Tuần 03/2021: Dự báo xu hướng thép TQ

Giá cả biến động nhẹ trong tuần do áp lực doanh số bán ra chậm vì đang trong mùa tiêu thụ thấp điểm, cộng với tâm lý lo ngại trước sự bùng phát chủng mới covid tại Hà Bắc. Giá nguyên liệu thô nhìn chung vẫn tiếp tục neo đậu ở mức cao và đang là yếu tố hỗ trợ giá tránh khỏi sự sụt giảm sâu.

THÉP DÀI

Tại thị trường nội địa Trung Quốc, tâm lý thị trường bị tác động từ sự bùng phát ổ dịch covid mới tại Hà Bắc trong khi doanh số bán ra chậm lại vì thời tiết lạnh làm hạn chế hoạt động xây dựng. Sự sụt giảm giá gần đây cũng khiến người mua chờ đợi vì dự đoán giá giảm thêm nữa, tuy nhiên, triển vọng nhìn chung cũng được hỗ trợ với Chính phủ tiếp tục tập trung vào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bất động sản và giá nguyên liệu thô cao.

Tại thị trường Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được đánh giá ở mức 4,700 NDT/tấn (643 USD/tấn) trọng lượng thực tế xuất xưởng, bao gồm 13% thuế giá trị gia tăng, cơ bản ổn định so với tuần trước.

Thành phố Thạch Gia Trang ở Hà Bắc của Trung Quốc đang bị đóng cửa trong khi Bắc Kinh đóng cửa 1 phần do sự bùng phát mới của dịch khiến hoạt động giao dịch tiếp tục ì ạch, với ít lời chào hàng từ thị trường.

Tại thị trường xuất khẩu, các nhà máy Trung Quốc đang chào bán thép cây tới Singapore và Hồng Kông vào tầm 650 USD/tấn CFR, cạnh tranh hơn so với Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà máy Trung Quốc không muốn giảm giá vì áp lực lợi nhuận khi giá quặng sắt và than cốc tăng mạnh dù người mua không chấp nhận.

Chỉ số quặng sắt 62% Fe, hay IODEX, hiện vẫn đang ở mức cao gần 170 USD/tấn CFR Trung Quốc, do sự kết hợp của việc mua đầu cơ và nhập hàng trước tết Nguyên đán cũng như lo ngại về nguồn cung.

Trong khi đó, tính riêng trong tháng trước, giá than cốc luyện kim tăng cao nhất 231 NDT/tấn và thứ hai là phế với mức tăng lên 141 NDT/ tấn trên cơ sở hàng tháng.

“Chúng tôi đã đạt được mục tiêu cho thị trường xuất khẩu lô hàng trong tháng 4, vì vậy chúng tôi không vội vàng tăng doanh số bán hàng,” một nguồn tin từ phía đông Trung Quốc cho biết.

Nhìn chung, giá sẽ biến động trong ngắn hạn tới và dần suy yếu vào tháng 3 nhưng mức sụt giảm hạn chế nhờ giá nguyên liệu thô cao. Giá xuất khẩu thép cây dự báo giảm về tầm 580-600 USD/tấn CFR Singapore vào tháng 3.

THÉP DẸT

Giá giảm nhẹ do sự bùng phát mới của dịch khiến tâm lý thị trường lo ngại, người mua chờ đợi. Nhu cầu tiêu thụ cũng chậm dần khi tết nguyên đán cận kề.

Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5 mm giao ngay được đánh giá ở mức 4,500 NDT/tấn (696 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng, giảm 40 NDT/tấn so với tuần trước.

Tâm lý thị trường suy yếu khiến người mua chờ đợi sự sụt giảm nhiều hơn từ các nhà máy Trung Quốc, trong bối cảnh thị trường nội địa tạm lắng rất chậm trong mùa đông trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (11-17/2).

Một nguồn tin từ các nhà máy Trung Quốc cho biết: “Thị trường nội địa đang rất tồi tệ, vì vậy đây là thời điểm để các nhà máy tăng tốc bán hàng của họ trên thị trường xuất khẩu.”

Tại thị trường thép cuộn, một nhà máy miền đông Trung Quốc đã hạ giá chào hàng thương phẩm xuống còn 690 USD/tấn FOB khi họ cố gắng có thêm đơn đặt hàng trên thị trường xuất khẩu trong bối cảnh nhu cầu nội địa đang giảm. Có rất ít nhà máy giữ được mức giá ổn định, với nhiều lựa chọn giảm giá để đảm bảo đơn hàng trên thị trường xuất khẩu từ 5-10 USD/tấn.

"Hầu hết các nhà máy hiện đang phải đối mặt với áp lực bán hàng, đó là lý do họ phải chuyển sang thị trường xuất khẩu. Và giá xuất khẩu cũng tốt hơn", một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.

Tại Việt Nam, mức chào bán cho thép cuộn SAE dao động từ 660-680 USD/tấn CFR từ các thương nhân giao tháng 3, tùy thuộc vào chất lượng. Giá chào của các nhà máy Trung Quốc ở mức 690 USD/tấn CFR cho lô hàng từ tháng 3 đến tháng 4, giảm 10 USD/tấn so với tuần trước. Nhưng chào mua vẫn ở mức 650-660 USD/tấn CFR.

