THÉP DÀI
• Thị trường thép dài Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang trên đà suy yếu do áp lực tiêu thụ chậm chạp cả trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, giá phế nhập khẩu suy yếu cũng ảnh hưởng tới tâm lý thị trường.
Chào giá tới Châu Âu và Châu Phi đã giảm 10 USD/tấn xuống còn 565-570 USD/tấn FOB. Vài giao dịch chốt tới Anh ở mức 565 USD/tấn FOB.Vài thương nhân cho rằng có thể đẩy giá xuống dưới 565 USD/tấn nhưng không quá 550 USD/tấn FOB.
Tuy nhiên,chào giá tới Mỹ ổn định ở mức 640 USD/tấn CIF Vịnh Gulf. Dù vậy, các khách hàng Mỹ vẫn đang chần chừ về lô hàng giao tháng 3/tháng 4 do có thể bị ảnh hưởng bởi kết quả điều tra 232.
Tháng đầu năm là thời điểm tiêu thụ chậm chạp nên sức mua trong nước trầm lắng, gây áp lực cho giá. Sức mua những tháng gần đây chủ yếu dựa vào Đông Nam Á sau sự vắng mặt của Trung Quốc trên thị trường xuất khẩu.
Tuy nhiên, giá thép cây đang tăng lại ở thị trường Trung Quốc sẽ giúp củng cố niềm tin thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ. Một khi sức mua cải thiện sẽ giúp các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng giá chào bán thép cây, có thể vào cuối tháng 1 đầu tháng 2. Giá tiếp cận mức 600 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, giá sẽ suy yếu trở lại vào tầm tháng 2-tháng 3 do chịu ảnh hưởng suy yếu từ xu hướng giá thép Trung Quốc. Giá giảm lại về mức 570 USD/tấn FOB.
• Thị trường thép Mỹ liên tục tăng trưởng dựa vào tâm lý thị trường lạc quan và giá phế tăng.
Các nhà máy thép cây đã thông báo tăng giá thêm 40 USD/tấn hồi đầu tháng 1 và trong tuần này, nhà máy Gerdau Long Steel North America tiếp tục tăng giá niêm yết thép cây ở Florida thêm 40 USD/tấn. Giá thép cây đông nam Mỹ tăng lên 575-595 USD/tấn từ 550-570 USD/tấn trước đó.
Nhiều nhà máy thép dây cũng thông báo tăng thêm 45 USD/tấn hưởng ứng theo Keystone Steel & Wire và ArcelorMittal và Gerdau Long Steel North America trong tuần. Giá tăng dự báo được chấp nhận và không gây ngạc nhiên nhiều do các nhà máy cũng tăng giá thép cây, thanh thương phẩm, dầm trong 2 tuần đầu năm 2018.
Giá phế tăng giúp tâm lý thị trường mạnh. Do đó, giá mới khả năng sẽ được chấp nhận và các nhà máy tiếp tục tăng giá thép cây trong tháng 2 lên 610 USD/tấn xuất xưởng.
• Thị trường thép thanh EU ổn định nhờ sức mua cải thiện mạnh và chi phí đầu vào gia tăng dù tâm lý thị trường phế có suy yếu.
Các nhà máy thép cây Ý chào bán tăng 10 Euro/tấn lên 260-270 Euro/tấn nhờ sức mua cải thiện từ khu vực Balkan và sau khi chốt vài đơn hàng tới Algeria trongg Q4. Các nhà máy tăng giá lên 250 Euro/tấn ngay sau lễ giáng sinh.
Các nhà máy Tây ban Nha thậm chí lạc quan hơn, chào bán ở mức cao 290 Euro/tấn đã tính phí. Vài nhà máy thép thanh thương phẩm tăng giá phụ phí thêm 10 Euro/tấn dựa vào chi phí đầu vào tăng trong khi duy trì giá cơ bản. Vụ đình công tại Megasa có thể thắt chặt thị trường hơn nữa và trì hoãn quá trình giao hàng. Các công nhân tại nhà máy đang đình công và có thể kéo dài tới 28/01 do bị giảm lương.
Giá tăng dựa vào nhiều yếu tố như phế tăng giá, áp lực nhập khẩu giảm sau khi EU công bố thuế chống bán phá giá cho hàng nhập khẩu, điều kiện thời tiết mùa đông không ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức mua và có thể là nguồn cung bị hận chế sau vụ đình công.
Thị trường xây dựng đang trên đà phục hồi và các ngành khác cũng tăng trưởng tốt, kích cầu cộng với phế tăng có thể dẫn tới đợt tăng giá mới vào tháng sau, tầm 20-30 Euro/tấn lên 300 Euro/tấn xuất xưởng cho thép cây Nam Âu.
