Thép dẹt

_   Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ bắt đầu giao dịch trong một phạm vi rộng khi một số nhà máy ở Midwest đã báo giá và giao dịch ở mức 1,200 USD/tấn, trong khi một số nhà máy ở miền Nam vẫn cung cấp sẵn ở mức 1,100 USD/tấn.

Các nguồn tin thị trường tiếp tục ghi nhận điều kiện nguồn cung ở miền Bắc thắt chặt hơn so với thị trường miền Nam.“Phía Bắc chắc chắn đang thắt chặt hơn về nguồn cung và thép vẫn không dễ kiếm được”, một thương nhân cho biết. Mặc dù tình trạng thắt chặt liên tục diễn ra, ông chia sẻ những lo ngại về hoạt động nhập khẩu: “Mặc dù vậy, nhiều người đang nói về tác động của nhập khẩu”, cho biết khả năng cạnh tranh ngày càng tăng của một số thị trường nhập khẩu bất chấp thuế quan.

Trong khi đó, một trung tâm dịch vụ ở Midwest cho biết vẫn có rất nhiều người mua trên thị trường giao ngay đặt giá làm yếu tố phụ do thiếu hàng. Nói như vậy, ông chia sẻ lo ngại về sự suy thoái trong lĩnh vực xây dựng đã duy trì ổn định trong vài tháng.Theo nguồn tin từ trung tâm dịch vụ, mức báo giá từ một số doanh nghiệp miền Bắc ở mức 1,200 USD/tấn trong khi một số doanh nghiệp miền Nam đang gặp khó khăn trong việc đẩy giá lên trên 1,100 USD/tấn. Ông dự đoán khối lượng giao dịch cao hơn sẽ gần với mức thấp hơn của những con số đó trong những ngày tới vì ông nghĩ rằng giá sắp đạt đỉnh.

Thị trường thép cuộn Mỹ đang đối mặt với những vấn đề thiếu cung, phế liệu tăng và rất khó có khả năng các nhà máy sẽ bắt kịp vào mùa hè vì nhập khẩu sẽ bị hạn chế trong nửa đầu năm nay. Điều này sẽ thúc đẩy giá tiếp tục gia tăng 50-100 USD/tấn trong 2 tháng đầu năm 2021, đẩy giá lên 1,100-1,200 USD/tấn và là giá đỉnh Q1 trước khi giảm trở lại vào tháng 3 khi nguồn cung dần tăng trở lại, kéo giá xuống tầm 800-900 USD/tấn.

_   Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tiếp tục xu hướng ổn định khi thị trường chờ đợi sự phát triển của thị trường Trung Quốc trước tết Nguyên đán.

Một thương nhân Ý cho biết ông đang phải đối mặt với các vấn đề vận chuyển và khách hàng vẫn đang tìm kiếm nguyên liệu do tình hình nguồn cung yếu.Các trung tâm dịch vụ cũng được cho là đang cạnh tranh với lượng tồn kho thấp và đang có kế hoạch tăng giá của họ hơn nữa, khoảng 30 Euro/tấn. Giá nhập khẩu từ Viễn Đông tiếp tục bị đẩy vào EU. Mức giá 690-700 Euro/tấn CIF Ý đã được nhận từ Ấn Độ.

Theo dữ liệu, giá HRC của Châu Âu đang ở mức cao nhất trong 9 năm. Giá dự báo đã đạt đỉnh và giảm lại 600-650 Euro/tấn sang đầu Q2.

_   Bất chấp chào hàng thép cuộn cán nóng giá thấp từ Trung Quốc, giá phế liệu nhập khẩu giảm và nhu cầu chậm gây áp lực lên báo giá của các nhà máy, giá chào bán HRC của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định trên 800 USD/tấn xuất xưởng trong suốt tuần kết thúc vào ngày 22/1.

