I.Toàn cảnh thị trường.

Ngành thép vừa trải qua một tuần sau kỳ nghỉ tết Nguyên Đán đầy cảm xúc.Thị trường hết sức nhộn nhịp bởi các thông tin hỗ trợ, các chính sách can thiệp vào thị trường tài chính, việc mua bán trở nên sôi nổi và diễn ra trên diện rộng, với khối lượng giao dịch khá lớn, cũng như việc khớp lệnh mua bán diễn ra khá nhanh chóng.

Việc điều chỉnh tỷ giá lên 9,3% tức tỷ giá usd liên ngân hàng ở mức từ 19.500vnd/usd lên mức 20.900 vnd/usd đã làm cho thị trường như có một cú hích mạnh cho việc tăng giá.Các lô hàng tồn trong nước đã nhập về rất lâu 1-3 tháng hoặc hơn và rất còn ít doanh nghiệp nợ tiền bằng usd.Có nghĩa là nếu tính hàng về và doanh nghiệp đã trả nợ usd cho ngân hàng trong vòng 3 tháng gần đây thì lúc đó doanh nghiệp phải trả thực tế cho ngân hàng ở mức 20.400 vnd/usd.Như vậy, khi điều chỉnh tỷ giá lần này thì có thể số doanh nghiệp thép bị ảnh hưởng bởi tỷ giá usd là không nhiều như trước.Tuy nhiên, cú hích điều chỉnh tỷ giá cũng đã khiến thị trường nóng lên vì như vậy các lô hàng tiếp theo về nếu có phải chịu tỷ giá tăng cao hơn so với trước đây là 600-700 vnd/usd.Ngay khi một ngày có các thông tin này thị trường đã phản ứng bằng việc tăng giá hàng loạt các mặt hàng thép.

Hiện nay, tỷ giá tự do đang ở mức xung quanh 22.000 vnd/usd.Mức cộng của ngân hàng nằm ở tổng doanh nghiệp phải trả là 21.200 vnd/usd.”Hiện nay, mỗi giá trị mỗi kg thép tương đương với 0,80x1usd.Khi tỷ giá tăng 600-700 vnd thì thép tương đương tăng lên 500-560 vnd/kg.Thị trường đang lên, nhưng chúng tôi vẫn hết sức thận trọng”Một doanh nghiệp thép cho biết.

Lãi suất vẫn ổn định ở mức cao, lãi suất  mà các doanh nghiệp thép đang vay dao động từ 19-20% năm.Với lãi suất này, với mức tăng giá của thị trường thép trong những ngày vừa qua, các doanh nghiệp thép vẫn vay để chờ tăng giá.Việc cho vay trong giai đoạn này hết sức khó khăn và lựa chọn các khách hàng uy tín cao.Bài học năm 2008 khi thị trường thép lên đến mức giá này vẫn còn mới đối với các ngân hàng.

Thông tin thị trường nước ngoài đang trái chiều, sôi nổi vào đầu tuần và giảm nhiệt vào cuối tuần.Các thông tin giảm giá, tuyên bố tăng giá cứ đan xen lẫn nhau khiến người kinh doanh thép bối rối.

Thị trường nội địa Việt Nam giao dịch rất mạnh mẽ các nhóm hàng chủ lực vào đầu tuần và giảm nhiệt vào cuối tuần.Các lô hàng thương mại, giao dịch với số lượng rất lớn diễn ra phổ biến.Một số công ty thép đã bán hàng mạnh ra bên ngoài để chốt lời và chờ xem diễn biến tiếp theo.

“Với một doanh nghiệp có khoảng 10 ngàn tấn thì mặt bằng hàng tồn nằm vào khoảng 13.500-14.500 vnd/kg ở thời điểm trước tết, đối với các mặt hàng chủ lực như HRC từ 1,2-3,0mm và từ 3,0-12mm hàng chính phẩm.Tới thời điểm này, giá mặt bằng chung cho các loại hàng trên nằm ở khoảng 16.00-17.200 vnd/kg.Vì vậy chúng tôi đang bán chốt lời cho các loại hàng chúng tôi đang có trong kho-Thị trường sắp tới ư.... tôi không dám đưa ra nhận xét gì hết”Một doanh nghiệp thép Hải Phòng và HCM cùng đưa ra các nhận định trên.

