Tuần 08/2019: Dự báo xu hướng thép TG

THÉP DÀI

_ Giá nhập khẩu thép cây vào Mỹ tăng theo giá nguyên liệu thô thế giới. Các chào giá thấp trước đó không còn xuất hiện nữa trên thị trường, mà thay vào vào đó là chào giá 680 USD/tấn DDP, Houston.

Trong khi đó, giá trong nước vẫn ổn định, với giá thép cây hàng ngày Southeast vẫn không thay đổi ở mức 685- 710 USD/tấn xuất xưởng. Giá hàng tuần ở mức 700-720 USD/tấn xuất xưởng. Gía trong nước bình ổn gây nhạc nhiên cho thị trường vì giá nhập khẩu tăng và giá phế vụn tháng 3 cũng dự kiến tăng. Tâm lý thị trường lạc quan cộng nguyên liệu thô tăng giá sẽ là nền tảng hỗ trợ giá thép cây Mỹ trong tháng 3, tăng tầm 10-15 USD/tấn..

_Nhà sản xuất thép thanh thương phẩm lớn nhất Châu Âu - Beltrame đã tăng giá cho tất cả các sản phẩm thanh của mình thêm 20 Euro/tấn (23 USD/tấn) trên khắp Châu Âu có hiệu lực ngay lập tức.

Giám đốc điều hành công ty cho biết quyết định được đưa ra do chi phí tăng. Các nhà máy Châu Âu đã chốt hợp đồng phế hàng tháng ở mức tăng 10-15 Euro/tấn so với giá mua tháng 1. Giá cơ bản cho thép thanh thương phẩm Châu Âu trung bình khoảng 140-150 Euro tấn đã tính phí giao hàng. Dự báo giá tăng thêm 10-15 Euro/tấn theo giá phế vào tháng tới.

_Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp áp lực suy yếu từ phế giảm giá cũng như tiêu thụ thấp cả trong và ngoài nước.

Chào giá xuất khẩu và nội địa trong nửa đầu tháng 2 cho thép cây đạt mức cao nhất - lên tới 520 USD/tấn. Mặc dù các nhà máy chưa có các giao dịch xuất khẩu đáng chú ý, họ đã xoay sở để lấp đầy các đơn hàng tháng 3 với các đơn đặt hàng đáng chú ý trong tuần trước. Vì vậy, họ không vội bán.

Giá chào bán thép cây của các nhà môi giới ở thị trường nội địa nằm trong khoảng 3.080-3.130 Lira/tấn, bao gồm 18% VAT, tương đương với 490-500 USD/tấn không có VAT, giảm 10 USD/tấn so với tuần trước trong bối cảnh đồng Lira giảm nhẹ.

Các yếu tố cơ bản của thị trường không thay đổi mặc dù giá cả nguyên liệu thô thay đổi do giá quặng sắt tăng vọt. Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với một vấn đề cơ cấu là không đủ thị trường cho xuất khẩu thép cây, và sẽ tiếp tục như vậy. Xuất khẩu sẽ bị giới hạn bởi hạn ngạch của EU, thuế quan 50% của Mỹ và nhu cầu tiêu thụ mùa đông mỏng từ ngành xây dựng.

Hạn ngạch thép cây của EU đối với Thổ Nhĩ Kỳ được xác định là 117.231 tấn trong khoảng thời gian từ tháng 1 -tháng 6 đã được lấp đầy, áp lực lên giá nhà máy tăng hơn nữa, trong khi giá thép cây của các nhà máy Trung Quốc sẽ là yếu tố quyết định cho khối lượng bán hàng xuất khẩu của họ đến khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, xu hướng giá tại Trung Quốc tăng trưởng nên dự báo giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng trưởng vào tháng tới, tầm 10 USD/tấn.