Mặc dù một giám đốc trung tâm dịch vụ nói ngày 22/1 rằng một nhà sản xuất HRC lớn của Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã bắt đầu cung cấp HRC ở mức 790 USD/tấn xuất xưởng cho thị trường nội địa, nhưng một giám đốc điều hành của nhà sản xuất đã không xác nhận thông tin này, cho biết họ đưa ra chào bán vẫn ổn định ở mức 810-815 USD/tấn xuất xưởng.

Nói rằng một số nhà máy cán lại đã thực hiện một số đơn đặt hàng HRC của Trung Quốc giá thấp từ 695-715 USD/tấn CFR, tùy thuộc vào trọng tải và chất lượng, và các chào bán nhập khẩu từ khu vực CIS đã giảm, một giám đốc trung tâm dịch vụ cho biết ông đang mong đợi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá xuống còn 750-760 USD/tấn xuất xưởng trong những tuần tới, nếu nhu cầu ở thị trường nội địa và xuất khẩu vẫn ở mức thấp và giá phế liệu nhập khẩu tiếp tục giảm.

Chi phí phế liệu nhập khẩu đang giảm và nhu cầu chậm sẽ gây áp lực cho giá xuất khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ, kéo giá về 700 USD/tấn vào tháng cuối Q1.

_ Giá thép cuộn và phôi phiển ở Biển Đen giảm lần đầu tiên kể từ tháng 10 khi các nhà máy CIS bắt đầu cắt giảm các chào bán xuất khẩu cho sản xuất tháng 3 và lô hàng tháng 4.

Hầu hết người mua đều ở trong tư thế chờ đợi để đáp ứng với việc giảm giá từ các nhà máy CIS. Theo một thương nhân, thậm chí có thể điều chỉnh giảm sâu hơn trong những tuần tới. Ông dự đoán giá HRC Biển Đen sẽ giảm xuống còn 700-710 USD/tấn FOB nếu các doanh nghiệp CIS muốn cạnh tranh với Trung Quốc tại các thị trường Đông Nam Á.

Một nhà máy CIS đưa ra giá 760 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Một người tiêu dùng cuối ở Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn chào bán của Nga ở mức 780 USD/tấn CFR. Ông kỳ vọng nhà máy sẵn sàng chấp nhận 760 USD/tấn CFR.

Giá phế Thổ Nhĩ Kỳ đang giảm trong khi giá Trung Quốc cũng giảm sẽ gây áp lực tiếp tục tới giá thép cuộn CIS, buộc các nhà máy giảm giá liên tục trong 2 tháng tới xuống 700 USD/tấn FOB.

Thép dài

_   Giá thép cây trong nước và nhập khẩu hầu như không thay đổi trong bối cảnh nguồn cung tiếp tục thắt chặt.

Một nguồn nhà máy cho biết giá trị có thể giao dịch ở mức 800-805 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà phân phối ở Midwest thấy phạm vi có thể giao dịch là 780-805 USD/tấn. Cả hai nguồn đều cho thấy nhu cầu ổn định.

Tâm lý được chia sẻ bởi một nhà chế tạo miền Nam, người lưu ý rằng giá cố định ở mức 770-790 USD/tấn tại nhà máy. Nguồn tin cho biết: “Ngay cả khi phế liệu giảm giá, họ có thể không điều chỉnh trong một tháng, mặc dù cho thấy nhu cầu yếu. Nguồn cung bị thắt chặt do người mua tích trữ trước khi giá tăng”.

Theo nhà phân phối Midwest, thị trường nhập khẩu vẫn trầm lắng, người đã trích dẫn một chào bán ở mức 780 USD/tấn DDP Houston cho đợt nhập khẩu vào tháng 4.

Một thương nhân cho biết giá nhập khẩu chào hàng ở mức 780-790 USD/tấn DDP Houston, nhưng thêm vào đó một số ít chủ động chào bán ở mức đó do chi phí thay thế vẫn tăng. Nguồn tin cho biết: “Nếu tôi bán và muốn bổ sung vị trí của mình thì giá cả sẽ không hợp lý, vì vậy chúng tôi đang trì hoãn.”

Nhu cầu thị trường nhìn chung đang dần trầm lắng và phế giảm lại trong khi dịch covid tiếp tục phức tạp kéo giá giảm về 600-650 USD/tấn vào tháng 3.