Vào cuối tuần, trước các thông tin từ các sàn giao dịch thép kỳ hạn của Trung Quốc giảm ba phiên liên tiếp, các nhà kinh doanh thép trong nước không còn tâm lý hồ hởi như đầu tuần nữa.Các giao dịch mua bán đã chững lại một chút, người mua cũng đã thận trọng hơn trong việc đánh giá tình hình, triển vọng sắp tới và chỉ khớp lệnh những loại hàng có giá thật tốt.

Trong tuần đầu năm mới, các nguyên liệu đầu vào của ngành công nghiệp thép đã có các diễn biến trái chiều, ở các khu vực khác nhau, và khác nhau giữa 2 loại nguyên liệu chính.Tại Thổ nhĩ kỳ, tiếp tục xu hướng của trước tết, giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm xuống do các nhà sản xuất nước này cắt giảm số lượng đặt hàng từ nước ngoài.Đặt mua mới từ Châu Âu có giá 425 USD/tấn cfr- 450 USD/tấn cfr thấp hơn 10 USD so với tuần trước.Tại Mỹ, phế vụn của Mỹ trong tuần trước đã giảm nhẹ 03 USD/tấn dài xuống còn 453 USD/tấn dài.Các dự đoán ở đậy cho thấy giá sẽ duy trì ổn định trong tháng tới nếu thời tiết tốt hơn.Tuy nhiên, một dự đoán khác cho rằng giá sẽ giảm 20 usd/tấn dài trong tháng tới!!!!!!.Tại thị trường Đức đã hạ giá thu mua xuống 20 EUR/tấn trong tháng 2.

Trong khi đó tại phía nam Trung Quốc do thời tiết xấu đã làm giá phế tăng tại đây.Giá thu mua phế liệu HMS (kích thước lớn hơn 6 mm) hiện là 548 USD/tấn), bao gồm 17% VAT tăng 15USD so với mức giá trước đó. Giá thu mua phế của Tokyo Steel đang đi ngược chiều với giá trên thị trường thế giới sau khi nâng giá thu mua lên 6-12 vào cuối tuần, tuy nhiên các nhà sản xuất thép Nhật Bản không thể điều chỉnh hạ giá trong một sớm một chiều được, một thương nhân Tokyo nói với SBB. Các nhà luyện gang Nhật Bản đang nâng giá thu mua phế do giá quặng và than đang leo thang.

Với giá quặng, một trong 02 nguồn nguyên liệu chính của sản xuất thép đang thiết lập các kỷ lục mới.Tại Trung Quốc giá quặng đạt tới mức 197-199 USD/tấn, và sẽ tiếp tục theo đà tăng ổn định trong vài ngày tới do giới tiêu thụ Trung Quốc tiếp tục gom thép dự trữ trong khi nhu cầu thì đang phục hồi. Điều này cho thấy giá chào bán từ các nhà sản xuất sẽ hướng tới mức cao 200 USD/tấn và thậm chí thể cao hơn nữa.Bên cạnh đó, giới trong ngành cũng tin rằng nguồn cung quặng nhập khẩu eo hẹp càng hỗ trợ cho giá quặng.

Các nước xuất khẩu quặng cụ thể là Ấn Độ tiếp tục theo xu hướng tăng trong tháng 3.Giá xuất khẩu giao ngay tăng 5-6 USD/tấn do nguồn cung quặng của nước này bị hạn chế và lực mua vẫn duy trì ổn định trong đầu năm mới.Tại thị trường giao ngay, quặng 63.5%/63% Fe xuất sang Trung Quốc có giá là 195-197 USD/tấn crf, tăng từ mức 188-191 USD/tấn trong tuần trước. Các giá chào của Ấn Độ đã chạm mức 200 USD/tấn cfr.

