THÉP DÀI

“Ổn định” là một từ được sử dụng để mô tả hầu hết các thị trường thép dài tại thời điểm những ngày cuối cùng của năm ngoái và sự không chắc chắn xung quanh giá thép cây châu Á khiến giá cả bị trì trệ.

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà máy xuất khẩu đã phải vật lộn với nhu cầu yếu, kết hợp với mùa lễ. Họ đã tìm kiếm những người mua bên ngoài Châu Âu, Bắc Phi và Đông Nam Á, và đã tập trung mối quan tậm của họ ở các khu vực như Nam Mỹ và Lebanon, mặc dù những khách hàng này chỉ mua với số lượng nhỏ. Hạn ngạch châu Âu đang nhanh chóng gần hết khối lượng xuất khẩu, giảm còn 50.630 tấn so với 714.964 tấn ban đầu.

Người mua cho biết không có lý do gì để vội vã tìm kiếm các lô hàng do thiếu nhu cầu. Không có đặt mua tháng 1 được báo cáo, và khả năng nhìn thấy cắt giảm sản xuất đang trở nên rõ ràng hơn.

Giá xuất khẩu cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống trong bối cảnh thiếu nhu cầu liên tục cho các sản phẩm thép thành phẩm. Platts định giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 450-455 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ Thứ Sáu, giảm 3,50 USD trong ngày. Tuần trước đã kết thúc mà không có hoạt động giao dịch mới nào vì kỳ vọng giá đã giảm nhiều hơn vào thứ Sáu, với vật liệu tháng 1 vẫn còn có sẵn trên thị trường. Trong khi mức giá chào bán từ phần lớn các nhà máy dao động ở mức 450-455 USD/tấn FOB thứ Sáu, người mua chủ yếu không tham gia hỏi mua.

Giá chào bán thép cây nội địa của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ khác đã giảm xuống mức thấp nhất là 450-455 USD/tấn trong những ngày gần đây trong tình trạng tâm lý thị trường trì trệ, mặc dù một số nhà máy đã điều chỉnh tăng giá thép cây nội địa tính bằng đồng lira do đồng lira giảm giá so với đồng đô la Mỹ.

Xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt 5 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm 2018 và đạt 5,08 triệu tấn, cao hơn 9,8% so với năm trước do các nhà xuất khẩu đa dạng hóa doanh số bán hàng của mình bằng cách tập trung vào các thị trường thay thế để bù đắp sự sụt giảm đáng kể ở một số thị trường truyền thống của họ, đặc biệt là Mỹ, do thuế quan Mục 232. Sự gia tăng đáng chú ý nhìn thấy trong nhu cầu ở Đông Nam Á, đặc biệt hỗ trợ các thép cây xuất khẩu trong tháng 1-10 của nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu 258.350 tấn thép cây sang Singapore trong 10 tháng đầu năm, trong khi các chuyến hàng đến Hồng Kông đạt 255.280 tấn trong giai đoạn đó.

Tại châu Âu, giá phế, thép cây và cuộn trơn hầu như ổn định trong nửa đầu tháng 12 với hoạt động chậm lại khi gần đến Giáng sinh và Năm mới. Ngoài ra, hạn ngạch nhập khẩu của EU đối với thép cây và cuộn trơn hầu hết đã đầy, các nguồn tin thị trường cho biết.

Các nhà sản xuất thép cây và cuộn trơn đã cố gắng giữ giá của họ ở mức khoảng 540-530 euro/tấn đã giao và 520-525 euro/tấn đã giao, tương ứng, khu vực Ruhr. Ở Nam Âu, giá phế vụn E40 được báo cáo ổn định ở mức khoảng 285-295 euro/tấn đã giao cho các nhà máy. Tuần trước chỉ có thị trường phế Tây Ban Nha giảm một vài euro theo xu hướng quốc tế Thổ Nhĩ Kỳ.

THÉP DẸT

Các thị trường thép cuộn đã kết thúc năm với một tâm lý trì trệ với nghỉ lễ ở Mỹ và châu Âu làm giảm nhu cầu, trong khi ở châu Á, người mua đang theo dõi chặt chẽ thị trường Trung Quốc suy yếu.

Giá cuộn cán nóng và cán nguội của Mỹ đã giảm trở lại sau kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới khi nhiều người chỉ ra sự yếu kém tiếp tục diễn ra trên thị trường. Đánh giá của Platts cho HRC hàng ngày giảm 14 USD/st xuống còn 726 USD/st, trong khi định giá CRC hàng ngày giảm 10 USD/st xuống còn 850 USD/st.

