THÉP DÀI
_ Giá thép cây của Mỹ đã tăng hơn nữa trong tuần đầu tiên của năm mới, sau thông báo tăng giá niêm yết của Nucor vào thứ Sáu tuần trước, và các nhà máy tăng từ giữa tháng 12 được cho là sẽ được hỗ trợ.
Đánh giá thép cây hàng tuần ở Đông Nam Mỹ là 620-635 USD/tấn, tăng từ 595-620 USD/tấn tuần trước và đánh giá thép cây Midwest hàng tuần là 615-645 USD/tấn, tăng từ 615-630 USD/tấn trước đó tuần, cả hai trên cơ sở xuất xưởng.
Hỗ trợ cho sự gia tăng là giá phế liệu trong nước vững chắc ở Mỹ, đã tăng khoảng 90 USD/tấn kể từ đầu tháng 11 sau tuần mua tháng 1 tăng 30 USD/tấn.Nhu cầu được cho là ổn định, với triển vọng tích cực trong quý đầu tiên.
Động lực hỗ trợ giá có thể là phế liệu với giá giao dịch tháng 1 dự kiến tăng 30 USD/tấn so với tháng trước. Dự báo các nhà máy sẽ tiếp tục tăng giá 2 tháng tới, lên mức 610-640 USD/tấn xuất xưởng.
_ Giá thép cây Tây Bắc Âu suy yếu song những người tham gia thị trường coi mức hiện tại là "đáy" và hy vọng giá sẽ phục hồi. Giá thép cây Tây Bắc Âu đã giảm liên tục trong suốt năm 2019, từ 535 Eur/tấn xuất xưởng vào ngày 4/ 1.
Chào giá bán cho khối lượng lớn hơn khoảng 1.000 tấn được nghe thấy ở mức 460 Euro/tấn giao tới Benelux từ một nhà máy của Đức, trong khi khối lượng nhỏ hơn được chào giá bán với giá cao hơn 10 Eur/tấn. Một nhà phân phối cho biết chào giá cao hơn với 485 Euro/tấn cho thép cây đường kính 16 mm. Một nhà máy lớn ở châu Âu đang đặt mục tiêu tăng chào giá bán cho các đợt đặt hàng thép cây vào cuối tháng 11 và tháng 12 thêm 30 Euro/tấn, với mức giá mục tiêu là 490-500 Euro/tấn.
Nhìn chung, các nhà máy đang thua lỗ. Giá giảm và tất cả các vật liệu sản xuất trong năm nay tăng với chi phí phế liệu cao hơn. Điều này gây áp lợi lợi nhuận các nhà máy. Dự báo họ sẽ tăng giá lại 20-30 Euro/tấn trong 2 tháng tới.
_ Năm mới đã bắt đầu với sự sụt giảm đáng kể trong thị trường xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ khi giá bắt đầu giảm xuống trong bối cảnh thiếu các yêu cầu của người mua và tâm lý phế liệu tiêu cực hơn.
Giá bán dao động mức 450-460 USD / tấn FOB Marmara / Izmir, phần lớn không thay đổi so với tuần trước của tháng 12.Hầu hết nhu cầu đang đến từ Châu Phi.
Phế liệu đang ổn định. Sang 2 tháng tới, nhu cầu tiêu thụ dự báo cải thiện do người mua cần tích trữ, giúp giá phục hồi 10-30 USD/tấn.
_ Giá thép cây Nga tăng, được hỗ trợ bởi nhu cầu khá tốt và giá xuất khẩu mạnh hơn từ Nga. Một thương nhân nhận thấy một hoạt động tái thu mua cao giúp các nhà sản xuất củng cố việc tăng giá. Ông đã báo cáo giá mới nhất cho thép cây 12 mm tại mức 33.500 Rub / tấn (538 USD/tấn) CPT Maxcova.
Một nhà máy Nga đã trích dẫn một chào bán mới với giá 35.000 Rub / tấn (563 USD/tấn) cho việc giao hàng trong tháng 1, tăng 1.000 Rub / tấn (16 USD/tấn) so với tháng 12.
Xét về thị trường 2 tháng tới, vẫn còn áp lực về hạn ngạch nhập khẩu EU và tiêu thụ chậm. Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ chi phí đầu vào cao và tiêu thụ nội địa tốt nên giá tăng tầm 20-30 USD/tấn.
THÉP DẸT
_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ đã tăng vọt sau khi tăng giá vào giữa tuần bởi hầu hết các nhà sản xuất thép trong nước.Nhiều cuộc thảo luận với các nguồn thị trường đã dẫn đến kết luận 580 USD/tấn không còn là giá trị có thể lặp lại cho HRC. Mặc dù các chào bán và giao dịch ở mức được ghi nhận bởi các nguồn bên mua trong tuần, giá vẫn từ trước khi tăng giá vào thứ Tư hoặc không còn có sẵn.
