v. Tổng quan tình hình thép Việt Nam tuần 12-2011

I.Toàn cảnh thị trường.

Ngay trong bản tin tuần trước Satthep.net đã cảnh báo về việc các nước xuất khẩu thép tăng giá chào ra trong 02 ngày cuối tuần chỉ là động tác kỹ thuật, nhằm tạo ra khởi đầu cho một cơn sóng tăng giá xuất khẩu.Điều đó đến hôm nay đã rõ ràng hơn rất nhiều và hành động đó chính xác là một động tác kỹ thuật.

Ngay từ thứ 5 tuần 11, với các tin tức về các thảm hoạ của Nhật Bản đã tạo ra một suy nghĩ về việc sử dụng một lượng thép lớn vào việc tái thiết 3 thành phố của Nhật Bản, các nhà xuất khẩu thép Trung Quốc, Hàn Quốc đã mạnh tay nâng giá chào xuất khẩu cho các nước trong khu vực cụ thể ở các mặt hàng thép cuộn HRC cán nóng khổ 1500: Tăng từ mức 700-705 usd/tấn tăng mạnh lên mức 725-735 usd/tấn CFR HP/HCM. Các lô hàng Stock list của Hàn Quốc cũng được đẩy mạnh từ giá 695-700 usd/tấn CFR CHM lên giá 750 usd/tấn.Các nhà xuất khẩu hy vọng rằng với sự đẩy mạnh của giá chào thì một số đơn hàng sẽ được các nhà nhập khẩu “vội vã” ký với suy nghĩ giá sẽ còn tăng trong tương lai, lúc này nhà nhập khẩu đã ” mắc bẫy” các nhà xuất khẩu.

Thực tế thì sao?.Khi một số nhà nhập khẩu loay hoay với các tính toán để ký những đơn hàng mới thì tại thị trường kỳ hạn của Trung Quốc, giá đã bắt đầu đảo chiều.Theo satthep.net được biết trong giai đoạn này đã có khoảng hơn 18 ngàn tấn hàng đã được “chốt mua”.Trong đó có 12 ngàn tấn hàng HRC mỏng và 6 ngàn tấn loại khổ 1,5m.Tại thị trường Trung Quốc

giá kỳ hạn đảo chiểu ngay từ thứ 6 tuần 11 khoảng 70 CNY tương đương với hơn 10 usd/tấn.Tiếp tục quá thứ 2 và thứ 3 tuần 12 thị trường kỳ hạn tiếp tục giảm thêm 130 CNY tương đương với 20 usd/tấn.Như vậy chỉ trong 3 phiên Trung Quốc đã giảm 30 usd.

Lúc này, các nhà xuất khẩu vội vã điều chỉnh giá xuất khẩu xuống khoảng 10-15 usd/tấn, thậm chí hàng stock list Hàn Quốc trở lại trạng thái ban đầu ở mức giá 700 usd/tan CFR thì lúc này các nhà nhập khẩu Việt Nam đã thấy rõ được xu hướng của thị trường và rõ ràng từ chối các đơn hàng ở các mức giá này.

Thị trường trong nước, trước các thông tin nâng giá chào mua từ nước ngoài trong cuối tuần trước đã có mức tăng nhẹ khoảng 100-200 vnd/kg cho các loại mặt hàng.Tuy nhiên sức tăng chỉ duy trì được 2-3 ngày đầu tuần và trượt nhẹ xuống mức giá cũ vào cuối tuần.Điều này cho thấy thị trường trong nước phản ứng khá nhanh nhạy với thị trường quốc tế, kể cả trong khi sức cầu duy trì ở mức thấp.

