Tổng quan thị trường thép thế giới tuần 52
Thị trường thép thế giới trong tuần cuối cùng của năm 2011 này nhìn chung không có nhiều biến đổi về lực cầu. Tuy nhiên, không vì thế mà các nhà tham gia thị trường tỏ ra quá bi quan, thậm chí các giao dịch trong tuần này chậm lại một phần là do hầu hết nhà cung cấp cũng như khách hàng muốn dừng lại để tính toán lượng tồn thừa-thiếu cuối năm để từ đó có mức điều chỉnh phù hợp và đặt ra những chiến lược mới trong kế hoạch kinh doanh năm 2012.
Trong khi lực mua từ khách hàng vẫn èo uột, giá cả từng loại thép cũng như ở từng thị trường riêng biệt đã có nhiều biến đổi trong tuần này.
Sự bứt phá của giá quặng trong những tuần vừa qua là động lực lớn để giá thép liên tiếp có những điều chỉnh mới tại thị trường giao ngay cũng như giao kỳ hạn, nhưng sức nóng của thị trường nguyên liệu thô này đã dịu lại khi nhu cầu gom hàng tích trữ của các nhà sản xuất phần nào đã được đáp ứng, đó là lý do khiến giá thép tại thị trường giao ngay bị chững lại trong tuần này, thậm chí là có dấu hiệu sụt giảm.
Tuy nhiên, với kỳ vọng giao dịch sẽ sôi động hơn khi bước sang năm mới, giá thép giao tháng 02, 03 vẫn được các nhà sản xuất theo chiến lược tăng. Song mục tiêu này có thành công hay không còn tùy thuộc vào diễn biến thị trường nguyên liệu thô cũng như khả năng phục hồi kinh tế toàn cầu trong năm mới.
Đông Nam Á
Dường như lạm phát ở khu vực đã có dấu hiệu thuyên giảm sau nỗ lực kiềm chế của chính phủ các nước, song các chính sách về tiền tệ vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ làm hạn chế khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp. Chính vì lý do này, cộng với ảnh hưởng từ khủng hoảng nợ công Châu Âu cũng như sự dao động mạnh của thị trường ngoại hối khiến ngành công nghiệp thép Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung rơi vào tình trạng điêu đứng.
Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi thị trường tuần này rơi vào tình trạng tương tự. Nhập khẩu HRC tại Đông Nam Á hầu như rất ít biết đến với các giao dịch.
Bên cạnh đó, thị trường phôi thanh cũng không tươi sáng hơn, với các hợp đồng thu mua rất dè dặt.
Giá phôi thanh giao tháng 01, được các nhà thu mua Philippine đặt mua từ Hàn Quốc hồi tháng 11 và tháng 12 với giá 630-640 USD/tấn cfr.
Trong khi đó, các chào bán gần đây sang Thái Lan từ các nhà cung cấp Hàn Quốc, Đài Loan được thiết lập ở mức 645-650 USD/tấn cfr.
Bước sang năm mới có thể thị trường thép sẽ có những khởi đầu tốt đẹp hơn. Giới thương nhân cũng dự đoán khách hàng sẽ quay lại thị trường tuần tới và giao dịch sẽ sôi động trở lại.
Đài Loan
Nhận thấy chiến lược tăng giá trước đó là không phù hợp với tình hình thị trường hiện tại, hai nhà sản xuất thép hàng đầu Đài Loan là Feng Hsin Iron & Steel và Hai Kwang Enterprise Corp tuần này quyết định hạ giá bán thép cây khoảng 200 Đài tệ/tấn (7 USD/tấn) nhằm kích thích lực mua.
Tuy nhiên, một số nhà sản xuất khác như Tung Ho Steel vẫn giữ nguyên giá bán vì cho rằng chiến lược nâng giá không ảnh hưởng đáng kể đến số lượng đặt mua từ khách hàng.
