I.Toàn cảnh thị trường.
Trong tuần 49, tỷ giá vẫn là điều mà giới kinh doanh luôn quan tâm.Mới đây vào lúc 10 giờ sáng ngày 12/12 giá USD tự do ở mức 21.030 đồng (mua vào) và 21.080 đồng (bán ra) và đã giảm xuống khoảng 400-500 đồng so với tuần qua.Tỷ giá giảm đã làm áp lực lên giá thành giảm, nhưng tỷ giá vẫn nằm ở mức cao nên giá thành thép nhập khẩu vẫn rất cao.Mặc dù, giá USD đã tạm thời hạ nhiệt, nhưng trong tuần qua cuộc đua lãi suất huy động đã lên tới 18%/năm và cuối tuần các ngân hàng đã đạt sự đồng thuận giảm lãi suất huy động về 15% năm.Điều này cho thấy lãi suất cho vay của các ngân hàng sẽ trên mức 20%/năm.Diễn biến giảm của tỷ giá chỉ là tạm thời và khó dự đoán trong thời gian tới.Tất cả, những điều trên đều bất lợi cho ngành kinh doanh thép.
“Trong tuần này, khi vừa nghe tin lãi suất huy động tăng lên đến 17-18%/năm.Một số đơn hàng chào nhập khẩu đã được khách hàng nội địa ngỏ ý muốn mua đã bị dừng lại vô thời hạn.Nguy cơ về việc phải vay cho lô hàng mới với lãi suất rất cao khiến khách hàng huỷ việc mua hàng, khiến chúng tôi thiệt hại rất nhiều”- Một văn phòng đại diện chào hàng về Việt nam cho biết.
“ Chúng tôi không làm gì được với lãi suất này, với lãi suất này một tháng phải chịu lãi 200-250 vnd/tháng-việc kinh doanh thép rất chậm, những lô hàng mua nội địa khó có thể bán trong một tháng, mức giá không thể tăng như mong muốn, ngoài ra còn gặp rủi ro khi giá hạ” Các công ty thương mại ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết.Tỷ giá diễn biến khó lường nên chúng tôi gần như không dám ký các đơn hàng nhập khẩu.Mà cuối năm các ngân hàng cũng không cho mở L/C.
Thị trường đóng băng, sản lượng bán hàng các nhân viên bán hàng của các công ty thương mại giảm rất nhiều.Nhu cầu cuối năm quá thấp cộng với các yếu tố tác động khiến nhu cầu lại càng thấp hơn.
Trong tuần qua lượng nhập khẩu của các công ty thương mại cũng rất thấp.Tổng lượng hơn 6.000 tấn bao gồm nhiều loại được nhập khẩu.Trong đó 2.000 tấn thép cuộn mỏng được các nhà máy nhập về để cán ống, thép mạ kẽm loại 2 và thép tấm loại 2.
Lượng tồn thép nội địa có thể đủ sử dụng đến đầu quí 2 năm 2011- một công ty thép nhận định.Tuy nhiên nếu tỷ giá ổn định và giá chào hợp lý chúng tôi cũng sẽ nhập về để bổ sung.
Nhu cầu về phôi thép mặc dù giảm nhưng giá phôi tại một vài quốc gia vẫn cứ tăng.Một nhà xuất khẩu lớn của CIS cho biết, một lượng phôi tấm dùng để cán cuộn đã được xuất cho các khách hàng ở vùng viễn đông với giá 575-580 USD/tấn cfr, tương đương với giá 520-530 USD/tấn fob tại Biển Đen. Tuy nhiên, các nhà sản xuất CIS muốn bán phôi tấm dùng cán cuộn ở mức 530 USD/tấn fob và phôi tấm dùng để làm thép tấm ở mức 550 USD/tấn fob.
Đài Loan nâng giá phôi trong nước lên 17.800 Đài tệ/tấn từ mức 17.500 Đài tệ/tấn. Còn giá phôi của Thổ Nhĩ Kỳ tăng từ 574-577 USD/tấn lên mức 602-605 USD/tấn.Nguyên nhân của việc nâng giá này là do tác động bởi giá thép cây và phế liệu tăng.Tại thị trường trong nước giá phôi của Malaysia vẫn được chào bán với giá khoảng 610 USD/tấn.Trong khi đó,Nhật Bản chấp nhận giá quặng 135 USD/tấn của Vale giao vào quý I/2010.Với mức tăng 7% so với mức giá quý Bốn năm 2010 là 126 USD/tấn.
