THÉP DÀI
_ Giá giao dịch thép cây của Mỹ vẫn duy trì ổn định sau một tuần thông báo tăng giá niêm yết từ một số nhà máy lớn. Nhà máy Commercial Metals Co. đã công bố mức tăng 20 USD/tấn cho thép cây. Nucor và Gerdau Long Steel North America có mức tăng tương tự.
Giá tăng chủ yếu do giá phế tăng vì nhu cầu tiêu thụ còn chậm, trong khi nguồn cung đầy đủ. Giá thép cây hàng tuần ở Đông Nam Mỹ ổn định ở mức 685- 710 USD/tấn và ở Midwest tầm mức 700-720 USD/tấn xuất xưởng.
Giá phế tăng sẽ là nền tảng hỗ trợ chính cho thép cây trong tháng 3, giúp giá thị trường tăng nhẹ 5 USD/tấn và tình hình tháng 4 dự tốt hơn vì là mùa xây dựng, các nhà máy tiếp tục thông báo tăng giá thêm 20-30 USD/tấn.
_Nhà sản xuất thép thanh thương phẩm lớn nhất Châu Âu - Beltrame đã tăng giá cho tất cả các sản phẩm thanh của mình thêm 20 Euro/tấn (23 USD/tấn) trên khắp Châu Âu có hiệu lực ngay lập tức.
Giám đốc điều hành công ty cho biết quyết định được đưa ra do chi phí tăng. Các nhà máy Châu Âu đã chốt hợp đồng phế hàng tháng ở mức tăng 10-15 Euro/tấn so với giá mua tháng 1. Giá cơ bản cho thép thanh thương phẩm Châu Âu trung bình khoảng 140-150 Euro tấn đã tính phí giao hàng. Dự báo giá tăng thêm 10-15 Euro/tấn theo giá phế vào tháng 3-tháng 4.
_ Cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ, với sự phá sản của một số công ty xây dựng trong những tháng gần đây tiếp tục hạn chế nhu cầu thép cây trong nước ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh khó khăn dòng tiền và tín dụng đang diễn ra. Điều này dẫn tới giá cả giảm khoảng 30-40 USD/tấn trong 2 tuần qua, song các nhà máy nội địa đang cố gắng tăng giá để cứu vãn tình hình.
Việc cắt giảm công suất của các nhà sản xuất cũng như một số gián đoạn tạm thời gần đây và đồng lira giảm giá là những yếu tố khác hỗ trợ cho các nỗ lực tăng giá gần đây
Các yếu tố cơ bản của thị trường không thay đổi mặc dù giá quặng sắt tăng vọt.Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với một vấn đề cơ cấu là không đủ thị trường cho xuất khẩu thép cây, và sẽ tiếp tục như vậy. Xuất khẩu sẽ bị giới hạn bởi hạn ngạch của EU, thuế quan 50% của Mỹ. Tuy nhiên, việc cắt giảm sản xuất và nhu cầu từ Châu Á sẽ ngăn chặn không cho giá giảm nữa. Dự báo các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá vào 2 tháng tới để củng cố giá không giảm nữa, song thị trường vẫn áp lực nên mức tăng hạn chế chỉ 5-10 USD/tấn.
THÉP DẸT
_Giá thép cuộn Mỹ tăng nhờ thời gian sản xuất mở rộng hỗ trợ cho việc tăng giá của nhà máy trong các tuần qua. Nucor, US Steel và California Steel Industries đã thông báo lần tăng giá thứ hai thêm 40 USD/tấn trong vòng 3 tuần, trong khi ArcelorMittal công bố giá tối thiểu 730 USD/tấn cho HRC, 860 USD/tấn cho CRC và 860 USD/tấn cho HDG.
Giá giao dịch HRC đã tăng lên 700 USD/tấn, song sức mua còn chậm do nhiều người đã tiến hành thu mua đón đầu việc tăng giá của các nhà máy hoặc mua theo hợp đồng để được chiết khấu.
Trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu không cao vì chênh lệch giá trong nước và nhập khẩu thấp, trong khi hàng nhập khẩu lại tốn khoảng thời gian giao hàng lâu. Chào giá nhập khẩu ở mức 650 USD/tấn DDP Houston trong khi CRC gần với 760 USD/tấn DDP Houston từ Việt Nam. Hàng cập cảng vào cuối Q2 hoặc đầu Q3, tùy thuộc vào quốc gia và sản phẩm.