Trong khi nhiều người trong thị trường vẫn vắng mặt do lễ, một số ít người tham gia tích cực còn lại có thể tìm thấy giá thấp hơn. Đối với HRC, một số nguồn tin trung tâm dịch vụ xác nhận là giá đã giảm xuống còn 680-740 USD/st từ nhiều nhà máy cho đơn hàng 1.000-2.000 st. Giá của CRC ở mức 820-880 USD/st.

Thị trường vẫn rất suy yếu với rất ít thay đổi kể từ trước ngày lễ. nhưng nhìn chung điều kiện thị trường là ảm đạm và có xu hướng giảm.

Triển vọng năm 2019 vẫn còn u ám, nhưng thị trường dự kiến ​​sẽ quay trở lại với động lực cung và cầu tự nhiên hơn sau khi sự gián đoạn từ thuế nhập khẩu được đưa ra trong năm nay. Điều này đã bắt đầu xảy ra do sự kéo dài giá giảm trong HRC ở Mỹ trong những tháng gần đây.

Tại Châu Âu, thị trường thép cuộn đã khởi đầu chậm chạp cho năm 2019 với hầu hết thị trường ở phía bắc và phía nam đóng cửa kinh doanh. Tin tức về các biện pháp tự vệ mới được đề xuất bởi Ủy ban châu Âu cho hàng nhập khẩu đã khuấy động một số cuộc thảo luận, nhưng không có tác động nào đến thị trường được dự kiến vì hầu hết cần phải đánh giá tình hình.

Tại Italy, giá HRC đã được nghe thấy khoảng 485 euro/tấn xuất xưởng, mặc dù một số nhà máy cho biết sẽ giảm giá dưới mức 470 euro/tấn xuất xưởng và một nguồn tin khác cho biết một số giá cao 480 euro/tấn xuất xưởng Italy. Chỉ số Platts hàng ngày cho Nam Âu đã tăng 0,50 euro lên 474 euro/tấn xuất xưởng  miền Nam EU vào thứ Sáu. Ở Bắc Âu, các giá trị có thể giao dịch đã được nghe thấy ở 520-530 euro/tấn xuất xưởng Ruhr. Chỉ số Platts cho Bắc Âu vẫn ổn định ở mức 522 euro/tấn xuất xưởng Ruhr.

Giá cho khách hàng dùng cuối dường như đã chạm đáy, nhưng những tuần tiếp theo sẽ cho thấy liệu nhu cầu sẽ tăng hay không.

Nhập khẩu HRC vào EU đã tăng 29,3% trong tháng 10, trong khi cuộn mạ kẽm nhúng nóng tăng 13,0% và CRC vẫn tương đối ổn định, theo hiệp hội thép châu Âu Eurofer. Khối lượng HRC từ đầu năm 2018 đến hết tháng 10 tăng 15,6% so với cùng kỳ lên 6,79 triệu tấn. Khối lượng từ Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10 đạt mức 276.918 tấn, cao hơn 35% so với tháng trước và cao gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2017. Nga là nguồn nguyên liệu lớn thứ hai với 113.493 tấn, giảm 26% so với tháng trước.

NGUYÊN LIỆU THÔ

Giá nhập khẩu phế ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm 11% kể từ đầu tháng 11, gần mức 300 USD/tấn trong thị trường CFR vào ngày 12 tháng 12. Triển vọng về giá phế có vẻ như vẫn là giảm do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm tỷ lệ sử dụng công suất để phản ứng với nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Các nhà máy đang lên kế hoạch cắt giảm công suất trong những tháng tới vì tỷ suất lợi nhuận của họ đã giảm xuống mức thấp, điều này sẽ làm giảm nhu cầu hơn nữa. Các nhà máy thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm giá thép cây trong nước do nhu cầu yếu và biến động tỷ giá, trong khi giá thép dẹt yếu đi.

Lãi suất trong nước cao cũng đang đóng một vai trò trung tâm trong những khó khăn mà các nhà sản xuất thép đang phải đối mặt ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngân hàng trung ương của đất nước đã tăng lãi suất chuẩn lên 24% trong tháng 9 do đồng lira yếu so với đồng đô la và lạm phát cao, khiến các nhà sản xuất thép gặp vấn đề trên cả hai mặt trận thép thành phẩm và hoạt động thu mua. Kể từ khi tăng lãi suất vào tháng 9, doanh số bán thép dài nội đại đã bị ảnh hưởng nặng nề, chủ yếu là do sự sụt giảm trong ngành xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngành công nghiệp này đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi lãi suất cao đã làm tăng mạnh chi phí trả nợ cho các công ty và kiềm chế nhu cầu nhà ở vì tỷ lệ thế chấp cao hơn.

