Tổng quan thị trường thép thế giới tuần thứ 04/2011
Do rơi vào thời điểm cuối năm của châu Á, các nhà kinh doanh hầu hết đã tất toán các trạng thái giao dịch ở cả trong nước lẫn nước ngoài, khiến thị trường thép thế giới trầm lắng hơn do thiếu lực mua.
Tuy nhiên, thị trường thép thế giới trong tuần này vẫn nằm trong vùng từ ổn định cho đến tăng, nhưng mức độ không còn nhanh và mạnh như những tuần trước. Nguyên vật liệu thô leo thang vẫn là yếu tố chính dẫn dắt tổng thể thị trường trong tuần này.
Giới trong ngành dự báo, giá thép thế giới sẽ có một đợt tăng giá mạnh sau khi Trung Quốc và các nước châu Á trở lại thị trường sau dịp tết Nguyên đán.
Thị trường thép châu Á
Thị trường thép châu Á trong tuần này giao dịch yếu hẳn vì hầu hết cả người bán và người mua đều đã rời khỏi thị trường để chuẩn bị đón tết. Giao dịch với nước ngoài cũng ngưng lại vì các nhà nhập khẩu muốn được nghỉ ngơi, một phần khác để xem xét biến động của thị trường trước khi quay trở lại sau ngày 08/02/2010.
Nhật Bản
Trước sự tác động của giá nguyên liệu thô, các nhà sản xuất Nhật Bản buộc nâng giá bán trong tuần này để bù đắp chi phí đầu vào. Hôm thứ Hai đầu tuần, Tokyo Steel thông báo nâng giá thép dầm hình H và thép cây thêm 3.000 Yên/tấn trong tháng 02. Trong đó thép cây được nâng lên 61.000 Yên/tấn để tương ứng với chi phí nguyên liệu thô.
Nhà sản xuất khác là Kyoei Steel gần đây cũng thông báo nâng giá thép cây 5.000 Yên/tấn (61 USD/tấn) lên mức 70.000 Yên/tấn (854 USD/tấn).
Trong khi giá bán trên thị trường vẫn thấp hơn nhiều so với giá xuất xưởng của nhà máy. Tại Tokyo, thép cây khổ cơ bản có giá bán từ 61.000-62.000 Yên/tấn (744-756 USD/tấn), tăng 3.000 Yên/tấn so với tháng trước. Còn tại Osaka, giá cùng loại sản phẩm ở mức 62.000-63.000 Yên/tấn, tăng 8.000 Yên/tấn.
Ngoài ra, Nhật Bản cũng nâng giá xuất khẩu đối với sản phẩm thép ống hàn kháng điện thêm 150 USD/tấn lên mức 1.000 USD/tấn fob đến các khách hàng thuộc khu vực châu Á.
Hàn Quốc
Sau khi các thị trường tiêu thụ truyền thống như Trung Quốc, Đài Loan và Đông Nam Á giảm dần các hoạt động giao dịch nghỉ lễ, Hàn Quốc tập trung vào thị trường Nhật Bản.
Posco của Hàn Quốc đã nâng giá xuất khẩu các sản phẩm thép dẹt sang Nhật thêm 3.000-5.000 Yên/tấn (36-61 USD/tấn) cho các hợp đồng giao quý Một để bù đắp chi phí nguyên vật liệu tăng cao như than đá và quặng.
Trong đó, sản phẩm thép cuộn cán nguội sẽ được Posco nâng 3.000 Yên/tấn, tấm mạ được nâng 3.000-4.000 Yên/tấn, thép cuộn cán nóng tẩy gỉ là 4.000 Yên/tấn và thép tấm là 5.000 Yên/tấn.
Như vậy HRC xuất sang Nhật sẽ được điều chỉnh lên 66.000 Yên/tấn (801 USD/tấn) fob.
Một nhà sản xuất khác là Hyundai Steel cũng quyết định nâng giá xuất khẩu thép cuộn cán nóng HRC 20 USD/tấn lên mức 760 USD/tấn fob cho các hợp đồng giao tháng 04.
Đài Loan
Nhu cầu tiêu thụ tại Đài Loan chậm hơn trong tuần này một mặt vì người tiêu dùng tạm ngưng giao dịch để đón tết, mặt khác giá đã tăng quá cao khiến những ai còn nhu cầu cũng e dè hơn, nên cũng tạm lui vào thế phòng thủ để theo dõi tình hình.