II.Thị trường thép xây dựng.
Tại Trung Quốc, giá chào bán thép thanh vằn đã tăng 5-8 USD/tấn.Sau khi Feng Hsing Iron & Steel nâng giá thép cây thì các nhà sản xuất ở miền nam Đài Loan cũng thông báo nâng giá thép cây lên khoảng 400 Đài tệ/tấn.Như vây giá mới của các nhà sản xuất là 18.800-19.200 Đài tệ/tấn.Việc tăng giá thép này cũng đã nằm trong dự đoán do việc tăng giá thép nguyên liệu đầu vào.
Hoạt động xây dựng ở Việt Nam thường sôi động vào dịp cuối năm, nhưng nhu cầu thép xây dựng đã không tăng mạnh như thị trường kỳ vọng, mà chỉ duy trì ở mức độ ổn định, một thương nhân ở Tp. HCM cho biết.
Một quan chức của Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) cho hay, hầu như mỗi dịp cuối năm những năm về trước, các nhà thầu đều nỗ lực để hoàn tất các dự án xây dựng, nhưng mọi thứ đều thay đổi trong năm nay do sự cản trở từ lãi suất tín dụng từ các Ngân hàng thương mại đã điều chỉnh cao lên mức 15-18%.
Nhu cầu đã ổn định và lượng tiêu thụ trong tháng 11 ước tính chừng 450.000 tấn, tăng nhẹ so với mức bình quân 380.000-400.000 tấn.
Hiện nay, giá thép cuộn tròn trơn đang mức giá 15.642-15.961 vnd/kg.Giá thép thanh vằn từ 15.697-16.027 vnd/kg.Mức giá trên đã bao gồm VAT 10% và chiết khấu của nhà máy.Trong tuần qua các nhà máy đều tăng mức chiết khấu lên để các đại lý có thể cạnh tranh với thép nhập khẩu.
Tại Miền Trung và Cần Thơ các nhà máy thép vẫn giữ nguyên giá tuần trước
Tiêu thụ thép xây dựng trong nước chưa có chuyển biến đáng kể, nên phần nào ảnh hưởng đến giá phôi trên thị trường, nghĩa là các nhà cung ứng phôi trong nước không thể nâng giá bán mà vẫn duy trì ở mức 12.400 đồng/kg dù nỗ lực nâng giá lên 12.800 đồng/kg trước đó.
Song song đó, giá phôi thép nhập khẩu chào bán vào Việt Nam cũng đã tăng, cao hơn giá trong nước khoảng 1 triệu đồng/tấn, đó là lý do các nhà sản xuất chuyển qua dùng phôi sản xuất trong nước.
III. Thị trường thép tấm/cuộn cán nóng
Giá chào từ các nhà cung cấp Nhật Bản tăng từ 50-100 USD/tấn trong tháng tới, nghĩa là thép cuộn cán nóng HRC xuất khẩu sẽ được điều chỉnh lên 750 USD/tấn fob. Tại Tokyo, giá thép cuộn cán nóng HRC cung cấp cho khu vực Trung Đông tháng 02 năm tới có khả năng sẽ tăng 30-40 USD/tấn sau khi giá giao tháng 12/2010 và tháng 01/2011 đã tăng 20-30 USD/tấn các hợp đồng.
Tại thị trường Trung Quốc, trong tuần đầu tiên của tháng 12, dự trữ HRC tại Thượng Hải đã giảm hơn 10.000 tấn so với cuối tháng 11 xuống mức 1,84 triệu tấn.
Mặc dù giá HRC tại thị trường giao ngay Thượng Hải đã điều chỉnh nhẹ xuống mức 4.300 NDT/tấn (645 USD/tấn), bao gồm thuế VAT 17% do người mua không thể chấp nhận được giá cao.
Trong khi tại Lecong, mức tồn dự trữ trên thị trường đã ngừng giảm từ cuối tháng 11, hiện vẫn ở mức 1,16 triệu tấn, giá giao tháng 12 đã cao hơn so với giá hiện tại, do vậy giá sẽ không hạ giá chào xuống. Tại Lecong (Quảng Đông), giá HRC Q235 5.5mm hôm qua (thứ Ba ngày 07/12/2010) đã tăng 100 NDT/tấn so với ngày thứ hai đầu tuần lên mức 4.460-4.500 NDT/tấn (671-677 USD/tấn), bao gồm VAT.