Sự trượt nhẹ của giá thép công nghiệp sẽ tiếp tục trượt xuống nếu không có lực nâng của tỷ giá đồng USD.Trong vài ngày cuối tuần, các doanh nghiệp đều phải thanh toán mức chênh lệch khoảng khoảng 350 vnd so với giá niêm yết tăng hơn 200-250 so với mức chênh lệch cũ.”Tỷ giá lại lên một tý, nên chúng tôi sẽ không giảm giá thép hơn nữa nếu không có áp lực về tài chính, nếu giảm giá thì những đơn hàng vừa về của chúng tôi sẽ lỗ nặng” một doanh nghiệp vừa nhận một lô hàng tại cảng Tân Thuận cho biết.

Tình hình nội địa trong nước vẫn không thay đổi nhiều, tâm lý người mua/bán vẫn ở khoảng cách xa nhau.(Vui lòng xem bản tin tuần trước sẽ rõ hơn về tâm /lý người bán và tình hình thị trường).

Thị trường thép xây dựng cũng đồng hành chiều giảm với thép công nghiệp.Hiện nay xu thế giảm chính là xu hướng chung của ngành thép.Gần như chưa có một lực đỡ nào cho việc tăng trở lại.Tuy nhiên việc giảm giá thép đến mức đáy nào để có thể bắt đầu mua hàng trở lại chính là những quyết định mang tính quyết định mang lại lợi nhuận cao cho các nhà kinh doanh thép.

Phế

Giá phế nhập khẩu tại Ấn Độ vẫn duy trì ổn định trong hơn 02 tuần qua.Hầu hết những khách hàng hiện tại chỉ muốn mua với số lượng nhỏ chỉ để đáp ứng nhu cầu khẩn thiết.Hiện nay, giá phế nhập khẩu từ Châu Âu và Mỹ vào Ấn Độ khoảng 480-485 usd/tấn CFR.

Tại Trung Quốc, do giá phôi và giá thép cây phục hồi trở lại nên giá phế nội địa Trung Quốc cũng đã ngưng giảm tại hầu hết các thị trường vào cuối tuần trước.Tuy nhiên, cơ hội phục hồi giá phế trở lại là rất khó do việc phục hồi giá phôi và giá thép cây vẫn hết sức yếu ớt.

Tại thị trường lớn Thổ nhĩ kỳ, giá phế được điều chỉnh  giảm nhẹ do nhu cầu yếu.Giá chào HMS 1&2 80:20 từ các nhà cung cấp Mỹ cũng giảm xuống còn 460-465 USD/tấn cfr từ mức giao dịch trước đó là 470 USD/tấn cfr,

Các nhà nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn chưa tham gia trở lại thị trường phế toàn cầu, không có đơn đặt mua nào từ nước này được nhắc đến trong tuần này. Hiện giá chào bán vẫn không có gì thay đổi.

Quặng

Sau hai tuần suy yếu, giá quặng nhập khẩu tại thị trường giao ngay đã có dấu hiệu ổn định kể từ vài ngày trước do nhu cầu từ Trung Quốc đã cải thiện.Các nhà kinh doanh quặng ở Trung Quốc đã nâng giá bán tới các nhà sản xuất thép nước này kể từ giữa tuần trước, tuy nhiên không có giao dịch nào gần đây được nhắc đến.Các thương nhân Trung Quốc tỏ ra thận trọng do tồn quặng tại thị trường trong nước đang ở mức cao và nhu cầu từ Nhật Bản vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng. “Chúng tôi không chắc liệu nhu cầu từ Nhật có giảm nhiều hay không, nếu như điều đó xảy ra thì chắc chắn giá quặng sẽ có nhiều cơ hội để quay đầu,” một thương nhân khác ở Bắc Kinh nói.

Giá giao ngay đối với quặng xuất khẩu của Ấn Độ sang Trung Quốc cho thấy đã ổn định từ tuần trước sau khi lực mua từ khách hàng nước này tăng trở lại. Tuy các đơn đặt hàng nhận được khá nhiều nhưng giao dịch vẫn lẻ tẻ.

