Tuần 04/2021: Dự báo xu hướng thép TQ

Giá cả tiếp tục biến động trong phạm vi hẹp do nhu cầu tiêu thụ chậm dần trước lễ Tết nguyên đán giống như xu hướng những tuần trước, song tâm lý thị trường cũng được hỗ trợ phần nào bởi công bố cắt giảm sản xuất năm 2021 của Bộ công nghiệp và công nghệ thông tin hôm 26/01, giúp giá nội địa Trung Quốc tăng nhẹ về cuối tuần.

THÉP DÀI

Tại thị trường nội địa Trung Quốc, tâm lý thị trường bị tác động từ sự bùng phát ổ dịch covid mới tại Hà Bắc trong khi doanh số bán ra chậm lại vì thời tiết lạnh làm hạn chế hoạt động xây dựng. Sự sụt giảm giá gần đây cũng khiến người mua chờ đợi vì dự đoán giá giảm thêm nữa. Tuy nhiên, thị trường gần về cuối tuần được hỗ trợ bởi thông báo cắt giảm sản xuất của Chính phủ. Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA) cho biết, nhu cầu thép của nước này sẽ tăng nhẹ vào năm 2021 nhờ sự hỗ trợ của các chính sách kinh tế vĩ mô ổn định từ chính phủ.

Theo chia sẻ của ông Qu Xiuli, Phó chủ tịch Hiệp hội, các chính sách kinh tế mà Trung Quốc áp dụng để đối phó với đại dịch COVID-19 sẽ góp phần thúc đẩy nhu cầu thép của đất nước tỷ dân.

Tuy nhiên, Bộ Công nghiệp Trung Quốc lại đang yêu cầu ngành thép nước này sản xuất ít thép thô hơn trong năm 2021, sau mức kỷ lục 1.05 tỷ tấn được ghi nhận vào năm ngoái, do mong muốn cắt giảm lượng khí thải carbon ra môi trường.

Giá giao ngay tại Bắc Kinh tăng 65 NDT/tấn so với tuần trước lên 4.235 NDT/tấn tuần này. Giá chủ yếu tăng nhờ tâm lý được hỗ trợ bởi chính sách cắt giảm sản xuất của Chính phủ giúp giá kỳ hạn tăng, hỗ trợ giá giao ngay.

Thành phố Thạch Gia Trang ở Hà Bắc của Trung Quốc vẫn đang bị đóng cửa trong khi Bắc Kinh đóng cửa 1 phần do sự bùng phát mới của dịch khiến hoạt động giao dịch tiếp tục ì ạch, với ít lời chào hàng từ thị trường.

Trên thị trường thép cây xuất khẩu, chào bán ổn định ở mức 640-660 USD/tấn CFR Hồng Kông và Singapore cho thép cây Trung Quốc. Các nhà máy Trung Quốc không muốn giảm giá vì áp lực lợi nhuận khi giá quặng sắt và than cốc tăng mạnh dù người mua không chấp nhận.

Chỉ số quặng sắt 62% Fe, hay IODEX, hiện vẫn đang ở mức cao gần 170 USD/tấn CFR Trung Quốc, do sự kết hợp của việc mua đầu cơ và nhập hàng trước tết Nguyên đán cũng như lo ngại về nguồn cung.

Trong khi đó, tính riêng trong tháng trước, giá than cốc luyện kim tăng cao nhất 231 NDT/tấn và thứ hai là phế với mức tăng lên 141 NDT/ tấn trên cơ sở hàng tháng.

“Chúng tôi đã đạt được mục tiêu cho thị trường xuất khẩu lô hàng trong tháng 4, vì vậy chúng tôi không vội vàng tăng doanh số bán hàng,” một nguồn tin từ phía đông Trung Quốc cho biết.

Nhìn chung, giá sẽ biến động trong ngắn hạn tới và dần suy yếu vào tháng 3 nhưng mức sụt giảm hạn chế nhờ giá nguyên liệu thô cao. Giá xuất khẩu thép cây dự báo giảm về tầm 580-600 USD/tấn CFR Singapore vào tháng 3.

THÉP DẸT

Giá giảm nhẹ do sự bùng phát mới của dịch khiến tâm lý thị trường lo ngại, người mua chờ đợi. Nhu cầu tiêu thụ cũng chậm dần khi tết nguyên đán cận kề.

Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5 mm giao ngay được đánh giá ở mức 4,500 NDT/tấn (696 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng, giảm 40 NDT/tấn so với tuần trước.

Tâm lý thị trường suy yếu khiến người mua chờ đợi sự sụt giảm nhiều hơn từ các nhà máy Trung Quốc, trong bối cảnh thị trường nội địa tạm lắng rất chậm trong mùa đông trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (11-17/2).

Một nguồn tin từ các nhà máy Trung Quốc cho biết: “Thị trường nội địa đang rất tồi tệ, vì vậy đây là thời điểm để các nhà máy tăng tốc bán hàng của họ trên thị trường xuất khẩu.”Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5 mm giao ngay được đánh giá ở mức 4,500 NDT/tấn (696.64 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng, ổn định so với tuần trước sau khi giá biến động trong tuần dựa vào các tin tức cắt giảm sản xuất và nhu cầu chậm.

