THÉP DÀI

• Nhu cầu tiêu thụ thép dài nội địa và xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu suy yếu kể từ cuối năm 2017 cộng với đồng Lira tăng giá đã kéo giá sụt giảm trở lại kể từ đầu năm nay. Tuy nhiên, giá vẫn được hỗ trợ từ phế tăng.

Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng mạnh trước cuối năm 2017 nhờ nguồn cung vài mặt hàng thiếu hụt và đồng Lira giảm giá. Tuy nhiên, do đầu năm là tháng tiêu thụ thấp điểm nên sức mua trong nước trầm lắng. Trong khi đó, áp lực tiêu thụ tại các thị trường xuất khẩu còn tồi tệ hơn, nhất là Châu Âu. Sức mua những tháng gần dây chủ yếu dựa vào Đông Nam Á sau sự vắng mặt của Trung Quốc trên thị trường xuất khẩu.

Chào giá thép cây xuất khẩu hiện tại là 580 USD/tấn FOB nhưng giá chào mua thấp hơn nhiều. Các đơn hàng gần đây chốt mức 570-575 USD/tấn FOB. Giá trong nước tính theo đồng dolla vẫn mạnh, ở mức 585-590 USD/tấn xuất xưởng. Đồng Lira tăng lại so với dolla sau khi Đại sự quán Thổ Nhĩ Kỳ cấp phép visa trở lại cho các công dân Mỹ sau khi tháo ngòi xung đột chính trị với Mỹ hồi tháng 10 năm ngoái. Đồng nội tệ tăng trở lại đã kéo giá thép tính theo đồng Lira giảm. Tuy nhiên, giá nhập khẩu phế từ Mỹ đang tăng, cán mốc 350 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ nên việc giá giảm chỉ là xu hướng ngắn hạn.

Dự báo điều tra 232 của Mỹ cho thép nhập khẩu sẽ có kết quả vào tháng 1 này. Một khi rõ ràng sẽ giúp các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tái xuất khẩu vào Mỹ. Giá thép từ Trung Quốc vẫn cao và nguồn cung thiếu hụt nên cũng tạo thuận lợi cho Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bán vào Châu Á.

Do đó, một khi sức mua cải thiện cộng với giá phế tăng sẽ giúp các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng giá chào bán thép cây, có thể vào cuối tháng 1 đầu tháng 2. Giá tiếp cận mức 600 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, giá sẽ suy yếu trở lại vào tầm tháng 2-tháng 3 do chịu ảnh hưởng suy yếu từ xu hướng giá thép Trung Quốc. Giá giảm lại về mức 570 USD/tấn FOB.

•  Giá nguyên liệu thô tăng đã hỗ trợ giá thép dài Mỹ, đặc biệt là thép cây, thép dây tăng trưởng mạnh từ cuối năm 2017 sau khi duy trì ổn định liên tục trước đó. Trong tháng 12, giá thu mua phế Mỹ đã tăng 30-40 USD/tấn và tiếp tục tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 1 này do điều kiện thời tiết khó khăn cho quá trình thu gom phế.

Sau thông báo tăng giá thêm 30 USD/tấn hồi tháng 12 thì tới đầu tháng này, các nhà máy thép cây tiếp tục thông báo tăng giá thêm 40 USD/tấn. Dù ít giao dịch hơn với tồn kho cao trong mùa thấp điểm nhưng đà tăng giá mới đây đã bắt đầu có tác dụng. Ngoài giá phế tăng thì giá chào nhập khẩu từ các nước tăng, chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ giúp củng cố niềm tin thị trường trong nước.

Các nhà máy đang đặt mục tiêu 585 USD/tấn xuất xưởng.  Tuy nhiên, do sức mua đang trong giai đoạn thấp điểm nên phải tới cuối tháng này mức giá trên mới được chấp nhận. Giá phế tháng 2 khả năng tăng sẽ trợ giá thép cây Mỹ, thúc đẩy các nhà máy tăng giá tiếp tục lên 600 USD/tấn xuất xưởng.

