Thép dẹt
_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ giữ ở mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 15/1 do nhu cầu mạnh mẽ và nguồn cung trên thị trường khan hiếm.
Hầu hết các nhà máy tiếp tục kiểm tra các mức cao hơn và đã thành công trong việc nhận được đơn đặt hàng ở mức giá đó. Đối với một số người mua bước vào chu kỳ hiện tại với hàng tồn kho thấp, giá cả vẫn là yếu tố phụ trong quyết định mua hàng.
Một trung tâm dịch vụ ở Midwest đã nói về điều kiện nhu cầu mạnh mẽ, nhưng lo ngại về khả năng tồn tại của một số đơn đặt hàng việc làm, vì một số nhà máy đã bắt đầu báo giá HRC ở mức 1,200 USD/tấn, điều này cuối cùng có thể khiến họ “tạm dừng công việc đó”.
“Điều điên rồ là không có hàng tồn kho trong chuỗi để cung cấp cho nhu cầu tiếp tục,” nguồn tin cho biết thêm.
Thị trường thép cuộn Mỹ đang đối mặt với những vấn đề thiếu cung, phế liệu tăng và rất khó có khả năng các nhà máy sẽ bắt kịp vào mùa hè vì nhập khẩu sẽ bị hạn chế trong nửa đầu năm nay. Điều này sẽ thúc đẩy giá tiếp tục gia tăng 50-100 USD/tấn trong 2 tháng đầu năm 2021, đẩy giá lên 1,100-1,200 USD/tấn và là giá đỉnh Q1 trước khi giảm trở lại vào tháng 3 khi nguồn cung dần tăng trở lại, kéo giá xuống tầm 800-900 USD/tấn.
_ Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tiếp tục tăng do các vấn đề về sẵn có và thời gian giao hàng dài kéo dài sang năm mới, với những người tham gia thị trường kỳ vọng giá sẽ tăng thêm miễn là các nhà máy hạn chế cung cấp nguyên liệu cho đợt giao hàng quý 2. Một nguồn người mua có trụ sở tại Đức cho biết ông vẫn đang thảo luận với các nhà máy về các chào bán, với hầu hết các nhà sản xuất yêu cầu 700 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Giá nhập khẩu từ Châu Á cũng đang tăng lên, với nhiều chào bán hôm nay hơn so với tuần trước. Giá thép cuộn cán nóng từ Việt Nam ở mức 750 Euro/tấn CIF Antwerp và giá thép cuộn cán nguội từ Ấn Độ là 790 Euro/tấn CIF Antwerp.
Theo dữ liệu, giá HRC của Châu Âu đang ở mức cao nhất trong 9 năm. Giá dự báo tiếp tục tăng trưởng lên 730-750 Euro/tấn trước khi giảm lại 600-650 Euro/tấn vào cuối Q1.
_ Mặc dù xuất khẩu thép cuộn cán nóng tổng thể của các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 1-11/2020 thấp hơn 14.5% so với năm ngoái ở mức 2.71 triệu tấn, do hạn ngạch nhập khẩu của EU và các cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp, khu vực EU vẫn là chủ lực của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ năm ngoái.
Bất chấp hạn ngạch và các cuộc điều tra tự vệ, Ý vẫn là thị trường xuất khẩu HRC lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 1 đến tháng 11/2020 với 826,800 tấn. Nhưng con số xuất khẩu này thấp hơn đáng kể so với con số 973,300 tấn được xuất khẩu sang nước đó trong cùng kỳ năm 2019.
Do các vấn đề về tính sẵn có đã ảnh hưởng đến thị trường trong bối cảnh nhu cầu tăng đáng kể trong quý cuối cùng của năm 2020, giá chào HRC trong nước và xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức cao 800 USD/tấn trở lên đối với giao tháng 4 trong những tuần cuối năm 2020, tăng hơn 250 USD/tấn trong vòng hai tháng.
Chi phí phế liệu nhập khẩu tăng và giá thép cao hơn trên toàn cầu cũng đã hỗ trợ cho việc định giá HRC cao hơn của các nhà máy. Dự báo giá cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục tăng vào tháng 1-tháng 2 do nhu cầu năm mới tăng cộng với giá phế tăng trưởng, dao động giá vào tầm 830-850 USD/tấn vào tháng 1-tháng 2/2021, sau đó giảm theo giá phế xuống 700 USD/tấn vào tháng 3.
_ Các nhà máy Nga thử nghiệm HRC trong nước chào hàng cao hơn để thu hẹp khoảng cách với xuất khẩu tăng giá.
