I.Toàn cảnh thị trường.
Tuần thứ 51, người kinh doanh thép đã tạm thời ít quan tâm đến tỷ giá và lãi suất trong khía cạnh diễn biến.Hai thông số này trong tuần qua tương đối ổn định, các thay đổi tuy có nhưng không nhiều và đột ngột như các tuần trước.Tỷ giá vẫn dao động xung quanh mức 21.000 vnd/usd, lãi suất huy động không vượt quá 14% năm và như vậy lãi suất cho vay cũng đang ổn định ở mức cao 19-21% năm.
Mối quan tâm trong tuần này của người kinh doanh thép chính là tình hình thị trường trong nước và tình hình thế giới.Giá thế giới đang xoay quanh các giá chào hàng tăng và các nhà máy liên tục đưa ra các thông báo tăng giá cho giao hàng tháng 2-3/2011.Những dự báo đưa ra cũng dự báo về một thị trường nóng trong quí 1.
Thị trường trong nước vẫn là sự giằng co về nhu cầu bán và mua.Người mua gần như dửng dưng với những thông báo giá tăng và sẽ mua khi có nhu cầu thật sự.Người bán rất mong muốn bán với giá cao nhằm phù hợp với thị trường thế giới cũng như giảm bớt thiệt hai.Các nhu cầu mua đầu cơ diễn ra trên thị trường rất thấp, “Người mua đặt giá mua rất thấp nhằm hạn chế rủi ro, nhưng với giá này chúng tôi không thể bán ra vì nó dưới giá thành rất nhiều” Một công ty thương mại ở HCM cho biết.
Vào ngày thứ 6 cuối tuần vừa qua, thị trường đã có sự chuyển mình rõ rệt trong đó vẫn là sự tăng giá của các mặt hàng thép cơ bản.Các nhà máy thép xây dựng đã thông báo tăng giá thép cho khách hàng, các công ty thương mại kinh doanh thép công nghiệp cũng đưa ra các thông báo tăng giá cho các mặt hàng cơ bản.Tuy nhiên, sự tăng giá của thị trường là không đều, vẫn còn các công ty, nhà máy chưa đưa ra các thông báo tăng giá.
Thị trường quan tâm hơn đến việc tái xuất khẩu mặt hàng thép công nghiệp cũng như thép cuộn wide rod.Nhu cầu tiêu thụ trong nước đang quá yếu, nên xuất khẩu ra nước ngoài nhằm giảm số lượng hàng tồn , giải quyết tài chính cũng như có thể đạt mức lợi nhuận nhất định.
“ Chúng tôi hy vọng đạt được mức xuất khẩu từ 625-640 usd/tan FOB cho các mặt hàng thép, tuy nhiên rất khó nếu thực sự vận chuyển đến các nước xuất khẩu.Với giá trên cộng thêm với phí vận chuyển sẽ cao và khó cạnh tranh với giá các nhà máy chào tới các nước đó” Một văn phòng đại diện cho biết.
Giá phế tăng lên 20 USD/tấn/tuần là do nguồn cung phế ngày càng cạn dần vì Nam Âu đang chịu thời tiết băng giá hơn thường niên. Chúng tôi không nhận thấy giá phế có dấu hiệu dịu đi, thậm chí giá có thể chạm ngưỡng 500 USD/tấn” một thương nhân nói. “Chúng tôi nhận thấy giá phế luôn tăng lên tại thời điểm cuối năm. Nhưng trong năm này, giá đã tăng nhiều hơn so với những năm trước”, một thương nhân khác cho biết.
Trong khi đó, lo ngại giá phế tiếp tục leo thang trong năm tới đồng thời cần gom phế dự trữ cho mùa đông này, nên các nhà sản xuất thép lớn ở phía đông Trung Quốc đã nâng giá thu mua phế 09-12 USD/tấn.Phôi CIS tiếp tục nâng giá bán lên. Tại Biển Đen ArcelorMittal đang chào giá mức 615-625 USD/tấn fob(tháng1); 650 USD/tấn fob( tháng 2).Phần lớn các giao dịch chủ yếu diễn ra giữa các nhà sản xuất với thương nhân, vì vậy giá tăng cũng là do đầu cơ.Tuy nhiên, giá giao dịch thực tế < 600 USD/tấn fob, còn giá 610 USD/tấn cfr giao tháng 02 năm tới Đông Á thì lại bán rất chạy.Giá phôi tại sàn LME cũng đã chuyển động cùng xu hướng giá phôi trên thị trường thế giới từ vài tuần qua. Giá phôi thép xuất khẩu Nhật Bản đến các nước Đông Á vẫn tiếp tục tăng lên.