Mặc khác giá HRC của một số nhà sản xuất Anshan Iron & Steel, Rizhao Iron & Steel và Shagang giao tháng 12 tại Lecong dao động từ 4.400-4.550 NDT/tấn, trong khi giá bán giao ngay khoảng 4.400 NDT/tấn, cũng bao gồm thuế VAT và các chi phí khác.
Nguồn dữ liệu gần đây từ HSBC cho thấy sản xuất thép cũng đang duy trì ở mức khá mạnh. Chỉ số PMI của HSBC China Manufacturing trong tháng 11 tiếp tục tăng lên mức 55,3 từ mức 54,8 của tháng 10 do các đơn đặt hàng sản xuất trong nước mạnh bất chấp giá thép cao hơn do chi phí đầu vào tăng.
Tại nam Âu, giá thép cuộn cán nguội CRC trong tuần này tăng 14 EUR/tấn từ mức 601 EUR/tấn (789 USD/tấn) trong tuần rồi, trong khi giá thép cuộn cán nóng HRC tăng 2,4%. Giá thép tấm tăng 9 EUR/tấn, tại bắc Âu giá ở mức 552 EUR/tấn (725 USD/tấn), còn tại Mỹ, giá hầu như không thay đổi ở mức 739 USD/tấn short (815 USD/tấn).
Tại bắc Âu, giá CRC tăng 10 EUR/tấn, còn thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng HDG điều chỉnh lên 601 EUR/tấn (789 USD/tấn).
Tại Mỹ, giá HRC tham khảo của nhà máy Midwest hiện đang ở mức 568 USD/tấn short (626 USD/tấn), trong khi giá CRC và HDG cũng cao hơn so với giá tuần rồi.
Riêng tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá tham khảo CRC tăng mạnh lên 780 USD/tấn. Tại Nga và Ukraine trở về mức 630-650 USD/tấn. Chào giá thép cuộn xuất khẩu của Nga cho các khách hàng nước ngoài tại Biển Đen và Biển Baltic trong tháng này đã tăng 30 USD/tấn.
Novolipetsk cho biết hiện nhà sản xuất này đã nhận đủ đơn hàng giao tháng 01 với giá 625-640 USD/tấn fob cho HRC, 720-740 USD/tấn fob cho CRC giao tại Biển Đen. Còn Severstal cũng đang cân nhắc nâng giá bán trong tháng này. Hiện giá HRC của Severstal là 580-590 USD/tấn fob, và CRC là 590-600 USD/tấn fob khi giao tại Biển Baltic. Trong khi đó, MMK hiện đang chào bán HRC tại Biển Đen với giá 615-620 USD/tấn fob, chào bán CRC cao hơn HRC khoảng 90-100 USD/tấn.
Tại châu Á, các nhà sản xuất thép Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc chào giá HRC xuất khẩu của họ sang Trung Đông được kỳ vọng sẽ được nâng thêm 30-40 USD/tấn đối với các hợp đồng giao tháng 02.
Một ngày sau khi Liuzhou Iron & Steel (Liugang) nâng giá thép cuộn cán nóng HRC trong tháng 12 khoảng 50 NDT/tấn (7,5 USD/tấn) vào ngày 06/12, một nhà sản xuất ở miền tây nam Trung Quốc là Jiuquan Iron & Steel (Jiugang) cũng nâng giá bán thép cuộn cán nóng HRC thêm 20 NDT/tấn và một nhà sản xuất khác ở miền nam là Kunming Iron & Steel (Kungang) cũng nâng giá thép cuộn cán nguội CRC thêm 20 NDT/tấn.
Sản phẩn HRC SS400B 3-12mm được Trung Quốc chào bán ở mức 630 USD/tấn fob, trong khi Đài Loan và Hàn Quốc chào bán ở mức 620-630 USD/tấn fob. Giá 610-620 USD/tấn fob còn khó bán huống chi 630 USD/tấn fob
Trong khị đó, các giá chào thép băng của Anh vẫn duy trì ổn định. Giá HRC hiện đang ở mức 465-475 Pound/tấn (548-560 EUR/tấn), bao gồm phí vận chuyển, tăng từ mức 445-450 Pound/tấn giữa tháng 11, còn giá chào CRC là 540-550 Pound/tấn, bao gồm phí vận chuyển. Một nguồn tin thân cận gần đây từ Tata Steel Europe cho biết, nhà sản xuất này đang nhắm đến mức giá xuất xưởng cơ bản thép cuộn cán nóng là 540 EUR/tấn cho sản xuất tháng 01.