Quặng 63.5%/63% Fe hôm 22/03 có giá trung bình là 170-172 USD/tấn cfr từ mức giá một tuần trước đó là 172-173 USD/tấn cfr. Tuy nhiên, loại quặng này hiện vẫn được các thương nhân Trung Quốc mua với giá 171 USD/tấn cfr, nhưng các nhà cung cấp Ấn Độ đang nhắm đến mức giá 175 USD/tấn cfr do nguồn cung hạn chế. Tuy nhiên giới thương nhân dự báo khả năng giá sẽ dao động lên xuống khoảng 2-3 USD/tấn trong vài tuần tới.

Các nhà cung cấp Ấn Độ cũng đã rút lui khỏi thị trường vì nghe đồn rằng chính phủ sẽ điều chỉnh thuế xuất khẩu quặng 20% xuống còn 10%. Mặc dù đề xuất này đang được chính phủ xem xét và cũng có thể không được phê duyệt cho đến khi bắt đầu phiên họp quốc hội kế tiếp vào ngày 04/04, tuy nhiên các nhà xuất khẩu nước này sẵn sàng găm hàng cho tới lúc đó.

Phôi

Thị trường nhập khẩu phôi Đông Nam Á bình lặng,giá chào vẫn giữ nguyên.Giá chào nằm khoảng 680 usd/tấn tuy nhiên các nhà nhập khẩu trong nước nhìn chung đều đưa ra giá mua thấp hơn 15-20 USD/tấn.Nga tập trung chào các thị trường khác với giá cao hơn.

Giá  phôi ở tỉnh phía bắc Trung Quốc đã hồi phục kể từ ngày 23/03 sau khi giảm mạnh từ cuối tuần trước. Sở dĩ giá phôi bình ổn do lực mua tăng, đồng thời theo thông tin bên ngoài thị trường giá phôi hiện không thay đổi trong vài ngày tới.

Tình hình giá các nguyên liệu đầu vào cho ngành công nghiệp thép trong tuần vừa qua tương đối ổn định và xu hướng giảm nhẹ.Tuy nhiên, việc trở lại xu hướng tăng cũng không phải là quá xa vời khi giá thép cuộn cán nóng kỳ hạn trở lại xu hướng tăng trong cuối tuần này.

II.Thị trường thép xây dựng. 

Hầu hết các nhà sản xuất thép cây Đài Loan trong tuần này đã điều chỉnh giảm giá hàng tuần 300 Đài tệ/tấn do giá phế tiếp tục suy yếu. Được biết hoạt động giao dịch cũng trở nên chậm hơn.

Theo nguồn tin từ Hiệp Hội Thép VIệt Nam (VSA), doanh số bán thép xây dựng nội địa lên tới 475.000 tấn trong tháng 2, tăng 1,2%so với tháng trước và tăng 57% so với năm 2010. Sản lượng thép dài tháng 2 đạt 390.000 tấn giảm xuống 15,7% so với tháng 1 nhưng lại cao hơn năm trước 40%.

Doanh số trên là do việc tăng giá trong các tháng và người tiêu dùng trực tiếp và thương nhân e ngại trước tình hình thị trường biến động giá sẽ tăng cao nữa nên họ có xu hướng mua tích trữ.

Tuy nhiên, sang tháng 03 thị trường hiện nay chỉ có một xu hướng rõ ràng đó là giá thép xây dựng đang xuống .Các nhà máy đã đưa ra các thông điệp rõ ràng hơn tuần trước.Bằng việc công bố các bản chào giá mới cho thấy giá thép đang được điều xuống khoảng 400 đồng.Nguyên nhân của việc giảm cũng đã giải thích nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng.Sức ép từ thị trường tiêu thụ trong tháng 03 là nguyên nhân chính cho việc giảm giá trong lần này.Trong nước, Nghị quyết 11 của Chính phủ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát đã cắt giảm đầu tư một số dự án công trình khiến sức tiêu thụ thép trong tháng 3 giảm. Dự báo, trong những tháng tới, giá thép sẽ còn tiếp tục giảm, tuy nhiên không quá mạnh.