Trong tuần qua có hơn 24.400 tấn thép được nhập khẩu thông qua cảng TPHCM.Trong đó có hơn 5000 tấn thép hàng thép cuộn cán nóng mỏng, là loại hàng đang tồn rất nhiều ở HCM.Hàng tấm kiện bổ sung thêm 10 ngàn tấn.
II.Thị trường thép xây dựng.
Tuần trước Lễ giáng sinh các nhà máy thép xây dựng trên thế giới tiếp tục nâng giá bán lên cao.Nguyên nhân dễ hiểu của việc này chính là sự tăng giá các nguyên liệu đầu vào.Giá phôi, phế , quặng đã có các mức tăng giá cụ thể trong tuần vừa qua.Theo như chúng tôi đã dự đoán trong bản tin tổng hợp tuần 50, giá thép xây dựng đã điều chỉnh tăng ngay trong ngày cuối tuần.Mức giá tăng lên là 400 vnd/kg ở các nhà máy thép Miền Nam, Vinakyoe .Một số nhà máy khác chưa có động thái tăng giá nhưng chúng tôi tin rằng sẽ điều chỉnh trong nay mai.Với tình hình giá phôi tiếp tục diễn biến như hiện nay, giá thép trong nước trong thời gian tới sẽ biến động hết sức phức tạp.
Hiện nay, giá thép cuộn tròn trơn đang mức giá 15.642-15.961 vnd/kg.Giá thép thanh vằn từ 15.697-16.027 vnd/kg.Mức giá trên đã bao gồm VAT 10% và chiết khấu của nhà máy.Tuy nhiên đối với Thép Miền Nam, Vinakyoe mức giá đã được tăng lên so với giá trên 400 vn/kg
Tại Miền Trung Dana-Y vẫn giữ nguyên giá tuần trước.Tại thị trường thép Miền Tây, công ty thép Tây Đô giữ giá tuần trước.Hiện nay, giá thép Tây Đô đang ở mức giá 16,104-16,159 VND/kg cho loại Phi 6-10. Thép thanh vằn CT5,SD295A từ 16,214-16,258 VND/kg, thép thanh vằn SD390 16,269 đến 16,313 giá trên đã bao gồm VAT 10% và chiết khấu cho đại lý.
Thép cuộn nhập khẩu hiện nay giá rẻ hơn rất nhiều, theo tham khảo của chúng tôi giá thép cuộn xây dựng có đường kính 6-8mm xuất xứ Malaysia hiện nay đang có giá 15.000-15.200 vnd/kg đã có VAT 10%.Wire rod Trung Quốc có đường kính trên ở mức giá 14.700 vnd/kg đã có VAT.Mức giá này rẻ hơn trong nước tới 1000 vnd/kg sau khi đã tăng 400 vnd/kg.Thị trường thép xây dựng nhập khẩu hiện nay bán rất chậm.
Các nhà nhập khẩu wire rod đang chào giá tái xuất khẩu ra nước ngoài với giá 635-640 usd/tấn .Tuy nhiên, người mua quốc tế chưa chấp nhận mức giá này.Trong tuần trước một lượng wire rod 4000 tấn đã được xuất khẩu với giá 620 usd/tấn
III. Thị trường thép tấm/cuộn cán nóng
Giá thép của Trung Quốc đã tăng nhanh chóng kể từ giữa tháng 12 do các nhà sản xuất trong nước đồng loạt nâng giá bán, đồng thời tồn dự trữ cũng giảm xuống. Giới thương nhân lạc quan hơn về triển vọng giá đầu năm tới vì vẫn đang nhận được sự hỗ trợ của giá nguyên vật liệu thô.