Hợp đồng mua bán vẫn đang trong quá trình thảo luận điều đó mang lại niềm tin cho các nhà máy để đẩy giá cao hơn. Những người đang đẩy giá 640 USD/tấn hiện đang tăng lên 680 USD/tấn và những người có lẽ không phải là 640 USD/tấn đang tìm cách đến đó hoặc cao hơn bây giờ.
Sự tăng giá đã kéo dài hơn so với các nguồn mua đã dự đoán. Kỳ vọng vào quý 4 / 2019 là thị trường sẽ dịu dần vào giữa đến cuối quý 1 và mở ra cơ hội mua tại thị trường giao ngay.
Nhìn chung, thời gian sản xuất tăng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá thép. Ngoài ra, hàng nhập khẩu không nhiều và không cạnh tranh nên thị trường sẽ không gặp nhiều áp lực. Dự báo các nhà máy tiếp tục tăng giá chào thêm 30-40 USD/tấn trong 2 tháng đầu năm, đẩy giá chào bán HRC lên 620-640 USD/tấn.
_ Thị trường HRC Châu Âu đang chứng kiến tâm lý thị trường cải thiện đối với việc tăng giá dự kiến ở phía Bắc và Nam Âu trong khi hoạt động giao dịch vẫn bị tắt tiếng.Các nhà máy đã bắt đầu trở nên vững chắc hơn trong các chào bán của họ trong vài tuần qua, dẫn đến một số sự tăng giá HRC.
Một nguồn của nhà máy Châu Âu cho biết họ đã đạt được các đơn hàng mức 450 Euro/tấn và rằng 500 Euro / tấn xuất xưởng có thể sớm có thể vì các chào bán nhập khẩu đã tăng đáng kể và các đối thủ cạnh tranh được cho là đang tăng vọt.Các nguồn tin cho biết một nhà máy dẫn đầu thị trường sẽ đẩy giá lên tới 500 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr trong vài tuần tới.
"Thời gian sản xuất đã kéo dài và điều này hỗ trợ việc tăng giá, đặc biệt là với các chào bán nhập khẩu không hấp dẫn tại thời điểm này. Châu Âu là thị trường thép rẻ nhất toàn cầu, vì vậy các nhà máy sẽ rất vững chắc để duy trì mức hiện tại ở mức tối thiểu. Do đó, dự báo giá sẽ tăng trưởng thêm 20-30 Euro/tấn trong 2 tháng tới lên tầm 460-470 Euro/tấn.
_ Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ và giá xuất khẩu vẫn mạnh sau kỳ nghỉ giữa lúc thị trường yên tĩnh hơn.Chào bán cho HRC ở mức 510-530 USD / tấn và cuộn cán nguội ở mức 585-610 USD / tấn.
Nhìn chung, nhu cầu về HRC của Thổ Nhĩ Kỳ từ khu vực EU sau kỳ nghỉ năm mới, tình hình của Ilva, giá phế liệu nhập khẩu và chiến lược giá của Trung Quốc sẽ quyết định hướng giá trong những tuần tới. Dự báo giá giá nhích thêm 20-40 USD/tấn trong 2 tháng tới nhờ sức mua tăng trưởng, phế tăng giá, các hoạt động cắt giảm công suất cũng như quyết tâm tăng giá của các nhà máy .
_ Giá thép cuộn Biển Đen tiếp tục phục hồi trong bối cảnh giá tăng tương tự đang diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và một số sự gia tăng trong nhu cầu giao hàng quý đầu tiên.
Một nhà sản xuất cho biết giá cuộn cán nóng đạt 460-470 USD / tấn FOB Biển Đen, tăng 10 USD/tấn. Một thương nhân đã trích dẫn một giao dịch bán cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 485 USD / tấn CIF, với mức giá là 465-470 USD / tấn FOB Biển Đen / Biển Azov.
Giá cán nguội đạt tối thiểu 510-515 USD / tấn FOB Biển Đen, theo những người tham gia thị trường. Một nhà sản xuất Nga đã trích dẫn giá đạt được khoảng 560 USD / tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ (540-545 USD/ tấn FOB).
Dự báo giá 2 tháng tới nhích thêm 20-30 USD/tấn nhờ tiêu thụ cải thiện sau tết.
NGUYÊN LIỆU THÔ
Thị trường phế liệu quốc tế đã bắt đầu tuần đầu tiên vào năm 2020 với giá giảm trong bối cảnh tâm lý thị trường xáo trộn.
_Người mua Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mua các lô hàng tháng 2 ở mức hoặc dưới 300 USD / tấn CFR cho HMS cao cấp 1/2 (80:20) - giao dịch chủ yếu đi ngang kể từ giữa tháng 12.