Tại Miền Trung Dana-Y  giá hiện tại là Phi 6 và phi 8 là 16.100vnd/kg chưa bao gồm 10% VAT không tăng so với lần báo giá trước đó.Tại thị trường thép Miền Tây, công ty thép Tây Đô tiếp tục giữ giá so với  tuần trước.Hiện nay, giá thép Tây Đô đang ở mức giá 18.524-18.579 VND/kg cho loại Phi 6-10 giữ nguyên giá so với tuần trước. Thép thanh vằn CT5,SD295A  từ  18.414-18,458 VND/kg tăng 440 vnd/kg, thép thanh vằn SD390 18.469-18.513 vnd/kg  giá trên đã bao gồm VAT 10% và chiết khấu cho đại lý.

III. Thị trường thép tấm/cuộn cán nóng

Sự đảo chiều của giá thép một phần là do ảnh hưởng từ trận động đất hôm 11/03 tại Nhật Bản. Nhiều thương nhân dự đoán thị trường xuất khẩu thép của Trung Quốc sẽ ấm lên do thảm họa thiên tai vừa qua làm hạn chế nguồn cung từ Nhật Bản.

Tuy nhiên, sau 01 tuần ấm lên nhờ nguồn cung thép từ Nhật hạn hẹp do ảnh hưởng từ trận động đất và sóng thần, giá thép cuộn cán nguội HRC nội địa Trung Quốc bắt đầu trở yếu trong tuần này.

Giới thương nhân cho hay giá HRC có dấu hiệu giảm xuống kể từ hôm thứ Sáu tuần trước do lực mua trên thị trường vẫn chậm chạp. Cùng với việc ngân hàng Trung ương Trung Quốc thông báo nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, giá thép giao kỳ hạn suy yếu khiến giá HRC giao ngay mất khoảng 60 NDT/tấn (09 USD/tấn) hôm thứ Hai rồi.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã quyết định nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc thêm 0,5% lên mức 2%, áp dụng từ ngày 25/03. Trong khi đó, giá HRC giao kỳ hạn tháng 06 tại sàn giao dịch Thượng Hải hôm thứ Hai giảm 1,22% xuống còn 4.630 NDT/tấn (705 USD/tấn).

Một số nhận định cho rằng giá giảm xuống là do nhu cầu từ người tiêu dùng trực tiếp không tăng cùng với giá HRC vào tuần trước. Hơn nữa, giới thương nhân quan ngại chính sách thắt chặt vốn vay của ngân hàng Trung ương Trung Quốc có thể sẽ khiến lực mua vốn đã yếu nay lại càng yếu hơn.

Nhằm phản ứng lại sự trầm lắng trên thị trường, Hebei Iron & Steel đã giảm 45 usd/tấn đối với HRC giao tháng 04. Nghe đồn rằng Anshan Iron & Steel cũng sẽ giảm 40 usd/tấn đối sản phẩm nói trên.Mặc dù Anshan hạ giá nhằm phản ứng lại sự suy yếu giá giao ngay trên thị trường, nhưng giá tháng 04 vẫn ở mức cao hơn giá giao ngay hiện tại, do đó giới thương nhân không thể đặt mua hàng.

Các giá chào HRC từ Trung Quốc tiếp tục suy yếu trong tuần này. Các nhà sản xuất Trung Quốc hiện đang chào bán HRC 3-12mm SS400B sang Đông Nam Á với mức 710-720 USD/tấn fob, nhưng nghe nói rằng một số chào bán sang Việt Nam với giá 715-725 USD/tấn cfr. Tuy nhiên “Các giao dịch rất khó thành công,” một thương nhân Trung Quốc nói.

Thị trường suy yếu xuất phát từ niềm tin tương lai không mạnh kéo theo đó là nhu cầu từ người tiêu dùng trực tiếp xuống thấp. “khách hàng không còn lo lắng về lời đồn xóa bỏ thuế xuất khẩu thép chứa boron của Trung Quốc,” một thương nhân nói. các thống kê xuất khẩu của Trung Quốc cho thấy có sự sụt giảm đáng kể trong tháng 02 rồi.