_ Giá thép cây ở Tây Bắc EU tăng vọt lên trên mức cao nhất trong 12 năm do lo ngại về phế liệu. Điều này có nghĩa là chỉ số đạt mức cao nhất kể từ ngày 15/9/2008, khi giá xuất xưởng là 661 Euro/tấn.

Một nhà máy ở Đức đã đặt một giao dịch khoảng 250 tấn vào ngày 31/12 ở mức 630 Euro/tấn đã giao cho Benelux nhưng được cho là không tích cực chào bán trong tuần này.

Một nhà máy của Pháp đã tăng giá chào bán lên 40 Euro/tấn trong tuần kết thúc vào ngày 8/1 với giá cơ bản là 410 Euro/tấn vào ngày 7/1, tăng từ 370 Euro/tấn ngày 04/1. Một nhà máy ở Châu Âu đã được nghe nói sẽ chào nguyên liệu ở mức 650 Euro/tấn đã giao, thêm rằng có thể lên tới 680 Euro/tấn được giao trong thời gian tới.

Các cuộc đàm phán cho các hợp đồng phế liệu tháng 1 hiện đang diễn ra, một nhà tái chế ở EU cho biết giá thầu của nhà máy chỉ định đối với phế liệu vụn ở mức 360-365 Euro/tấn giao ở Bắc Âu, với mức chào bán cao là 375-385 Euro/tấn được giao.

Giá dự kiến biến động và giảm lại theo giá phế xuống mức 550-570 Euro/tấn vào cuối Q1.

_   Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong bối cảnh phế liệu suy yếu do người mua cố gắng đẩy giá xuống.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng người mua Hồng Kông đang nhắm mục tiêu 610 USD/tấn FOB vẫn chưa đạt được, nhưng 620 USD/tấn FOB là mức khả thi đối với thép vằn xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cũng đặt mục tiêu của người mua chung là 600 USD/tấn FOB.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ thứ hai cho biết mức khả thi là 620 USD/tấn FOB trong bối cảnh phế liệu suy yếu và thiếu nhu cầu. Nguồn dự kiến ​​giá sẽ di chuyển tùy thuộc vào phế liệu.

Hạn ngạch hiện tại từ tháng 1 đến tháng 3 đối với nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, có hiệu lực từ ngày 1/1, có số dư là 16,218 tấn trong tổng số 58,826 tấn. Khoảng 42,608 tấn, tương đương 72.4%, trong tổng số hạn ngạch đã hết vào ngày 21/1, với 4,498 đang chờ phân bổ.

Dự báo giá thép cây bắt đầu chịu áp lực từ giá phế và nhu cầu, kéo giá giảm về 530-550 USD/tấn vào tháng 3.

NGUYÊN LIỆU THÔ

Giáphế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm mạnh trong tuần thứ hai liên tiếp do các nhà máy ngừng thu mua phế liệu để tìm kiếm nguồn hàng giá thấp hơn trong bối cảnh nhu cầu thép thanh thấp.

_Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hạn chế hoạt động mua để cắt giảm thời gian bán phế liệu, với các lô hàng trong tháng 2 chủ yếu được bảo hiểm. Các nhà máy trước đây đã mua hàng để vận chuyển trong vòng 3 tháng trước vào cuối tháng 11 và tháng 12.

Dự kiến ​​sẽ có một số hạn chế giảm thêm với các nguồn tin dự kiến ​​một số lượng hàng hóa có thể sẽ được bán với giá tương đương 430 USD/tấn CFR đối với HMS 1/2 (80:20) cao cấp trong thời gian tới. Các nhà tái chế cũng đang tận dụng lợi thế của việc giá CFR Thổ Nhĩ Kỳ giảm gần đây bằng cách giảm giá thu gom bên bến tàu để giúp thu gom nguyên liệu rẻ hơn cho hàng hóa đã đặt trước đó.

