I.Toàn cảnh thị trường. 

Tuần thứ 52 và tuần thứ nhất của năm 2011, tỷ giá và lãi suất trong 2 tuần qua tương đối ổn định, các thay đổi tuy có nhưng không nhiều và đột ngột như các tuần trước.Tỷ giá vẫn dao động xung quanh mức 21.000 vnd/usd, lãi suất huy động không vượt quá 14% năm và như vậy lãi suất cho vay cũng đang ổn định ở mức cao 19-21% năm.

Thị trường thép trong hai tuần qua diễn ra hết sức nóng từ những nguồn thông tin thế giới liên tiếp dội về  Việt Nam.Thị trường cũng ghi nhận các diễn biến nóng ở giá của các chủng loại thép nhập khẩu, bao gồm cả thép công nghiệp nhập khẩu và thép xây dựng nhập khẩu.Sự nóng lên của thị trường thép xây dựng sản xuất trong nước đã bị chựng lại bởi sự can thiệp từ phía Bộ Tài Chính.

Nhu cầu thị trường vẫn là nhu cầu thương mại cho các mặt hàng tái xuất ra kho ngoại quan.Trong thời điểm này mua hàng với giá để có thể xuất khẩu có lời quả thật là rất khó khăn.Người bán luôn luôn đưa giá quá cao khiến người mua rất e ngại trong việc mua hàng để tái xuất cũng như đầu cơ.

Trong 2 tuần qua, thị trường thép nhập khẩu bao gồm cả thép công nghiệp nhập khẩu và thép xây dựng nhập khẩu đã tăng giá mạnh mẽ.Các yếu tố tăng giá  được lý giải do một phần do việc Việt Nam đã tái xuất ra kho ngoại quan một lượng hàng lớn, cũng như giá chào hàng các loại thép chủ lực được chào tăng một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Theo nguồn tin từ các cộng tác viên thị trường của satthep.net, hiện nay lượng hàng tái xuất vào kho ngoại quan cảng TPHCM lên đến 80 ngàn tấn.Theo số liệu chúng tôi cập nhập mới nhất trên cơ sơ đánh giá sơ bộ như sau:

Hàng hiện nay 30% đã đóng container để dự định xuất đi các nước châu âu, châu mỹ, Nam á....còn lại 70% còn để hàng rời.Một số được xuất cho Nhật theo đơn hàng của chính phủ

+ Hàng mỏng từ 1.5-2,9 mm khổ rộng 1250/1219 mm chiếm  khoảng 60% tương đương 48.000 tấn

+ Hàng dày từ 6-12mm khổ rộng 1500 chiếm  khoảng 25% tương đương 20.000 tấn

+ Hàng cán nguội chiếm  khoảng 15% tuơng đương 12.000 tấn.

Thông báo mới  của  Iran đã đã nâng mức thuế xuất khẩu quặng tinh lên mức 50% và 35% quặng viên đang là yếu tố hỗ trợ cho thị trường quặng. Được biết Iran là nhà cung cấp quặng đứng thứ năm sang Trung Quốc với tổng cộng 12,9 triệu tấn trong 11 tháng đầu năm 2010.Việc này làm giảm nguồn cung quặng chung trên thế giới cũng như làm tăng giá quặng trong tương lai.

 Trong khi đó giá phế tại Trung Quốc đã điều chỉnh tăng trong 02 tuần qua do công tác vận chuyển gặp nhiều khó khăn làm nguồn cung nguyên liệu này thêm phần hạn hẹp. Một số nhà sản xuất nhỏ sẽ hoạt động trở lại do chính sách tiết giảm năng lượng hết hiệu lực. Nhu cầu phế đã tăng lên, vận chuyển lại khó khăn do mùa đông, vì vậy, họ phải nâng giá thu mua nhằm đảm bảo nguồn cung sản xuất. Hiện giá phế HMS (>6mm) ở mức 492-500 USD/tấn, bao gồm 17% VAT, cao hơn 8 USD/tấn so với 02 tuần trước.Giá thu mua phế HMS thực tế của nhà sản xuất Tianjin Pipe là khoảng 484 USD/tấn, cao hơn 5 USD/tấn so với 02 tuần trước.