Với nỗ lực tăng giá hiện tại của các nhà máy, thị trường có vẻ đã chạm đáy. Hiện tại, nhu cầu từ các nhà máy thép ống dẫn và hoạt động kinh doanh OEM vẫn tốt, giúp bù đắp cho việc giảm giá mua của trung tâm dịch vụ cộng với việc tăng giá của các nhà máy hỗ trợ tâm lý. Satthep.net dự báo các nhà máy sẽ tiếp tục thử thêm 1-2 lần tăng giá trong 2 tháng tới, với mức tăng 20-30 USD/tấn mỗi lần tăng theo giá phế.
_Tại Châu Âu, các nhà máy theo dõi sát sao động thái của ArcelorMittal và cũng đã tăng giá chào bán thêm 20-25 USD/ tấn ở miền bắc và miền nam Châu Âu, cũng như 30 GBP/tấn tại Anh. Tuy nhiên, thời gian giao hàng ngắn gây lo lắng cho thị trường.
Như vậy có thể thấy giá tăng gần đây do chi phí nguyên liệu cao hơn thay vì nhu cầu tăng. Trong khi đó, hàng nhập khẩu tiếp tục không cạnh tranh, với Thổ Nhĩ Kỳ vắng mặt. Một chào giá FCA Antwerp của Nga ở mức 530 Euro/tấn, giúp cho nguyên liệu trong nước hấp dẫn hơn về giá cả và thời gian giao hàng so với nhập khẩu.
Hàng nhập khẩu thiếu cạnh tranh cả về giá lẫn thời gian giao hàng nên thị trường nội địa được hỗ trợ. Các nhà máy cũng sẽ tiếp tục nâng giá chào bán để củng cố giá hiện tại. Do đó, Satthep.net dự báo các nhà máy tiếp tục đẩy giá thêm 30-40 Euro/tấn trong 2 tháng tới song mức tăng trưởng thị trường vào tầm 15-20 Euro/tấn.
__Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà sản xuất tấm mỏng đã bắt đầu chào bán với giá cao hơn đáng kể trong những tuần gần đây, chủ yếu là do giá quặng sắt và phế tăng mạnh.
Giá chào bán HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho thị trường nội địa đã tăng lên mức 560-570 USD/ tấn xuất xưởng vào đầu tuần trước, trong khi các chào giá xuất khẩu đã chạm mức 555-560 USD/ tấn FOB, tùy thuộc vào trọng tải. Giá chào bán HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng khoảng 70 USD/tấn kể từ giữa tháng 1, tuy nhiên đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ từ người mua Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm các nhà sản xuất ống Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong tháng tới, sức mua từ các thị trường Châu Á phục hồi sẽ hỗ trợ giá cho thép dẹt xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên áp lực phế nhập khẩu giảm giá sẽ hạn chế mức tăng. Do đó, dự báo giá sẽ phục hồi thêm 5-10 USD/tấn.
_ Tuần cuối cùng của tháng 2 dường như yên tĩnh hơn bình thường ở các thị trường cuộn dây Biển Đen vì chỉ có những chào giá của Ukraine được nghe thấy, trong khi các nhà máy Nga đang chờ đợi tuần tới để chào bán lô hàng tháng 5. Do việc bảo trì tại các nhà máy địa phương cộng với nhu cầu trong nước mạnh đang cho phép các nhà máy Nga ít hoạt động và tích cực hơn tại thị trường xuất khẩu Biển.
HRC Ukraine, lô hàng tháng 4 được chào ở mức 530 USD/tấn CIF trong khi có chào giá ở mức 535 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ . Tại Ai Cập, HRC có nguồn gốc Ukraina được chào bán ở mức 540 USD/tấn CIF Ai Cập.
Nguồn cung thấp sẽ tiếp tục trợ giá thép dẹt CIS trong 2 tháng tới, song giá cao bị kháng cự nên dự báo các nhà máy chỉ có thể tăng thêm 10-15 USD/tấn.
NGUYÊN LIỆU THÔ
_Thị trường phế HMS nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ nhích lên vào cuối tuần qua nhờ 2 giao dịch mới trong tháng 3.
Tuy nhiên, mặc dù giá tăng tạm thời, những người tham gia trong ngành dự kiến giá trị có thể giao dịch sẽ giảm hơn nữa trong vòng 10-15 ngày tới.
_Thị trường HMS số lượng lớn ở Đông Á đã giảm xuống trong bối cảnh cung cấp thấp hơn cho khu vực.
Mặc dù lợi ích đối với phế liệu số lượng lớn có nguồn gốc từ Mỹ trong khu vực vẫn ở mức tối thiểu, các chào giá đang chiếm ưu thế ở mức khoảng 335-340 USD/ tấn CFR Việt Nam, tầm 330-335 USD/tấn CFR Hàn Quốc, các nguồn tin cho biết.