Khi tình hình phế và quặng diễn ra trái chiều đã khiến thị trường ảnh hưởng trực tiếp nhất là phôi thép trở nên khó xác định xu hướng.Vì vậy thị trường xuất khẩu phôi CIS trở nên trầm lắng hoặc gọi là ổn định trong tuần rồi.

Như vậy, trong khi thị trường xuất khẩu phôi CIS khá trầm lắng, các nhà sản xuất chào giá sang Biển Đen với 610-640 USD/tấn fob nhằm đảm bảo doanh số bán và hy vọng sẽ sớm cải thiện được tình hình.

Thị trường xuất khẩu ở Việt Nam cũng đang hoạt động khá nhộn nhịp, các lô hàng 10-20 ngàn tấn đã được chốt để xuất khẩu.Chủ yếu là hàng 2.0mm base.Giá tái xuất các mặt hàng mỏng này nằm ở mức 710-720 usd/tấn.

II.Thị trường thép xây dựng.

Tuần trước, chào bán phôi từ các nước khu vực CIS vào Đông Nam Á là 685-690 USD/tấn, riêng Nga chào bán một lô phôi 3sp/ps cho Indonesia với giá 655 USD/tấn cfr. Giá thép cuộn trơn xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng khoảng 40 USD/tấn kể từ sau tết theo cùng chiều với giá bán trong nước.Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tăng do tỷ giá USD.Tuy nhiên, vào cuối tuần thị trường thép xây dựng Trung Quốc lại đảo chiều.Giá thép cây của Trung Quốc, loại sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng, tại Thượng Hải vào thứ Năm hôm qua ngày 17/02/2011 đã giảm xuống 4.790 NDT/tấn (725,6 USD/tấn), tức giảm 0,8% so với mức 4.820 NDT/tấn hồi đầu tuần này.

Tuần rồi, giá thép tại Trung Quốc đã tăng mạnh do các thương nhân của nước này tăng mua vào với hy vọng nhu cầu nhanh chóng phục hồi sau khi thời tiết ấm áp trở lại, tuy nhiên lực mua lại bất ngờ chậm dần sau khi hàng loạt các nhà sản xuất lớn thông báo nâng giá bán tháng 03.

Các giao dịch trên thị trường hiện nay chủ yếu là sự mua bán giữa các thương nhân với nhau, chứ sức mua của người tiêu dùng trực tiếp thì đã yếu hẳn, quan chức của một nhà sản xuất tư nhân nói.

Theo số liệu từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), tổng tiêu thụ thép xây dựng của Việt Nam trong tháng 01 vừa qua đạt 469.000 tấn, tăng 7,2% so với tháng 12/2010, đồng thời tăng 35% so với tháng 01 năm ngoái. Về sản lượng thép xây dựng của Việt Nam trong tháng rồi đạt 463.000 tấn, giảm 0,9% so với tháng 12/2010, nhưng tăng 14,8% so với tháng 01/2010.

Lượng tiêu thụ và sản lượng đều tăng trong tháng giêng đã gây ngạc nhiên cho thị trường bởi thông thường đây là tháng điều chỉnh thấp điểm trước khi nghỉ tết.

Ông Đinh Huy Tam- Tổng thư ký VSA nói giá tăng do các nhà kinh doanh và cả người tiêu dùng muốn mua vào tích trữ trước khi nghỉ tết. Ông Tam dự báo tiêu thụ trong tháng 02 sẽ còn tăng vì nhu cầu ổn định hơn. Theo dự báo của chính phủ, tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay ở mức 7-7,5%.

Đồng tiền Việt Nam đã mất giá 9,3% vào ngày 11/02 sẽ đẩy giá nguyên liệu thô nhập khẩu tăng lên, nghĩa là giá thép xây dựng tại thị trường trong nước nhất định sẽ có đợt điều chỉnh nữa.

