USD/tấn kể từ đầu tháng trước, theo sau các thông báo tăng giá tới 70 USD/tấn của các nhà máy nội địa trong cả hai tháng 10 và 11.Trong khi đó, giá nhập khẩu đạt mức 650-670 USD/tấn CIF cảng Gulf.
Đối với mặt hàng cuộn trơn, giá đã bắt đầu tăng sau các thông báo tăng giá gần đây từ các nhà máy nội địa như Nucor, Gerdau Long Steel North America, ArcelorMittal Long Carbon North America and Keystone Steel and Wire đều đã độc lập thông báo tăng giá thép cuộn trơn thêm 30 USD/tấn hồi giữa tháng 10 và giữa tháng 1.
Tại Nam Mỹ, giá giao ngay cuộn trơn dạng lưới đã tăng thêm 20 USD/tấn so với tháng trước, đạt mức 655 USD/tấn xuất xưởng.
CIS
Do điều kiện thời tiết lạnh trong mùa đông gây khó khăn cho quá trình vận tải hàng hóa nên phí vận chuyển phôi thanh CIS đã tăng. Tuy nhiên, các nhà máy phôi thanh CIS lại không thể tăng giá bán do nhu cầu tiêu thụ yếu và kém thu hút. Điều này đã ăn mòn lợi nhuận của các nhà máy.
Để thúc đẩy doanh số bán, một vài nhà máy CIS cũng đã hạ giá chào bán phôi thanh tới các thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ với giá chào lô hàng giao tháng 12 tới Nam Thổ Nhĩ Kỳ chỉ đạt mức 520-525 USD/tấn CFR Iskenderun. Platta cũng hạ giá phôi thanh CIS xuống 3 USD/tấn, còn mức 497 USD/tấn FOB Biển Đen, lần đầu tiên nằm dưới mức 500 USD/tấn kể từ ngày 9/10.
Tuy nhiên, giá phôi phiến xuất khẩu CIS lại tăng nhờ vào sự hậu thuẫn từ nhu cầu tiêu thụ và giá thép tại thị trường các nước tăng. So với tháng 11, giá các lô hàng giao tháng 12 đã tăng thêm 30 USD/tấn. Trong đó, giá tới khu vực Bắc Mỹ đạt mức cao nhất. So với mức 480-485 USD/tấn FOB cách đây 6 tuần, giá xuất khẩu phôi phiến hiện tại đã đạt mức 500-510 USD/tấn FOB Biển Đen.
Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại đã trở lại thị trường phôi phiến CIS với mức giá mua tăng lên mức 530 USD/tấn CFR, tương đương 518 USD/tấn FOB Biển Đen đã gồm phí vận chuyển 12 USD/tấn. Trong khi đó, giá bán sang Châu Âu cũng đã tăng 5 USD/tấn so với tháng trước, đạt mức 485-490 USD/tấn FOB Biển Đen.
Dựa trên những điều kiện đó, các nhà máy thép CIS đang duy trì giá giao dịch cuộn trơn 5.5-12.5mm giao tháng 12 không đổi so với tháng trước, đạt mức 570-575 USD/tấn mặc dù sức mua vẫn ở mức trung bình. Trong đó, phần lớn các lô hàng được chuyển tới Trung Đông và Bắc Phi đẻ ngăn chặn sự thống trị của hàng Trung Quốc tại các thị trường này. Bên cạnh đó, các nhà máy CIS cũng chú trọng bán hàng sang Bắc Âu, Đông Âu, các nước láng giềng Bantic và thị trường rộng lớn nhất của CIS là Nga.
Đối với mặt hàng thép cây, một nhà máy CIS đã bán lô hàng tháng 12 tại mức 465 Euro/tấn (630 USD) FOB FOB Klaipeda, Lithuania trong khi ở Nga và các thị trường lớn khác của nó, nhà máy này lại giảm giá chào bán thép cây 12mm và 14mm tháng 12 xuống mức 17.970 và 17.600 Rub/tấn CPT Maxcova do giá phôi thanh giảm.
Châu Âu
Thị trường thép Châu Âu tuần này đã diễn ra chậm lại sau các làn sóng tăng giá trước đó. Gía thép hiện gần như bình ổn mặc dù các nhà máy vẫn nỗ lực tăng giá do đa số người mua đều đã tích trữ đủ hàng. Bên cạnh đó, mùa đông tới gần cũng khiến nhu cầu tiêu thụ ngày càng trì trệ.
