THÉP DẸT
_ Giá HRC của Mỹ đạt mức cao nhất mọi thời đại mới do người mua vẫn phải đối mặt với các lựa chọn hạn chế trên thị trường giao ngay, vốn được định giá ở mức cao hơn. Các nguồn thị trường tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn cung ứng hơn là giá cả.
Với lượng hàng tồn kho đang cạn kiệt, người mua phải tranh giành để tìm nhà cung cấp của họ cung cấp bất kỳ sản phẩm còn hàng nào. “Bạn không thể tìm thấy HRC dưới 1,240 USD/tấn vào lúc này và nếu bạn có thể khiến bất kỳ nhà máy nào cungg cấp, họ rất có thể sẽ nhắm mục tiêu cao hơn và cũng có thể đạt được nó”, một nguồn tin của trung tâm dịch vụ cho biết. Sau cơn bão mùa đông ảnh hưởng đến một số nhà sản xuất thép ở miền Nam, ông được một trong những nhà cung cấp của mình thông báo về việc không còn hàng trong tháng 4 và tháng 5 trong khi một nhà cung cấp khác đề cập đến số tấn giao ngay hạn chế cho đến tháng 6.
"Thị trường sẽ còn thắt chặt hơn trong hai tháng tới," một trung tâm dịch vụ khác cho biết. "Hai tuần trước, chúng tôi đã nghĩ rằng giá ít nhất sẽ sớm ổn định, nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng nó vẫn còn tồn tại."
Giá sẽ tiếp tục tăng mạnh vào mùa hè vì không có biện pháp khắc phục tình trạng chặt chẽ trong ngắn hạn. Bão mùa đông và covid sẽ còn gây khó khăn hơn cho sản xuất, đẩy giá tăng thêm dưới 50 USD/tấn và đỉnh giá Q1 tầm 1,200-1,400 USD/tấn có thể duy trì tới gần hè. Trong tháng 6-tháng 7, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng với phế giảm giá sẽ kéo giá về xuống gần 1,000 USD/tấn.
_ Nhà máy thép dẫn đầu thị trường ArcelorMittal đã tăng giá chào bán tại Châu Âu vào ngày 26/ 2 đối với thép cuộn cán nguội lên 870-880 Euro/tấn xuất xưởng và đối với thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng lên 900 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi vẫn giữ mức chào hàng thép cuộn cán nóng ở mức 750 Euro/tấn hiện tại.
Các nguồn tin thị trường cho biết thị trường vẫn không đạt được HRC ở mức 750 Euro/tấn xuất xưởng và ArcelorMittal muốn khẳng định lại mức giá đó trước khi thực hiện một động thái khác, dự kiến trong những tuần tới.
Một nguồn phân phối của Đức tin rằng giá HRC đã đạt đỉnh ở Châu Âu, nhưng cho biết không còn kỳ vọng giảm giá trong ngắn hạn do sự trở lại của thị trường Châu Á.
“Các nhà máy Việt Nam đã quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ, chúng tôi thấy giá tăng mạnh và mong đợi Trung Quốc cũng làm như vậy”, nguồn tin phân phối cho biết.
Khi được hỏi về khả năng suy thoái, nguồn tin cho biết: “Tôi không thấy giá giảm vào tháng 4-5, tôi thấy nó vào tháng 6-7”.
Nguồn tin tương tự cho biết sự thiếu hụt đã thực sự gia tăng trong những tuần qua do các hạn chế mới đối với biên giới Cộng hòa Séc và Đức, cũng như điều kiện thời tiết khắc nghiệt từ những tuần trước.
“Thời gian chờ xe tải lâu hơn, nguyên nhân thứ hai là điều kiện thời tiết vô cùng khó khăn. Hiện thời tiết đã quang đãng nhưng việc giao hàng đã bị gián đoạn ", nguồn tin cho biết.
