THÉP DÀI

• Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng trong tháng 3 nhờ giá nguyên liệu thô tăng, tiêu thụ trong nước mạnh, nguồn cung hạn chế và ảnh hưởng từ xu hướng giá thép Trung Quốc tăng trở lại sau tết dù đơn hàng còn khan hiếm.

Phế và phôi thanh liên tục tăng giá gần đây, thúc đẩy các nhà máy thép cây nội địa tăng giá chào bán như Bastug Metalurji, Izmir Demir Celik (IDC), và Kardemir. Giá niêm yết các nhà máy này trong nước đã tăng lên tương đương 610 USD/tấn. Giá phục hồi dù vẫn chưa trở lại được mức đỉnh 719 USD/tấn hồi giữa tháng 12/2017.

Trong khi đó, tiêu thụ tại thị trường xuất khẩu chậm chạp và giá chào bán thấp hơn giá trong nước. Quyết định áp thuế theo chính sách 232 của Mỹ dự báo sẽ ngăn chặn xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tới Mỹ trong những tháng tới nên sẽ khó khăn cho thị trường này về dài hạn. Yếu tố ảnh hưởng ngắn hạn lúc này là giá nguyên liệu thô đang tăng nên giá sẽ còn được hỗ trợ trong tháng 3.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ dự báo tiếp tục tăng trưởng trong các tuần tháng 3, với mức tăng khoảng 20 USD/tấn lên 630 USD/tấn trong nước. Giá xuất khẩu cũng tăng theo nhưng còn chậm, dao động quanh 600 USD/tấn FOB.

Trong tháng tới, thị trường xây dựng sẽ sôi động hơn nữa khi bước vào mùa xuân, hỗ trợ giá thép. Song song với đó Thổ Nhĩ Kỳ cũng phải đối mặt với áp lực cạnh tranh gia tăng trên thị trường xuất khẩu từ chính sách thuế của Mỹ nên giá cả dao động vào tầm 620-630 USD/tấn FOB.

•  Tại Mỹ, thị trường đang chờ đợi quyết định của Nhà trắng cho điều tra 232 tới hàng nhập khẩu cũng như tiến trình thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng 1.5 ngàn tỷ USD của Tổng thống Trump.

Trước đó trong tháng 2, các nhà máy Commercial Metals Co., Nucor, Steel Dynamics Inc, and Gerdau Long Steel North America đều thông báo tăng giá thép cây thêm 25 USD/tấn sau khi tăng 40 USD/tấn hồi tháng 1. Nguồn cung thắt chặt mặc dù hàng nhập khẩu có tăng. Trong khi đó, giá phế tháng 3 tăng 20 USD/tấn và việc thiếu hàng nhập khẩu từ chính sách 232 sẽ hỗ trợ cho giá thép cây trong nước tiếp tục tăng trưởng trong tháng 3-tháng 4 tới.  

Giá thép cây Southeast đã tăng lên mức 590-625 USD/tấn xuất xưởng và thép cây Midwest lên mức 600-625 USD/tấn xuất xưởng trong tháng 2. Dự báo giá sẽ tiếp tục tăng mạnh trong tháng 3-tháng 4 tới này, đẩy giá thép cây Southeast lên tầm 650-660 USD/tấn trong tháng 3 và 700 USD/tấn trong tháng 4 tới.

• Thị trường thép dài EU đã duy trì ổn định trong tháng 2 trong bối cảnh khí hậu lạnh vào mùa đông, tồn kho cao và lễ ở vài khu vực. Người mua chọn cách trì hoãn đơn hàng do thời tiết lạnh mùa đông kìm hãm các hoạt động xây dựng và chi phí phế suy yếu trong tháng 2. Tại Bắc và trung Âu, các địa điểm xây dựng đã đóng cửa và người mua muốn thanh lý hàng thay vì mua vào do hoạt động giao nhận bị ảnh hưởng và phần do phế giảm.