Hiện tại, giá giao ngay trên thị trường HRC đạt mức 450 Euro/tấn, trong khi giá CRC được phục hồi một ít với giá chào lô hàng CRC giao Qúy 1 từ ArcelorMittal và Tata Steel đạt mức 530-540 Euro/tấn xuất xưởng. Trong khi đó, giá chào từ các nhà máy Ý thấp hơn 10 Euro/tấn.
Tương tự, giá thép thanh thương phẩm EU cũng đã duy trì ổn định trong 2 tuần qua bất chấp những nỗ lực tăng giá từ các nhà máy. Tại Bắc Âu , giá thép thanh thương phẩm hiện đạt mức 170 Euro/tấn giá giao cơ bản và các nhà máy đang cố gắng đẩy giá lên mức 180-190 Euro/tấn giá giao cơ bản đối với các lô hàng tháng 1. Trong khi đó, tại Nam Âu, các nhà máy cũng đang tăng giá chào bán lên mức 150-160 Euro/tấn xuất xưởng thanh toán trong vòng 30 ngày, tuy nhiên giá vẫn chưa có dấu hiệu tăng.
Đối với mặt hàng thép tấm, tình hình nhìn chung lúc này cũng vẫn là ổn định. Giá thép tấm Qúy 1/2014 vẫn không đổi so với Qúy 4. Gía thép tấm tại các nhà máy Ý và Tây Bắc Châu Âu vẫn lần lượt cố định tại mức 500-520 Euro/tấn và 500-530 Euro/tấn xuất xưởng trong khi giá chào từ khu vực Trung Âu đạt mức 480-485 Euro/tấn xuất xưởng
Trong khi đó, giá thép hình Châu Âu đã gỡ gạc lại được 5-10 Euro/tấn mà nó đã bị mất hồi đầu tháng, đưa giá hiện tại trở về mức ngang bằng với tháng trước dựa vào sự tăng lên của giá phế. Tại Bắc Âu, giá giao dịch gần đây nhất đối với thép hình loại 1 đạt mức 545-560 Euro/tấn giá giao thực tế, và tại Nam Âu là 535-545 Euro/tấn xuất xưởng.
Thổ Nhĩ Kỳ
Thay vì tăng lên như dự báo hồi đầu tháng, thị trường thép dẹt Thổ Nhĩ kỳ đã trở về mức ổn định do tình hình thị trường vẫn trầm lắng sau khi người mua gần như đã tích trữ đủ hàng và chuyển sang tâm lý chờ.
Giá chào bán HRC Thổ Nhĩ Kỳ hiện đạt mức 585-595 USD/tấn xuất xưởng và các nhà máy đặt mục tiêu giá là 600 USD/tấn, tuy nhiên mức giá này khó mà đạt được do không thu hút. Trong khi đó, giá chào từ CIS vẫn duy trì ổn định kể từ tuần qua với gía chào HRC Ukraina hiện đạt mức 545 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, và giá chào từ Nga là 555-565 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá CRC Thổ Nhĩ Kỳ cũng vẫn duy trì ổn định kể từ tuần qua, sau khi phục hồi theo giá HRC hồi đầu tháng. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chào bán CRC tại mức 700-710 USD/tấn xuất xưởng, tăng 10 USD/tấn so với cuối tháng 10, tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ vẫn tương đối chậm.
Trong khi đó, các nhà máy HDG và PPGI Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang nỗ lực duy trì giá các mặt hàng này, tuy nhiên, mùa đông tới gần đã gây sức ép giảm giá lên giá chào bán. Các nhà máy địa phương hiện đang chào bán HDG 0.5mm tại mức 780-800 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá HDG 1mm đạt mức 750-760 USD/tấn xuất xưởng, không đổi so với tuần trước. Trong khi đó, PPGI 0.5mm có giá là 970-1.000 USD/tấn xuất xưởng.
Thổ Nhĩ Kỳ đang thúc đẩy doanh số bán thép cây sang Trung Đông. Hiện tại, giá chào mua đối với lô hàng thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giao tháng 12 và tháng 1 đạt mức 605-610 USD/tấn CIF Alexandria. Platts cũng đã tăng giá thép cây thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu thêm 5 USD/tân, đạt mức 588 USD/tấn.
Nhật Bản
Thị trường thép Nhật bản tuần này nhìn chung vẫn tiếp tục xu hướng tăng giá của tuần trước do nhu cầu tiêu thụ ngày một mạnh thêm. Ngay từ đầu tuần, nhiều nguồn tin đã cho hay giá thép tấm thương phẩm nội địa có thể sẽ tăng thêm vì các đại lý phân phối đã đồng ý với đề nghị tăng giá bán lẻ của nhà sản xuất và nguồn thép cung ứng từ nhà máy hiện đang hạn chế. Tại thị trường Tokyo, giá tấm SS 1.524x3.480mm độ dày 19mm hiện đang có giá khoảng 83.000-85.000 Yên/tấn (822-842 USD/tấn) và loại tấm không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật Nhật Bản thì có giá 79.000-81.000 Yên/tấn; tăng thêm 2.000 Yên/tấn (20 USD/tấn) so với giá đầu tháng 10, tuy nhiên không đổi so với giá cuối tháng 10.