THÉP DẸT

_Các nhà máy Mỹ đang cố gắng tăng giá thép để thúc đẩy thị trường tăng trưởng cũng như bước đón đầu trước tác động từ thảm họa Vale ở Braxin tháng trước, mà nó đã dẫn tới sự gia tăng mạnh phế chất lượng cao dựa vào tiêu thụ cao hơn về nguyên liệu thay cho DRI và HBI..

Nucor, US Steel và California Steel Industries thông báo lần tăng giá thứ hai thêm 40 USD/tấn trong vòng 3 tuần qua, trong khi ArcelorMittal công bố giá tối thiểu 730 USD/tấn cho HRC, 860 USD/tấn cho CRC và 860 USD/tấn cho HDG. Mức tăng 40 USD/tấn trước đây được các nhà máy thông báo vào cuối tháng 1 nhưng chưa được thị trường chấp nhận hoàn toàn mà chỉ tầm 20 USD/tấn.

Thị trường cũng nhận được hỗ trợ từ thời gian sản xuất tăng và ít cạnh tranh hàng nhập khẩu. Thời gian sản xuất HRC tăng 0.2 lên trung bình 4.7 tuần. Thời gian sản xuất CRC tăng 0.1 tuần lên trung bình 6.2 tuần trong khi HD giảm nhẹ 0.2 tuần xuống 6.9 tuần.

Với nỗ lực tăng giá hiện tại của các nhà máy, thị trường có vẻ đã chạm đáy. Hiện tại, nhu cầu từ các nhà máy thép ống dẫn và hoạt động kinh doanh OEM vẫn tốt, giúp bù đắp cho việc giảm giá mua của trung tâm dịch vụ. Dự báo các nhà máy sẽ tiếp tục thử thêm 1-2 lần tăng giá trong 2 tháng tới, với mức tăng 20-30 USD/tấn mỗi lần tăng theo giá phế.

_Tại Châu Âu, các nhà máy theo dõi sát sao động thái của ArcelorMittal và cũng đã tăng giá chào bán thêm 20-25 USD/ tấn ở miền bắc và miền nam Châu Âu, cũng như 30 GBP/tấn tại Anh. Tuy nhiên, cả người bán và người mua vẫn hoài nghi về việc bao lâu thì mức tăng này mới được chấp nhận, với giá giao ngay vẫn có sẵn ở mức sàn trong phạm vi chào bán.

Mức tăng giá 30 Euro/tấn của ArcelorMittal vào đầu tuần này là lần tăng giá thứ hai trong vòng 1 tháng, vẫn cần được người mua hấp thụ. Tại Nam Âu, nhà máy Marcegaglia Ý cũng có thông báo tương tự. Có vẻ nhà máy này sẽ xem xét một sự gia tăng khác ngay sau khi tăng thêm 20-40 Euro/tấn.

Tuy nhiên, các nhà máy vẫn đang nhượng bộ mặc dù tăng giá vì khách hàng chỉ mua những gì họ cần. Những người thường mua hợp đồng hàng quý đã bắt đầu mua hàng tháng. Do đó, đây có vẻ chỉ là đợt gia tăng ngắn hạn do sự gia tăng đột biến của chi phí sản xuất gần đây. Do đó, dự báo thị trường Châu Âu chỉ hấp thụ thêm tầm 10-20 Euro/tấn trong 2 tháng tới dù các nhà máy tiếp tục đẩy giá.

_Tại Thổ Nhĩ Kỳ, thị trường rơi vào im ắng khi hầu hết người mua đã rút lui giữa lúc giá cả tăng vọt. Các chào giá xuất khẩu HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt tới mức 540-550 USD/tấn FOB, trong khi 530-535 USD/tấn cũng có thể có sẵn cho các đặt mua trọng tải lớn.

Các nhà máy CIS cũng tăng giá chào bán đáng kể đến thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần. Họ bắt đầu chào giá HRC trong phạm vi 515-535 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tùy thuộc vào trọng tải và nguồn gốc.