Giá thép được điều chỉnh theo xu hướng xuống trong đầu tháng này và thị trường ổn định hơn sau trận thiên tai ở Nhật. Do thảm họa động đất không ảnh hưởng đến thị trường thép trong khu vực, nên khách hàng HRC hiện vẫn theo niềm tin rằng giá mặt hàng này sẽ tiếp tục xuống thấp trong thời gian tới.

Thị trường thép cuộn cán nóng trong tuần qua diễn biến khá phức tạp.Đua theo giá chào mới từ cuối tuần giá thép công nghiệp các mặt hàng chủ lực đã tăng lên một ít như giá đã đưa trong bản tin trước.Giá trên đã duy trì được trong các ngày đầu tuần tuy nhiên đã giảm vào cuối tuần.Các giao dịch đã trở nên khó khăn hơn khi khoảng cách người mua và người bán trở nên quá xa.Trong khi người bán đưa ra mức giá “phù hợp” với thị trường hiện tại, thấp hơn 100-200 vnd/kg theo thông lệ bán lô và bán lẻ, thì người mua dường như hết sức dè dặt đối với mức giá này.

Một thương nhân cho biết: “Sức cầu quá thấp, đã có những lô hàng chào nội địa khoảng 1000-2000 tấn, với giá hết sức “phù hợp” như trên, người bán sẵn sàng giảm giá nếu người mua có nhu cầu thật.Tuy nhiên, sẽ như thế nào nếu như chúng tôi mua lô hàng này.Này nhé, với lô hàng đó có thể tiêu thụ 30-45 ngày mới có thể hết trong tình hình hiện nay, lúc đó mức chi phí do lãi suất chia đều bình quân cũng phải 300 vnd/kg.Với mức giá mua lô khoảng 16.700-16.800 vnd/kg hiện nay thì giá thành của chúng tôi sau 45 đã là 17.000 vnd/kg .Cộng thêm chi phí vận chuyển+ kho bãi+ nâng hạ thì với mức giá bán lẻ hiện nay có thể đã lỗ rồi.Chưa tính đến trường hợp xu hướng giá đang xuống như hiện nay.Chúng tôi chưa nhìn thấy dấu hiệu nào tốt, có lợi nhuận nếu mua lô hàng này”

Tuy nhiên, một vài lô hàng với số lượng khoảng 6.500 tấn loại 3-12mm đã được khớp vào giữa tuần.Với loại hàng 2mm dùng cho cán ống và xà gồ trở nên chậm chạp hơn.Việc tiêu thụ ống đã trở nên khó khăn hơn, chậm hơn do nhiều nguyên nhân.” Tuần trước chúng tôi còn hơn 1000 tấn dùng để cắt băng xà gồ trong kho, trong tuần này số lượng chỉ bán được hơn 100 tấn giảm hơn 5-6 lần so với lúc bình thường, giá chúng tôi hiện nay thấp nhất thị trường, nhưng điều đó dường như không có ý nghĩa lắm” Một nhà máy cắt băng nguyên liệu để cán xà gồ cho biết.

Hàng cán lại SAE1006 và SAE1008 vẫn có nhu cầu tiêu thụ nhờ các nhà máy cán lại mua vào, tuy nhiên mức giá mà các nhà máy đưa ra thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của người bán.Vì vậy, các lô hàng được khớp cũng không nhiều.

Giá bán lẻ vào cuối tuần như sau

V.Các yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến thị trường tuần tới:

-Tỷ giá ổn định ở mức dao động thấp trong tuần tới,tỷ giá thanh toán áp sát lãi suất ngân hàng

-Lãi suất tại Việt Nam  đã ổn định tạm thời ở mức cao.

-Giá chào hàng thép cuộn cán nóng sẽ giảm tiếp

-Thị trường thép công nghiệp sẽ giảm giá trong tuần sau!!

-Thép xây dựng tiếp tục ổn định và giảm