Trong tháng 2-tháng 3, các nước Châu Âu diễn ra nhiều lễ hội làm ảnh hưởng tới tiêu thụ thép nên giá sẽ chủ yếu ổn định.
• Dựa vào giá nguyên liệu thô như phế và phôi thanh tăng, các nhà máy CIS đã tăng giá xuất khẩu lên 580-600 USD/tấn FOB Biển Đen cho thép dây và 560-580 USD/tấn cho thép cây.
Các nhà máy cuối năm trước hy vọng bán được giá thép cây 500-505 USD/tấn FOB Biển Đen nhưng do tiêu thụ còn chậm nên chưa thành công. Tuy nhiên, với giá nguyên liệu thô tiếp tục tăng vào tháng này đã đẩy giá chào thép cây nội địa Nga tăng lên 35.300 Rubs/tấn (612 USD/tấn) cho loại 12mm và 34.900 Rubs/tấn (605 USD/tấn). Giá trong nước tăng sẽ hỗ trợ giá xuất khẩu thép cây CIS.
Trong những tháng đầu năm nay, Chính Phủ Nga tiếp tục tăng đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng cho cuộc bầu cử Tổng thống tháng 3 tới sẽ trợ giá thép cây. Đầu tư tiếp tục vào World Cup FIFA 2018 cũng giúp ích cho các nhà máy thép cây Nga trong thời gian tới,giúp giá tăng thêm lên khoảng 600 USD/tấn FOB trong Qúy 1.
THÉP DẸT
• Giá niêm yết HRC, CRC và thép mạ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định trong tuần. Tuy nhiên, giá gặp áp lực từ tiêu thụ thấp cả trong nước và xuất khẩu cũng như nguyên liệu thô giảm.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào bán HRC giao tháng 3 ở mức 625-640 USD/tấn xuất xưởng, ổn định so với tuần trước với giá chốt tầm 625-630 USD/tấn xuất xưởng. Giá CRC ổn định ở mức 710-730 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này. Giá niêm yết thép mạ các nhà máy cũng ổn định ở mức 800-820 USD/tấn xuất xưởng.
Trong khi đó, giá chào HRC Thổ Nhĩ Kỳ tới EU tăng mạnh dựa vào giá và tiêu thụ nội địa EU tăng trưởng cộng với CIS vắng mặt sau khi bị đánh thuế chống bán phá giá.
Chào giá tới EU đạt mức 630-640 USD/tấn FOB trong tuần này, tương tự như các nhà máy nội địa. Giá chốt mới nhất tầm 615 USD/tấn FOB hồi đầu tuần. Chào giá xuất khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh trong tuần này trong bối cảnh tâm lý thị trường thép cuộn EU cải thiện.
Giá sẽ tiếp tục củng cố ở mức này vào cuối tháng 1 dựa vào giá thế giới tăng trưởng mạnh. Giá tháng 2-tháng 3 suy yếu trở lại do sức mua chậm chạp bởi ảnh hưởng thời tiết mưa, tuyết làm cản trở hoạt động xây dựng. Giá HRC dao động quanh mức 600 USD/tấn FOB.
• Các nhà máy đã tăng giá HRC thêm 80 USD/tấn chỉ trong 2 tuần, đẩy giá chào lên 680-720 USD/tấn dựa vào phế tăng giá. Giá chào CRC và HDG cũng tăng lên 840-860 USD/tấn và các nhà máy đang hướng tới mục tiêu giá 900 USD/tấn.
Các nhà máy tấm mỏng tăng giá liên tục do giá phế tăng mạnh 60-70 USD/tấn qua 2 tháng 12 và tháng 1 với dự báo tiếp tục tăng vào tháng 2. Hết tháng 1, dự báo chính quyền Trump sẽ ra kết quả điều tra 232 cho hàng nhập khẩu sau nhiều lần trì hoãn. Thuế công bố sẽ đẩy giá nhập khẩu tăng, hạn chế hàng nhập khẩu. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt tiếp tục đẩy giá phế tháng 2 tăng, tiếp tục thúc đẩy các nhà máy tăng giá thêm lên 730-750 USD/tấn cho HRC vào cuối tháng 1. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ chưa thể tăng mạnh nên các nhà máy sẽ giảm giá xuống 700 USD/tấn vào khoảng tháng 3.
• Các nhà máy thép cuộn Nga tăng giá thép tháng 1 mặc dù là tháng có tiêu thụ yếu nhất trong năm do giá xuất khẩu tăng và lượng lớn thép được chuyển sang chào bán xuất khẩu.
