THÉP DÀI
• Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm giá thép dài do tiêu thụ chậm trong nước và xuất khẩu kể từ cuối tháng 12.
Kardemir đã chấp nhận bán lại thép cây và thép dây trong nước với giá thấp hơn. Giá mới cho thép thanh tròn giảm còn 2.187 Lira/tấn (577 USD/tấn) xuất xưởng trong khi thép cây là 2.170 Lira/tấn (572 USD/tấn) xuất xưởng, cùng giảm 28 Lira/tấn (15 USD/tấn) so với giá niêm yết ngày 22/12.
Trong khi đó, giá xuất khẩu ổn định ở mức 570-585 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ tùy thuộc vào nơi đến.Vài đơn hàng xuất khẩu tới Mỹ được chốt sau làn song tăng giá ở thị trường nội địa Mỹ. Khối lượng các đơn hàng 75.000 tấn thép cây đặt mua từ hai nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 635-630 USD/tấn CFR Houston gồm cả thuế nhập khẩu, tương đương 575-585 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ trọng lượng thực tế.
Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng mạnh trước cuối năm trước nhờ nguồn cung vài mặt hàng thiếu hụt và đồng Lira giảm giá. Tuy nhiên, do đầu năm là tháng tiêu thụ thấp điểm nên sức mua trong nước trầm lắng. Trong khi đó, áp lực tiêu thụ tại các thị trường xuất khẩu còn tồi tệ hơn, nhất là Châu Âu. Sức mua những tháng gần đây chủ yếu dựa vào Đông Nam Á sau sự vắng mặt của Trung Quốc trên thị trường xuất khẩu.
Dự báo điều tra 232 của Mỹ cho thép nhập khẩu sẽ có kết quả vào tháng 1 này. Một khi rõ ràng sẽ giúp các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tái xuất khẩu vào Mỹ. Giá thép từ Trung Quốc vẫn cao và nguồn cung thiếu hụt nên cũng tạo thuận lợi cho Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bán vào Châu Á.
Trong khi đó, giá phế nhập khẩu vẫn đang tăng trưởng do yếu tố điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đồng nội tệ cũng giảm lại sau khi Chính quyền tổng thống Erdogan tuyên bố sẽ sẵn sàng ngăn chặn lực lượng an ninh biên giới do Mỹ đứng đầu ở Syria. Do đó, một khi sức mua cải thiện sẽ giúp các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng giá chào bán thép cây, có thể vào cuối tháng 1 đầu tháng 2. Giá tiếp cận mức 600 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, giá sẽ suy yếu trở lại vào tầm tháng 2-tháng 3 do chịu ảnh hưởng suy yếu từ xu hướng giá thép Trung Quốc. Giá giảm lại về mức 570 USD/tấn FOB.
• Dựa vào giá phế tăng, tâm lý thị trường thép Mỹ lạc quan và các nhà máy liên tục thông báo tăng giá dù chỉ mới bước vào tuần thứ hai của năm mới.
Tại thị trường thép dài, Nucor và Gerdau Long Steel North America đã tăng giá thép dầm bản rộng thêm 45 USD/tấn. Các thông báo này theo sau mức tăng 40 USD/tấn cho thép dầm từ hai công ty giữa tháng 12.Giá tháng 1 cho thép dầm bản rộng tăng lên 645-675 USD/tấn xuất xưởng từ mức 605-635 USD/tấn tháng 12.
Nucor và Gerdau Long Steel North America cũng tăng giá thép thanh thương phẩm thêm 30 USD/tấn kể từ ngày 11/01.
Sau thông báo tăng giá thêm 30 USD/tấn hồi tháng 12 thì tới đầu tháng này, các nhà máy thép cây cũng tiếp tục thông báo tăng giá thêm 40 USD/tấn. Dù ít giao dịch hơn với tồn kho cao trong mùa thấp điểm nhưng đà tăng giá mới đây đã bắt đầu có tác dụng. Ngoài giá phế tăng thì giá chào nhập khẩu từ các nước tăng, chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ giúp củng cố niềm tin thị trường trong nước.
Các nhà máy đang đặt mục tiêu 585 USD/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, do sức mua đang trong giai đoạn thấp điểm nên phải tới cuối tháng này mức giá trên mới được chấp nhận. Giá phế tháng 2 khả năng tăng sẽ trợ giá thép cây Mỹ, thúc đẩy các nhà máy tăng giá tiếp tục lên 600 USD/tấn xuất xưởng.
• Chi phí đầu vào như phế tăng thúc đẩy các nhà máy thép cây Châu Âu tăng giá. Trong tuần qua, các nhà máy thép cây Ý đã tăng chào giá thêm 10 Euro/tấn, lên 260-270 Euro/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, họ chưa thu được giá này với nhiều giao dịch chốt mức 230-240 Euro/tấn xuất xưởng.