• Chi phí đầu vào gia tăng cộng với tiêu thụ mạnh tháng cuối năm 2017 đã thúc đẩy các nhà máy thép dài EU tăng giá thép cây thêm tới 50 Euro/tấn. Giá thép cây giao dịch ở mức cao nhiều năm vào đầu tháng 12.

Giá tăng gồm nhiều yếu tố như phế tăng giá, áp lực nhập khẩu giảm sau khi EU công bố thuế chống bán phá giá cho hàng nhập khẩu, thép xuất khẩu Trung Quốc giảm và điều kiện thời tiết mùa đông không quá khắc nghiệt.

Trong tháng 12, giá thép thanh thương phẩm EU đã tăng 10 Euro/tấn lên trung bình 585 Euro/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 12/2012.

Thị trường xây dựng đang trên đà phục hồi và các ngành khác cũng tăng trưởng tốt, kích cầu cộng với phế tăng có thể dẫn tới đợt tăng giá mới vào tháng này, tầm 20 Euro/tấn lên 600 Euro/tấn cho thép thanh thương phẩm.

Trong tháng 2-tháng 3, các nước Châu Âu diễn ra nhiều lễ hội làm ảnh hưởng tới tiêu thụ thép nên giá sẽ chủ yếu ổn định trong khoảng 580-600 Euro/tấn cho thép thanh thương phẩm.

•  Giá phôi thanh và phế tăng đã thúc đẩy giá thép cây CIS tăng vào tháng cuối năm 2017.  Chào giá phôi thanh tháng 12 năm trước đã lên tới 500 USD/tấn FOB.

Các nhà máy cuối năm trước hy vọng bán được giá thép cây 500-505 USD/tấn FOB Biển Đen nhưng do tiêu thụ còn chậm nên chưa thành công. Tuy nhiên, với giá nguyên liệu thô tiếp tục tăng vào tháng này đã đẩy giá chào thép cây nội địa Nga tăng lên 35.300 Rubs/tấn (612 USD/tấn) cho loại 12mm và 34.900 Rubs/tấn (605 USD/tấn). Giá trong nước tăng sẽ hỗ trợ giá xuất khẩu thép cây CIS.

Trong những tháng đầu năm nay, Chính Phủ Nga tiếp tục tăng đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng cho cuộc bầu cử Tổng thống tháng 3 tới sẽ trợ giá thép cây. Đầu tư tiếp tục vào World Cup FIFA 2018 cũng giúp ích cho các nhà máy thép cây Nga trong thời gian tới,giúp giá tăng thêm lên khoảng 530-540 USD/tấn FOB trong Qúy 1.

THÉP DẸT

•   Dựa vào chi phí đầu vào và giá nhập khẩu tăng, các nhà máy tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ liên tục tăng giá chào bán tấm mỏng những tháng cuối năm.

Giá chào bán thép tháng 3 đầu năm nay đã lên mức cao 620-630 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá xuất khẩu là 610 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, xu hướng thị trường chưa rõ ràng nên người mua từ chối, ít nhất trong ngắn hạn. Tiêu thụ nội địa đang chậm do trong mùa tiêu thụ thấp điểm. Các khách hàng thân thiết vẫn trì hoãn đơn hàng dù tồn kho hiện tại ở mức thấp.

Giá những ngày tới sẽ rõ ràng hơn với các chào giá từ CIS cũng như xu hướng giá ở Trung Quốc và Châu Âu. Tuy nhiên, giá dường như sẽ được củng cố ở mức này vào cuối tháng 1 dựa vào giá thế giới tăng trưởng mạnh.

Giá tháng 2-tháng 3 suy yếu trở lại do sức mua chậm chạp bởi ảnh hưởng thời tiết mưa, tuyết làm cản trở hoạt động xây dựng. Giá dao động quanh mức 600USD/tấn FOB.

