THÉP DÀI

•Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tuần qua vẫn ổn định trong bối cảnh sức mua chậm chạp và các lo ngại về chính sách thuế quan của Mỹ.

Phế và phôi thanh liên tục tăng giá gần đây, thúc đẩy các nhà máy thép cây nội địa tăng giá chào bán như Bastug Metalurji, Izmir Demir Celik (IDC), và Kardemir. Giá niêm yết các nhà máy này trong nước đã tăng lên tương đương 610 USD/tấn.

Tuy nhiên, tiêu thụ tại thị trường xuất khẩu chậm chạp và giá chào bán thấp hơn giá trong nước. Giá chào bán xuất khẩu vào tầm 605-610 USD/tấn FOB. Việc áp thuế 25% cho thép nhập khẩu đang khiến toàn bộ thị trường thế giới lo lắng.  Chưa rõ liệu Thổ Nhĩ Kỳ có được miễn thuế không sau khi Chủ tịch Hiệp hội Thép Quốc tế Hoa Kỳ (AIIS) John Foster đã yêu cầu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump miễn thuế cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ khỏi bất cứ mức thuế hoặc hạn ngạch nào của 232. Nếu không được miễn thì Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải tìm các thị trường khác thay thế. Tuy nhiên vẫn có cơ hội là Mexico sẽ tập trung bán vào Mỹ do được miễn thuế nên Thổ Nhĩ Kỳ có thể bán lại vào các thị trường đó.

Thị trường sẽ biến động trong những tuần sau nhưng do gần tới mùa xây dựng nên giá thép sẽ được hỗ trợ tăng thêm khoảng 20 USD/tấn lên 620-630 USD/tấn FOB.

•  Tại Mỹ, thị trường đang chờ đợi quyết định của Nhà trắng cho điều tra 232 tới hàng nhập khẩu cũng như tiến trình thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng 1.5 ngàn tỷ USD của Tổng thống Trump.

Trước đó trong tháng 2, các nhà máy Commercial Metals Co., Nucor, Steel Dynamics Inc, and Gerdau Long Steel North America đều thông báo tăng giá thép cây thêm 25 USD/tấn sau khi tăng 40 USD/tấn hồi tháng 1. Nguồn cung thắt chặt mặc dù hàng nhập khẩu có tăng. Trong khi đó, giá phế tháng 3 tăng 20 USD/tấn và việc thiếu hàng nhập khẩu từ chính sách 232 sẽ hỗ trợ cho giá thép cây trong nước tiếp tục tăng trưởng mạnh trong tháng 3-tháng 4 tới.  

Giá thép cây Southeast đã tăng lên mức 590-625 USD/tấn xuất xưởng và thép cây Midwest lên mức 600-625 USD/tấn xuất xưởng trong tháng 2. Dự báo giá sẽ tiếp tục tăng mạnh trong tháng 3-tháng 4 tới này, đẩy giá thép cây Southeast lên tầm 650-660 USD/tấn trong tháng 3 và 700 USD/tấn trong tháng 4 tới.

• Giá giao dịch thép dài EU đã suy yếu trong 2 tuần qua với người mua có thể đàm phán giá giảm 5-10 Euro/tấn cho vài loại.

Thị trường thép hình và cây đang gặp áp lực do giá phế tháng 2 suy yếu và mùa đông khắc nghiệt.Giá giao dịch thép cây ở mức 550-560 Euro/tấn (677.59-689.91 USD/tấn) giao tới tây bắc Âu, giảm 10 Euro/tấn từ đầu tháng. Giá thép hình đã giảm 5 Euro/tấn trong tuần xuống 600-610 Euro/tấn.

Giá thép hình cũng bị ảnh hưởng bởi tồn kho cao do nhiều người mua đã mua hồi tháng 11 và 12 giao vào tháng 1 và 3 nên tiêu thụ suy yếu mấy tuần qua.

Tuy nhiên, với mùa xuân cận kề và giá phế tháng 3 tăng 20-30 Euro/tấn thì triển vọng sắp tới sẽ lạc quan.Lượng đơn hàng sẽ tăng do mùa xuân tốt cho các dự án xây dựng. Các thị trường phế, nguyên liệu thô và thị trường Châu Á cũng mạnh nên triển vọng ngắn hạn vẫn tích cực.

Dù vậy, thị trường cũng gặp áp lực từ chính sách thuế quan 232 của Mỹ. Việc Mỹ áp thuế cho thép nhập khẩu sẽ dẫn tới các nước chuyển sang xuất khẩu vào EU. Bằng chứng là lượng nhập khẩu vào EU đã tăng gần đây sau các bất ổn về chính sách điều tra 232.