Giá HRC Châu Âu hiện ở mức cao nhiều năm, chủ yếu xoay quanh vấn đề thiếu cung và khả năng còn thiếu hụt nữa trước bất ổn Ilva đóng cửa. Điều này sẽ còn giữ giá ở mức cao ít nhất tới cuối tháng 3, tầm 750 Euro/tấn Ruhr song có thể điều chỉnh giảm lại xuống dưới 700 Euro/tấn vào tháng 5 khi vấn đề thắt chặt nguồn cung giảm bớt và hàng nhập khẩu tăng cường.
_ Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào bán thép cuộn cán nóng do tâm lý tăng giá thành phẩm trong những ngày gần đây sau khi các nhà máy Trung Quốc quay trở lại tương đối mạnh từ những ngày nghỉ Tết Nguyên đán và đáng chú ý là giá phế liệu nhập khẩu cao hơn, trong khi giá thép cuộn cán nguội của các nhà máy chào bán đã tăng lên 1,000 USD/tấn xuất xưởng và thậm chí hơn, trong bối cảnh một số vấn đề về tính khả dụng.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chào bán HRC cho thị trường nội địa ở mức 790-810 USD/tấn xuất xưởng vào cuối tháng 5 và tháng 6, tùy thuộc vào nhà sản xuất và trọng tải, trong khi giá HRC xuất khẩu của họ tăng lên 770-790 USD/tấn FOB cùng với tin tức rằng giá ở khu vực EU cũng bắt đầu tăng.
Nói rằng một số doanh số HRC chốt ở mức 795 USD/tấn xuất xưởng vào ngày 24/2, một giám đốc điều hành của một nhà sản xuất ống thép Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một nhà máy HRC lớn đã bắt đầu chào bán nó ở mức cao từ 805-810 USD/tấn xuất xưởng kể từ ngày 25/2 .
“Do chi phí HRC trong nước và xuất khẩu tiếp tục tăng, chúng tôi cũng đã kéo giá chào HDG lên”, một nhà quản lý của một nhà sản xuất thép mạ Thổ Nhĩ Kỳ nói ngày 26/02.
Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ mất thêm 1% giá trị so với đô la Mỹ vào ngày 26/2 và các đồng tiền này bắt đầu giao dịch trong phạm vi 7.42-7.45 Lira/USD vào chiều thứ Sáu. Do đó, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ mất giá đạt khoảng 7% trong một tuần.
Giá đang tăng trưởng theo giá phế và xu hướng tăng giá của Trung Quốc sau tết Nguyên đán. Tuy nhiên, đà tăng giá có thể không bền vững vì giá thép nội địa Trung Quốc có vẻ điều chỉnh ngắn hạn tới có thể ảnh hưởng tâm lý thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó, giá sẽ giữ mức cao hiện tại 770-780 USD/tấn FOB và điều chỉnh khoảng tháng 4 xuống 710-720 USD/tấn FOB.
THÉP DÀI
_ Giá thép cây của Mỹ không đổi trước đợt mua phế liệu tháng 3, do mức chào hàng nhập khẩu tăng cao hơn nhưng nhu cầu vẫn hạn chế.
Vào ngày 26/2, đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast không đổi so với tuần trước ở mức 775-800 USD/tấn, trong khi đánh giá thép cây hàng tuần ở Midwest không đổi ở mức 780-805 USD/tấn.
Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần cũng không đổi so với tuần trước ở mức 780 USD/tấn ngày 26/2 trên cơ sở DDP Houston. Trong khi các mức chào bán cao hơn đã được nghe thấy trên thị trường, các nguồn cho thấy nhu cầu bên mua thấp ở các mức chào bán cao hơn.
Nhà chế tạo phía Nam đã trích dẫn một chào bán Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 830 USD/tấn cho thời gian đến từ tháng 4 đến tháng 5 và chào bán thứ hai ở mức 840 USD/tấn. Nguồn tin này cho biết, với mức chào hàng cao hơn giá nội địa hiện tại, giá trong nước cần phải cao hơn đáng kể để tạo ra lợi nhuận bên mua. "Để những con số đó trở nên thú vị, giá nội địa sẽ phải là 900 USD/tấn và tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra", nguồn tin cho biết.