• Giá HRC Mỹ tăng mạnh từ cuối tháng 11 năm ngoái, đạt mức 640-680 USD/tấn xuất xưởng vào cuối năm, mức giá cao nhất kể từ tháng 4. Giá tăng mạnh chủ yếu nhờ hỗ trợ từ giá nguyên liệu thô tăng và tiêu thụ vừa phải.

Tới đầu năm nay, các nhà máy như Nucor, NLMK, US Steel và AK Steel tiếp tục tăng giá thêm 40 USD/tấn.  Thông báo tăng giá đã đẩy giá chào bán vài nhà máy lên tới 700 USD/tấn. Giá HRC Mỹ chưa từng lên mức này kể từ tháng 2/2012.

Trong khi đó, chào giá CRC tăng lên 860-880 USD/tấn. Tuy nhiên, người mua chưa nôn nóng do ngại bổ sung tồn kho ở mức giá cao và giá giao dịch thấp hơn 30-40 USD/tấn.

 Hiện tiêu thụ đang trong mùa thấp điểm vì ảnh hưởng thời tiết nên giá cả sẽ ổn định tới cuối tháng. Trong tháng 1, dự báo chính quyền Trump sẽ ra kết quả điều tra 232 cho hàng nhập khẩu sau nhiều lần trì hoãn. Thuế công bố sẽ đẩy giá nhập khẩu tăng, hạn chế hàng nhập khẩu. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt tiếp tục đẩy giá phế tháng 2 tăng, tiếp tục thúc đẩy các nhà máy tăng giá thêm 20-30 USD/tấn lên 720-730 USD/tấn. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ chưa thể tăng mạnh nên các nhà máy sẽ giảm giá xuống 700 USD/tấn vào khoảng tháng 3.

•  Các nhà máy thép cuộn Nga tăng giá thép tháng 1 mặc dù là tháng có tiêu thụ yếu nhất trong năm do giá xuất khẩu tăng và lượng lớn thép được chuyển sang chào bán xuất khẩu.

Giá tấm cán nóng tháng 1 ở mức 40.350-40.470 Rubs/tấn (700-702 USD/tấn) cho loại 2mm và 39.650-39.770 Rubs/tấn (688-690 USD/tấn) cho loại 4mm giao tới Maxcova có thuế, tăng 500 Rubs/tấn (9 USD/tấn), gần 1.5% so với tháng 12.

Trong khi đó, giá tấm cán nguội tháng 1 ở mức 36.800-37.000 Rubs/tấn (636-639 USD/tấn) CPT Maxcova 1.0mm chưa thuế. các bán thành phẩm và nguồn cung thắt chặt. Nhiều thương nhân cho biết giá HRC CIS đã được bán ở mức 550 USD/tấn FOB Biển Đen. Một thương nhân nge được giá chào 580-590 USD/tấn CFR (560-570 USD/tấn FOB).

Đối với CRC, giá có thể giao dịch là 600 USD/tấn FOB. Giá mới dành cho thép tháng 3 giao tháng 4 với nguồn cung có sẵn thắt chặt. Phôi phiến cũng đang tăng theo phôi thanh và phế, theo đó sẽ hỗ trợ giá thép cuộn CIS. Giá tiếp tục tăng trưởng 20-30 USD/tấn trong tháng 1 lên gần 600 USD/tấn FOB do giá nguyên liệu thô tăng.

•  Thị trường Châu Âu đang trên đà khởi sắc do không có nhiều áp lực cạnh tranh từ hàng nhập khẩu, giá thế giới đang tăng mạnh và chi phí đầu vào gia tăng, chủ yếu là than đá và phế. 
ArcelorMittal đã tăng giá chào bán lên mức 560-580 Euro/tấn xuất xưởng theo các nhà máy khác. Việc tăng giá này có thể kích cầu dựa vào nguồn cung đang thắt chặt vì thiếu hàng nhập khẩu.