Thép cây 200 Đài tệ/tấn (7 USD/tấn) của Feng Hsin tuần này ở mức 20.500 Đài tệ/tấn (676 USD/tấn) xuất xưởng, 20.000 Đài tệ/tấn là giá bán của Hai Kwang và Tung Ho Steel vẫn giữ nguyên mức 21.000 Đài tệ/tấn.
Xu hướng giá thép cây trên thị trường Đài Loan hiện rất rối rắm. Các nhà sản xuất đã đưa ra những chiến lược giá khác nhau càng làm tổn thương tâm lý thị trường. Kết thúc năm 2011 với một tuần kinh doanh không mấy thuận lợi, nhưng các nhà cung cấp vẫn lạc quan tin tưởng vào thị trường tháng 01 năm mới.
Nhật Bản
Thị trường thép thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới trở nên im ắng hơn bao giờ hết. Trong mấy ngày qua, các giao dịch trên thị trường không đang kể, phần vì không có nhu cầu trong những ngày cuối năm, phần vì khách hàng khá mập mờ về xu hướng nên chưa muốn gom mua.
Tuy nhiên, với sự tăng liên tục của giá phế vài tuần trước, một số nhà sản xuất thép hình Nhật Bản như Tokyo Kohtetsu và Osaka Steel đã quyết định nâng giá thép hình nhằm bù đắp chi phí tăng của phế liệu.
Giá thép hình chữ V 40mm và thép hình U 100x50mm tại thị trường Tokyo hiện ở mức 79.000-80.000 Yen/tấn (1.013-1.026 USD/tấn và giá tại Osaka là 76.000-77.000 Yen/tấn.
Động thái nâng giá của các nhà sản xuất khả năng sẽ đẩy giá bán tại thị trường tăng vào tuần tới, hơn nữa khách hàng cũng được dự đoán sẽ quay lại thị trường sau kỳ nghỉ, sẽ là yếu tố hậu thuẫn tốt cho giá.
Ấn Độ
Thị trường HRC nhập khẩu tại Ấn Độ vẫn duy trì trầm lắng trong thời điểm này do đồng Ruppee suy yếu so với USD. Mỗi tấn HRC SS400thương phẩm (dày 3mm) trước đây được các thương nhân Trung Quốc chào bán với giá 640-650 USD, nhưng hiện giờ giá đã tăng lên 650-660 USD/tấn cfr.
Không chỉ Trung Quốc mà các chào bán từ CIS sang Ấn Độ trong tuần này cũng rất hiếm gặp bởi có chào bán sang đây cũng không được khách hàng đón nhận.
Trong khi đó, các nhà sản xuất trong nước đang tính toán đến việc điều chỉnh giá tăng tháng 01.
Sức mua kém là trở ngại lớn đối với chiến lượng nâng giá bởi khách hàng đang hoàn toàn ở thế chủ động. Tuy nhiên sự suy yếu đồng nội tệ rỏ ràng là mang lại nhiều lợi thế cho các nhà sản xuất vì có tính cạnh tranh cao hơn so với thép ngoại nhập.
HRC nội địa hiện có giá chào bán là 570 USD/tấn fob (630-635 USD/tấn cfr) và giá chào mua trung bình khoảng 610-615 USD/tấn cfr.
Thổ Nhĩ Kỳ
Thị trường thép dài Thổ Nhĩ Kỳ đã chững lại trong tuần cuối cùng của năm 2011 này do lực mua từ Trung Đông và Bắc Phi chậm hơn trước.
Giá thép cây giao tháng 02 đã giảm xuống còn 670-675 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ từ mức giá tuần trước là 680-685 USD/tấn fob.
Tương tự phôi thanh cũng có dấu hiệu suy yếu nhưng mức giảm không đáng kể, chỉ khoảng 5 USD/tấn, và hiện đang có giá tương đối cân bằng với các đối thủ CIS.
Trên thị trường thép cuộn, dù giao dịch không nhiều nhưng niềm tin vẫn được khẳng định. Hầu hết đều cho rằng thị trường tháng 01 sẽ sôi động trở lại và khả năng giá từ tuần tới sẽ được điều chỉnh tăng, đặc biệt là HRC có thể cán mốc 700 USD/tấn.