Thị trường thép xây dựng nhập khẩu cũng hết sức sôi động, giá bán hiện nay khoảng 16.500-17.200 vnd/kg. bao gồm 10% VAT cho loại hàng wire rod 6-8mm.

Tại Miền Trung Dana-Y  giá hiện tại là Phi 6 và phi 8 là 15.200 vnd/kg chưa bao gồm 10% VAT .Tại thị trường thép Miền Tây, công ty thép Tây Đô tăng lên 300 vnd/kg so với  tuần trước tết.Hiện nay, giá thép Tây Đô đang ở mức giá 17,864-17,919 VND/kg cho loại Phi 6-10. Thép thanh vằn CT5,SD295A  từ 17,754-17,798 VND/kg, thép thanh vằn SD390 17,809-17,853 giá trên đã bao gồm VAT 10% và chiết khấu cho đại lý.

III. Thị trường thép tấm/cuộn cán nóng

Giá phôi Slab dùng để cán thép cuộn chào về Đông Nam Á tiếp tục tăng.Người bán muốn bán ở giá 760 usd/tấn, nhưng người mua chỉ mua được ở giá 740 usd/tấn cfr.Trước tết Nguyên đán, các nước khu vực Đông Á đã đặt mua 20.000 tấn phôi tấm từ Brazil với giá 730 USD/tấn và Hàn Quốc với giá 720 USD/tấn cfr.

Giá quặng và than đá tăng sẽ giúp giá phôi tấm cũng sẽ duy trì đà tăng vững. Hơn nữa, triển vọng giá còn được hỗ trợ bởi nguồn cung eo hẹp trên thị trường.Tuy nhiên, mức giá cao khiến các nhà máy cán thép cuộn HRC,CRC khó khăn trong việc bán sản phẩm của họ.Với mức giá Slab như trên thì thép cuộn cán nóng HRC với giá 820-830 USD/tấn fob may ra mới bù đắp được chi phí sản xuất.Hiện giá chào bán từ các nhà sản xuất trong khu vực, giá HRC đã tăng 30-40 USD/tấn kể từ cuối tháng 11 lên mức 780-800 USD/tấn fob.

Chào bán từ các nhà sản xuất Trung Quốc cho sản phẩm HRC SS400B 3-12mm đã vọt lên 740-770 USD/tấn fob từ mức 680-710 USD/tấn fob hồi cuối tháng 01.Các nhà sản xuất Đài Loan và Hàn Quốc cũng đã nâng giá chào HRC SAE 1006 lên 780-800 USD/tấn fob từ mức dao động 730-760 USD/tấn trước đó.. 

Mặc dù Baosteel đã thông báo nâng giá bán tháng 03, nhưng quyết định này đã không hỗ trợ cho giá trên thị trường giao ngay, thay vào đó lại khiến giá cả trên thị trường giảm vào ngày 16/02, cho thấy thị trường chủ yếu bị chi phối bởi lực mua nhiều hơn.

Tình hình giao dịch thép cuộn cán nóng trong tuần qua hết sức sôi động.Giao dịch diễn ra mạnh ở các mảng thép chủ lực của thị trường như thép cuộn cán nóng chính phẩm từ 3-12mm và thép cuộn cán nóng mỏng.

Giá thép cán nóng cuộn dày  cuối tuần thể hiện trong bảng sau:

Giá thép cuộn cán nóng dày giao dịch diễn ra yếu hơn so với hàng thép cán nóng mỏng do, chủ yếu do một số doanh nghiệp bán ra để chốt lợi nhuận.Theo thông tin nhận được có khoảng hơn 15.000 tấn 3-12mm được giao dịch trong tuần vừa qua.

Tinh hình giao dịch thép cuộn cán nóng mỏng trong tuần qua hết sức sôi động.Giao dịch diễn ra giữa các doanh nghiệp nội địa trong nước và xuất khẩu. Theo thông tin nhận được có khoảng hơn 52.000 tấn 1,8-2.00mm; 2,45mm; 2,95 mm được giao dịch trong tuần vừa qua.