Baosteel, Anshan Iron & Steel, Wuhan Iron & Steel, Baotou Iron & Steel, Ma'anshan Iron & Steel, Shouguan Iron & Steel và Liuzhou Iron & Steel đều đã thông báo nâng giá bán thép tấm trong tháng 01 tới.Trong khi đó, lượng tồn trên thị trường kể từ tháng 11 đã giảm 11% so với thời điểm cuối tháng 10.Lượng tồn giảm do lượng tiêu thụ từ người tiêu dùng trực tiếp đã cải thiện sau khi giá có tín hiệu tăng kể từ tháng 11.Sản lượng thép cũng đã bắt đầu giảm từ tháng 10 do áp dụng chính sách tiết kiệm năng lượng của chính phủ. Sản lượng thép tấm Trugn Quốc trong tháng 11 giảm 5% xuống mức 5,5 triệu tấn từ mức 5,8 triệu tấn trong tháng 10.Giá thép dầm hình chữ H gần đây đã tăng giá ở khu vực Đông Á do được hỗ trợ bởi đà leo thang của giá phế, trong đó ở Trung Quốc giá tăng khá mạnh từ 100-150 USD/tấn.Phế liệu vẫn duy trì được triển vọng tăng giá do thắt chặt nguồn cung, vì vậy giá thép dầm hình H ở thị trường Đông Á sẽ còn cơ hội lên nữa.
Ngay từ ngày thứ 5, theo nguồn tin từ các cộng tác viên thị trường của satthep.net, giá thép của một số công ty trên thị trường đã được đưa lên một mức giá mới.Theo đó thép cuộn cán nóng chính phẩm từ 1,34 đến 1,5 cuộn đang ở mức chào giá 15.500 vnd/kg. Thép cuộn cán nóng chính phẩm từ 1,7-1,8mm xcuộn giá 15.300 vnd/kg. Giá hàng 2.0 đang giao 14.700 vnd/kg.Thép cuộn cán nóng 2.1-2.95 giá bán 14.500 vnd/kg.Tiêu chuẩn SPHC.Thép tấm 6/8/10 KMK đang bán ở mức giá 14.300 vnd/kg. và 14.400 vnd/kg.Thép tấm 6/8/10 tấm cuộn cắt đang bán ở mức giá 14.300 vnd/kg. và 14.400 vnd/kg.Mức giá xà gồ đang 1,5mm giá 15.800 vnd/kg, 1,8mm xả bằng xà gồ 15.400vnd/kg, 2.0mm xả băng xà gồ 15.000vnd/kg.Tất cả giá trên đã bao gồm VAT 10% và chưa bao gồm phí vận chuyển.Hiện nay , thị trường thép có rất nhiều mức giá. Mức giá trên cũng chỉ là mức giá công bố của một số công ty.Vẫn còn những công ty khác bán ở các mức giá khác nhau.
Mức giá bán ở một số công ty khác như sau:
Thị trường thép tấm dày chính phẩm khổ 1,5m 4,5,6,12 : 14.500 vnd/Kg; 8,10: 14.200 đ/Kg. đặc biệt với loại 5mm còn có công ty bán giá 14.700 vnd/kg
Thị trường thép cuộn <3mm chính phẩm khổ 1200/1219/1250 1,5mm: 15.300 vnd/Kg; 1.8mm: 14.600 vnd/Kg; 2.0 :14.500 đ/Kg; 2.1-3.0:14.200 đ/Kg.
Hàng xả băng kéo dây từ cuộn hiện đang được chào giá 13.500-13.600 vnd/kg.Hàng băng lỡ khổ 12.800-13.000 vnd/kg.
Trong tuần qua, các chào giá thương mại tái xuất cho hàng cuộn 3-12mm là 620 usd/tấn FOB và hàng cuộn 2,0 là 630 usd/tấn FOB HCM hoặc Hải Phòng.Mức giá này vẫn chưa được chấp nhận.
“Chúng tôi có thể mua ở mức giá này, chỉ để chờ cơ hội nhập khẩu lại vào Việt Nam để đầu cơ nếu có thể, với mức giá trên sau khi cộng thêm chi phí vận chuyển đến Trung Đông, hoặc Ai cập thì giá đã trở nên quá cao, không còn cạnh tranh được nữa” một công ty thương mại mua hàng tái xuất của Việt Nam cho biết.
