Thép dẹt
_ Giá cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục tăng, lập mức hàng ngày cao kỷ lục trong khi giá nguyên liệu thô dường như đã lập đỉnh.Người mua đang thăm dò thị trường để tìm kiếm các dấu hiệu suy yếu về giá thép thành phẩm nhưng với các lựa chọn mua hạn chế, các chào giá bán của nhà máy vẫn tăng.
Một nhà máy cho biết doanh số bán hàng trước đó ở mức 1,160 USD/tấn.Ông nói thêm rằng vẫn chưa thấy dấu hiệu của điểm đổi chiều.
Tuy nhiên, trong khi giá thép thành phẩm tăng cao, thị trường nguyên liệu thô có xu hướng ngược lại. Giá phế vụn trong nước có xu hướng giảm trước tuần mua vào tháng 2. Những người tham gia thị trường phế đã mong đợi mức giảm giá khoảng 40-50 USD/tấn trong tháng 2 so với mức tháng 1 với một số người cho rằng mức giảm lớn hơn có thể xảy ra.
Thị trường thép cuộn Mỹ đang đối mặt với những vấn đề thiếu cung, phế liệu tăng và rất khó có khả năng các nhà máy sẽ bắt kịp vào mùa hè vì nhập khẩu sẽ bị hạn chế trong nửa đầu năm nay. Điều này sẽ thúc đẩy giá tiếp tục gia tăng 50-100 USD/tấn trong 2 tháng đầu năm 2021, đẩy giá lên 1,100-1,250 USD/tấn và là giá đỉnh Q1 trước khi giảm trở lại vào tháng 3 khi nguồn cung dần tăng trở lại, kéo giá xuống tầm 800-900 USD/tấn.
_ Giá thép cuộn của Châu Âu được cho là ổn định trong tuần thứ hai liên tiếp khi các nguồn tin thị trường đánh giá kết quả của Tết Nguyên đán, với giá ở Viễn Đông suy giảm và giá nhập khẩu hiện có vẻ hấp dẫn đối với người mua EU.
Người mua đang ở chế độ chờ và xe', với hướng định giá cho thép cuộn vẫn chưa rõ ràng và được một số nguồn khác cho là ổn định.Sau thông báo tăng giá từ Arcelor Mittal vào ngày 28/1, một thương nhân ở Anh cho biết thị trường vẫn chưa cảm thấy tác động của việc tăng.
“Khách hàng cảm thấy họ có thêm một chút thời gian để đặt hàng trước khi phải đặt trước, vì vậy họ đang chờ xem điều gì xảy ra với giá cả,” thương nhân cho biết.
Giá nhập khẩu HRC ở mức 675 Euro/tấn CIF Ý Cảng từ Viễn Đông.
Theo dữ liệu, giá HRC của Châu Âu đang ở mức cao nhất trong 9 năm. Giá dự báo đã đạt đỉnh và giảm lại 600-650 Euro/tấn sang đầu Q2.
_ Bất chấp chào hàng thép cuộn cán nóng giá thấp từ Trung Quốc, giá phế liệu nhập khẩu giảm và nhu cầu chậm gây áp lực lên báo giá của các nhà máy, giá chào bán HRC của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định trên 800 USD/tấn xuất xưởng trong suốt tuần kết thúc vào ngày 22/1.
Mặc dù một giám đốc trung tâm dịch vụ nói ngày 22/1 rằng một nhà sản xuất HRC lớn của Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã bắt đầu cung cấp HRC ở mức 790 USD/tấn xuất xưởng cho thị trường nội địa, nhưng một giám đốc điều hành của nhà sản xuất đã không xác nhận thông tin này, cho biết họ đưa ra chào bán vẫn ổn định ở mức 810-815 USD/tấn xuất xưởng.