Giá thép cán nóng cuộn mỏng  cuối tuần thể hiện trong bảng sau:

Sau một thời gian không nhập về, lượng hàng cuộn chính phẩm 4-12mm, tiêu chuẩn SS400 trên thị trường có vẻ như đang cạn dần.Tuy nhiên, không vì thế mà giá lại tăng lên cao.

IV. Thị trường thép tấm/cuộn cán nguội: 

Chào giá xuất khẩu thép cuộn cán nguội CRC của các nhà sản xuất ở khu vực Đông Á như Đài Loan, Hàn Quốc và Trung Quốc đã tăng 50-70 USD/tấn so với thời điểm cuối tháng 01. 

Trong đó, Đài Loan, đứng đầu là nhà sản xuất China Steel Corp đã điều chỉnh lên mức 870 USD/tấn fob cho sản phẩm CRC full-hard 1mm, CRC ủ (annealed) ở mức 890 USD/tấn fob và thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng là 1.050 USD/tấn fob.

Nếu giá xuất khẩu CRC vượt mức 900 USD/tấn cfr thì cũng chẳng có gì là bất hợp lý vì nhiều nhà sản xuất đang nhắm đến mục tiêu nâng giá xuất khẩu HRC lên mức 800 USD/tấn fob, một thương nhân người Malaysia nói.

Chào bán của Hàn Quốc đối CRC ủ là 870-880 USD/tấn fob và HRC cán lại là 790-800 USD/tấn fob. 

Các nhà sản xuất Nhật Bản chào bán HRC với giá 900 USD/tấn fob và CRC và cuộn mạ kẽm nhúng nóng hóa điện (electro-galvanized coil) có giá lần lượt là 1.000 USD/tấn và 1.100 USD/tấn fob.

Còn Trung Quốc chào bán CRC là 870-880 USD/tấn fob và thép mạ kẽm nhúng nóng là 920-930 USD/tấn fob. Tuy nhiên rất nhiều khách hàng vẫn chưa chấp nhận với giá chào trên vì giá đã tăng quá nhiều chỉ trong thời gian ngắn sau tết.

V.Các yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến thị trường tuần tới:

-Diễn biến tỷ giá USD tự do biến động mạnh nhưng ngân hàng có thể bị kiểm soát nên việc thu phí chênh lệch trong tuần tới có thể giảm.

-Lãi suất tại Việt Nam  đã ổn định tạm thời ở mức cao.

-Giá các sàn thép Trung Quốc giảm vào cuối tuần và sẽ bật lại vào đầu tuần sau???

-Giá chào hàng quốc tế đã tăng trong tuần và tiếp tục tăng vào tuần sau?

-Giá phế,quặng và giá phôi diễn biến khá phức tạp tuy nhiên trong tương lai xa hơn sẽ tăng

-Thị trường thép công nghiệp tạm thời ổn định sau khi đã tăng trong cuối tuần này.

-Thép xây dựng điều chỉnh tăng do chi phí đầu vào tăng quá nhanh.

Chú ý:Vào các ngày thứ 5-6-7 trong tuần 07 các giao dịch giảm dần về cuối tuần do các thông tin giảm giá đều đặn từ các sàn giao dịch thép ở Trung Quốc.Trong 3 phiên liên tiếp thị trường đã liên tục giảm giá từ 5-10 usd/tấn.Điều này tạo tâm lý không tốt cho các nhà kinh doanh thép trong nước.Cuối tuần, vào ngày thứ 7 các công ty tạm ngưng giao dịch để chờ các động thái mới, rõ ràng hơn vào thứ 2-3 tuần tới.Tuy nhiên, vẫn có các lô hàng giá tốt được khớp và các nhà  đầu cơ vẫn đưa ra các chào mua tuy nhiên giá mua hơi thấp hơn sơ với thị trường 200-300.Người bán vẫn tiếp tục chờ các động thái mới hơn vì vậy tạm dừng chưa đưa ra các chào bán.