THÉP DÀI

_  Giá thép cây của Mỹ đang giữ ổn định, trong khi giá nhập khẩu tăng, sau khi một số nhà máy tăng giá niêm yết thêm 30 USD/tấn. Commercial Metals Co. đã khởi động tăng giá vào ngày 10/ 12, sau đó là Gerdau Long Steel North America và Steel Dynamics Inc.

Các nguồn thị trường đang theo dõi chặt chẽ về giá để xem liệu sự gia tăng có thành công hay không. Việc Nucor không tuân theo sự gia tăng được công bố đang làm phát sinh một số điều không chắc chắn. Trong khi đó, giá nhập khẩu tiếp tục tăng, hỗ trợ hy vọng rằng nếu họ tiếp tục vững chắc, sẽ có chỗ cho giá trong nước để theo dõi.

Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần được đánh giá ở mức 605 USD / tấn, tăng 20 USD/tấn so với 585 USD/tấn trên cơ sở DDP Houston trước đó. Đánh giá hàng tuần thép cây Southeast là 590- 620 USD/tấn và Midwest là 590- 630 USD/tấn xuất xưởng.

Như vậy, các nhà máy tăng giá chính là do nguyên liệu thô giá cao và giá nhập khẩu tăng chứ nhu cầu chưa cải thiện nhiều. Dự báo các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá 2 tháng tới, vào khoảng 640-660 USD/tấn.

_  Giá thép cây Tây Bắc Âu suy yếu song những người tham gia thị trường coi mức hiện tại là "đáy" và hy vọng giá sẽ phục hồi. Giá thép cây Tây Bắc Âu đã giảm liên tục trong suốt năm 2019, từ 535 Eur/tấn xuất xưởng vào ngày 4/ 1.

Chào giá bán cho khối lượng lớn hơn khoảng 1.000 tấn được nghe thấy ở mức 460 Euro/tấn giao tới Benelux từ một nhà máy của Đức, trong khi khối lượng nhỏ hơn được chào giá bán với giá cao hơn 10 Eur/tấn. Một nhà phân phối cho biết chào giá cao hơn với 485 Euro/tấn cho thép cây đường kính 16 mm. Một nhà máy lớn ở châu Âu đang đặt mục tiêu tăng chào giá bán cho các đợt đặt hàng thép cây vào cuối tháng 11 và tháng 12 thêm 30 Euro/tấn, với mức giá mục tiêu là 490-500 Euro/tấn.

Nhìn chung, các nhà máy đang thua lỗ. Giá giảm và tất cả các vật liệu sản xuất trong năm nay tăng với chi phí phế liệu cao hơn. Điều này gây áp lợi lợi nhuận các nhà máy. Dự báo họ sẽ tăng giá lại 20-30 Euro/tấn trong 2 tháng tới.

_     Sau khi đạt mức cao tới 460 USD / tấn với mức tăng giá liên tiếp của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần trước, phản ánh tâm lý giá phế liệu mạnh mẽ và nhu cầu nội địa tốt hơn, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ và các nhà dự trữ chủ yếu giữ giá thép cây.

Giá niêm yết thép cây nội địa của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong khoảng 450-460 USD / tấn xuất xưởng, tùy thuộc vào khu vực và trọng tải, trong khi họ cũng đang cố gắng duy trì cung cấp xuất khẩu thép cây của họ trên mức 455 USD / tấn FOB.

Tuy nhiên, do nhu cầu chậm lại ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu trước kỳ nghỉ năm mới, áp lực đối với giá thép cây của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trong những ngày gần đây, mặc dù giá phế liệu nhập khẩu vẫn tiếp tục mạnh. Sang  2 tháng tới, nhu cầu tiêu thụ dự báo cải thiện do người mua cần tích trữ, giúp giá phục hồi 10-30 USD/tấn.