Tại thị trường thép cuộn, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp (NSSMC) đang từng bước tạo áp lực buộc người tiêu thụ thép phải chấp nhận mức giá tăng còn lại trong lộ trình tăng giá bán lẻ thêm 15.000 Yên/tấn (147 USD/tấn) mà nhà máy đã đề ra vào mùa xuân năm ngoái; do nhu cầu tiêu thụ thép cuộn đang gia tăng nên nhiều khả năng đợt tăng giá này của NSSMC sẽ đạt được mà không vấp phải sự phản đối của thị trường. Hiện nay, hầu hết người mua đều đã chấp nhận mức giá tăng thêm 10.000-12.000 Yên/tấn. NSSMC không tiết lộ giá bán nhưng giá trên thị trường trong nước hiện nay của HRC SS400 dày 3mm được cung cấp bởi các nhà máy hợp nhất của Nhật Bản có giá bán giao ngay khoảng 62.000 Yên/tấn (608 USD/tấn).
Tại thị trường phế, động thái nâng giá thu mua phế thêm 500-1.000 Yên/tấn (5-10 USD/tấn) của Tokyo Steel, có hiệu lực từ hôm thứ Ba đã khiến các nhà sản xuất thép thanh tỏ ra lo lắng. Trong khi, một cách rõ ràng, mục đích của Tokyo Steel nâng giá thu mua phế lên là để đồng loạt tăng giá tất cả các mặt hàng thép mà công ty sản xuất; thì điều này lại khiến các nhà sản xuất thép thanh đối diện với nguy cơ không thu được lợi nhuận vì giá phế hiện nay là quá cao so với giá thép thanh.
Tại thị trường xuất khẩu, các thương nhân kỳ vọng sẽ đạt được mức giá xuất khẩu ít nhất là 38.000 Yên/tấn (376 USD/tấn) FOB; các thương nhân này đang thu mua phế H2 với giá 37.000-38.000 Yên/tấn (366-376 USD/tấn) FAS. Có thể giá xuất khẩu có thể tăng trong tháng 12 và tháng 01 sau việc Tokyo nâng giá thu mua.
Hàn Quốc
Tuần này tại thị trường Hàn Quốc, mặc dù sức mua không tăng, tuy nhiên một số nhà máy buộc phải tăng giá bán do chi phí sản xuất tăng. Cụ thể, hôm đầu tuần, Hyundai Steel và Dongkuk Steel Mill thông báo tăng giá thép cây và thép dầm trong nước lên thêm 30.000 Won/tấn (28 USD/tấn) kể từ ngày 02/12.Theo đó giá bán mới của Hyundai đối với thép cây loại SD400 10mm là 760.000 Won/tấn (716 USD/tấn), còn thép dầm hình H cỡ nhỏ sẽ tăng lên 870.000 Won/tấn. Theo Huyndai thì, tuần trước giá điện đã tăng thêm 6,4%; thêm vào đó là giá phế và ferrit cũng tăng theo, buộc nhà sản xuất phải tăng giá bán. Trong khi đó, thị trường thép vẫn còn suy yếu do sự cạnh tranh của thép nhập khẩu từ Trung Quốc cũng như bất ổn trong ngành xây dựng gây áp lực lên thị trường thép nội địa.
Đài Loan
Thị trường thép tuần này tại Đài Loan tương đối ổn định vì hầu hết các nhà sản xuất lớn đều cho biết sẽ duy trì giá bán không đổi.
Hôm thứ Hai, Feng Hsin Iron & Steel, thông báo giữ giá niêm yết thép cây trong nước tuần thứ hai liên tiếp vì sức mua chậm. Theo đó, thép cây cỡ cơ bản của Feng Hsin có giá 18.000 Đài tệ/tấn (608 USD/tấn) xuất xưởng Đài Trung
Hôm thứ Hai, nhà máy này cũng không thay đổi giá mua phế HMS 1&2 80:20 so với tuần trước, vẫn giữ mức giá 10.500 Đài tệ/tấn.