Giá thép cây Bắc Âu xuất xưởng cũng tăng lên 300-310 Euro/tấn với giá giao hàng thực tế từ 565-575 Euro/tấn.
Giá tăng dựa vào nhiều yếu tố như phế tăng giá, áp lực nhập khẩu giảm sau khi EU công bố thuế chống bán phá giá cho hàng nhập khẩu, và điều kiện thời tiết mùa đông không ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức mua.
Thị trường xây dựng đang trên đà phục hồi và các ngành khác cũng tăng trưởng tốt, kích cầu cộng với phế tăng có thể dẫn tới đợt tăng giá mới vào tháng này, tầm 20-30 Euro/tấn lên 300 Euro/tấn xuất xưởng cho thép cây Nam Âu.
Trong tháng 2-tháng 3, các nước Châu Âu diễn ra nhiều lễ hội làm ảnh hưởng tới tiêu thụ thép nên giá sẽ chủ yếu ổn định.
• Dựa vào giá nguyên liệu thô như phế và phôi thanh tăng, các nhà máy CIS đã tăng giá xuất khẩu lên 580-600 USD/tấn FOB Biển Đen cho thép dây và 560-580 USD/tấn cho thép cây.
Các nhà máy cuối năm trước hy vọng bán được giá thép cây 500-505 USD/tấn FOB Biển Đen nhưng do tiêu thụ còn chậm nên chưa thành công. Tuy nhiên, với giá nguyên liệu thô tiếp tục tăng vào tháng này đã đẩy giá chào thép cây nội địa Nga tăng lên 35.300 Rubs/tấn (612 USD/tấn) cho loại 12mm và 34.900 Rubs/tấn (605 USD/tấn). Giá trong nước tăng sẽ hỗ trợ giá xuất khẩu thép cây CIS.
Trong những tháng đầu năm nay, Chính Phủ Nga tiếp tục tăng đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng cho cuộc bầu cử Tổng thống tháng 3 tới sẽ trợ giá thép cây. Đầu tư tiếp tục vào World Cup FIFA 2018 cũng giúp ích cho các nhà máy thép cây Nga trong thời gian tới,giúp giá tăng thêm lên khoảng 600 USD/tấn FOB trong Qúy 1.
THÉP DẸT
• Giá niêm yết tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong tuần trước dựa vào chi phí đầu vào tăng và giá nhập khẩu tăng. Tuy nhiên, xu hướng bất ổn tiếp tục kìm hãm sức mua từ tỷ giá biến động.
Đồng Lira giảm giá mạnh sau thông báo của Tổng thống Erdogan rằng quan đội Thổ Nhĩ Kỳ ở phía bắc Syria có thể hành động bất cứ lúc nào để ngăn chặn kế hoạch thành lập nhóm “lực lượng an ninh biên giới” của Liên quân dân sự do Mỹ đứng đầu. Đồng Lira giao dịch ở mức 3.78-3.79 TRY/USD so với mức 3.74-3.75 TRY/USD.
Tỷ giá biến động trong bối cảnh bất ổn ngăn chặn sự phục hồi về tiêu thụ cuối. Người mua vẫn chỉ đặt khối lượng nhỏ vì muốn giữ tiền mặt. Mặc dù giá chào chỉ tăng 10 USD/tấn so với giá hiện tại cho thép tháng 3 thì các khách hàng thân thiết vẫn trì hoãn dù tồn kho họ thấp. Sự suy yếu của giá thép Trung Quốc cũng như nguyên liệu thô cũng đang gây áp lực cho giá.
Giá chào HRC thép tháng 3 ở mức cao 625-640 USD/tấn xuất xưởng. Giá CRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng lên 710-720 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá niêm yết thép mạ ở mức cao 800-820 USD/tấn xuất xưởng do giá HRC tăng.
Giá những ngày tới sẽ rõ ràng hơn với các chào giá từ CIS cũng như xu hướng giá ở Trung Quốc và Châu Âu. Tuy nhiên, giá dường như sẽ được củng cố ở mức này vào cuối tháng 1 dựa vào giá thế giới tăng trưởng mạnh.
Giá tháng 2-tháng 3 suy yếu trở lại do sức mua chậm chạp bởi ảnh hưởng thời tiết mưa, tuyết làm cản trở hoạt động xây dựng. Giá dao động quanh mức 600 USD/tấn FOB.
• Các nhà máy đã tăng giá HRC thêm 80 USD/tấn chỉ trong 2 tuần, đẩy giá chào lên 680-720 USD/tấn dựa vào phế tăng giá. Giá chào CRC và HDG cũng tăng lên 840-860 USD/tấn và các nhà máy đang hướng tới mục tiêu giá 900 USD/tấn.