Giá HRC trên thị trường Biển Đen đối mặt với nhiều kháng cự hơn trong tháng này do một số chào hàng rẻ hơn từ Trung Quốc và một số điều chỉnh giảm được cho là có thể xảy ra. Nhưng tâm lý chung về giá cả vẫn vững chắc và không có sự suy thoái lớn nào được dự đoán bởi những thành viên trên thị trường.
Theo một người mua HRC ở CIS, một số nhà máy Nga gần đây đã hủy hợp đồng tại thị trường nội địa để tăng cường phân bổ xuất khẩu. Ông nói thêm: “Nó thậm chí còn phải trả khoản phí phạt khi hủy hợp đồng vì thị trường xuất khẩu quá béo bở. Trong khi phân bổ cho thị trường trong nước bị cắt giảm, giá chào bán đã được nâng lên.
Một nguồn tin địa phương cho biết các chào giá gần đây ở mức khoảng 65.000 Rub/tấn (883 USD/tấn) CPT Moscow, với thuế VAT 20%, cho khối lượng lớn 20,000 tấn, một nguồn tin địa phương cho biết. Ông tin rằng mức này có thể chấp nhận được ngay cả đối với các tập lớn hơn. Ông cũng nghe tin bán 25,000 tấn HRC xuất xứ Kazakhstan sang thị trường Siberia với giá khoảng 62,650 Rub/tấn (851 USD/tấn) đã bao gồm VAT, nhưng giá nguyên liệu của Nga cao hơn.
Đối với các đơn đặt hàng nhỏ, HRC đưa ra mức 68,000 Rub/tấn (924 USD/tấn) CPT Moscow kèm thuế VAT, tăng 6,000 Rub/tấn (82 USD/tấn) so với doanh số bán hàng kết thúc vào tháng 12. Một người mua khác tại thị trường Moscow cho biết các nhà cung cấp trong nước đã thử nghiệm các chào bán được chốt ở mức 67,000 Rub/tấn (910 USD/tấn) CPT, có VAT.
Với tình hình giá nguyên liệu thô tăng, nhu cầu tiêu thụ tăng trưởng và giá toàn cầu tăng, giá thép cuộn CIS sẽ còn được hỗ trợ tăng nữa trong tháng đầu năm sau. Tuy nhiên, mức tăng sẽ hạn chế do thời điểm đầu năm mới. Chào bán tăng thêm 30-40 USD/tấn tới tháng 2.
Thép dài
_ Giá thép cây của Mỹ tăng vào ngày 15/1, do giá tăng từ tuần trước đã được thị trường hấp thụ.Các nhà sản xuất thép cây chủ chốt của Mỹ đã thông báo tăng giá 50 USD/tấn trong tuần kết thúc vào ngày 8/1, đánh dấu đợt tăng thứ tư trong khoảng thời gian bảy tuần. Các nguồn thị trường cho thấy nguồn cung khan hiếm, chủ yếu là do giá tăng.
Đợt tăng giá cuối cùng đã kéo điểm giữa của giá thép cây ở Southeast lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2008, trong khi điểm giữa của giá thép cây ở Midwest đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2011. Với giá thép cây trong nước ở mức cao trong lịch sử, một số nguồn tin cho rằng giá sẽ vẫn ổn định trong ngắn hạn.
Một nhà chế tạo ở Midwest đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch ở mức 780 USD/tấn đối với các đơn đặt hàng mới, vì nguyên liệu đã đặt hàng trước đó sẽ được bảo vệ giá nếu được giao trước ngày 22/1. Tuy nhiên, tính sẵn có hạn chế và một số kích thước thép cây đang bị khan hiếm, theo nguồn tin. Nguồn tin cho biết: “Tôi không thấy bất cứ điều gì thay đổi cho đến tháng 3 và cho biết thêm rằng các điều kiện thị trường ổn định là sự kết hợp của việc người mua tích trữ trước khi giá tăng và nhu cầu ổn định.”
Tâm lý này được chia sẻ bởi một nhà phân phối ở Midwest, người cũng nhìn thấy giá trị có thể giao dịch ở mức 780 USD/tấn. Nguồn cầu vẫn ổn định và được hỗ trợ bởi điều kiện thời tiết ôn hòa.
Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần tăng lên 780 USD/tấn vào ngày 15/1 trên cơ sở DDP Houston, tăng từ 770 USD/tấn trong tuần trước.
Nhu cầu thị trường nhìn chung ổn định song giá phế dự báo tăng trưởng trong đầu năm và nguồn cung khan hiếm sẽ giúp giá thép tiếp tục tăng. Chào giá vào tầm 800-820 USD/tấn tháng đầu năm trước khi giảm dần lại khi cung tăng vào tháng 3, xuống 700 USD/tấn.