Thị trường hiện đang cân bằng giữa giá nguyên liệu đầu vào giảm trong khi việc vận chuyển gặp khó khăn vào mùa đông, do đó giá cơ bản ổn định cho tới nửa cuối tháng 3. Mỹ vẫn đang áp thuế theo mục 232 nên chưa phải là thị trường ưu tiên của hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, nguồn cung dần tăng cộng với lượng hàng nhập khẩu đến vào tháng 4- tháng 5 cũng sẽ gây áp lực giá, giảm về lại tầm 720-730 USD/tấn trong tháng 4.
_ Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy giá xuất khẩu thép cây vào khoảng 655 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà máy thừa nhận mức này chỉ có thể thực hiện được đối với các đơn hàng đóng container nhỏ. Ông nói thêm rằng ông chưa sẵn sàng bán khối lượng lớn hơn vì thị trường vẫn đang tìm kiếm trong tương lai gần.
Mặc dù giá chào bán dao động trong khoảng 650-655 USD/tấn FOB, nhiều nguồn tin cho biết mức đạt được đối với các đơn đặt hàng lớn vẫn thấp hơn đáng kể.
Một đơn đặt hàng đến Jamaica đóng cửa vào khoảng ngày 25/2 được một thương nhân báo cáo ở mức 635-640 USD/tấn FOB Izmir cho 10,000 tấn. Một nhà xuất khẩu nghi ngờ giá thực tế có thể đã thấp hơn, ở mức 630-635 USD/tấn FOB. Ông nói thêm rằng chào bán của ông ở mức 640 USD/tấn FOB đã bị một người mua từ chối.
Các giá trị có thể giao dịch gần đây nhất được chốt ở mức 640 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ. Một số nguồn đã thấy giá khả thi trên 640 USD/tấn FOB do xu hướng tăng đang diễn ra. Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài mức tăng vào ngày 26 tháng 2, với một số nguồn dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong tháng 3.
Giá phế tăng và giá tăng trưởng tại Châu Á sau lễ tết đang hỗ trợ thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng tới tháng 3 và có thể bắt đầu biến động giảm nhẹ trở lại từ tháng 4 khi áp lực nguồn cung phế tăng kéo giá giảm trở lại xuống 610-620 USD/tấn FOB.
_ Giá thép cây nội địa của Nga tiếp tục giảm trong tháng 2 so với mức tăng cao đạt được vào tháng 1, nhưng có khả năng phục hồi vào tháng 3. Nhiệt độ đóng băng trong vài tuần qua và tuyết rơi dày ở khu vực Matxcơva đã làm giảm nhu cầu thép cây và khiến lượng thép tồn kho tiếp tục cao hơn. Những ngày qua thời tiết ấm hơn và mùa xuân đến gần sẽ khiến nhu cầu thép cây tăng cao hơn, điều này sẽ giúp giá thép cây chạm đáy trong tháng 3.
Một nhà phân phối thép địa phương lưu ý rằng trong tháng 2, nhiều người mua đã trì hoãn việc mua hàng của họ do thời tiết khắc nghiệt. Ông nói thêm, một số người mua đang tìm cách hoãn giao hàng trong vài tuần.
Giá thép cây trong nước đã giảm mạnh trong tháng 2 xuống 49,000 Rub/tấn (657 USD/tấn) CPT Moscow bao gồm 20% VAT, nhà phân phối cho biết. Ông dự kiến sẽ không có sự sụt giảm nào nữa do thị trường sẽ được cải thiện và một số chào giá sơ bộ từ các nhà cung cấp đã được đưa ra ở mức 50,000-52,000 Rub/tấn (671- 697 USD/tấn) CPT Moscow.