Nói rằng một số nhà máy cán lại đã thực hiện một số đơn đặt hàng HRC của Trung Quốc giá thấp từ 695-715 USD/tấn CFR, tùy thuộc vào trọng tải và chất lượng, và các chào bán nhập khẩu từ khu vực CIS đã giảm, một giám đốc trung tâm dịch vụ cho biết ông đang mong đợi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá xuống còn 750-760 USD/tấn xuất xưởng trong những tuần tới, nếu nhu cầu ở thị trường nội địa và xuất khẩu vẫn ở mức thấp và giá phế liệu nhập khẩu tiếp tục giảm.
Chi phí phế liệu nhập khẩu đang giảm và nhu cầu chậm sẽ gây áp lực cho giá xuất khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ, kéo giá về 700 USD/tấn vào tháng cuối Q1.
_ Giá thép cuộn và phôi phiển ở Biển Đen giảm lần đầu tiên kể từ tháng 10 khi các nhà máy CIS bắt đầu cắt giảm các chào bán xuất khẩu cho sản xuất tháng 3 và lô hàng tháng 4.
Hầu hết người mua đều ở trong tư thế chờ đợi để đáp ứng với việc giảm giá từ các nhà máy CIS. Theo một thương nhân, thậm chí có thể điều chỉnh giảm sâu hơn trong những tuần tới. Ông dự đoán giá HRC Biển Đen sẽ giảm xuống còn 700-710 USD/tấn FOB nếu các doanh nghiệp CIS muốn cạnh tranh với Trung Quốc tại các thị trường Đông Nam Á.
Một nhà máy CIS đưa ra giá 760 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Một người tiêu dùng cuối ở Thổ Nhĩ Kỳ đã trích dẫn chào bán của Nga ở mức 780 USD/tấn CFR. Ông kỳ vọng nhà máy sẵn sàng chấp nhận 760 USD/tấn CFR.
Giá phế Thổ Nhĩ Kỳ đang giảm trong khi giá Trung Quốc cũng giảm sẽ gây áp lực tiếp tục tới giá thép cuộn CIS, buộc các nhà máy giảm giá liên tục trong 2 tháng tới xuống 700 USD/tấn FOB.
Thép dài
_ Giá thép cây của Mỹ hầu như không đổi vào ngày 29/1 trước đợt mua phế tháng 2, với các nguồn tin không cho rằng sẽ có điều chỉnh giá mặc dù giá phế dự đoán sẽ giảm.
Sau đợt tăng giá gần nhất vào đầu tháng 1, cả hai giá đều dao động ở mức cao nhất trong nhiều năm. Điểm giữa của giá thép cây ở Midwest ở mức cao nhất trong 10 năm, trong khi điểm giữa của giá thép cây ở Southeast vẫn ở mức cao nhất trong 12 năm. Cả hai giá đã tăng hơn 220 USD kể từ giữa tháng 8 trong bối cảnh chi phí phế tăng.
Mặc dù triển vọng thu mua phế trong tháng 2 khá yếu, các nguồn thị trường dự kiến giá thép cây vẫn ổn định do nguồn cung hạn chế và thiếu thép cây nhập khẩu. Giá vào tầm 780-805 USD/tấn.
Nhu cầu thị trường nhìn chung đang dần trầm lắng và phế giảm lại trong khi dịch covid tiếp tục phức tạp kéo giá giảm về 600-650 USD/tấn vào tháng 3.
_ Giá thép cây ở Tây Bắc EU tăng vọt lên trên mức cao nhất trong 12 năm do lo ngại về phế liệu. Điều này có nghĩa là chỉ số đạt mức cao nhất kể từ ngày 15/9/2008, khi giá xuất xưởng là 661 Euro/tấn.
Một nhà máy ở Đức đã đặt một giao dịch khoảng 250 tấn vào ngày 31/12 ở mức 630 Euro/tấn đã giao cho Benelux nhưng được cho là không tích cực chào bán trong tuần này.