_ Giá thép cây ở Tây Bắc EU tăng vọt lên trên mức cao nhất trong 12 năm do lo ngại về phế liệu. Điều này có nghĩa là chỉ số đạt mức cao nhất kể từ ngày 15/9/2008, khi giá xuất xưởng là 661 Euro/tấn.
Một nhà máy ở Đức đã đặt một giao dịch khoảng 250 tấn vào ngày 31/12 ở mức 630 Euro/tấn đã giao cho Benelux nhưng được cho là không tích cực chào bán trong tuần này.
Một nhà máy của Pháp đã tăng giá chào bán lên 40 Euro/tấn trong tuần kết thúc vào ngày 8/1 với giá cơ bản là 410 Euro/tấn vào ngày 7/1, tăng từ 370 Euro/tấn ngày 04/1. Một nhà máy ở Châu Âu đã được nghe nói sẽ chào nguyên liệu ở mức 650 Euro/tấn đã giao, thêm rằng có thể lên tới 680 Euro/tấn được giao trong thời gian tới.
Các cuộc đàm phán cho các hợp đồng phế liệu tháng 1 hiện đang diễn ra, một nhà tái chế ở EU cho biết giá thầu của nhà máy chỉ định đối với phế liệu vụn ở mức 360-365 Euro/tấn giao ở Bắc Âu, với mức chào bán cao là 375-385 Euro/tấn được giao.
Giá dự kiến tiếp tục tăng song biến động nhẹ trong 2 tháng đầu năm nhờ nhu cầu tăng, các lạc quan liên quan đến vaccin và giá thế giới tăng, lên tầm 650 Euro/tấn vào tháng 2/2021. Sau đó, giá giảm theo giá thế giới xuống mức 550-570 Euro/tấn vào cuối Q1.
_ Thị trường thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào ngày 15/1 do giá phế liệu tiếp tục giảm trong bối cảnh nhu cầu thép cây yếu.
Các nguồn thị trường cho biết mức xuất khẩu thép cây có thể giao dịch thấp hơn do giá phế liệu có thể xử lý được giảm xuống. Đánh giá phế nhập khẩu HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 459.50 USD/tấn CFR, giảm 15 USD/tấn so với ngày trước.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ giá khả thi đối với xuất khẩu thép cây trong khi duy trì ở mức cao. Vì các nhà máy đã thu mua phế liệu đắt đỏ sau các thương vụ gần đây, nên việc để giá giảm xuống là điều do dự.
Một nguồn của nhà máy Iskenderun đã trích dẫn mức khả thi của nhà máy là 640-660 USD/tấn FOB, với giá trị giao dịch của nhà máy Iskenderun là 645-650 USD/tấn FOB. “Nếu thép cây giảm giá nhanh như phế liệu, đó sẽ là số 0 bị mất trên bảng cân đối kế toán. Nó sẽ làm tổn thương mọi nhà máy, ”nguồn tin nói.
Nguồn tin trích dẫn giá trị có thể giao dịch chỉ định cho 10,000 tấn thép cây ở mức tối đa là 640 USD/tấn FOB trong bối cảnh tâm lý thị trường tiêu cực. Thị trường đã chứng kiến nhu cầu thép cây yếu, mà ông tin rằng cộng với nhiều chào bán mua phế liệu trong tuần này đã làm thay đổi tâm lý thị trường.
Dự báo giá thép cây biến động khi giá phế giảm. Nhu cầu chậm lại cũng kéo giá giảm về tầm 550-580 USD/tấn vào tháng 3.
NGUYÊN LIỆU THÔ
_Giá phế liệu nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm mạnh trong tuần kết thúc vào ngày 15/1 do các nhà máy giảm mức khả thi trong bối cảnh nhu cầu thép cây kém với giá tăng cao. Giá cho nguyên liệu có nguồn gốc Baltic có thể được đặt vào khoảng 460-465 USD/tấn CFR vào ngày 15/1.
_Tại Mỹ, các nguồn tin thị trường đang dự tính triển vọng cho tháng 2 sau giao dịch tháng 12 và tháng 1 đã làm tăng giá đáng kể. Mức phế liệu Mỹ hiện đang ở mức cao nhất gần 9 năm. Giá thép thành phẩm vẫn ở mức cao trong lịch sử và nhu cầu mạnh mẽ, điều này giúp duy trì kỳ vọng về giá cơ bản cao hơn. Tuy nhiên, với việc thị trường Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu, kỳ vọng giá tháng 2 đã giảm xuống từ 20-40 USD/tấn.