Giá phôi thép nhập khẩu vào khu vực Đông Nam Á đã tăng vào nửa cuối tháng 12 và hiện đã vượt mức 600 USD/tấn cfr.Trước lễ Giáng sinh, Philippines đã nhập khẩu phôi từ Malaysian với giá 615 USD/tấn cfr.Khả năng giá nhập khẩu đã bị đẩy lên mức 625 USD/tấn cfr do hàng nhập khẩu từ Malaysian phải chịu thuế 3%. Trong khi đó, phôi của Nga bán cho Thái Lan ở mức 590-595 USD/tấn cfr hồi giữa tháng 12.Trước lễ Giáng sinh, phôi của Nga chào bán ở mức 610-620 USD/tấn cfr, còn tuần rồi giá chào đã được nâng lên mức 630 USD/tấn cfr. Một thương gia người Philippine cho biết, giá phế thì vẫn đang lên từng ngày và chúng tôi kỳ vọng giá sẽ còn tăng thêm nữa.  

Tại Thái Lan,  giá phôi đã tăng theo xu hướng giá phế, tuy nhiên giá tăng quá nhanh và các nhà nhập khẩu không chắc về đà lên còn kéo dài được bao lâu. Trong khi người mua muốn chắc chắn về xu hướng để giảm thiểu rủi ro giá giảm trước khi nhận được hàng.

Một số thương nhân cho biết, Việt Nam đã tái xuất khẩu một số lô hàng phôi nhập khẩu từ Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản với giá 580-590 USD/tấn fob cách đây ba tuần, còn mới đây giá là 600 USD/tấn fob. Gần đây, Việt Nam chào bán cho Thái Lan loại phôi nhập khẩu từ Hàn Quốc với giá 625-630 USD/tấn cfr.

Một thương nhân Việt Nam chia sẻ rằng, hầu hết mọi người đang hướng đến giải pháp tái xuất khẩu nhiều hơn bởi thị trường nội địa không thể theo được sức chạy của giá thế giới. Dù vậy, khối lượng xuất khẩu ra cũng không nhiều vì các nhà xuất khẩu lại cũng đang chờ giá lên.

Trong tuần qua có gần 19.000 tấn thép được nhập khẩu thông qua cảng TPHCM.Trong đó có hơn 3000 tấn nhôm,  2.900 tấn hàng mỏng <1.4 dùng để cán ống.Hơn 2.300 tấn thép cuộn trơn.

II.Thị trường thép xây dựng. 

Kardemir, nhà sản xuất thép thanh vằn Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo nâng giá xuất xưởng lên mức 806 USD/tấn (bao gồm 18% VAT)  tăng 18 USD/tấn so với tuần trước. Tại một số khu vực khác,  giá thép cũng được điều chỉnh nâng lên 13 USD/tấn lên mức 816USD/tấn bao gồm 18% VAT.Các giao dịch tại mức giá này diễn ra không nhiều lắm, nhưng nhu cầu có thể sẽ cải thiện trong tuần này, tất cả đều phụ thuộc vào xu hướng giá phế liệu. Các nhà sản xuất đã thông báo giá mới cho giới thị trường vào cuối tuần trước, do đó thị trường sẽ nhanh chóng thích ứng với mức giá này.Các dự đoán về giá phôi  xuất xưởng trong tuần này cho rằng sẽ chạm mức 650 USD/tấn.Còn thép thanh vằn hiện đang được Trung Quốc chào giá xuất khẩu ở mức 680 USD/tấn fob.

Tâm điểm của thị trường trong tuần này chính là sự  can thiệp của Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính vào thị trường thép xây dựng. Công văn đề nghị Công ty Thép Vinakyoei và Tổng Công ty Thép VN không tăng giá thép như nội dung đã đăng ký với cục này. Lý do xin tăng giá thép được 2 doanh nghiệp (DN) này viện dẫn là nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, chi phí nhân công đều tăng. 