Tại Ấn độ, nhà sản xuất Krakatau Steel cũng đã quyết định hạ giá thép cuộn cán nóng HRC xuống mức 733-744 USD/tấn cho các hợp đồng đặt giao tháng 01 năm sau trong nỗ lực giảm bớt hàng tồn.
Thị trường thép công nghiệp Việt Nam hiện trải qua một tuần trầm lắng. Tâm lý thị trường hoàn toàn không tốt.Giá không giảm khi tỷ giá giảm do việc tăng trước đó chưa đi cùng mức tăng của tỷ giá. Việc mua bán diễn ra ở mức vô cùng thấp. Người mua không có trạng thái ổn định khi mua hàng, chỉ mua khi thực sự có nhu cầu sử dụng.Các động thái mua hàng để đầu cơ gần như không có.Giá thép tấm bán lẻ 6mm, 8mm,10mm khổ 1500mm x 6m (tính barem) ở TP HCM vẫn ở mức 13.900 vnd/kg đến 14.000 vnd/kg giống với tuần truớc. Riêng 12 mm đang ở mức giá 14.100-14.200 vnd/kg. Giá cho các loại hàng tấm mỏng 1.75mm, 1.8mm, 2mm tiêu chuẩn SPHC đang ở mức giá 14.200 - 14.300 vnd/kg, riêng hàng 2mm tiêu chuẩn SAE1006 được chào bán với giá 13.900 vnd/kg, hàng 2.3mm, 2.45mm chào bán với giá 13.500 - 13.700 vnd/kg, mặc khác 3mm, 4mm,5mm ở mức 14.300-14.500 vnd/kg và cho loại hàng 18-25 giá khoảng 14.100 -14.700 vnd/kg. Giá hàng cuộn chính phẩm 6mm;8mm,10mm được chốt với mức giá 14.000 - 14.100 vnd/kg.
Giá phôi cán xà gồ đã mức giá 14.300 vnđ/kg cho loại 2,0mm SPHC và 14.600vnđ/kg cho loại 1,8 mm, 15,3000 -15,4000 vnđ/kg cho loại 1,5mm giống với tuần trước. Hàng băng lỡ khổ dùng để kéo dây cũng đã chào tăng giá đăng ở mức 13.000 vnđ/kg.
Việt Nam đang hướng đến việc xuất khẩu thép đi các thị trường nước ngoài, thông tin trong tuần qua một lô hàng 2.000 tấn loại HRC 2.0mm đã được xuất đi với giá 620 usd/tấn.
Nói chung, giá cả các loại thép không thép đổi nhiều so với tuần trước, các đơn hàng mua bán có nhu cầu thật sẽ được giảm giá.Thị trường thép rõ ràng đang ở trạng thái đóng băng.
IV. Thị trường thép tấm/cuộn cán nguội:
Thị trường thép cán nguội của Việt Nam
IV.Các yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến thị trường tuần tới:
-Diễn biến tỷ giá USD tại Việt Nam sẽ diễn biến giảm.
-Giá chào hàng quốc tế đã giảm và ổn định trong tuần tới
-Giá phế,quặng và giá phôi được dự báo tiếp tục tăng trong tuần tới.
-Tốc độ hồi phục kinh tế, tình hình xây dựng vào các tháng cuối năm tiếp tục giảm
-Nhu cầu có thể chậm hẳn lại do việc tăng lãi suất ngân hàng và siết chặt cũng như ngừng cho vay của các ngân hàng.
VI.Lượng hàng cập cảng trong tuần 49
| Tên hàng hoá | Số lượng (tấn) |
| PLAT BAR, STEEL PLATE | 2.861 |
| WIRE ROD | 1.067 |
| OVER ROLLED ELECTRO GALVANIZED STEEL COIL | 285 |
| ROUND BAR | 20 |
| HOT ROLLED/PICLED SHEET | 21 |
| PRIME HOT ROLLED STEEL COIL
(NON SKINPASSED) 1.8-2-2.3-2.4-2.8x1250(1219) | 1.835 |