Một nhà máy của Pháp đã tăng giá chào bán lên 40 Euro/tấn trong tuần kết thúc vào ngày 8/1 với giá cơ bản là 410 Euro/tấn vào ngày 7/1, tăng từ 370 Euro/tấn ngày 04/1. Một nhà máy ở Châu Âu đã được nghe nói sẽ chào nguyên liệu ở mức 650 Euro/tấn đã giao, thêm rằng có thể lên tới 680 Euro/tấn được giao trong thời gian tới.
Các cuộc đàm phán cho các hợp đồng phế liệu tháng 1 hiện đang diễn ra, một nhà tái chế ở EU cho biết giá thầu của nhà máy chỉ định đối với phế liệu vụn ở mức 360-365 Euro/tấn giao ở Bắc Âu, với mức chào bán cao là 375-385 Euro/tấn được giao.
Giá dự kiến biến động và giảm lại theo giá phế xuống mức 550-570 Euro/tấn vào cuối Q1.
_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong bối cảnh thị trường thận trọng, chờ giá thép cây giảm thêm do giá phế liệu tiếp tục giảm.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết mức khả thi là 600 USD/tấn FOB trong bối cảnh nhu cầu trầm lắng. Nguồn tin trích dẫn kỳ vọng của thị trường về việc giá sẽ giảm xuống còn 580 USD/tấn FOB trong thời gian tới.
Một nguồn giao dịch khác nói rằng các nhà máy đang kháng cự ở mức 600 USD/tấn FOB. Nguồn tin cho rằng mức khả thi có thể là 590 USD/tấn FOB, với mức chênh lệch thép thanh vằn là 170-175 USD/tấn FOB, ngay cả khi phế liệu ở mức 415 USD/tấn CFR.
Hạn ngạch hiện tại từ tháng 1 đến tháng 3 đối với nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, có hiệu lực vào ngày 1/1, có số dư là 11,551 tấn trong tổng số 58,826 tấn. Khoảng 47,275 tấn, hay 80.4% tổng hạn ngạch, đã hết vào ngày 28/1, không có thay đổi nào kể từ ngày 26/1.
Dự báo giá thép cây chịu áp lực từ giá phế và nhu cầu, kéo giá giảm về 530-550 USD/tấn vào tháng 3.
NGUYÊN LIỆU THÔ
_Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm mạnh trong tuần thứ ba liên tiếp, do các nhà máy tìm cách thu mua hàng hóa giá thấp hơn.Các nhà tái chế tiếp tục tận dụng lợi thế của việc giá CFR Thổ Nhĩ Kỳ giảm gần đây bằng cách giảm giá thu gom bên bến tàu để giúp thu gom nguyên liệu rẻ hơn cho hàng hóa đã đặt trước đó.
_Tại Mỹ, giá phế liệu cũ dự kiến sẽ giảm khi giao dịch tháng 2 bắt đầu vào tuần của ngày 1/2. Phế liệu vụn được cho là yếu nhất, với lượng nguyên liệu dồi dào sẽ được tung ra thị trường trong tháng 1. Các nguồn dự kiến sẽ giảm 40-50 USD/tấn đối với phế liệu vụn so với giá tháng 1, trong khi giá phế liệu tấm & kết cấu và phế liệu HMS cũng dự kiến sẽ giảm, nhưng ở mức độ thấp hơn. Triển vọng về phế liệu chính là không chắc chắn, nhưng hầu hết kỳ vọng giá của nguyên liệu cao cấp sẽ không thay đổi ở mức tốt nhất. Câu hỏi vẫn là liệu áp lực giảm đối với việc định giá lỗi thời có kéo giá phế liệu cơ bản xuống theo hay không.
_ Giá phế liệu Châu Á tiếp tục giảm trong tuần qua, với xu hướng giảm đã giảm dần vào cuối tuần.
Một lô hàng H2 FOB đã được bán cho Hàn Quốc với giá 35,000 Yên/tấn CFR vào ngày 29/1, giảm so với mức giá 40,000 Yên/tấn trước đó.