Giá thép cây đã giảm 10 Euro/tấn trong tháng 2 với giá Bắc Âu tầm 550 Euro/tấn. Trong khi đó, thị trường Nam Âu suy yếu hơn phía bắc với giá vẫn gặp áp lực từ hàng nhập khẩu Algeria và giá suy yếu tại thị trường xuất khẩu. Sự bất ổn ở Ý thông qua kết quả bầu cử sắp tới cũng ảnh hưởng tới ngành xây dựng và làm giảm nhu cầu tiêu thụ thép cây. Giá tầm 230-240 Euro/tấn xuất xưởng.

Tuy nhiên, giá chỉ giảm nhẹ vì dù phế giảm thì điện cực vẫn tăng và tiêu thụ cũng mạnh nên thị trường sẽ phục hồi lại vào tháng 3 này với tâm lý giá phế thế giới tăng trưởng. Dự báo giá thép cây Nam Âu sẽ tăng lên khoảng 260 Euro/tấn trong tháng này và lên 300 Euro/tấn xuất xưởng vào tháng tới.

THÉP DẸT

•  Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã hưởng ứng theo xu hướng toàn cầu để tăng giá tấm mỏng.

Giá chào HRC Thổ Nhĩ Kỳ tới thị trường nội địa tăng lên 650-660 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào khối lượng trong khi một nhà máy HRC lớn thậm chí chào bán 670 USD/tấn xuất xưởng cho thép tháng 6. Giá xuất khẩu HRC các nhà máy cũng tăng lên trên mức 650 USD/tấn FOB trong bối cảnh giá tại Châu Âu mạnh.

Giá CRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng 10 USD/tấn lên 740-750 USD/tấn xuất xưởng trong bối cảnh giá HRC tăng. Giá niêm yết thép mạ cũng tăng với giá chào HDG DX51D phủ 70-100g kẽm/m2 lên 830 USD/tấn.

Xu hướng giá tăng tại Trung Quốc sau lễ cộng với xuất khẩu từ Trung Quốc giảm đã sẽ hỗ trợ thị trường tiếp tục tăng trưởng thêm khoảng 30 USD/tấn trong tháng 3 này lên gần 700 USD/tấn xuất xưởng cho HRC.

•   Giá HRC Mỹ đạt mức 800 USD/tấn vào đầu tháng 3 nhờ các thông tin Mỹ sắp áp dụng chính sách thuế quan 25% cho thép nhập khẩu.

Một nhà máy Mỹ cho hay đã bán 2.000 tấn HRC tại mức 780 USD/tấn. Tuy nhiên, các thành viên thị trường không thể tìm được đơn hàng nào dưới 800 USD/tấn với một nhà máy chào tới 810 USD/tấn.

Trong khi giá HRC Mỹ tiếp tục tăng thì CRC bật tăng do các nhà máy tăng giá. Một nhà máy đã bán 300 tấn CRC tại mức 950 USD/tấn. Chào giá CRC các nhà máy tăng vượt mức 900 USD/tấn.

Tổng thống Trump đã xác nhận vào đầu tháng 3 rằng Mỹ sẽ áp dụng chính sách thuế quan 25% cho hàng nhập khẩu, với thông báo chính thức từ tuần này. Không có bàn luận gì thêm về thép bán thành phẩm hoặc nguyên liệu thô và cũng không có bàn luận gì về việc liệu NAFTA sẽ được miễn thuế.

Chính sách thuế trên khả năng sẽ còn đẩy giá tăng nữa với HRC đạt khoảng 830 USD/tấn xuât xưởng trong tháng 3 này.

•  Các nhà máy théo cuộn và tấm Nga đã tăng giá chào bán thép tháng 3 do các nhà máy tiếp tục thu được khối lượng và giá xuất khẩu tăng dù tiêu thụ trong nước suy yếu.

Tiêu thụ nội địa vẫn suy yếu dựa vào việc các nhà phân phối đang cố gắng thanh lý tồn kho tích lũy trong mùa đông. Giá tấm cán nóng tháng 3 ở mức 43.100-43.660 Rubs/tấn  (754-764/ USD/tấn) cho loại 2mm và 42.500-43.010 USD/tấn (744-752 USD/tấn) cho loại 4mm giao tới Maxcova có thuế.