Hiện nay, giá thép cuộn tròn trơn đang mức giá 15.642-15.961 vnd/kg.Giá thép thanh vằn  từ 15.697-16.027 vnd/kg.Mức giá trên đã bao gồm VAT 10% và chiết khấu của nhà máy.

Tại Miền Trung Dana-Yđã tăng giá  220 đồng  so với giá tuần trước, giá hiện tại là Phi 6 và phi 8 là 15.180 vnd/kg đã bao gồm 10% VAT .Tại thị trường thép Miền Tây, công ty thép Tây Đô giữ giá tuần trước.Hiện nay, giá thép Tây Đô đang ở mức giá 16,104-16,159 VND/kg cho loại Phi 6-10. Thép thanh vằn CT5,SD295A  từ 16,214-16,258 VND/kg, thép thanh vằn SD390 16,269 đến 16,313 giá trên đã bao gồm VAT 10% và chiết khấu cho đại lý.

Thép cuộn nhập khẩu hiện nay trong tuần quan cũng đã tăng giá, theo tham khảo của chúng tôi giá thép cuộn xây dựng có đường kính 6-10mm xuất xứ Malaysia hiện nay đang có giá 15.500-15.600 vnd/kg đã có VAT 10%. Thép cuộn dùng để kéo dây(SAE1008B) có đường kính 6-8mm xuất xứ Malaysia hiện nay đang có giá 16.000-16.100 vnd/kg đã có VAT 10%.Wire rod Trung Quốc có đường kính trên ở mức giá 15.200 vnd/kg đã có VAT. Các nhà nhập khẩu wire rod đang  tiếp tục chào giá tái xuất khẩu ra nước ngoài với giá 635-640 usd/tấn .Tuy nhiên, người mua quốc tế chưa chấp nhận mức giá này.

Giám đốc điều hành của một nhà sản xuất thép Việt Nam cũng khẳng định tương tự về giá thép cây trong nước đã không đuổi kịp đà tăng tốc của giá nguyên liệu thô. Giá phôi và giá phế quốc tế đã tăng mạnh, trong khi giá bán sản phẩm thép cây của các nhà sản xuất Việt Nam vẫn đóng băng, dẫn đến giảm nhu cầu đối với phế và phôi nhập khẩu. Giá thép cây bán tại thị trường Việt Nam dao động tương ứng 680-700 USD/tấn.

III. Thị trường thép tấm/cuộn cán nóng

Thép cuộn cán nóng HRC chào bán vào Việt Nam đã tăng giá trong hai tuần qua, hầu hết được chi phối bởi chi phí nguyên vật liệu thô tăng cao. HRC loại cán lại của Đài Loan xuất khẩu sang các nước Đông Á với giá 670-680 USD/tấn cfr. HRC loại mỏng của Hàn Quốc chào bán hồi tuần rồi vào Indonesia với giá 710-720 USD/tấn cfr, đồng thời chào bán HRC 2mm cho Việt Nam với giá 690-700 USD/tấn cfr. Giới thương nhân dự đoán các nhà sản xuất sẽ còn nâng giá xuất khẩu vào khu vực này

Trong khi Trung Quốc chào bán tối thiểu ở mức 650 USD/tấn fob đối với HRC SS400B 3-12 mm giao tháng 02, hiện các nhà sản xuất của nước này dự định nâng giá bán lên mức 670-680 USD/tấn fob. Một thương nhân của Trung Quốc cho biết nhu cầu trong nước cải thiện, cùng với giá nguyên vật liệu thô tăng đã tác động đến giá chào xuất khẩu của Trung Quốc.

Thị trường thép nhập khẩu của Việt Nam tiếp tục suy yếu do tình hình tiêu thụ trong nước rất chậm.Nhìn chung thị trường thép nhập khẩu bị tê liệt, một thương nhân địa phương cho hay. Còn một thương nhân khác thì cho biết, tuần này ông đã nhận được chào mua của Việt Nam ở mức 630-635 USD/tấn cfr.