Tuy nhiên, đứng trước nhiều áp lực về chi phí nguyên liệu thô leo thang, các nhà sản xuất thép Đài Loan không thể không nâng giá bán để bảo toàn biên lợi nhuận. Nhưng cũng không ít nhà sản xuất lo ngại việc nâng giá sẽ càng gia tăng sức ép lên sức mua của người tiêu dùng, nên ngay khi giá phế có dấu hiệu hạ nhiệt, họ đã tiên phong hạ giá bán đôi chút để lấy lại lòng tin của người mua.
Trong đó, hai nhà sản xuất thép cây lớn nhất Đài Loan - Feng Hsin Iron & Steel và Hai Kwang Enterprise Corp đã hạ giá bán 300 Đài tệ/tấn (10 USD/tấn) trong tuần này, chấm dứt đà nâng giá liên tục trong nước kể từ tháng 12.
Thép cây SD280 khổ vừa của nhà sản xuất Feng Hsin được điều chỉnh xuống 21.300 Đài tệ/tấn (734 USD/tấn) và cùng sản phẩm này của nhà sản xuất Hai Kwang là 20.800 Đài tệ/tấn (717 USD/tấn).
Tuy nhiên không phải ai cũng có quyết định giống hai nhà sản xuất trên, bởi giá phế chỉ tạm lắng trước sức mua giảm từ châu Á trong tuần này, triển vọng giá vẫn còn tăng sau tết khi các nhà sản xuất trở lại. Hơn nữa giá quặng và than đá, năng lượng thì vẫn đang thẳng tiến lên về phía trước thì đó vẫn là lý do để các nhà sản xuất tiếp tục nâng giá.
Chung Hung Steel thông báo nâng giá thép cacbon tháng 02 thêm 850-1.300 Đài tệ/tấn, nhiều hơn mức kỳ vọng của thị trường. Theo đó thép cuộn cán nóng HRC được nâng thêm 1.100 Đài tệ/tấn, thép cuộn cán nguội CRC nâng thêm 850-1.050 Đài tệ/tấn; thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng HDG được nâng thêm 1.000-1.300 Đài tệ/tấn và thép cuộn mạ kẽm lạnh được nâng 1.000 Đài tệ/tấn.
Ấn Độ
Tuần này, sức mua tại Ấn Độ cũng đã chững lại do người tiêu dùng đang nhìn vào tình hình thị trường Trung Quốc, cũng như giá đã tăng lên quá cao.
Cách đây hai tuần, giá thép cuộn cán nóng HRC 3mm SS400 tiêu chuẩn thương mại từ Trung Quốc được Ấn Độ đặt mua với giá 710-715 USD/tấn cfr, còn hiện chào bán của Trung Quốc đã nâng lên 740-750 USD/tấn cfr cho các hợp đồng giao trong tháng 03 và 04.
Một số nhà sản xuất Ấn Độ vẫn tin tưởng vào triển vọng giá còn tăng sau tết Nguyên đán, vì vậy họ vẫn tiếp tục nâng giá bán. Trong đó có nhà sản xuất JSW Steel nâng giá trong nước lần thứ ba trong tháng này sản phẩm thép cuộn cán nóng HRC 750-1.000 Rs/tấn (16-12 USD/tấn). Do vậy HRC 5mm tiêu chuẩn thương mại của nhà sản xuất này sẽ dao động trong khoảng từ 35.200-35.250 Rs/tấn (771-773 USD/tấn) từ mức 34.500 Rs/tấn trước đó.
Đông Nam Á
Mọi hoạt động nhập khẩu thép ở khu vực Đông Nam Á trong tuần này đã bắt đầu dừng hẳn. Tuy nhiên, các nước vẫn nâng giá chào bán vào khu vực này. Hiện CIS nâng giá chào bán phôi tiêu chuẩn thương mại vào Đông Nam Á với giá 685-690 USD/tấn cfr, còn Hàn Quốc chào bán 680 USD/tấn fob.
Chỉ có Đài Loan là giảm giá chào cho Philippine 10 USD/tấn xuống mức 685 USD/tấn cfr trong tuần này, bởi họ đang nỗ lực vớt vát đơn hàng đặt mua trước bối cảnh nhu cầu giảm ở các nước trong dịp tết Nguyên đán Trung Quốc.
Tuần trước, Philippines đã nhập khẩu phôi của Nga với giá 660 USD/tấn và Thái Lan nhập với giá 665 USD/tấn cfr.