Tuy nhiên, giá có thể gặp áp lực trong thời gian tới vì giá đã tăng từ tháng 1. Các nhà phân phối và môi giới đã quen với xu hướng tăng trưởng và suy yếu luân phiên 3 tháng trong năm ngoái nên thận trọng khi mua vì giá có vẻ đã ở đỉnh điểm. Giá trong nước đã tăng trưởng được mấy tháng làm tăng nghi ngờ các người mua sẽ trì hoãn đơn hàng. Do đó, giá tháng 3 sẽ chỉ ổn định ở mức này trước khi có thể tiếp tục tăng thêm 20 USD/tấn vào tháng tới.

• Vài nhà máy thép cuộn Nam Âu dự định tăng giá sau khi giá tăng mạnh tại thị trường Châu Á và dựa vào nguồn cung thấp.Vài trung tâm dịch vụ cho biết các nhà máy Châu Âu lớn thông báo sẽ giảm cung vào tháng 5 và 6. Đồng thời, có vài trục trặc về nguồn cung trong nước với Ilva đang gặp vấn đề sản xuất do chờ Uỷ ban EU quyết định về việc thu mua của Arcelormittal.

Người mua cho biết Ilva đang chào bán tại mức 565-570 Euro/tấn xuất xưởng cho HRC và đang chào CRC giới hạn do muốn chuyển sang sản phẩm HDG vì thị trường này mạnh mặc dù CRC cũng tăng trưởng theo HRC ở phía bắc trong bối cảnh hàng nhập khẩu giảm còn giá nhập khẩu tăng.

Ilva chào bán HDG DX51D tại mức 660 Euro/tấn, chấp nhận được do các nhà máy phía bắc đặt mục tiêu 710 Euro/tấn cho Q2. Chào giá của ArcelorMittal ở phía nam tầm 680 Euro/tấn cho HDG DX51D dù sẽ tăng trong vài tuần tới trong khi số khác đặt mục tiêu 640-650 Euro/tấn xuất xưởng.

Các nhà nhập khẩu không chào bán HDG nhưng CRC ở mức 680 Euro/tấn CIF cảng Tây Ban Nha. Vài thương nhân cho biết các đơn hàng giao tháng 6 có sẵn mức 640 Euro/tấn CIF cảng Ý trực tiếp từ nhà máy.

Việc thiếu hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ đã hỗ trợ thị trường thép cuộn Châu Âu, giúp các nhà máy tăng giá HRC lên 600 Euro/tấn xuất xưởng trong tháng 3 này.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng thép thô thế giới tiếp tục tăng trưởng trong tháng 1 dù Trung Quốc thực hiện chính sách giảm sản xuất.  Sản lượng toàn cầu trong tháng là 139.4 triệu tấn, tăng 0.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, công suất sử dụng ở mức 70%, giảm 0.2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng tại Trung Quốc giảm 0.9% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 67 triệu tấn nhưng nhìn chung sản lượng Châu Á tăng 0.3%. Sản lượng tại Việt Nam tăng 38.8%, Ấn Độ tăng 2.5%, Hàn Quốc tăng 2.7%. Ấn Độ thấp hơn Nhật Bản 2.000 tấn. Sản lượng Nhật Bản là 9.3 triệu tấn, nhà sản xuất lớn thứ hai thế giới.

Tại EU, sản lượng tăng 1.45 lên dưới 14.4 triệu tấn, với mức tăng trưởng ở Ý là 5.3%. Sản lượng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mạnh với mức tăng 7.6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3.2 triệu tấn trong khi Nga giảm 3.9% xuống 5.7 triệu tấn.

Sản lượng Bắc Mỹ giảm với mức giảm 2.2% ở Mỹ, dù giá tăng nhanh và nhập khẩu giảm bởi các rào cản thuế quan.