Giá tấm cán nóng tháng 1 ở mức 40.350-40.470 Rubs/tấn (700-702 USD/tấn) cho loại 2mm và 39.650-39.770 Rubs/tấn (688-690 USD/tấn) cho loại 4mm giao tới Maxcova có thuế, tăng 500 Rubs/tấn (9 USD/tấn), gần 1.5% so với tháng 12.
Trong khi đó, giá tấm cán nguội tháng 1 ở mức 36.800-37.000 Rubs/tấn (636-639 USD/tấn) CPT Maxcova 1.0mm chưa thuế. các bán thành phẩm và nguồn cung thắt chặt. Nhiều thương nhân cho biết giá HRC CIS đã được bán ở mức 550 USD/tấn FOB Biển Đen. Một thương nhân nge được giá chào 580-590 USD/tấn CFR (560-570 USD/tấn FOB).
Đối với CRC, giá có thể giao dịch là 600 USD/tấn FOB. Giá mới dành cho thép tháng 3 giao tháng 4 với nguồn cung có sẵn thắt chặt. Phôi phiến cũng đang tăng theo phôi thanh và phế, theo đó sẽ hỗ trợ giá thép cuộn CIS. Giá tiếp tục tăng trưởng 20-30 USD/tấn trong tháng 1 lên gần 600 USD/tấn FOB do giá nguyên liệu thô tăng.
• Thị trường CRC Bắc Âu tăng trưởng sau nhiều tuần ổn định do giá chào nhập khẩu kém thu hút người mua dù đồng dolla giảm. Chào giá nhập khẩu hiện tại tầm 620 Euro/tấn FAC Antwerp với thép Ấn Độ và 645 Euro/tấn giao tới Đức.
CRC đang tăng và không nhà máy nào bán dưới 630 Euro/tấn. Giá tăng do không có nhiều áp lực cạnh tranh từ hàng nhập khẩu, giá thế giới đang tăng mạnh và chi phí đầu vào gia tăng.
ArcelorMittal đã tăng giá chào bán lên mức 560-580 Euro/tấn xuất xưởng theo các nhà máy khác. Việc tăng giá này có thể kích cầu dựa vào nguồn cung đang thắt chặt vì thiếu hàng nhập khẩu.
Người mua có vẻ đã dần quan tâm hơn tới giá chào mới của các nhà máy.Tâm lý thị trường khởi sắc thể hiện trong các đàm phán hợp đồng xe hơi, với các nguồn tin cho biết các kháng cự đối với chào giá cao từ các nhà máy đã hạ nhiệt. Giá chốt HDG tầm 640-650 Euro/tấn. Có vài người sẵn sàng trả thêm ít còn số khác nghĩ giá sẽ giảm vào Q2.
Thị trường yếu nhất vẫn là CRC. Thị trường này không thay đổi nhiều với giá tầm 620 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Nguồn cung thắt chặt vào năm nay do Voestalpine sẽ thay thế lò cao vào hè 2018 ảnh hưởng tới sản lượng thép cuộn. Mối quan ngại trước mắt là sự thiếu hụt xe lửa để vận chuyển, tác động tới các nhà máy Đức, chủ yếu là Salzgitter.Tại Anh, cũng có khả năng nguồn cung giảm sau khi nhà máy băng nóng gần cảng Talbot của Tata Steel bảo trì gần đây. Một người mua cho rằng nhà máy này sẽ giảm khoảng 240.000 tấn thép sau lần bảo trì này.
Ngoài ra, sự thiếu hụt còn do nhập khẩu.Chính quyền EU vừa công bố thuế chống bán phá giá cho thép nhập khẩu nên trong thời gian tới hàng nhập khẩu sẽ giảm. Dựa vào những yếu tố trên, dự báo giá thép cuộn EU sẽ củng cố ở mức 580 Euro/tấn vào tháng 1 này. nguồn cung hạn chế tiếp diễn cộng với giá nguyên liệu thô tăng có thể thúc đẩy đợt tăng giá mới vào tháng 2 lên 600 Euro/tấn.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Tăng trưởng sản lượng thép thô thế giới chậm lại trong tháng 11 nhưng vẫn tăng 3.7% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Hiệp hội thép thế giới cho biết.
Sản lượng thép thô thế giới tháng 11 năm nay tăng 136.280 tấn so với tháng 11/2016 nhưng vẫn trong xu hướng giảm từ đầu năm tới nay với tổng sản lượng 11 tháng qua đạt 1.54 tỷ tấn, tăng 5.4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trung Quốc đã cắt giảm sản xuất giúp sản lượng thép thế giới tăng trưởng chậm lại trong tháng 11. Sản lượng thép thô Trung Quốc tháng 11 chỉ còn 66.15 triệu tấn, tăng chỉ 2% so với năm 2016.