Giá chào HDG tăng lên 680 Euro/tấn xuất xưởng trong khi CRC tăng lên 640 Euro/tấn, cho thấy chênh lệch giá với HRC tiếp tục thu hẹp. ArcelorMittal  vẫn đang giảm cung cấp ra thị trường giao ngay vì tập trung vào chốt đơn hàng Q1 với các nhà tiêu thụ cuối và các trung tâm dịch vụ.

Các nhà máy đang tập trung đàm phán hợp đồng dài hạn với các nhà sản xuất thiết bị gốc OEMs và nỗ lực đẩy giá giao ngay lên bằng mức giá các hợp đồng dài hạn.

Nguồn cung thắt chặt vào năm nay do Voestalpine sẽ thay thế lò cao vào hè 2018 ảnh hưởng tới sản lượng thép cuộn. Mối quan ngại trước mắt là sự thiếu hụt xe lửa để vận chuyển, tác động tới các nhà máy Đức, chủ yếu là Salzgitter.Tại Anh, cũng có khả năng nguồn cung giảm sau khi nhà máy băng nóng gần cảng Talbot của Tata Steel bảo trì gần đây. Một người mua cho rằng nhà máy này sẽ giảm khoảng 240.000 tấn thép sau lần bảo trì này.

Ngoài ra, sự thiếu hụt còn do nhập khẩu.Chính quyền EU vừa công bố thuế chống bán phá giá cho thép nhập khẩu nên trong thời gian tới hàng nhập khẩu sẽ giảm. Dựa vào những yếu tố trên, dự báo giá thép cuộn EU sẽ củng cố ở mức 580 Euro/tấn vào tháng 1 này. nguồn cung hạn chế tiếp diễn cộng với giá nguyên liệu thô tăng có thể thúc đẩy đợt tăng giá mới vào tháng 2 lên 600 Euro/tấn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Tăng trưởng sản lượng thép thô thế giới chậm lại trong tháng 11 nhưng vẫn tăng 3.7% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Hiệp hội thép thế giới cho biết.

Sản lượng thép thô thế giới tháng 11 năm nay tăng 136.280 tấn so với tháng 11/2016 nhưng vẫn trong xu hướng giảm từ đầu năm tới nay với tổng sản lượng 11 tháng qua đạt 1.54 tỷ tấn, tăng 5.4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc đã cắt giảm sản xuất giúp sản lượng thép thế giới tăng trưởng chậm lại trong tháng 11. Sản lượng thép thô Trung Quốc tháng 11 chỉ còn 66.15 triệu tấn, tăng chỉ 2% so với năm 2016.

Các quốc gia khác cũng có mức tăng trưởng chậm như Nhật chỉ 1% lên 8.7 triệu tấn và Hàn Quốc giảm 0.9% xuống 5.7 triệu tấn. Trong khi đó, Ấn Độ tiếp tục tăng mạnh công suất lên 8.4 triệu tấn, tăng 4.2% so với năm ngoái.

Tốc độ tăng trưởng nhanh nhất được nhìn thấy ở Châu Phi dẫn đầu là mức tăng 36.9% của Ai Cập. Đà khôi phục của Braxin tiếp tục với sản lượng đạt 3 triệu tấn trong tháng 11, mức tăng hàng năm là 15.3% trong khi sản lượng Mỹ tăng 8.5% lên 6.7 triệu tấn.