Ở Mỹ, giá phế đã không tăng trong tháng 1, lần đầu tiên sau sáu năm và thậm chí còn lâu hơn kể từ khi chúng giảm. Cả hai kết quả có thể xảy ra đã được thảo luận vào đầu tháng 12 khi các nhà cung cấp phế và nhà máy thép đã phân tích việc mua phế tháng 12 và hướng tới tháng 1. Hy vọng về việc tăng giá trong tháng 12 đã thành đi ngang khi các nhà máy dễ dàng mua phế với giá đi ngang và trong một số trường hợp là giá thấp hơn tháng 11. Thị trường toàn cầu yếu hơn bù đắp tốc độ sản xuất mạnh mẽ của nhà máy trong nước.

Thị trường phế quốc tế bắt đầu Năm mới với không khí yên tĩnh, với rất ít sự phục hồi được quan sát thấy trong giá cả.

Doanh số bán thép thành phẩm chậm chạp ở Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gây áp lực lên giá phế ferrous, chứng kiến ​​giá giảm từ mức 290 USD/tấn CFR xuống còn 280 USD/tấn vào cuối tuần.

Một thương nhân Mỹ - phá vỡ sự im lặng từ các nhà cung cấp Bắc Mỹ đến Thổ Nhĩ Kỳ - đã bán cho một nhà máy ở Iskenderun 33.000 tấn HMS 1/2 (80:20), 3.000 tấn vụn và 5.000 tấn bonus trong một thỏa thuận được thực hiện vào thứ Năm, theo một số nguồn tin. Giá của thỏa thuận không thể được xác nhận, nhưng được trích dẫn ở mức 280-283 USD/tấn CFR - cao hơn một chút so với giá châu Âu có thể đạt được.

Trong khi mức tồn kho tại các nhà máy thấp, triển vọng giá vẫn là giảm trừ khi nhu cầu cho sản phẩm thép dài quay trở lại trong tuần này - một kịch bản được xem là không thể xảy ra bởi đa số người tham gia thị trường.

Giá HMS bulk Đông Á vẫn im ắng trong tuần qua khi thị trường bước vào Năm mới với các hoạt động thị trường trì trệ, các nguồn tin thị trường trong khu vực cho biết.

Việc đặt mua phế bulk có nguồn gốc từ Mỹ mới nhất được thực hiện vào ngày 28 tháng 12 bởi Hyundai Steel  của Hàn Quốc với giá 313 USD/tấn CFR Hàn Quốc trên cơ sở HMS I, một nguồn tin thân cận với nhà máy cho biết. Tổng khối lượng đặt mua là 45.000 tấn bao gồm 17.000 tấn vụn, 4.000 tấn P&S và phần còn lại là HMS, nguồn tin cho biết thêm.

Trong khi không có lời giá chào bán nào khác từ Mỹ được nghe thấy trên thị trường, các nhà cung cấp Hồng Kông đã bắt đầu tích cực đưa ra mức giá thấp hơn đến Việt Nam. HMS I/II 50:50 có nguồn gốc từ Hồng Kông đã được chào bán ở mức 290 USD/tấn CFR phía Nam Việt Nam hôm thứ Tư, giảm 5 USD0/tấn so với tuần trước đó.

Và trong thị trường container, giá HMS sang Đài Loan đã giảm hơn nữa khi thị trường bước vào tuần đầu tiên của Năm mới.

Mặc dù khối lượng của chào giá bán và giao dịch vẫn còn tương đối thấp, một thỏa thuận 1.000 tấn HMS I/II 80:20 có nguồn gốc Mỹ đã được ký kết ở mức 265 USD/tấn CFR Đài Loan hôm thứ Tư, các nguồn tin thị trường Đài Loan cho biết.

Ở những nơi khác quanh khu vực Đông Á, người mua cũng quay trở lại mà không có nhiều triển vọng tích cực về giá thép trong ngắn hạn, hạn chế bất kỳ kỳ vọng nào về việc tăng giá phế.

Những yếu tố toàn cầu tương tự đã tạo ra triển vọng giảm đối với triển vọng giá phế tháng 1.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng thép thô thế giới đạt 156,6 triệu tấn trong tháng 10/2018, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Hiệp hội Thép thế giới.

Sản lượng trong 10 tháng đầu năm 2018 tăng 4,7% lên 1,4 tỷ tấn.

Trung Quốc một lần nữa dẫn đầu mức tăng trưởng sản lượng toàn cầu, đóng góp 82,6 triệu tấn cho tháng 10, tăng 9,1% so với tháng 10/2017.