Một nguồn tin từ các nhà máy Trung Quốc cho biết: “Thị trường nội địa đang rất tồi tệ, vì vậy đây là thời điểm để các nhà máy tăng tốc bán hàng của họ trên thị trường xuất khẩu.”

Tại thị trường thép cuộn, các nhà máy thép lớn của Trung Quốc đã giảm chào hàng hoặc giữ ổn định trong tuần đối với thép cuộn loại SS400 ở mức 660-715 USD/tấn FOB Trung Quốc cho lô hàng từ tháng 3 đến tháng 4, tuy nhiên, rất ít hồ sơ dự thầu.

Chào bán cho HRC SAE chất lượng thấp được nghe mức 655 USD/tấn từ các nhà máy Trung Quốc như Tiante, Tonghua, Magang và Donghai. Tại Việt Nam, nhà sản xuất trong nước Hòa Phát đưa ra mức giá tương tự đối với cuộn SAE và SS400, ở mức 655-660 USD/tấn cho người mua tại Việt Nam tùy theo cảng, cho lô hàng từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4.

“Do Covid bùng phát trở lại ở Trung Quốc, hầu hết khách hàng nghĩ rằng giá sẽ sớm giảm nên họ tiếp tục theo dõi. Họ đã quyết định không mua trong thời điểm hiện tại ”, thương nhân Việt cho biết.

Giá dự báo biến động song vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu sau lễ tết nguyên đán và giá nguyên liệu thô cao, trong khi thiếu hụt vài mặt hàng. Tuy nhiên, giá Q1 đạt đỉnh vào tháng 1 và dần giảm về 550-580 USD/tấn CFR Việt Nam cuối Q1.

SẢN LƯỢNG

Trung Quốc sản xuất 887.52 triệu tấn gang và 1,053 triệu tấn thép thô vào năm 2020, tăng lần lượt 4.3% và 5.2% so với cùng kỳ năm ngoái, dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia Mỹ (NBS) công bố vào ngày 18/1 cho thấy.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, sản lượng thép thô của Trung Quốc vượt mốc 1 tỷ tấn. Biên lợi nhuận bán thép thanh và thép cuộn cán nóng của Trung Quốc đạt trung bình 46 USD/tấn và 42 USD/tấn vào năm 2020, cho thấy sản lượng thép mạnh phù hợp với nhu cầu thép mạnh mẽ, nhờ các gói kích thích tài chính và tiền tệ của Trung Quốc vào năm 2020, theo phân tích thị trường.

Hầu hết các gói kích cầu đều được rót vào đầu tư tài sản cố định, từ đó thúc đẩy cơ sở hạ tầng, bất động sản và sản xuất của Trung Quốc, đặc biệt là trong nửa cuối năm 2020

Ước tính sản lượng gang và thép thô của Trung Quốc sẽ tăng thêm vào năm 2021, lần lượt 2% và 2.8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 906 triệu tấn và 1,083 triệu tấn. Theo phân tích, nhu cầu thép gia tăng vào năm 2021 có thể đến từ lĩnh vực sản xuất hơn là từ xây dựng bất động sản và cơ sở hạ tầng.

QUẶNG SẮT

Giá quặng sắt biến động trong tuần do 2 nguyên nhân chính tác động tới giá:

_Thứ nhất là do tiêu thụ thép ở hạ nguồn dần suy yếu trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Thứ hai, Chính phủ đang thúc giục giảm sản lượng thép trong năm nay.

Hiệp hội Sắt Thép Trung Quốc (CISA) nhận định, nhập khẩu thép của nước này sẽ tiếp tục tăng vào năm 2021. CISA khuyến khích các nhà máy sản xuất thép thu mua các sản phẩm thép sơ cấp để giảm thiểu ảnh hưởng của hai yếu tố nêu trên.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng đề nghị chính phủ cải thiện các chính sách liên quan để giảm bớt sự phụ thuộc của Trung Quốc vào nhập khẩu các nguyên liệu sản xuất thép, điển hình như quặng sắt.

Giá quặng 62% Fe nhập khẩu vào Trung Quốc ở mức gần 170 USD/tấn CFR Trung Quốc.

Về thị trường ngắn hạn tới, giá quặng khả năng tăng sau lễ tết theo giá thép song về dài hạn tới cuối Q1 giá sẽ giảm trở lại vì các nhà máy thép từ chối thu mua ở mức quá cao trong khi dịch covid vẫn phức tạp. Tuy nhiên, vẫn sẽ trên mức 120 USD/tấn. Giá giảm về 130-140 USD/tấn CFR vào tháng 2.

Giá thép đang được hỗ trợ từ:

_Sự phục hồi kinh tế mạnh, dữ liệu kinh tế tích cực.

_Giá nguyên liệu thô tiếp tục tăng cao.

_Thiếu cung do các khu vực thế giới ngưng sản xuất trong thời gian đại dịch.

_Đồng nội tệ tăng giá.

_Giá toàn cầu tăng.

Song giá cũng tiếp tục chịu áp lực:

_Đại dịch bất ổn.

_Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, Trung- Úc

_Tâm lý thị trường lo ngại.

_Tiêu thụ giảm trước tết.

Dự báo

Giá thép dự báo biến động trong thời gian tới và giảm dần về tháng 2, tháng 3 với giá cuộn cán nóng cán lại tháng 3 về tầm 550-580 USD/tấn CFR Việt Nam.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.