Các quốc gia khác cũng có mức tăng trưởng chậm như Nhật chỉ 1% lên 8.7 triệu tấn và Hàn Quốc giảm 0.9% xuống 5.7 triệu tấn. Trong khi đó, Ấn Độ tiếp tục tăng mạnh công suất lên 8.4 triệu tấn, tăng 4.2% so với năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng nhanh nhất được nhìn thấy ở Châu Phi dẫn đầu là mức tăng 36.9% của Ai Cập. Đà khôi phục của Braxin tiếp tục với sản lượng đạt 3 triệu tấn trong tháng 11, mức tăng hàng năm là 15.3% trong khi sản lượng Mỹ tăng 8.5% lên 6.7 triệu tấn.
EU tăng trưởng 3.2%, mạnh nhất ở Đức (4.5%), Ý với 3.3%, Tây Ban Nha với 18%. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đà tăng trưởng 7% lên 3.1 triệu tấn, nhưng chậm hơn mức tăng sản lượng từ đầu năm tới nay với 12.7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tại CIS, Nga sản xuất tăng 6 triệu tấn trong khi sản lượng Ukraina giảm 4.9% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 1.9 triệu tấn. Sản lượng Iran vượt Ukraina lên gần 2 triệu tấn, tăng 24.4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện cắt giảm sản lượng cho tới tháng 3 năm sau và mức giảm sẽ ngày càng tăng do tiến sâu vào mùa đông cộng với nghỉ lễ nên các khu vực khác cũng sẽ giảm lượng sản xuất trở lại. Do đó, dự báo sản lượng tháng 12 này giảm xuống 135 triệu tấn và tiếp tục giảm thêm 5-7 triệu tấn vào tháng 1 tới.
NGUYÊN LIỆU THÔ
• Tại Châu Á, phế Nhật Bản tăng nhờ tâm lý thị trường mạnh.
Nhà máy Hyundai Steel đã dự thầu 37.500 Yên/tấn FOB cho phế H2 Nhật, tăng 1.500 Yên/tấn so với ngày 22/12. Công ty này cũng chào mua phế Shindachi ở mức 42.500 Yên/tấn FOB, phế HS ở mức 40.500 Yên/tấn FOB và phế vụn ở mức 40.500 Yên/tấn FOB.
Các thương nhân Nhật Bản đang trả 36.500-37.000 Yên/tấn FAS cho phế H2 xuất khẩu từ Nhật, tăng 500 Yên/tấn so với thứ tư.
• Thị trường phế HMS hạng nặng khối lượng lớn Châu Á vẫn trì trệ do các nhà máy kháng cự lại giá cao.
Các nhà máy Hàn Quốc nhận được chào giá phế HMS I/II khối lượng lớn Mỹ ở mức 400 USD/tấn trở lên.
Tương tự, ở Việt Nam, các nhà máy tập trung vào phế Hồng Kông do giá phế Mỹ cao. Một giao dịch được chốt ở mức 366 USD/tấn CFR Đà Nẵng khối lượng 5.000 tấn cho phế HMS 60:50 Hồng Kông.
Giá thép dự báo tiếp tục tăng sẽ thúc đẩy giá phế liệu tiếp tục tăng từ từ 10-20 USD/tấn.
KẾT LUẬN:
Giá thép thế giới tăng trưởng nhờ:
_Chi phí nguyên liệu thô tăng mạnh như phế,điện cực,…
_Nguồn cung giảm từ Trung Quốc do nước này đang giảm sản xuất tới tháng 3.
_Chính phủ các nước tiếp tục chú trọng thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng, kích cầu.
_ Giá tăng tại Trung Quốc hỗ trợ giá thép thế giới
Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực do:
_thời tiết mùa đông khắc nghiệt kìm hãm tiêu thụ.
_ giá tăng mạnh dẫn tới chênh lệch giá cao, ít giao dịch.
Giá thép thế giới đang tăng trưởng và xu hướng giá tiếp tục mạnh tới tháng 2 nhờ giá nguyên liệu thô tăng. Thêm vào đó, các nhà máy thép sẽ tiếp tục tăng giá để thúc đẩy thị trường chấp nhận giá mới. Do đó, dự báo giá tiếp tục tăng khoảng 20-30 USD/tấn nhưng sẽ biến động trở lại từ cuối tháng 2-tháng 3. Giá cuối Q1 hầu như ổn định so với giá đầu năm.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