Sự bất ổn chính trị ở Trung Đông và Bắc Phi cũng như khủng hoảng tài chính Châu Âu đã ảnh hưởng lớn đến thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ trong năm này. Song, giới phân tích nhận định ngành công nghiệp thép năm 2012 của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn đối mặt với nhiều thách thức hơn nữa nếu căng thẳng giữa các khu vực này chưa được giải quyết.
Mỹ
Các nhà sản xuất thép tấm nội địa Mỹ bắt đầu với các chiến lược nâng giá mới đối với các hợp đồng tháng 02. Dù được nhận định từ trước là thép tấm nhập khẩu sẽ ồ ạt cập cảng Mỹ vào tháng 03 nhưng các nhà sản xuất vẫn tin tưởng ở quyết định của mình.
ArcelorMittal và SSAB đã thông báo tăng giá thêm 50 USD/tấn ngắn và Nucor tuần tới cũng có thể theo sau xu hướng này nhưng khả năng sẽ có mức điều chỉnh thấp hơn.
Dù các nhà sản xuất lạc quan về thị trường những tháng tới, giới thương nhân và khách hàng tỏ ra tiêu cực hơn. Họ cho rằng xu hướng tăng giá trước đó là do thép nhập khẩu hạn chế, hơn nữa phế liệu thời gian này cũng tăng nóng nên khách hàng dễ dàng chấp nhận giá thép thành phẩm cao hơn.
Nhưng sức nóng của thị trường nguyên liệu thô đã dịu lại và nhất là thép tấm nhập khẩu sang năm mới sẽ cập cảng, do đó thép tấm nội địa Mỹ khó có thể thành công với mức điều chỉnh mới.
Thị trường nguyên liệu thô
Phế liệu: Xu hướng giá phế liệu tuần này bắt đầu chuyển theo những hướng khác nhau ở mỗi thị trường riêng biệt. Tại Mỹ, giá hầu như vẫn theo đà tăng lên. Dù lực mua trong nước chậm lại nhưng do xuất khẩu vẫn ổn định và có khả năng cạnh tranh với phế Châu Á do đồng USD mạnh hơn càng khiến giá phế Mỹ được hậu thuẫn tốt.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà sản xuất mua ít hơn trước vì thời điểm cuối năm đang đến gần, tuy nhiên giá phế nhập khẩu vẫn nhích nhẹ. Trong khi đó, phế H2 của Nhật đang có dấu hiệu trở yếu bởi nhu cầu trong nước không còn mạnh như trước. Giá chào mua từ khách hàng Hàn Quốc cũng giảm 1.000 Yên/tấn.
Các nhà cung cấp Mỹ hiện đang chào bán phế HMS 1&2 80:20 và phế vụn với giá lần lượt là 465 USD/tấn cfr và 470 USD/tấn cfr, tăng 7 USD/tấn so với tuần trước.
Đông Nam Á tuần này cũng đã trở lại với các giao dịch. Phế HMS 1&2 80:20 của Mỹ hiện được chào bán sang khu vực này với giá 475-480 USD/tấn cfr, thậm chí một số nhà cung cấp đẩy giá lên 490 USD/tấn cfr.
Quặng sắt: Sự biến động của giá thép thành phẩm tại Trung Quốc khiến giao dịch quặng trong tuần này cũng ít lại. Tuy vậy, giá quặng hiện vẫn được giữ ổn định như tuần trước.
Quặng 63.5%/63% Fe của Ấn Độ hôm 27/12 xuất sang Trung Quốc với giá 138-141 USD/tấn cfr. Quặng 62% Fe của Platt xuất sang phía bắc Trung Quốc tuần này nhích nhẹ lên 136,80 USD/tấn.
Khả năng thị trường quặng trong tuần tới sẽ sôi động trở lại do nhu cầu tích trữ trước tết Âm lịch.