_ Giá thép cây Nga tăng, được hỗ trợ bởi nhu cầu khá tốt và giá xuất khẩu mạnh hơn từ Nga. Một thương nhân nhận thấy một hoạt động tái thu mua cao giúp các nhà sản xuất củng cố việc tăng giá. Ông đã báo cáo giá mới nhất cho thép cây 12 mm tại mức 33.500 Rub / tấn (538 USD/tấn) CPT Maxcova.

 Một nhà máy Nga đã trích dẫn một chào bán mới với giá 35.000 Rub / tấn (563 USD/tấn) cho việc giao hàng trong tháng 1, tăng 1.000 Rub / tấn (16 USD/tấn) so với tháng 12.

Xét về thị trường 2 tháng tới, vẫn còn áp lực về hạn ngạch nhập khẩu EU và tiêu thụ chậm. Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt nên giá tăng tầm 20-30 USD/tấn.

THÉP DẸT

Giá cuộn cán nóng Mỹ ổn định do kỳ nghỉ Giáng sinh giữa tuần khiến nhiều người rời khỏi thị trường.

Một nguồn trung tâm dịch vụ ở Midwest đã đặt hàng HRC ở mức 560 USD/tấn.  Giá giao dịch này thấp hơn các giá trị có thể giao dịch được đánh giá trước đó. Chỉ dẫn cho các giá trị có thể giao dịch được ở mức 570-580 USD/tấn trong khi giá chào bán của nhà máy được nghe ở mức 600-640 USD/tấn tùy thuộc vào nhà cung cấp.

Thời gian sản xuất kéo dài hiện đang hỗ trợ giá cao hơn. Thời gian trung bình của nhà máy cho HRC là 5.7 tuần.Ngoài ra, US Steel tuyên bố cắt giảm công suất tiếp theo dự kiến ​​vào năm 2020. Nhà sản xuất thép có kế hoạch ngưng các hoạt động sản xuất sắt và thép tại Great Lakes Works gần Detroit vào tháng 4 năm sau. Việc cắt giảm suy yếu bởi sự khởi động lại của một lò cao khác tại địa điểm Gary Works của nó, nhưng vẫn được dự đoán là giảm nguồn cung của Hoa Kỳ. 

Nhìn chung, thời gian sản xuất tăng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá thép. Ngoài ra, hàng nhập khẩu không nhiều và không cạnh tranh nên thị trường sẽ không gặp nhiều áp lực. Dự báo các nhà máy tiếp tục tăng giá chào thêm 30-40 USD/tấn trong 2 tháng đầu năm, đẩy giá chào bán HRC lên 620-640 USD/tấn.

_    Cuộn cán nóng Châu Âu ổn định với trị có thể giao dịch là 430-435 Euro/ tấn xuất xưởng Ruhr.

Chênh lệch giá Bắc và Nam Âu hiện chỉ còn 3 Euro/tấn  trong khi mức chênh lệch bình thường khoảng 30 Euro/tấn so với giá xuất xưởng của Ý. Một nguồn trung tâm dịch vụ có trụ sở tại Benelux cho biết, giá trị có thể giao dịch là 440-450 Euro / tấn xuất xưởng Ruhr và ông đang chứng kiến ​​các nhà máy cấp 1 kéo dài thời gian sản xuất.

Các nhà máy đang rất khó khăn trong các cuộc đàm phán và không muốn giảm giá với nhiều nhà máy lớn hiện cung cấp vào tháng 3 vì hiện tại họ đã có đơn hàng khá tốt. Do đó, dự báo giá sẽ tăng trưởng thêm 20-30 Euro/tấn trong 2 tháng đầu năm mới lên tầm 460-470 Euro/tấn.

_ Giá cuộn cán nóng ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mạnh sau vụ nổ tại nhà sản xuất thép tích hợp lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, công ty Iskenderun của Tập đoàn Erdemir (Isdemir) vào Chủ nhật. Vụ nổ tại Isdemir xảy ra tại một trong những lò cao của công ty, do rò rỉ nước tiếp xúc với kim loại nóng.