Tại Nam Mỹ, sản lượng tăng 3.2% lên 3.6 triệu tấn. Braxin duy trì tốc độ tăng trưởng vừa phải 1.3%.

Châu Phi tăng 15.1% và Trung Đông tăng 11.4%, khu vực gia tăng mạnh nhất, với Ai Cập và Iran là các nước gia tăng mạnh. Sản lượng thép thô Úc tăng 12.9%.

Dù vậy, sản lượng thép tháng 2 dự báo sẽ giảm vì lễ tết diễn ra ở Trung Quốc và các nước Châu Á cùng với chính sách giảm sản xuất của Trung Quốc. Sản lượng nằm vào khoảng 135 triệu tấn.

NGUYÊN LIỆU THÔ

• Tiêu thụ phế trên thị trường thế giới tăng trưởng nhờ nguồn cung hạn chế và thông báo áp thuế điều tra 232 của Tổng thống Trump.

Thị trường nhập khẩu phế HMS 1/ 2 khối lượng lớn Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng với giá tăng 7.50 USD/tấn so với tuần trước đó lên 367.50 USD/tấn CFR. Lợi nhuận thép tăng mạnh từ việc bán thép cây và dẹt trong nước cho thấy các nhà máy hài lòng khi trả thêm cho phế. Một đơn hàng mới nhất nghe chốt 367 USD/tấn CFR trong ngày thứ năm giữa một nhà cung cấp Nga và một nhà máy EAF Iskenderun.

• Nhu cầu tiêu thụ phế khối lượng nhỏ tại Ấn Độ cũng mạnh. Vài đơn hàng bán tới Nhava Sheva tại mức 390-395 USD/tấn CFR cho phế vụn, với vài đơn hàng từ Anh. Một thương nhân Ấn Độ cho hay có thể tuần tới sẽ thấy nhiều giao dịch lớn hơn ở Ấn Độ/Bangladesh.

Phế vụn container nhập khẩu vào Ấn Độ tăng 25 USD/tấn lên 395 USD/tấn CFR Trung Quốc.

•  Mùa đông tiếp tục kìm hãm nguồn cung. Vài bãi phế phải điều chỉnh giờ làm việc ở Anh do thời tiết lạnh tác động tới quá trình thu gom và lưu trữ.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Anh và tâm lý lạc quan giúp giá phế tại cầu cảng tăng 20 Pounds/tấn trong tháng 3. Một thương nhân cho biết đã đạt mức 215-220 Pounds/tấn cho HMS. Celsa dự báo sẽ hoàn thành hợp đồng tháng 3 vào tuần này hoặc tuần tới.

Điều tra 232 đang tạo tâm lý tích cực trên thị trường phế Mỹ vì các nhà máy trong nước sẽ cần nhiều nguyên liệu hơn để sản xuất. Giá phế Mỹ tăng hỗ trợ thị trường phế thế giới tăng theo khi nguồn cung trong mùa đông còn hạn chế. Giá phế tháng 3 tăng khoảng 20 USD/tấn.

KẾT LUẬN:

Giá thép thế giới đang tăng trưởng nhờ:

_Chi phí nguyên liệu thô tăng mạnh như phế,điện cực,…

_Nguồn cung giảm từ Trung Quốc do nước này đang giảm sản xuất tới tháng 3.

_Chính phủ các nước tiếp tục chú trọng thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng, kích cầu.

_ Giá tăng tại Trung Quốc sau tết hỗ trợ giá thép thế giới.

_ Tiêu thụ tăng trưởng dần khi dần tiến vào mùa xuân.

Tuy nhiên, giá sắp tới cũng gặp áp lực do:

_tâm lý lo ngại từ chính sách áp thuế nhập khẩu theo mục 232 của Mỹ làm gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường thế giới.

 _  rào cản thuế quan từ các nước gây cản trở các giao dịch, tạo áp lực lên giá

Giá thép tháng 3 dự báo tăng khoảng 30 USD/tấn và tiếp tục tăng thêm 20-30 USD/tấn vào tháng 4.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.