Một thương nhân cho biết giá có thể giảm hơn nữa để chạm đáy ở mức 48,000 Rub/tấn (644 USD/tấn) CPT Moscow. Giá trong nước vẫn chịu áp lực bất chấp sự phục hồi trên thị trường quốc tế.
Thị trường EU hiện đã đóng cửa đối với thép cây của Nga sau khi hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế cho Q1 đã hết và các nhà máy Nga có các lựa chọn hạn chế để chuyển hướng khối lượng từ thị trường nội địa sang xuất khẩu để tránh áp lực về giá. Một số nhà máy có khả năng cung cấp phôi thép hoặc gang thay thế.
Giá đang giảm do áp lực tiêu thụ trong bối cảnh điều kiện thời tiết khắc nghiệt kéo dài tới nửa đầu tháng 3. Tuy nhiên, sự xói mòn giá sẽ được ngăn phần nào bởi một số nhà sản xuất đang cố gắng tăng giá chào bán cho các đơn đặt hàng trong tháng 3 trong bối cảnh giá phôi thép tăng và giá thế giới tăng. Giá dự báo phục hồi vào nửa cuối tháng 3-tháng 4 thêm 20-40 USD/tấn.
PHẾ
Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng mạnh trong tuần trước, khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã đặt trước ít nhất 12 chuyến hàng từ tháng 3 và tháng 4 với mức giá cao hơn.
Cả hai nguồn cung cấp nhà máy và nhà máy tái chế đều kỳ vọng giá sẽ tăng trong thời gian tới, bao gồm cả mức giá cao nhất trong 10 năm gần đây là 482.50 USD/tấn CFR đạt được vào đầu tháng 1/2021.
_Nhu cầu nhà máy mạnh, thời tiết mùa đông tháng 2 và giá thép thành phẩm cao tiếp tục hỗ trợ giá cho tất cả các loại phế liệu Mỹ. Ngoài ra, thời gian luyện chì thành phẩm kéo dài và tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn tự động đang làm thắt chặt nguồn cung phế liệu chính hơn nữa. Điều này có một số nguồn suy đoán giá tháng 3 có thể quay trở lại mức tháng 1.
_Giá phế liệu số lượng lớn của Nhật Bản sang Châu Á tiếp tục tăng do người bán tăng giá trong bối cảnh kỳ vọng tăng giá.
Một lô hàng 15,000 tấn H2 FOB đến Hàn Quốc đã được bán với giá 42,500 Yên/tấn FOB vào ngày 25/2, tăng so với mức 40,500 Yên/tấn trong tuần trước.
_Các nhà máy Đài Loan cũng đã được nghe nói bán hàng của Nhật Bản so với nguyên liệu hạn chế của Mỹ, với các giao dịch H1: H2 50:50 được thực hiện cao hơn 15 USD/tấn.
Nhiều giao dịch phế liệu đóng container tại Đài Loan đã được giao dịch ở mức 425 USD/tấn trong tuần, với giao dịch cao nhất được thực hiện ở mức 429 USD/tấn CFR vào ngày 25/ 2.
Giá cả tăng sau tết nhờ nhu cầu tăng và giá thép tăng trong khi điều kiện thời tiết mùa đông gây khó khăn hậu cần sẽ hỗ trợ giá tăng thêm tháng 3 thêm 20-30 USD/tấn.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Theo số liệu của Hiệp hội thép thế giới (WSA), sản lượng thép thô của 64 quốc gia trong tháng 1 đạt 162.9 triệu tấn, tăng 4.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Trung Quốc ước đạt 90.2 triệu tấn, tăng 6.8%, Ấn Độ đạt hơn 10 triệu tấn, tăng 7.6%. Dưới đây là số liệu cụ thể của các khu vực và 10 nước sản xuất thép thô lớn nhất trong tháng 1.
Trong tháng 2, do ảnh hưởng lễ tết Nguyên đán làm giảm sản xuất tại một số nước Châu Á nên sản lượng thế giới có thể giảm nhẹ xuống 158-159 triệu tấn.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