Theo Isdemir, không ai bị thương và việc sản xuất lò cao dự kiến ​​sẽ sớm trở lại bình thường mà không ảnh hưởng đáng kể đến sự sẵn có của HRC ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ngay cả những tin tức này đã tăng nhẹ giá HRC tại thị trường trong nước trong tuần này. Giá HRC của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng khoảng 90 USD / tấn kể từ đầu tháng 11, trong bối cảnh chi phí phế liệu nhập khẩu tăng lên, đạt 300 USD / tấn CFR trong các đơn hàng mới nhất của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Giá nhập khẩu cao hơn cung cấp từ các nhà máy CIS và nhu cầu xuất khẩu mạnh mẽ cho HRC của Thổ Nhĩ Kỳ tại EU, trong bối cảnh ArcelorMittal Italia gặp vấn đề.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp HRC ở mức 510-530 USD / tấn xuất xưởng cho sản lượng tháng 3, thậm chí mức độ 540-550 USD / tấn. Chào bán xuất khẩu HRC thấp nhất của các nhà máy cũng ở mức trên 510 USD / tấn FOB.

Mặc dù hai đợt tăng giá đầu tiên đã được thị trường chấp nhận, nhưng vẫn có một số nghi ngờ trong số một số người tham gia thị trường rằng những mức mới này có thể được chấp nhận bởi người mua trong nước và xuất khẩu trong thời gian ngắn, giữa những ngày lễ tết đang đến gần.

Dự báo giá giá nhích thêm 10-20 USD/tấn trong 2 tháng tới nhờ sức mua tăng trưởng, phế tăng giá, các hoạt động cắt giảm công suất cũng như quyết tâm tăng giá của các nhà máy .

_  Giá thép cuộn Biển Đen tiếp tục phục hồi trong bối cảnh giá tăng tương tự đang diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và một số sự gia tăng trong nhu cầu giao hàng quý đầu tiên.

Một nhà sản xuất cho biết giá cuộn cán nóng đạt 460-470 USD / tấn FOB Biển Đen, tăng 10 USD/tấn. Một thương nhân đã trích dẫn một giao dịch bán cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 485 USD / tấn CIF, với mức giá là 465-470 USD / tấn FOB Biển Đen / Biển Azov.

Giá cán nguội đạt tối thiểu 510-515 USD / tấn FOB Biển Đen, theo những người tham gia thị trường. Một nhà sản xuất Nga đã trích dẫn giá đạt được khoảng 560 USD / tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ (540-545 USD/ tấn FOB).

Dự báo giá 2 tháng tới nhích thêm 10-20 USD/tấn nhờ tiêu thụ cải thiện sau tết.

NGUYÊN LIỆU THÔ

Giao dịch phế liệu toàn cầu đã yên tĩnh hơn bình thường trong tuần cuối năm do kỳ nghỉ Giáng sinh và sự chậm lại điển hình của cuối năm.

Giá phế liệu HMS Thổ Nhĩ Kỳ 1/2 (80:20) vẫn tăng cho đến ngày 20/ 12, đạt 301 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng sau đó giảm và không có chuyển động nào được báo cáo bởi các thành viên thị trường trong tuần qua.Do đó, người mua phần lớn không muốn cho giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ vượt xa mốc 300 USD/tấn CFR.

_Tại Đông Á, thị trường phế liệu số lượng lớn đã giảm giá trong tuần này do các chào bán và chào mua không có do nghỉ lễ.

_Đối với phế liệu khối lượng lớn đến Đài Loan, giá đã có một tuần bình tĩnh sau 10 tuần tăng giá, khi các nhà cung cấp rời bàn làm việc trong kỳ nghỉ, các nguồn tin cho biết.

_Các lô hàng phế liệu số lượng lớn của Nhật Bản H1/H2 50:50 đã được nghe thấy giao dịch ở mức 280 USD / tấn CFR Đài Loan, giảm 5 USD/ tấn so với mức có thể giao dịch một tuần trước. Trong khi đó, 287 USD / tấn CFR đã được nghe thấy với tàu phế H2 của Nhật Bản đến miền Nam Việt Nam trong tuần qua.