Do vậy, triển vọng giá ngắn hạn tăng nhưng sẽ bất ổn và mức tăng hạn chế. Giá tăng theo giá phế khoảng 20 Euro/tấn trong tháng 3 lên khoảng 560-580 Euro/tấn cho thép cây và tiếp tục tăng trong tháng 4 lên 600 Euro/tấn.

•  Các nhà máy của CIS đã tăng giá thép dây lên 600 - 610 USD/tấn FOB, với phần lớn ở mức trần. Một số thương nhân đang chuẩn bị trả 600 USD/tấn FOB Biển Đen cho thép dây, cho thấy chênh lệch giá thép dây và cây đã lên tới 25 USD/tấn. Giá thép dây tăng mạnh hơn nhờ nguồn cung hạn chế.

Đối với thép cây CIS, giá được chào ở mức 575 USD/tấn FOB Biển Đen. Một nhà sản xuất Ukraina chào giá 570 USD/tấn FOB, nhưng giá này được cho là không còn nữa vì nhà máy được cho là đang cố gắng cạnh tranh với Ả-rập Xê-út tại thị trường Lebanon. Các nguồn tin cho biết doanh thu mới nhất của thép cây Ukraina là 565 - 570 USD/tấn FOB. Nhà máy này đã chào bán 610 USD/ tấn FOB.

Trong khi đó, các nhà máy Nga ngưng chào bán xuất khẩu vì 2 lý do chính, thứ nhất là tiêu thụ trong nước tăng và thứ hai do chính sách thuế của Mỹ.

Xu hướng tăng gần đây có thể bị cản trở bởi mức thuế nhập khẩu 25% mà Hoa Kỳ thông báo. Việc CIS không bán được vào Mỹ và tất cả các nước khác ngoài Mexico và Canada sẽ làm gia tăng áp lực ở châu Mỹ, châu Phi và Đông Nam Á.

Sức mua sắp tới sẽ tăng trưởng do bước vào mùa xây dựng nên giá cả được hỗ trợ. Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực cạnh tranh nên chỉ tăng hạn chế vào dao động vào khoảng 590-600 USD/tấn FOB trong tháng 4.

THÉP DẸT

•  Thị trường tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ trên đà tăng trưởng nhờ giá nguyên liệu thô tăng và tiêu thụ tốt, cộng với giá cao tại Trung Quốc.

Các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ chào bán giá 665-675 USD/tấn xuất xưởng trong khi các giao dịch được ký kết khoảng 660- 665 USD/tấn tùy thuộc vào trọng tải. Các chào giá xuất khẩu ở mức tương đương.

Giá HRC tăng thúc đẩy thép mạ và cán nguội tăng theo. Các nhà sản xuất lớn đã bắt đầu chào bán CRC với giá 765-770 USD/tấn trong nước, phụ thuộc vào khối lượng, trong khi giá niêm yết của các nhà sản xuất khác cũng dao động trong khoảng 755 - 765 USD/tấn, tăng khoảng 10- 15 USD/tấn so với tuần trước. Giá giao dịch nói chung là 750-760 USD/tấn tùy thuộc vào trọng tải.

Giá thép mạ của Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiếp tục tăng với chi phí HRC và kẽm cao cũng như nhu cầu tiêu thụ mạnh mẽ. Một nhà máy thép mạ tăng chào giá DX51D 0.50mm phủ 70-100 grams kẽm/ m2 lên mức 865-870 USD/tấn, tăng thêm 25 USD/tấn so với tuần trước. Một số nhà máy khác cũng tăng giá chào HDG cùng loại lên 860-875 USD/tấn.

Mặc dù các nhà máy lớn có ý định tiếp tục tăng giá song xu hướng tăng có thể sẽ chậm lại trong thời gian tới do nhu cầu xuất khẩu chậm hơn từ sự gia tăng áp lực cạnh tranh của các nước sau chính sách thuế quan 25% của Mỹ. Do đó, dự báo giá HRC chỉ tăng thêm khoảng 20-30 USD/tấn cho tới tháng sau lên gần 590-600 USD/tấn.

•   Giá HRC Mỹ bật tăng mạnh trong thời gian gần đây chủ yếu dựa vào chính sách thuế quan mới của Mỹ. Ngoài ra, giá cũng tăng nhờ giá nguyên liệu thô tăng.

Trump đã ký vào quyết định áp dụng 25% thuế nhập khẩu cho thép và có hiệu lực từ ngày 23/3. Hiện tại, chỉ hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada được miễn thuế nhưng vẫn có khả năng vài nước khác hoặc các sản phẩm khác được miễn thuế.

Giá chào bán HRC đã tăng lên 850 USD/tấn còn CRC và HDG là 1.000 USD/tấn. Các nhà máy giữ chắc giá và người mua cũng gặp khó khăn với việc tăng khối lượng đơn hàng sau chính sách thuế của Trump trong bối cảnh nguồn cung hạn chế.