_Thị trường phế liệu Châu Á chứng kiến giá lao dốc do các nhà cung cấp Mỹ và Nhật Bản được cho là đã đẩy nhiều chào bán hơn cho người mua trong khu vực, trong bối cảnh giá có dấu hiệu đạt đỉnh kể từ đầu tuần.
Giá chào mua phế liệu đóng container của Mỹ vào ngày 15/1 ở mức 430-435 USD/tấn CFR Đài Loan đối với HMS I/II 80:20.
Tương tự, các chào hàng từ Nhật Bản, cố gắng duy trì tính cạnh tranh, cũng giảm giá.
Chào bán phế liệu H1: H2 50:50 với số lượng lớn ở mức 440-445 USD/tấn CFR Đài Loan, giảm từ mức 460-465 USD/tấn CFR cách đây một tuần và H2 được chào bán cho Việt Nam ở mức 450 USD/tấn CFR , giảm từ 460-465 USD/tấn một tuần trước.
Dự báo giá thu mua phế sẽ giảm dần vào 2 tháng cuối Qúy 1 khi tồn kho tăng tại các nhà máy và giá thép thành phẩm giảm lại. Mức giảm dự kiến vào tầm 60-100 USD/tấn tới cuối Q1.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Hiệp hội cho biết vào ngày 22/12, sản lượng thép thô ở 64 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới đã tăng 6.6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 158.3 triệu tấn, dẫn đầu bởi sự gia tăng ở Châu Á cũng như mức tăng ở Châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước SNG.
Tại Châu Á, tổng sản lượng thép thô trong tháng trước tăng 8.6% so với cùng kỳ lên 116.4 triệu tấn, trong đó Trung Quốc sản xuất 87.7 triệu tấn, đánh dấu mức tăng 8% so với tháng 11/2019. Ấn Độ sản xuất 9.2 triệu tấn thép thô trong tháng 11, tăng 3.5% so với năm ngoái.
Đi ngược xu hướng, Nhật Bản sản xuất 7.3 triệu tấn thép thô trong tháng 11, giảm 5.9%, trong khi sản lượng của Hàn Quốc giảm 2.4% xuống 5.8 triệu tấn.
Tại EU 28, sản lượng của tháng 11 tăng 5.5% lên 12.8 triệu tấn, với nhà sản xuất thép lớn nhất của EU, Đức, đăng ký mức tăng sản lượng nội địa gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3.4 triệu tấn. Ý đã sản xuất 2.0 triệu tấn thép thô trong tháng 11, tăng 3.2% vào tháng 11/2019. Pháp cũng đăng ký tăng 3.7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1.1 triệu tấn thép thô.
Tại các nước SNG, sản lượng ước tính đạt 8.2 triệu tấn vào tháng 11/2020, tăng 7%. Ukraine sản xuất 1.7 triệu tấn thép thô, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 11 là 3.2 triệu tấn, tăng 12% vào tháng 11/ 2019.
Tại Nam Mỹ, Brazil sản xuất 3.0 triệu tấn thép thô vào tháng 11/2020, tăng 11% vào tháng 11/ 2019, trong khi ở Bắc Mỹ, Mỹ sản xuất 6.1 triệu tấn thép thô, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái.
Dự kiến nguồn cung thép thô tháng 12 thế giới sẽ tiếp tục gia tăng do giá thép và nhu cầu tăng cũng như nguồn cung thiếu hụt thúc đẩy các nước gia tăng sản xuất. Sản lượng vào tầm 160-161 triệu tấn.
KẾT LUẬN
Dự báo giá cả tiếp tục tăng trưởng tới nửa đầu tháng 2 và suy yếu trong tháng 3 với nhân tố hỗ trợ:
-Kinh tế một số nước phục hồi nhanh sau dịch.
- Giá nguyên liệu thô ở mức cao.
-Tăng trưởng ở Trung Quốc hỗ trợ thế giới.
_Nguồn cung thắt chặt do sự hạn chế sản xuất.
-Nhu cầu mạnh trước thềm năm mới.
Áp lực:
-Dịch bệnh coronavirus đang phức tạp do các chủng mới.
-Nguồn cung thép thế giới cao.
-Xung đột chính trị, căng thẳng thương mại các nước.
_Tiêu thụ vào mùa thấp điểm do thời tiết lạnh.
Dự báo giá thị trường thép toàn cầu sẽ còn biến động song xu hướng chính tăng trưởng tới tháng 2/2021 và suy yếu sau đó tới cuối Q1. Giá cả cuối Q1 dự báo giảm lại 50-70 USD/tấn so với tháng 1.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