Trong 2 tháng tới, dự báo giá phế sẽ tăng trưởng nhờ tiêu thụ thép tăng thúc đẩy sản xuất trước năm mới, mức tăng vào tầm 20-35 USD/tấn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản xuất thép toàn cầu đã giảm 1% xuống mức 147.791 triệu tấn vào tháng 11/2019 so với mức 149.356 triệu tấn vào tháng 11/ 2018, Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) cho biết trong báo cáo mới nhất.

Tuy nhiên, nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới Trung Quốc đã đăng ký tăng sản lượng. Nước này đã sản xuất thép 80.287 tấn trong tháng 11, tăng 4% so với 77.213 tấn một năm trước.

Sản lượng thép thô của Ấn Độ đã giảm trong tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 11, giảm 2.8% xuống còn 8.934 triệu tấn, theo báo cáo. Trong tháng 11/ 2018, sản lượng thép thô của đất nước đứng ở mức 9.192 tấn.

Vào tháng 10/ 2019, Ấn Độ đã báo cáo sản lượng thép thô giảm 3.4% ở mức 9.089 tấn so với 9.408 tấn trong tháng trước đó, theo cơ quan toàn cầu.

Sản lượng thép thô của Nhật Bản giảm 10.6% xuống 7.743 tấn so với 8.659 tấn vào tháng 11/ 2018.

Mỹ đã sản xuất 7.233 tấn thép thô vào tháng 11 / 2019, giảm 2/2% so với 7.399 tấn trong cùng tháng năm ngoái.

Sản lượng thép thô của Hàn Quốc đứng ở mức 5.895 tấn trong tháng 11, thấp hơn 0.5% so với 5.923 tấn trong tháng 11/ 2018.

Tại EU, Ý đã sản xuất 2.0 tấn thép thô vào tháng 11, trong khi Pháp và Tây Ban Nha sản xuất 1.1 tấn mỗi loại.

Brazil đã sản xuất thép thô 2.6 tấn vào tháng 11, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine sản xuất lần lượt 2.9 tấn và 1.3 tấn.

Các thành viên của worldsteel chiếm khoảng 85% sản lượng thép của thế giới, bao gồm hơn 160 nhà sản xuất thép, hiệp hội ngành thép quốc gia và khu vực và các viện nghiên cứu thép.

Trong tháng cuối năm, Trung Quốc tiếp tục chiến dịch cắt giảm sản xuất mùa đông nhưng dự báo sản lượng có thể vẫn tăng do các nhà máy theo đuổi lợi nhuận, trong khi các nước khác giảm công suất cuối năm nên dự báo nguồn cung tiếp tục giảm nhẹ xuống mức 147 triệu tấn.

KẾT LUẬN

Tình hình thị trường 2 tháng đầu năm mới sẽ tăng trưởng về giá, sản lượng thép. Thị trường được hỗ trợ từ:

- Nhu cầu tiêu thụ tăng đầu năm mới.

-Giá các nguyên liệu thô ở mức cao.

-Vấn đề cắt giảm công suất mùa đông trợ giá.

-Chính phủ các nước bắt đầu tung ra các chính sách kích thích kinh tế đầu năm.

Tuy nhiên, giá cũng áp lực từ:

-Các bất ổn chính trị, kinh tế vẫn còn, điển hình là căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.

-Lợi nhuận tăng dẫn tới tăng sản xuất, gây áp lực ngược lại.

-Nghỉ lễ tết kéo dài ở các nước Châu Á, gây ảnh hưởng tới tình hình tiêu thụ thép chung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Dự báo giá thị trường thép toàn cầu cũng như phế đều tăng trưởng, với mức tăng vào tầm 20-40 USD/tấn 2 tháng đầu năm.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.