_Thị trường xuất khẩu phế liệu H2 của Nhật Bản cũng im ắng do nhu cầu tiêu thụ im ắng.
_Giá xuất khẩu HMS khối lượng lớn sang Đài Loan đã đạt được thành công lớn hơn. Trong khi các nhà máy Đài Loan đang trong kỳ nghỉ vào cuối tuần, các giao dịch được nghe rộng rãi đã được đặt ở mức 299-300 USD/tấn CFR Đài Loan, các nguồn tin cho biết.
Giá phế dự báo sẽ tăng trưởng vào tháng 3-tháng 4theo xu hướng chung của giá quặng sắt và thép thế giới, với mức tăng tầm 10-20 USD/tấn.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô của 67 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới là 146.7 triệu tấn trong tháng 1, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, Hiệp hội Thép Thế giới báo cáo hôm thứ ba.
Hiệp hội ước tính sản lượng tháng 1 của Trung Quốc tăng 4.3% lên 75 triệu tấn, so với tháng 01/ 2018. Trong đó, Bắc Mỹ tăng 7.3% lên 10.5 triệu tấn với Mỹ sản xuất 7.6 triệu tấn, tăng 11% so với tháng 01/2018.
Sản lượng thép thô của Braxin là 2.9 triệu tấn, tăng 2.3% so với năm ngoái và sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ là 2.6 triệu tấn, giảm 19.5%.
EU 28 sản xuất giảm 3.5% xuống còn 13.9 triệu tấn. Đức, nhà sản xuất lớn nhất Châu Âu, đã công bố mức giảm 7.2% xuống còn 3.4 triệu tấn trong tháng 1 trong khi Ý, nhà sản xuất lớn thứ hai ở Châu Âu sản xuất 2.0 triệu tấn, giảm 3.6% so với tháng 01/ 2018. Vương quốc Anh giảm mạnh nhất trong khu vực với 11.2% xuống còn 520.000 tấn.
Ấn Độ đã sản xuất 9.2 triệu tấn trong tháng 1, giảm 1.9% so với tháng 01/2018. Nhật Bản sản xuất 8.1 triệu tấn, giảm 9.8% so với cùng kỳ. Sản lượng thép thô của Hàn Quốc đứng ở mức 6.2 triệu tấn và Ukraine ở mức 1.9 triệu tấn, giảm lần lượt 1.5% và 4.9% so với tháng 01/ 2018.
Nguồn cung thép thô thế giới dự sẽ tiếp tục tăng trong tháng 2-tháng 3, với sự góp mặt chính từ Trung Quốc. Mức tăng vào tầm 2-3%.
KẾT LUẬN
Thị trường thép thế giới tăng trưởng gần đây theo nỗ lực tăng giá của các nhà máy trước sự gia tăng chi phí đầu vào, song tiêu thụ còn chậm.
Thị trường thép thế giới còn chứa đựng rất nhiều bất ổn trong năm nay, xoay quanh các làn song bảo hộ và vấn đề thương mại toàn cầu như bảo hộ thép của Mỹ và EU, các căng thẳng thương mại Trung Quốc- Mỹ, vấn đề Brexit, khủng hoảng đảo chính tại Venezuela, ẩn số tiềm năng suy yếu của nền kinh tế Trung Quốc…
Nhìn chung, giá thép thế giới đang nhận được hỗ trợ từ:
- Giá nguyên liệu thô tăng như quặng, phế, than đá vì lo ngại thiếu cung.
_Tiến trình đàm phán thương mại Mỹ-Trung đạt tiến bộ tích cực.
_Nhu cầu tiêu thụ tăng sau thời điểm năm mới.
_Trung Quốc tiếp tục chiến dịch giảm sản lượng, hỗ trợ ngành thép thế giới.
Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực và biến động do:
- căng thẳng thương mại Mỹ-Trung còn bất ổn.
- Bảo hộ ngành thép, thuế quan các nước.
- Bất ổn chính trị Brexit, đảo chính tại Venezuele…
_Nguồn cung tiếp tục tăng cao, do sự thêm vào các công suất mới.
_Tình hình tài chính ngày càng khó khan.
Dự báo giá thép ngắn hạn trong tháng 3-tháng 4 sẽ tăng, hưởng ứng theo giá thép Trung Quốc song cũng tiếp tục biến động. Mức tăng vào tầm 10-20 USD/tấn tại các khu vực qua 2 tháng.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