_Giá phế liệu Châu Á tiếp tục điều chỉnh so với mức cao của họ, khi người bán ở Mỹ và Nhật Bản cắt giảm giá chào bán trong tuần nhằm thu hút doanh số.

3.000 tấn hàng phế liệu H1: H2 50:50 đã được bán cho Đài Loan với giá 410 USD/tấn CFR Đài Loan vào cuối tuần, giảm từ 445-450 USD/tấn CFR bán ý tưởng vào tuần trước.

Giá trị giao dịch đối với FOB H2 sang Hàn Quốc cũng được ghi nhận ở mức 40,000 Yên/tấn CFR vào ngày 22/1, giảm từ 42,00-43,000 Yên/tấn của tuần trước.

Dự báo giá thu mua phế sẽ giảm dần vào 2 tháng cuối Qúy 1 khi tồn kho tăng tại các nhà máy và giá thép thành phẩm giảm lại. Mức giảm dự kiến vào tầm 60-100 USD/tấn tới cuối Q1.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Hiệp hội cho biết vào ngày 22/12, sản lượng thép thô ở 64 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới đã tăng 6.6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 158.3 triệu tấn, dẫn đầu bởi sự gia tăng ở Châu Á cũng như mức tăng ở Châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước SNG.

Tại Châu Á, tổng sản lượng thép thô trong tháng trước tăng 8.6% so với cùng kỳ lên 116.4 triệu tấn, trong đó Trung Quốc sản xuất 87.7 triệu tấn, đánh dấu mức tăng 8% so với tháng 11/2019. Ấn Độ sản xuất 9.2 triệu tấn thép thô trong tháng 11, tăng 3.5% so với năm ngoái.

Đi ngược xu hướng, Nhật Bản sản xuất 7.3 triệu tấn thép thô trong tháng 11, giảm 5.9%, trong khi sản lượng của Hàn Quốc giảm 2.4% xuống 5.8 triệu tấn.

Tại EU 28, sản lượng của tháng 11 tăng 5.5% lên 12.8 triệu tấn, với nhà sản xuất thép lớn nhất của EU, Đức, đăng ký mức tăng sản lượng nội địa gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3.4 triệu tấn. Ý đã sản xuất 2.0 triệu tấn thép thô trong tháng 11, tăng 3.2% vào tháng 11/2019. Pháp cũng đăng ký tăng 3.7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1.1 triệu tấn thép thô.

Tại các nước SNG, sản lượng ước tính đạt 8.2 triệu tấn vào tháng 11/2020, tăng 7%. Ukraine sản xuất 1.7 triệu tấn thép thô, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 11 là 3.2 triệu tấn, tăng 12% vào tháng 11/ 2019.

Tại Nam Mỹ, Brazil sản xuất 3.0 triệu tấn thép thô vào tháng 11/2020, tăng 11% vào tháng 11/ 2019, trong khi ở Bắc Mỹ, Mỹ sản xuất 6.1 triệu tấn thép thô, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự kiến nguồn cung thép thô tháng 12 thế giới sẽ tiếp tục gia tăng do giá thép và nhu cầu tăng cũng như nguồn cung thiếu hụt thúc đẩy các nước gia tăng sản xuất. Sản lượng vào tầm 160-161 triệu tấn.

KẾT LUẬN

Dự báo giá cả đã đạt đỉnh và ổn định trước tết Nguyên đán Trung Quốc sau đó giảm dần về tháng 3. Giá cả được hỗ trợ bởi:

-Kinh tế phục hồi tại các nước.

_Nguồn cung hạn chế do dịch.

-Giá nguyên liệu thô cao.

Áp lực:

-Dịch bệnh coronavirus đang phức tạp.

-Giá Trung Quốc dần suy yếu.

-Xung đột chính trị, căng thẳng thương mại các nước.

_Tiêu thụ vào mùa thấp điểm do thời tiết lạnh.

Dự báo giá thị trường thép toàn cầu sẽ còn biến động và suy yếu sau đó tới cuối Q1. Giá cả cuối Q1 dự báo giảm lại 50-100 USD/tấn so với tháng 1.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.