IV. Thị trường thép tấm/cuộn cán nguội:
Sau khi khách hàng khước từ mức giá chào cao hơn mà các nhà cung cấp đưa ra trước đó, giá thép tấm cán nguội không gỉ Đông Á chào sang Trung Quốc tuần trước nhanh chóng trờ về ngưỡng 3.250-3.300 USD/tấn, thời hạn giao hàng từ 01-02 tháng.
Mặc dù Đài loan vẫn giữ giá chào sang Trung Quốc ở mức 3.250-3.350 USD/tấn, tuy nhiên một thương nhân cho rằng khách hàng Trung Quốc chỉ chấp nhận mức giá tối đa là 3.300 USD/tấn. “Khách hàng sẽ chỉ chấp nhận mức giá họ đã từng giao dịch trước đó. Nhu cầu cũng không tốt cho lắm,” Một nhà cung cấp Đài Loan phát biểu trên SBB.
Một thương nhân khác của Đài Loan cho biết ông sẽ gặp khó khăn nếu bán ở mức giá 3.300 USD/tấn. “Trung Quốc chỉ muốn mua với giá 3.200 USD/tấn cfr. Nhưng mức giá này quá thấp để chúng tôi có thể bán” thương nhân này nói. Ông cũng chia sẽ thêm: khách hàng ở bất cứ nơi đâu dù là Đông Nam Á hay Châu Âu đều có thể trả với giá 3.270-3.300 USD/tấn fob.
Trong khi đó, tuần trước Hàn Quốc chào thép tấm cán nguội không gỉ với giá là 3.250-3.350 USD/tấn, giảm so với mức giá chào 3.350 USD/tấn trong tuần trước. Còn giá chào mới từ Nhật là 3.400 USD/tấn giảm so với mức giá 3.400-3.500 USD/tấn giữa tháng 11.
“Nhật Bản không hạ giá chào bán xuống nhiều vì họ biết rằng mức giá này không có tính cạnh tranh cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào,” một thương nhân Trung Quốc nói. Tuy nhiên, trong từng hoàn cảnh cụ thể, họ sẽ tiến hành đàm phán giao thương giữa hai bên vì rất khó để để ký hợp đồng nếu như họ vẫn khư khư với mức giá như hiện tại.
Giới thương nhân cũng cho biết các giá chào từ Shanxi Taigang, nhà sản xuất thép lớn nhất Trung Quốc hiện ở mức 3.350 USD/tấn fob. Tuy nhiên, cuộc giao thương sẽ khó thành nếu như khách hàng không đàm phán được dưới mức giá chào này.
IV.Các yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến thị trường tuần tới:
-Diễn biến tỷ giá USD, lãi suất tại Việt Nam sẽ đã ổn định tạm thời
-Giá chào hàng quốc tế đã tăng trong tuần và ổn định vào tuần sau?
-Giá phế,quặng và giá phôi được dự báo ổn định tạm thời trong tuần sau
-Các nhà máy thép xây dựng gần như phải có điều chỉnh tăng giá.
-Nhu cầu có thể chậm hẳn lại do việc tăng lãi suất ngân hàng và siết chặt cũng như ngừng cho vay của các ngân hàng.
VI.Lượng hàng cập cảng trong tuần 51
| Tên hàng hoá | Số lượng (tấn) |
| Wire rod | 122 |
| Round bar | 40 |
| STEEL PIPE | 38 |
| STEEL ANGLE BAR | 9 |
| HOT ROLLED STEEL COIL(thép làm bình gas) | 490 |
| HOT ROLLED STEEL CUT SHEET | 7.749 |
| SEAMLESS CARBON STEEL PIPE | 448 |
| STEEL PLATE | 3,734 |
| COLD ROLLED STEEL COIL(0.3mm-0.45mmx1200) | 4,400 |
| HOT ROLLED STEEL COIL(1.75-2.0x1219) | 5,035 |
| HOT DIP STEEL COIL | 1942 |
| GALVANIZED STEEL COIL | 110 |
| HOT DIP GALVANIZED STEEL COIL | 83 |
| C.R. SILICON STEEL COIL | 50 |
| NON, GRANIN-ORIENTED ELECTRICAL STEEL COIL | 115 |
| ELECTRICAL SILICON STEEL COIL | 38 |