Chào bán cho H1: H2 50:50 cho Đài Loan đã tăng vọt lên mức 372-380 USD/tấn CFR, từ các giao dịch 410 USD/tấn CFR vào tuần trước.
_Giá nhập khẩu nguyên liệu vụn đóng trong container của Ấn Độ còn khả thi đã giảm trong tuần thứ ba liên tiếp, trong đó người mua Ấn Độ tiếp tục kìm hãm do tâm lý tiêu cực trên thị trường quốc tế.
Dự báo giá thu mua phế sẽ giảm tiếp vào tháng cuối Qúy 1 khi tồn kho tăng tại các nhà máy và giá thép thành phẩm giảm lại. Mức giảm dự kiến vào tầm 30-50 USD/tấn.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Lần đầu tiên kể từ năm 2015, sản lượng thép thô thế giới năm 2020 giảm so với năm trước đó, thông tin từ Hiệp hội Thép Thế giới (WSA) cho biết. Trong năm vừa qua, toàn cầu sản xuất 1,864 triệu tấn thép, thấp hơn 0.9% so với năm 2019.
Sản lượng thép thô của khu vực Bắc Mỹ năm 2020 giảm mạnh 15.5% xuống 101.1 triệu tấn do sản lượng của cả 3 nước sản xuất chủ chốt đều giảm. Theo đó, sản lượng của Mỹ giảm 17.2% xuống 72.7 triệu tấn, riêng trong quý IV/2020 giảm 11.8% chỉ đạt 6.4 triệu tấn; của Canada giảm 14.1% xuống 11.1 triệu tấn, riêng tháng 12 sản xuất 1.1 triệu tấn (giảm 2%); của Mexico là 16.9 triệu tấn trong năm 2020 (giảm 8.3%), riêng quý IV tăng 13.9% lên 1.6 triệu tấn.
Châu Á năm qua đã lội ngược dòng khi sản xuất 1,374.9 triệu tấn thép thô trong năm 2020, tăng 1.5% so với năm 2019. Lý do bởi sản lượng của Trung Quốc đạt 1,053 triệu tấn, tăng 5.2% so với năm 2019, nâng thị phần của nước này trong tổng sản lượng thép thô toàn cầu từ 53.3% năm 2019 lên 56.5% năm 2020.
Ngoại trừ Trung Quốc, sản lượng của hầu hết các nước Châu Á khác đều giảm. Theo đó, sản lượng của Ấn Độ năm qua giảm khá mạnh, mất 10.6% so với năm 2019, còn 99.6 triệu tấn; Nhật Bản cũng giảm 16.2% còn 83.2 triệu tấn; Hàn Quốc giảm 6% còn 67.1 triệu tấn.
EU sản xuất 138.8 triệu tấn thép thô trong năm 2020, giảm 11.8% so với năm trước, trong đó Đức sản xuất 35.7 triệu tấn (-10%).
Dự kiến nguồn cung thép thô tháng 1/2021 sẽ giảm nhẹ trở lại khi Trung Quốc cắt giảm sản xuất và dịch bệnh ảnh hưởng sản xuất các nước khác trên thế giới. Sản lượng dự báo vào tầm 155-157 triệu tấn.
KẾT LUẬN
Dự báo giá cả đã đạt đỉnh và ổn định trước tết Nguyên đán Trung Quốc sau đó giảm dần về tháng 3. Giá cả được hỗ trợ bởi:
-Kinh tế phục hồi tại các nước.
_Nguồn cung hạn chế do dịch.
-Giá nguyên liệu thô cao.
Áp lực:
-Dịch bệnh coronavirus đang phức tạp.
-Giá Trung Quốc dần suy yếu.
-Xung đột chính trị, căng thẳng thương mại các nước.
_Tiêu thụ vào mùa thấp điểm do thời tiết lạnh.
Dự báo giá thị trường thép toàn cầu sẽ còn biến động và suy yếu sau đó tới cuối Q1. Giá cả cuối Q1 dự báo giảm lại 50-100 USD/tấn so với tháng 1.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