Các nhà máy tấm mỏng tăng giá liên tục do giá phế tăng mạnh 60-70 USD/tấn qua 2 tháng 12 và tháng 1 với dự báo tiếp tục tăng vào tháng 2. Hết tháng 1, dự báo chính quyền Trump sẽ ra kết quả điều tra 232 cho hàng nhập khẩu sau nhiều lần trì hoãn. Thuế công bố sẽ đẩy giá nhập khẩu tăng, hạn chế hàng nhập khẩu. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt tiếp tục đẩy giá phế tháng 2 tăng, tiếp tục thúc đẩy các nhà máy tăng giá thêm lên 730-750 USD/tấn cho HRC vào cuối tháng 1. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ chưa thể tăng mạnh nên các nhà máy sẽ giảm giá xuống 700 USD/tấn vào khoảng tháng 3.
• Các nhà máy thép cuộn Nga tăng giá thép tháng 1 mặc dù là tháng có tiêu thụ yếu nhất trong năm do giá xuất khẩu tăng và lượng lớn thép được chuyển sang chào bán xuất khẩu.
Giá tấm cán nóng tháng 1 ở mức 40.350-40.470 Rubs/tấn (700-702 USD/tấn) cho loại 2mm và 39.650-39.770 Rubs/tấn (688-690 USD/tấn) cho loại 4mm giao tới Maxcova có thuế, tăng 500 Rubs/tấn (9 USD/tấn), gần 1.5% so với tháng 12.
Trong khi đó, giá tấm cán nguội tháng 1 ở mức 36.800-37.000 Rubs/tấn (636-639 USD/tấn) CPT Maxcova 1.0mm chưa thuế. các bán thành phẩm và nguồn cung thắt chặt. Nhiều thương nhân cho biết giá HRC CIS đã được bán ở mức 550 USD/tấn FOB Biển Đen. Một thương nhân nge được giá chào 580-590 USD/tấn CFR (560-570 USD/tấn FOB).
Đối với CRC, giá có thể giao dịch là 600 USD/tấn FOB. Giá mới dành cho thép tháng 3 giao tháng 4 với nguồn cung có sẵn thắt chặt. Phôi phiến cũng đang tăng theo phôi thanh và phế, theo đó sẽ hỗ trợ giá thép cuộn CIS. Giá tiếp tục tăng trưởng 20-30 USD/tấn trong tháng 1 lên gần 600 USD/tấn FOB do giá nguyên liệu thô tăng.
• Thị trường Châu Âu đang trên đà khởi sắc do không có nhiều áp lực cạnh tranh từ hàng nhập khẩu, giá thế giới đang tăng mạnh và chi phí đầu vào gia tăng.
ArcelorMittal đã tăng giá chào bán lên mức 560-580 Euro/tấn xuất xưởng theo các nhà máy khác. Việc tăng giá này có thể kích cầu dựa vào nguồn cung đang thắt chặt vì thiếu hàng nhập khẩu.
Người mua có vẻ đã dần quan tâm hơn tới giá chào mới của các nhà máy.Tâm lý thị trường khởi sắc thể hiện trong các đàm phán hợp đồng xe hơi, với các nguồn tin cho biết các kháng cự đối với chào giá cao từ các nhà máy đã hạ nhiệt.Giá chốt HDG tầm 640-650 Euro/tấn. Có vài người sẵn sàng trả thêm ít còn số khác nghĩ giá sẽ giảm vào Q2.
Thị trường yếu nhất vẫn là CRC. Thị trường này không thay đổi nhiều với giá tầm 620 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Nguồn cung thắt chặt vào năm nay do Voestalpine sẽ thay thế lò cao vào hè 2018 ảnh hưởng tới sản lượng thép cuộn. Mối quan ngại trước mắt là sự thiếu hụt xe lửa để vận chuyển, tác động tới các nhà máy Đức, chủ yếu là Salzgitter.Tại Anh, cũng có khả năng nguồn cung giảm sau khi nhà máy băng nóng gần cảng Talbot của Tata Steel bảo trì gần đây. Một người mua cho rằng nhà máy này sẽ giảm khoảng 240.000 tấn thép sau lần bảo trì này.
Ngoài ra, sự thiếu hụt còn do nhập khẩu.Chính quyền EU vừa công bố thuế chống bán phá giá cho thép nhập khẩu nên trong thời gian tới hàng nhập khẩu sẽ giảm. Dựa vào những yếu tố trên, dự báo giá thép cuộn EU sẽ củng cố ở mức 580 Euro/tấn vào tháng 1 này. nguồn cung hạn chế tiếp diễn cộng với giá nguyên liệu thô tăng có thể thúc đẩy đợt tăng giá mới vào tháng 2 lên 600 Euro/tấn.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Tăng trưởng sản lượng thép thô thế giới chậm lại trong tháng 11 nhưng vẫn tăng 3.7% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Hiệp hội thép thế giới cho biết.