EU tăng trưởng 3.2%, mạnh nhất ở Đức (4.5%), Ý với 3.3%, Tây Ban Nha với 18%. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đà tăng trưởng 7% lên 3.1 triệu tấn, nhưng chậm hơn mức tăng sản lượng từ đầu năm tới nay với 12.7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại CIS, Nga sản xuất tăng 6 triệu tấn trong khi sản lượng Ukraina giảm 4.9% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 1.9 triệu tấn. Sản lượng Iran vượt Ukraina lên gần 2 triệu tấn, tăng 24.4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện cắt giảm sản lượng cho tới tháng 3 năm sau và mức giảm sẽ ngày càng tăng do tiến sâu vào mùa đông cộng với nghỉ lễ nên các khu vực khác cũng sẽ giảm lượng sản xuất trở lại. Do đó, dự báo sản lượng tháng 12 này giảm xuống 135 triệu tấn và tiếp tục giảm thêm 5-7 triệu tấn vào tháng 1 tới.

NGUYÊN LIỆU THÔ

•     Thị trường phế thế giới cũng tăng trưởng mạnh trong năm qua nhờ lợi nhuận ngành thép tăng và giá thép bật tăng mạnh. Đặc biệt trong những tháng mùa đông, tình hình thời tiết bất lợi đã giúp giá thép tại Mỹ tăng mạnh liên tục qua các tháng. Đàm phán thu mua phế tháng 1 tiếp tục tăng 20-30 USD/tấn. Giá trong nước tăng hỗ trợ tích cực cho giá xuất khẩu

Một nhà cung phế Mỹ chào bán tại mức 385 USD/tấn CFR cho phế HMS I/II và cuối cùng chốt ở mức 380 USD/tấn CFR. Số khác chào bán 390-400 USD/tấn CFR do điều kiện thời tiết khắc nghiệt vào mùa đông gây khó khăn cho quá trình thu gom phế.

•  Tại Châu Á, xuất khẩu phế Nhật im ắng vào đầu năm mới. Hầu hết các nguồn tin dự báo trở lại thị trường sau ngày 09/01. Giá xuất khẩu phế H2 Nhật ở mức ổn định 36.500-37.000 Yên/tấn (325-329 USD/tấn) FOB Vịnh Tokyo, không đổi so với cuối năm 2017.

• Đầu năm cũng khiến tình hình tiêu thụ phế HMS khối lượng lớn Châu Á im ắng trong tuần với nhiều thành viên thị trường vẫn nghỉ lễ. Vài đơn hàng phế HMS khối lượng container chốt ở mức 350 USD/tấn CFR Đài Loan. Các nhà máy Đài Loan nhận được chào giá 350-365 USD/tấn tuần này.

Giá phế thế giới hầu như ổn định vào đầu năm do ảnh hưởng lễ. Tuy nhiên, giá thép tăng và tiêu thụ tăng vào khoảng cuối năm sẽ hỗ trợ giá phế tăng vào gần cuối tháng. Mức tăng từ 10-20 USD/tấn.

Giá tiếp tục tăng vào tháng 2 do giá thép tiếp tục dự báo tăng trưởng và giá phế tăng tại Mỹ. Mức tăng cũng tầm 10-20 USD/tấn.

KẾT LUẬN:

Giá thép thế giới tăng trưởng nhờ:

_Chi phí nguyên liệu thô tăng mạnh như phế,điện cực,…

_Nguồn cung giảm từ Trung Quốc do nước này đang giảm sản xuất tới tháng 3.

_Chính phủ các nước tiếp tục chú trọng thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng, kích cầu.

_ Giá tăng tại Trung Quốc hỗ trợ giá thép thế giới

Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực do:

_thời tiết mùa đông khắc nghiệt kìm hãm tiêu thụ.

_ giá tăng mạnh dẫn tới chênh lệch giá cao, ít giao dịch.

Giá thép thế giới đang tăng trưởng và xu hướng giá tiếp tục mạnh tới tháng sau nhờ giá nguyên liệu thô tăng. Thêm vào đó, các nhà máy thép sẽ tiếp tục tăng giá để thúc đẩy thị trường chấp nhận giá mới. Do đó, dự báo giá tiếp tục tăng nhưng sẽ biến động trở lại từ tháng 2. Theo đó, giá cuối Q1 tăng tầm 20-30 USD/tấn so với tháng đầu năm nay.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.