Đến hôm thứ Ba, Chung Hung Steel, thông qua người đại diện, đã cho hay, công ty sẽ tiếp tục duy trì giá bán cuộn cán nóng và cán nguội tại thị trường trong nước và xuất khẩu do thị trường tương đối ổn định. Cụ thể, giá HRC và CRC xuất khẩu giao tháng 01 của Chung Hung có giá lần lượt 570 USD/tấn và 670 USD/tấn FOB Đài Loan; giá niêm yết trong nước cho 2 sản phẩm trên có giá là 18.500 Đài tệ/tấn (624 USD/tấn) và 23.000 Đài tệ/tấn; đều giao tháng 12.
Hôm qua, thứ Năm, tiếp nối động thái của các nhà máy trên, Yieh United Steel Corp. (Yusco) tuyên bố tiếp tục duy trì giá tất cả các loại HRC, CRC không gỉ đối với những lô hàng giao tháng 12 trong nước và hàng xuất khẩu tháng 01.Theo đó, giá niêm yết trong nước của Yusco cho HRC 304 2mm và CRC 2B 2mm lần lượt là 89.500 Đài tệ/tấn (3.017 USD/tấn) và 94.000 Đài tệ/tấn. Còn giá xuất khẩu thì nhà máy không tiết lộ.
Ấn Độ
Thị trường thép Ấn Độ vẫn tiếp tục trì trệ trong tuần này; do đó giá HRC trong nước nhiều khả năng sẽ được duy trì đến hết tháng 12 và sẽ không giảm thêm vì nhà sản xuất kỳ vọng tình hình sẽ khá hơn vào tháng 01/2014. Giá HRC A/B loại IS 2062 dày từ 3mm trở lên có giá giao dịch bình quân trong nước khoảng 36.000-37.000 Rupees/tấn xuất xưởng; tương đương giá nhập khẩu 539-552 USD/tấn CFR Mumbai với thuế nhập khẩu 7,5%. Các thương nhân Trung Quốc đã giữ chào giá xuất khẩu đối với HRC SS400 dày từ 3mm trở lên tại 530-535 USD/tấn FOB Trung Quốc, tương đương ít nhất 565-570 USD/tấn CFR Mumbai.
Đông Nam Á
Thị trường tài chính có nhiều biến động trong tuần, kéo theo nhu cầu tiêu thụ sắt thép cũng giảm. Tại Indonesia, đồng nội tệ suy yếu so với đồng USD, khiến cho thị trường nhập khẩu thép và phế không nhận được sự quan tatm của người tiêu dùng. Giá mà các nhà nhập khẩu có thể mua phôi thanh tầm 520 USD/tấn CFR, giảm so với mức giá giao dịch trước đây 542 USD/tấn CFR Indonesia vào giữa tháng 09, nhưng các nhà cung cấp đã từ chối.Phôi thanh nhập khẩu từ Ấn Độ hay Biển Đen hiện được chốt tại 535-540 USD/tấn CFR Indonesia; phôi thanh xuất xứ Hàn Quốc có giá 550 USD/tấn CFR. Thị trường phế nhập khẩu cũng không khá hơn, các nhà máy trong nuơc1 tập trung thu mua phế nội địa do chênh lệch giá so với phế nhập khẩu. Giá nhập khẩu phổ biến trong tuần này của phế HMS 1&2 80:20 (lô nhỏ) khoảng 350-355 USD/tấn CFR.
Trung Đông
Tuần này, thị trường thép Trung Đông tiếp tục trì trệ; trong khi đó việc các nhà nhập khẩu tiến hành thu mua một số lượng lớn thép cây từ Thổ Nhĩ Kỳ đã làm cho giá thép nội địa không thể tăng theo đà tăng của giá phế. Trong tuần, Emirates Steel (ESI) chỉ có thể tăng giá thép cây lên thêm 20 AED/tấn (5 USD/tấn) cho những đơn hàng tháng 12 khi mà thực tế nhà sản xuất phải tăng giá lên mức 50-60 AED/tấn. Cụ thể, giá phôi thanh thế giới đã tăng lên 500 USD/tấn FOB; 550 USD/tấn CFR Dubai, cộng thêm 45-50 USD/tấn chi phí cán, vì vậy giá thép cây sẽ là 610-615 USD/tấn. Nhưng ESI chỉ bán với giá 600 USD/tấn do hàng của Thổ Nhĩ Kỳ chất đống trên thị trường với giá chỉ có 590 USD/tấn.Nhà máy thép cây Conares ở Dubai đã tăng 30 AED/tấn (8 USD/tấn) cho hàng đặt mua tháng 12 lên 2.200 30 AED/tấn (599 USD/tấn) giao tới Dubai.Còn Qatar Steel vẫn giữ giá bán tới UAE tại 2.175 QAR/tấn (597 USD/tấn) CPT cho tháng 12.