Nhà sản xuất Hyundai Steel đang nhắm đến mục tiêu nâng giá xuất khẩu thép dầm hình H thêm 50-60 USD/tấn trong tháng 03 lên mức 860 USD/tấn cfr vào Đông Nam Á. Hyundai Steel cảnh báo khả năng nhà sản xuất này sẽ nâng giá vào Đông Nam Á lên mức 900 USD/tấn cfr giữa tháng 02.
Thị trường thép CIS
Tuần này, tình hình xuất khẩu của CIS trầm lắng hơn cả, phần vì hết hàng, phần vì nhu cầu từ các thị trường truyền thống chậm lại do giá đã tăng quá cao. Tuy nhiên các nhà cung cấp CIS vẫn nâng giá bán.
Giá xuất khẩu cuộn trơn của nhà sản xuất Metinvest của Ukraina tại Biển Đen đã chạm mức 700 USD/tấn fob hồi đầu tháng 01, theo một số nguồn tin, giá chào bán tiếp theo của nhà sản xuất này khả năng sẽ tăng lên mức tối thiểu 730 USD/tấn fob.
Một thương nhân lớn cho biết, thị trường thép cuộn trơn có sự khác biệt so với thép cây, chúng tôi đã nhận được nhiều đơn đặt hàng nhưng không thể đáp ứng được nhu cầu vì hiện nay các nhà máy đã ngừng chào bán ra.
Ukrainia cũng nâng giá chào bán HRC vào Thổ Nhĩ Kỳ với giá 740-750 USD/tấn cfr, còn CRC có giá là 860-865 USD/tấn cfr. các mức giá này đều là sản xuất tháng 02 và giao vào tháng 03 tới. Hầu hết mọi người đều tin rằng giá sẽ tiếp tục tăng ít nhất là trong 03 tháng tới, và tất cả đều cho là sự tăng giá được hỗ trợ bởi đà tăng chi phí nguyên liệu thô.
Trong khi giá phôi của CIS xuất khẩu sang Biển Đen ở mức 650 USD/tấn fob.
Thị trường thép châu Âu
Ngay khi giá thu mua phế của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định hơn trong tuần này, chấm dứt đà leo thang liên tục kể từ tháng 12 năm nay, thị trường thép châu Âu cũng lắng đọng hơn do hầu hết các nhà tham gia thị trường đều rơi vào thế nghe ngóng để xem diễn biến mới.
Người mua thì sợ gom hàng thời điểm này sẽ có nhiều rủi ro vì biết đâu giá phế đảo chiều đi xuống kéo giá thép giảm theo.
Thép tấm
Các nhà sản xuất trong nước hiện đang bán thép tấm tiêu chuẩn hàng hóa giao tháng 03 và 04 với giá cơ bản là 700-730 EUR/tấn (956-997 USD/tấn).
Giới thương nhân trong khu vực hiện cũng đang nhận được giá chào bán từ Trung Quốc và Ấn Độ với mặt hàng này ở mức 640-660 EUR/tấn, thấp hơn so với giá bán của các nhà sản xuất trong khu vực, nhưng ngược lại thời gian giao hàng lâu hơn vì kéo dài từ ba đến bốn tuần.
Thép cây
Tại Italy và Tây Ban Nha, giá thép cây ở hai nước này hiện đang ở mức 560-580 EUR/tấn, bao gồm phí giao ngay, trong khi giá tại Hy Lạp là 600 EUR/tấn. Còn về thép cuộn trơn, giá bán tại Italia và Tây Ban Nha vào khoảng 580-600 EUR/tấn, còn tại Hy Lạp là 620 EUR/tấn. Nhu cầu tiêu thụ ở Tây Ban Nha và Italia vẫn yếu, trong khi ở Hy Lạp thì tệ hơn.
Về xuất khẩu, giá thép cây xuất khẩu của Tây Ban Nha, Italia và Hy Lạp có là 535-540 EUR/tấn fob. Còn của Thổ Nhĩ Kỳ là 690 USD/tấn (509 EUR/tấn).
Thép công nghiệp
Tại thị trường Nam Âu, giá HRC xuất xưởng tăng lên 595 EUR/tấn (799 USD/tấn). CRC và HDG cũng được điều chỉnh tăng lên 650 EUR/tấn (873 USD/tấn). Thời hạn giao hàng cho thép tấm và thép cuộn khoảng 6 tuần.
Giá HDG xuất xưởng tại Bắc Âu tăng lên 686 EUR/tấn (922 USD/tấn). CRC cũng tăng 1,1%. Thời hạn giao hàng trung bình cho thép cuộn không mạ màu là 7 tuần.