Trong khi đó giá chào thép cuộn cán nóng về Việt Nam liên tục đạt đỉnh mới.Theo các thông tin chào hàng về trong tuần đầu năm dương lịch 2011 giá chào hàng Dongbu Korea về Việt Nam ở mức giá  720usd/tấn CFR HCM cho tiêu chuẩn SPHC & Modified SEA1008 , 2mm base và là giá chào cho cho các nhà máy lớn ở Việt Nam, còn các công ty khác giá chào ở mức cao hơn là 735 usd/tấn  CFR HCM.Cũng từ một nguồn tin khác giá chào thép từ 3-12mm hàng SS400 chính phẩm giao hàng tháng 3 đang ở mức giá 660-675 usd/tấn CFR HCM. 

Cũng có thể vì lý do trên giá các chủng loại thép trong nước ngay trong ngày thứ 5 tuần này đã có sự điều chỉnh giá từ các công ty thương mại.Hiện nay giá thép 8-10mm SS400 chính phẩm đã được đưa lên giá 15.000-15.100 vnd/kg và 6;12mm chính phẩm đã được đưa lên giá 15.300-15.400 vnd/kg. 

Giá hàng cuộn 2.0 mm đã được đưa lên giá 15.500 vnd/kg và theo thông tin còn có một số công ty chào giá cao hơn nữa.Thép cuộn nhập khẩu hiện nay cũng đã tăng giá, theo tham khảo của chúng tôi giá thép cuộn xây dựng có đường kính 6-10mm xuất xứ Malaysia hiện nay đang có giá 15.500-15.600 vnd/kg đã có VAT 10%. Thép cuộn dùng để kéo dây(SAE1008B) có đường kính 6-8mm xuất xứ Malaysia hiện nay đang có giá 16.000-16.100 vnd/kg đã có VAT 10%.Wire rod Trung Quốc có đường kính trên ở mức giá 15.200 vnd/kg đã có VAT. Một số công ty đã tạm ngưng ra hàng trong thời điểm này. 

“Thị trường hiện nay đang rất hỗn loạn về giá-chúng tôi hiện cũng không phải biết bán giá nào nữa.Mọi người đang cố giữ lại hàng hoá nhằm đạt lợi nhuận tốt hơn” một công ty kinh doanh hàng chính phẩm cho biết.  

IV. Thị trường thép tấm/cuộn cán nguội: 

Trong khi giá chào bán thép cuộn cán nguội CRC của Trung Quốc vẫn tăng giá khoảng 10 USD/tấn do nguồn cung có phần hạn hẹp và hiện ở mức 740-750 USD/tấn fob. Còn chào bán thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng HDG có giá chào từ 760-790 USD/tấn fob.Khả năng Trung Quốc sẽ nâng giá xuất khẩu thép cuộn mạ kẽm cán nguội CGI thêm 40-50 USD/tấn lên mức 820-840 USD/tấn CNF do nhu cầu tăng mạnh, trong khi nguồn cung lại eo hẹp hơn.Hiện Trung Quốc đã ngưng chào bán, trong khi nhu cầu được kỳ vọng là sẽ phục hồi ở các quốc gia như Mỹ, Trung Đông và Đông Nam Á.

V.Các yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến thị trường tuần tới:

-Diễn biến tỷ giá USD, lãi suất tại Việt Nam  đã ổn định tạm thời

-Giá chào hàng quốc tế đã tăng trong tuần và ổn định vào tuần sau?

-Giá phế,quặng và giá phôi được dự báo tăng trong tuần tới

-Thị trường thép công nghiệp tạm thời ổn định sau khi đã tăng trong cuối tuần này.

-Thép xây dựng ổn định do sự can thiệp của Bộ tài chính.

-Nhu cầu có thể chậm hẳn lại do việc tăng lãi suất ngân hàng và siết chặt cũng như ngừng cho vay của các ngân hàng.  

 VI.Lượng hàng cập cảng trong tuần 52/2010-01/2011