Sản lượng thép thô thế giới tháng 11 năm nay tăng 136.280 tấn so với tháng 11/2016 nhưng vẫn trong xu hướng giảm từ đầu năm tới nay với tổng sản lượng 11 tháng qua đạt 1.54 tỷ tấn, tăng 5.4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trung Quốc đã cắt giảm sản xuất giúp sản lượng thép thế giới tăng trưởng chậm lại trong tháng 11. Sản lượng thép thô Trung Quốc tháng 11 chỉ còn 66.15 triệu tấn, tăng chỉ 2% so với năm 2016.
Các quốc gia khác cũng có mức tăng trưởng chậm như Nhật chỉ 1% lên 8.7 triệu tấn và Hàn Quốc giảm 0.9% xuống 5.7 triệu tấn. Trong khi đó, Ấn Độ tiếp tục tăng mạnh công suất lên 8.4 triệu tấn, tăng 4.2% so với năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng nhanh nhất được nhìn thấy ở Châu Phi dẫn đầu là mức tăng 36.9% của Ai Cập. Đà khôi phục của Braxin tiếp tục với sản lượng đạt 3 triệu tấn trong tháng 11, mức tăng hàng năm là 15.3% trong khi sản lượng Mỹ tăng 8.5% lên 6.7 triệu tấn.
EU tăng trưởng 3.2%, mạnh nhất ở Đức (4.5%), Ý với 3.3%, Tây Ban Nha với 18%. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đà tăng trưởng 7% lên 3.1 triệu tấn, nhưng chậm hơn mức tăng sản lượng từ đầu năm tới nay với 12.7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tại CIS, Nga sản xuất tăng 6 triệu tấn trong khi sản lượng Ukraina giảm 4.9% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 1.9 triệu tấn. Sản lượng Iran vượt Ukraina lên gần 2 triệu tấn, tăng 24.4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện cắt giảm sản lượng cho tới tháng 3 năm sau và mức giảm sẽ ngày càng tăng do tiến sâu vào mùa đông cộng với nghỉ lễ nên các khu vực khác cũng sẽ giảm lượng sản xuất trở lại. Do đó, dự báo sản lượng tháng 12 này giảm xuống 135 triệu tấn và tiếp tục giảm thêm 5-7 triệu tấn vào tháng 1 tới.
NGUYÊN LIỆU THÔ
• Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang nhắm mục tiêu bình ổn giá phế liệu trong lần mua kế tiếp, trong khi nhu cầu tiêu thụ thép trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, các chào giá của các nhà cung cấp phế liệu đã tăng mạnh do điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Giữa tuần, một đại lý của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông nghe rằng giá chào của Mỹ vẫn ở trên 380 USD/ tấn. Giá chào mua từ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn khoảng 365-370 USD/tấn.
• Thị trường xuất khẩu phế liệu của Nhật vẫn yên lặng.Trong khi đó, tập đoàn Kanto Tetsugen H2 đã tố chức đấu thầu hôm thứ sáu và giá trúng thầu lần đầu tiên là 37.820 Yên/tấn (340 USD/tấn) FAS, tăng 1.694 USD/ tấn (15 USD/tấn) so với mức giá cao nhất của tháng trước.
• Thị trường phế liệu khối lượng lớn châu Á vẫn trầm lắng trong tuần. Các đơn đặt hàng phế HMS I/II 80:20 container chốt khoảng giá 350-357 USD/tấn CFR Đài Loan.
Giá thép dự báo tiếp tục tăng từ cuối tháng này sẽ thúc đẩy giá phế liệu tiếp tục tăng từ từ 10-20 USD/tấn.
KẾT LUẬN:
Giá thép thế giới tăng trưởng nhờ:
_Chi phí nguyên liệu thô tăng mạnh như phế,điện cực,…
_Nguồn cung giảm từ Trung Quốc do nước này đang giảm sản xuất tới tháng 3.
_Chính phủ các nước tiếp tục chú trọng thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng, kích cầu.
_ Giá tăng tại Trung Quốc hỗ trợ giá thép thế giới
Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực do:
_thời tiết mùa đông khắc nghiệt kìm hãm tiêu thụ.
_ giá tăng mạnh dẫn tới chênh lệch giá cao, ít giao dịch.
Giá thép thế giới đang tăng trưởng và xu hướng giá tiếp tục mạnh tới tháng sau nhờ giá nguyên liệu thô tăng. Thêm vào đó, các nhà máy thép sẽ tiếp tục tăng giá để thúc đẩy thị trường chấp nhận giá mới. Do đó, dự báo giá tiếp tục tăng nhưng sẽ biến động trở lại từ tháng 2-tháng 3. Giá cuối Q1 hầu như ổn định so với giá đầu năm.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