Trong tháng tới, sức mua từ các thị trường Châu Á phục hồi sẽ hỗ trợ giá cho thép dẹt xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, do đó, dự báo giá sẽ phục hồi thêm 5-10 USD/tấn.

_Nguồn cung chặt chẽ hơn cho thép cuộn CIS sản xuất tháng 3 giao tháng 4 đang hỗ trợ cho giá dù tâm lý thị trường suy yếu. Việc bảo trì dự kiến vào mùa xuân tại hai nhà xuất khẩu lớn của Nga chắc chắn sẽ dẫn đến việc cắt giảm phân bổ xuất khẩu của thép cuộn và tấm.

Nguồn cung từ Ukraine cũng có khả năng thấp hơn sau khi Metinvest cho biết họ đã giảm 190.000 tấn sản lượng thép tấm được lên kế hoạch từ tháng 12 - tháng 2 do đại tu lò cao. Điều này có nghĩa là một số đơn đặt hàng mùa đông có thể bị hoãn cho đến giai đoạn tháng 3-tháng 5.

Giá giao dịch HRC của Nga đã tăng lên mức 490-500 USD/tấn FOB nhưng các đề nghị tiếp theo ở mức 525 USD/tấn FOB đã thấy sự kháng cự. Sự gia tăng không vượt qua được các nhà tiêu thụ cuối. Chào giá HRC của Ukraine ở mức 545 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương với 525 - 530 USD/tấn FOB Biển Đen, một nguồn tin cho biết.

Trong khi đó, giá thầu từ Thổ Nhĩ Kỳ dao động ở mức 530-535 USD/tấn FOB CIF (510-520 USD/tấn FOB). Nhưng giá giao dịch thực tế không giảm xuống dưới mức 540 USD/tấn CIF (520- 525 USD/ tấn FOB).

Nguồn cung thấp sẽ trợ giá thép dẹt CIS trong tháng tới, song cũng bị áp lực từ tiêu thụ thấp nên dự báo giá chỉ tăng vào khoảng 10 USD/tấn.

NGUYÊN LIỆU THÔ

Trong khi các thị trường Châu Á tiếp tục cho thấy giá cả vững chắc, thị trường Thổ Nhĩ Kỳ yếu hơn đã phá vỡ sự tăng trưởng chung trên các thị trường của những tuần trước.

_Giá nhập khẩu phế liệu vào Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm nhẹ trong bối cảnh giao dịch mỏng, khi những người tham gia thị trường điều chỉnh kỳ vọng giá xuống. Giá phế HMS 1/2 (80:20) nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ hiện ở mức 320 USD/tấn CFR. Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chủ yếu đứng bên lề, "kiểm tra mức độ" hiện có sẵn trên thị trường.

Phần lớn những người tham gia thị trường vẫn nghĩ rằng giá giảm. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ được cho là nhắm tới 315 USD/tấn CFR trong các giao dịch tiếp theo của họ, với mức giá được chỉ ra là 310-315 USD/tấn CFR.

_Thị trường phế liệu nhập khẩu Ấn Độ có ít thay đổi sau hoạt động giao dịch ít hơn trong nửa cuối tuần qua sau khi nhu cầu vững chắc trong nửa đầu tuần trước. Một thương nhân nói rằng anh ta đã bán phế vụn CFR Nhava Sheva với giá 340 USD/tấn CFR.

_Giá phế liệu xuất khẩu HMS Đông Á và H2 Nhật Bản đều tăng trong tuần qua trong bối cảnh giá chào bán và chào mua tăng.

Tại Đài Loan, nhiều giao dịch phế HMS I / II 80:20 có nguồn gốc từ Mỹ đã được nghe chốt vào thứ năm ở mức 305 USD/tấn CFR, nhiều nguồn tin khác nhau của Đài Loan cho biết.