Tổng sản lượng 10 tháng đầu năm của Trung Quốc lên tới 782,5 triệu tấn, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, sản lượng thép thô của Trung Quốc có thể không cao như vậy. Trung Quốc đã đóng hầu hết các lò cảm ứng bất hợp pháp trong năm 2017, và mục này nói chung trước đây không nằm torng trong các số liệu thống kê chính thức. Với việc đóng cửa các IFs đó, nhu cầu từ lĩnh vực này đã được đáp ứng bởi các nhà sản xuất thép chính thống.

Ấn Độ duy trì vị thế là nhà sản xuất thép lớn thứ hai thế giới trong tháng 10, tăng sản lượng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 8,8 triệu tấn. Nhật Bản sản xuất 8,6 triệu tấn, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Hàn Quốc sản xuất 6,2 triệu tấn, tăng 3,5% so với tháng 10/2017.

Liên minh châu Âu sản xuất 14,8 triệu tấn, giảm 0,8% so với tháng 10/2017. Tăng ở Đức (1,4%) và Italy (1,1%) được bù đắp bằng việc giảm Pháp (-3,5%), Tây Ban Nha (-7,4%), theo worldsteel.

Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10 năm 2018 là 3,2 triệu tấn, giảm 4,3% so với tháng 10/2017.

Tổng sản lượng Bắc Mỹ trong tháng 10 đạt 10,5 triệu tấn, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đầu bởi mức tăng 10,5% ở Mỹ lên 7,6 triệu tấn.

Các nhà máy trong khu vực CIS đã sản xuất 8,5 triệu tấn trong tháng 10, giảm 1,1%.

Nam Mỹ tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 4 triệu tấn. Brazil đã đóng góp 3,1 triệu tấn, tăng 3% so với cùg kỳ năm ngoái.

KẾT LUẬN

Một năm đầy biến động trên thị trường thép toàn cầu đã đi đến hồi kết. Mỹ chứ không phải Trung Quốc đã đặt ra nhiều chương trình nghị sự trong năm qua, với kết quả từ cuộc điều tra Mục 232 được chờ đợi từ lâu dẫn đến thuế nhập khẩu 25% được áp dụng đối với nhập khẩu thép vào Mỹ.

v  Ở châu Âu, các chào giá giao ngay cho HRC đã bị hạn chế trong khi các nhà máy tiếp tục đàm phán với khách hàng ô tô. Chỉ số Platts TSI HRC ở mức 522,00 euro/tấn xuất xưởng Ruhr vào ngày 4 tháng 1. Giao dịch hạn chế và mức tồn kho cao dẫn đến nhu cầu giao ngay thấp và đã kết hợp để giảm thanh khoản trước kỳ nghỉ lễ. Do đó giá cả khó có thể tăng trong thời gian tới.

v  Ở Mỹ, giá cả đã ổn định do hoạt động thị trường kết thúc trước kỳ nghỉ cuối năm. Định giá cuộn cán nóng của Mỹ là khoảng 730 USD/st, trong khi định giá cuộn cán nguội ở mức 850 USD/st. Một số nguồn tin trung tâm dịch vụ ở Mỹ cho rằng các nhà máy có thể nâng giá để thiết lập mức giá sàn vững chắc hơn trong năm 2019. Những người khác cho rằng giá tấm mỏng có thể sẽ vẫn suy yếu trong tháng 2 và có thể đạt đến điểm ổn định khi thị trường chạm đáy. Mức giá hiện tại trông thực tế trong ngắn hạn.

v    Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ là 450-455 USD/tấn FOB trong tuần đầu tiên của tháng 1. Tuần trước đã kết thúc mà không có hoạt động giao dịch mới nào vì kỳ vọng giá đã giảm nhiều hơn, với vật liệu tháng 1 vẫn còn có sẵn trên thị trường. Do nhu cầu yếu tại các thị trường xuất khẩu truyền thống và các nước khác chủ yếu chỉ mua khối lượng nhỏ hơn. Dấu hiệu cho thấy giá có thể giảm hơn nữa từ mức này và các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí có thể cần phải cắt giảm sản lượng.

v    Giá phế ferrous Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu không thay đổi do một số giao dịch hàng hóa biển sâu được thực hiện trong hai tuần trước đã được báo cáo cho thị trường. Platts định giá nhập khẩu phế HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 280 USD/tấn CFR. Mặc dù mức tồn kho thấp tại các nhà máy, triển vọng giá vẫn chủ yếu là giảm do nhu cầu sản phẩm trong nước và thị trường xuất khẩu thép dài vẫn trì trệ.