_Gía phế liệu của Ấn Độ đã tăng lên một chút, với một lượng lớn hàng hóa từ Mỹ được báo cáo ở mức 335 USD / tấn đối với HMS 1/2 (80:20), 340 USD / tấn đối với phế vụn và 345 USD / tấn S. Phế liệu được đóng gói vào Nhava Sheva được nghe giao dịch ở mức 318 USD / tấn CFR.
_Các thỏa thuận FOB H2 của Nhật Bản đã được thực hiện vào đầu tuần này cho một nhà máy của Hàn Quốc ở mức 26.000 Yên / tấn (tương đương 237 USD/ tấn) trên cơ sở FOB, giảm 500 Yên / tấn so với tuần trước.
_Tại thị trường container Đài Loan, giá phế liệu HMS đã giảm trong tuần thứ hai liên tiếp sau khi thị trường số lượng lớn yếu hơn của Nhật Bản. Nhiều giao dịch HMS I / II 80:20 của Hoa Kỳ đã được chốt ở mức 265 USD / tấn CFR Đài Loan kể từ giữa tuần, giảm 3 USD / tấn so với mức có thể giao dịch một tuần trước.
Trong 2 tháng tới, dự báo giá phế sẽ tăng trưởng nhờ tiêu thụ thép tăng thúc đẩy sản xuất trước năm mới, mức tăng vào tầm 20-35 USD/tấn.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản xuất thép toàn cầu đã giảm 1% xuống mức 147.791 triệu tấn vào tháng 11/2019 so với mức 149.356 triệu tấn vào tháng 11/ 2018, Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) cho biết trong báo cáo mới nhất.
Tuy nhiên, nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới Trung Quốc đã đăng ký tăng sản lượng. Nước này đã sản xuất thép 80.287 tấn trong tháng 11, tăng 4% so với 77.213 tấn một năm trước.
Sản lượng thép thô của Ấn Độ đã giảm trong tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 11, giảm 2.8% xuống còn 8.934 triệu tấn, theo báo cáo. Trong tháng 11/ 2018, sản lượng thép thô của đất nước đứng ở mức 9.192 tấn.
Vào tháng 10/ 2019, Ấn Độ đã báo cáo sản lượng thép thô giảm 3.4% ở mức 9.089 tấn so với 9.408 tấn trong tháng trước đó, theo cơ quan toàn cầu.
Sản lượng thép thô của Nhật Bản giảm 10.6% xuống 7.743 tấn so với 8.659 tấn vào tháng 11/ 2018.
Mỹ đã sản xuất 7.233 tấn thép thô vào tháng 11 / 2019, giảm 2/2% so với 7.399 tấn trong cùng tháng năm ngoái.
Sản lượng thép thô của Hàn Quốc đứng ở mức 5.895 tấn trong tháng 11, thấp hơn 0.5% so với 5.923 tấn trong tháng 11/ 2018.
Tại EU, Ý đã sản xuất 2.0 tấn thép thô vào tháng 11, trong khi Pháp và Tây Ban Nha sản xuất 1.1 tấn mỗi loại.
Brazil đã sản xuất thép thô 2.6 tấn vào tháng 11, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine sản xuất lần lượt 2.9 tấn và 1.3 tấn.
Các thành viên của worldsteel chiếm khoảng 85% sản lượng thép của thế giới, bao gồm hơn 160 nhà sản xuất thép, hiệp hội ngành thép quốc gia và khu vực và các viện nghiên cứu thép.
Trong tháng cuối năm, Trung Quốc tiếp tục chiến dịch cắt giảm sản xuất mùa đông nhưng dự báo sản lượng có thể vẫn tăng do các nhà máy theo đuổi lợi nhuận, trong khi các nước khác giảm công suất cuối năm nên dự báo nguồn cung tiếp tục giảm nhẹ xuống mức 147 triệu tấn.
KẾT LUẬN
Tình hình thị trường tháng 2-tháng 3 dự báo sẽ tăng trưởng về giá, sản lượng thép. Thị trường được hỗ trợ từ:
- Nhu cầu tiêu thụ tăng đầu năm mới.
-Giá các nguyên liệu thô ở mức cao.
-Vấn đề cắt giảm công suất mùa đông trợ giá.
-Chính phủ các nước bắt đầu tung ra các chính sách kích thích kinh tế đầu năm.
Tuy nhiên, giá cũng áp lực từ:
-Các bất ổn chính trị, kinh tế vẫn còn, điển hình là căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.
-Lợi nhuận tăng dẫn tới tăng sản xuất, gây áp lực ngược lại.
-Nghỉ lễ tết kéo dài ở các nước Châu Á, gây ảnh hưởng tới tình hình tiêu thụ thép chung.
Dự báo giá thị trường thép toàn cầu cũng như phế đều tăng trưởng, với mức tăng vào tầm 20-40 USD/tấn vào tháng 2-tháng 3.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