Kết quả đấu thầu Kanto Tetsugen hàng tháng đã làm tròn tổng cộng 23 hồ sơ dự thầu nguyên liệu H2 với lô hàng vào cuối tháng 3 với chào mua trung bình là 30.599 Yên/tấn FAS, tăng 2.646 Yên/tấn so với tháng trước. Bốn hồ sơ trúng thầu hàng đầu dao động từ 31.705 Yên/tấn đến 32.005 Yên/tấn FAS với tổng số 20.000 tấn H2.

_Trong khi đó, thị trường HMS khối lượng lớn ở Đông Á ổn định trong tuần qua với mức cung cấp ổn định khi thị trường vừa trở lại sau kỳ nghỉ.

Giá phế dự báo sẽ tăng trưởng vào tháng tới theo xu hướng chung của giá quặng sắt và thép thế giới, với mức tăng tầm 5-10 USD/tấn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng thép thô toàn cầu đã tăng 4.6% trong năm ngoái, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ ở hầu hết khu vực gồm cả nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc, nơi sản lượng tăng 6.6%,

Theo worldsteel, Trung Quốc, nơi sản xuất một nửa thép thế giới, đạt sản lượng 928.3 triệu tấn trong năm ngoái, trong khi sản lượng toàn cầu ghi nhận ở mức 1.809,6 triệu tấn. Thành viên của worldsteel chiếm khoảng 85% sản lượng toàn cầu.

Tất cả khu vực khác đều ghi nhận mức tăng trưởng ngoại trừ Liên minh châu Âu (EU), nơi sản xuất giảm 0.3% so với năm 2017 xuống 168.1 triệu tấn trong 2018.

Sản lượng tại Ấn Độ, đã vượt Nhật Bản để trở thành nhà sản xuất thép lớn thứ hai thế giới, tăng 4.9% lên 106.5 triệu tấn trong năm ngoái, trong khi sản xuất tại Nhật Bản giảm 0.3% xuống 104.3 triệu tấn.

Tại Mỹ, nhà sản xuất lớn thứ tư thế giới, sản lượng tăng 6.2% lên 86.7 triệu tấn trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và khi Washington áp thuế 25% đối với tất cả sản phẩm thép nhập khẩu, dấy lên hành động trả đũa trên toàn thế giới.

KẾT LUẬN

Thị trường thép thế giới tăng trưởng gần đây theo nỗ lực tăng giá của các nhà máy trước sự gia tăng chi phí đầu vào, song tiêu thụ còn chậm.

Thị trường thép thế giới còn chứa đựng rất nhiều bất ổn trong năm nay, xoay quanh các làn song bảo hộ và vấn đề thương mại toàn cầu như bảo hộ thép của Mỹ và EU, các căng thẳng thương mại Trung Quốc- Mỹ, vấn đề Brexit, khủng hoảng đảo chính tại Venezuela, ẩn số tiềm năng suy yếu của nền kinh tế Trung Quốc…

Nhìn chung, giá thép thế giới đang nhận được hỗ trợ từ:

- Giá nguyên liệu thô tăng như quặng, phế, than đá vì lo ngại thiếu cung.

_Tiến trình đàm phán thương mại Mỹ-Trung có thể mang lại triển vọng tươi sang hơn cho hai nước.

_Nhu cầu tiêu thụ tăng sau thời điểm năm mới.

_Trung Quốc tiếp tục chiến dịch giảm sản lượng, hỗ trợ ngành thép thế giới.

Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực và biến động do:

- căng thẳng thương mại Mỹ-Trung kéo dài.

- Bảo hộ ngành thép, thuế quan các nước.

- Bất ổn chính trị Brexit, đảo chính tại Venezuele…

_Nguồn cung tiếp tục tăng cao, do sự thêm vào các công suất mới.

_Tình hình tài chính ngày càng khó khan.

Dự báo giá thép ngắn hạn trong tháng 3-tháng 4 sẽ tăng, hưởng ứng theo giá thép Trung Quốc song cũng tiếp tục biến động. Mức tăng vào tầm 10-20 USD/tấn tại các khu vực qua 2 tháng.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.