“Do Covid bùng phát trở lại ở Trung Quốc, hầu hết khách hàng nghĩ rằng giá sẽ sớm giảm nên họ tiếp tục theo dõi. Họ đã quyết định không mua trong thời điểm hiện tại ”, thương nhân Việt cho biết.

Giá dự báo biến động song vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu sau lễ tết nguyên đán và giá nguyên liệu thô cao, trong khi thiếu hụt vài mặt hàng. Tuy nhiên, giá Q1 đạt đỉnh vào tháng 1 và dần giảm về 550-580 USD/tấn CFR Việt Nam cuối Q1.

SẢN LƯỢNG

Trung Quốc sản xuất 887.52 triệu tấn gang và 1,053 triệu tấn thép thô vào năm 2020, tăng lần lượt 4.3% và 5.2% so với cùng kỳ năm ngoái, dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia Mỹ (NBS) công bố vào ngày 18/1 cho thấy.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, sản lượng thép thô của Trung Quốc vượt mốc 1 tỷ tấn. Biên lợi nhuận bán thép thanh và thép cuộn cán nóng của Trung Quốc đạt trung bình 46 USD/tấn và 42 USD/tấn vào năm 2020, cho thấy sản lượng thép mạnh phù hợp với nhu cầu thép mạnh mẽ, nhờ các gói kích thích tài chính và tiền tệ của Trung Quốc vào năm 2020, theo phân tích thị trường.

Hầu hết các gói kích cầu đều được rót vào đầu tư tài sản cố định, từ đó thúc đẩy cơ sở hạ tầng, bất động sản và sản xuất của Trung Quốc, đặc biệt là trong nửa cuối năm 2020

Ước tính sản lượng gang và thép thô của Trung Quốc sẽ tăng thêm vào năm 2021, lần lượt 2% và 2.8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 906 triệu tấn và 1,083 triệu tấn. Theo phân tích, nhu cầu thép gia tăng vào năm 2021 có thể đến từ lĩnh vực sản xuất hơn là từ xây dựng bất động sản và cơ sở hạ tầng.

QUẶNG SẮT

Quặng sắt tiếp tục tăng trưởng do các dấu hiệu mới về nguồn cung tiếp tục thắt chặt và tâm lý tích cực đã đẩy giá giao ngay tại Trung Quốc lên 169.98 USD/tấn tuần này, tăng nhẹ 0.4 USD/tấn so với tuần trước và là mức cao nhất kể từ ngày 24/12, theo công ty tư vấn SteelHome.

Sau hai tuần tăng, khối lượng quặng sắt gửi đi từ 19 cảng và 16 công ty khai thác ở Australia và Brazil - những nhà cung cấp lớn nhất cho nhà sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc - đã giảm từ ngày 28/12 đến tháng 1. Công ty tư vấn Mysteel báo cáo 3 trên 1 triệu tấn, tương đương 4.3% so với tuần trước.

Đồng thời, tồn kho quặng sắt bên cảng ở Trung Quốc giảm xuống còn 126.75 triệu tấn vào ngày 31/12, giảm 4.1% so với mức đỉnh 132.15 triệu tấn của năm ngoái được ghi nhận vào ngày 13/11, dữ liệu của SteelHome cho thấy.

Atilla Widnell, giám đốc điều hành của Navigate Commodities ở Singapore cho biết: “Mặc dù các nguyên tắc cơ bản của thị trường quặng sắt cân bằng tốt, giá quặng sắt đã phản ứng với các lô hàng hàng tuần tương đối thấp hơn từ Australia và Brazil.

Ông cho biết thêm hỗ trợ xuất phát từ việc đồng đô la Mỹ giảm giá và một dấu hiệu cho thấy sự bắt đầu của chu kỳ dự trữ thép theo mùa của Trung Quốc trong vài ngày qua.

Về thị trường ngắn hạn tới, giá quặng vẫn sẽ được hỗ trợ bởi nhu cầu sản xuất thép cao, tin tức tốt về vaccin và các vấn đề cung. Tuy nhiên, đà tăng nhu cầu tiêu thụ quặng chậm lại do thị trường nghỉ lễ tết và các nhà máy thép từ chối thu mua ở mức quá cao gây áp lực giá giảm lại vào khoảng cuối Q1. Tuy nhiên, vẫn sẽ trên mức 120 USD/tấn. Biên độ dao động vào tầm 150-160 USD/tấn vào tháng 1 và giảm về lại 130-140 USD/tấn CFR vào tháng 2.

Giá thép đang được hỗ trợ từ:

_Sự phục hồi kinh tế mạnh, dữ liệu kinh tế tích cực.

_Giá nguyên liệu thô tiếp tục tăng cao.

_Thiếu cung do các khu vực thế giới ngưng sản xuất trong thời gian đại dịch.

_Đồng nội tệ tăng giá.

_Giá toàn cầu tăng.

Song giá cũng tiếp tục chịu áp lực:

_Đại dịch bất ổn.

_Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, Trung- Úc

_Tâm lý thị trường lo ngại.

_Tiêu thụ giảm trước tết.

Dự báo

Giá thép dự báo biến động trong thời gian tới và giảm dần về tháng 2, tháng 3 với giá cuộn cán nóng cán lại tháng 3 về tầm 580-600 USD/tấn CFR Việt Nam.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.