Giá dự báo sẽ tiếp tục tăng do không còn áp lực hàng nhập khẩu và tiêu thụ cũng đang tăng trưởng. Giá trong tháng 4 tới cho HRC có thể lên tới gần 1.000 USD/tấn.

•  Các nhà máy thép cuộn và tấm Nga đã tăng giá chào bán thép tháng 3 do các nhà máy tiếp tục thu được khối lượng và giá xuất khẩu tăng dù tiêu thụ trong nước suy yếu.

Chào giá mới cho HRC cuộn nhỏ (tới 13 tấn) từ Nga tăng lên 640 USD/tấn (625 USD/tấn FOB Biển Đen). Cuộc HRC lớn (tăng lên tới 23-24 tấn) chào ở mức 635 USD/tấn FOB, cao hơn 10 USD/tấn nhưng cũng có giá chào 640 USD/tấn.

Giá HRC tăng đẩy giá CRC tăng lên 670 USD/tấn FOB. Giá phôi phiến tăng cũng là lý do đẩy giá HRC và CRC tăng.

Tuy nhiên, giá có thể gặp áp lực trong thời gian tới vì giá đã tăng từ tháng 1. Các nhà phân phối và môi giới đã quen với xu hướng tăng trưởng và suy yếu luân phiên 3 tháng trong năm ngoái nên thận trọng khi mua vì giá có vẻ đã ở đỉnh điểm. Giá trong nước đã tăng trưởng được mấy tháng làm tăng nghi ngờ các người mua sẽ trì hoãn đơn hàng. Do đó, giá tháng 3 sẽ chỉ ổn định ở mức này trước khi có thể tiếp tục tăng thêm 20 USD/tấn vào tháng tới.

• Chỉ số giá HRC Bắc Âu tăng 21 Euro/tấn trong tháng 2 so với tháng 1, tiếp tục vượt mặt các mặt hàng thép cuộn khác về độ tăng trưởng trong bối cảnh hoạt động nhập khẩu hạn chế và tồn kho thép giảm. Chỉ số giá trung bình tháng 2 là 566 Euro/tấn, cho thấy giá thị trường tăng trung bình 31 Euro/tấn kể từ đầu năm. Tuy nhiên, giá vẫn thấp hơn hồi cùng kỳ năm ngoái 5 Euro/tấn.

Triển vọng giá vẫn ổn định trong tháng 3 dù các nhà phân phối do dự hơn về việc chấp nhận chi phí mới mà họ phải vượt qua. Các lo lắng về việc Mỹ áp thuế quan cũng khiến tâm lý thị trường suy yếu.

Giá các mặt hàng thép cuộn khác cũng tăng nhưng không mạnh bằng HRC. Giá CRC tăng chậm hơn cả HRC và HDG do tác động mạnh từ thép nhập khẩu nhưng các nhà máy vẫn lạc quan. Giá xuất xưởng CRC Ruhr trung bình 640 Euro/tấn trong tháng 2, tăng 14 Euro/tấn so với tháng 1. So với cùng kỳ năm ngoái, chênh lệch giá với HRC thấp hơn 34 Euro/tấn. Tuy nhiên trong tháng 3, giá giao ngay đã tăng lên 650 Euro/tấn.

Giá HDG DX51D ở mức 676 Euro/tấn chưa có phụ phí mạ kẽm, tăng 10 Euro/tấn so với tháng 1 nhưng giảm 14 Euro/tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà máy tìm cách tăng giá nhưng bị kìm hãm bởi tồn kho cao hơn nhiều so với các loại khác.

Việc thiếu hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ đã hỗ trợ thị trường thép cuộn Châu Âu, giúp các nhà máy tăng giá HRC lên 600 Euro/tấn xuất xưởng trong tháng 3 này. Gía sẽ tiếp tục tăng trưởng trong tháng tới nhưng đồng thời cũng gặp áp lực từ hàng nhập khẩu trở lại trước chính sách thuế mới của Mỹ nên giá HRC tháng 4 vào tầm 620-630 Euro/tấn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng thép thô thế giới tiếp tục tăng trưởng trong tháng 1 dù Trung Quốc thực hiện chính sách giảm sản xuất.  Sản lượng toàn cầu trong tháng là 139.4 triệu tấn, tăng 0.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, công suất sử dụng ở mức 70%, giảm 0.2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng tại Trung Quốc giảm 0.9% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 67 triệu tấn nhưng nhìn chung sản lượng Châu Á tăng 0.3%. Sản lượng tại Việt Nam tăng 38.8%, Ấn Độ tăng 2.5%, Hàn Quốc tăng 2.7%. Ấn Độ thấp hơn Nhật Bản 2.000 tấn. Sản lượng Nhật Bản là 9.3 triệu tấn, nhà sản xuất lớn thứ hai thế giới.

Tại EU, sản lượng tăng 1.45 lên dưới 14.4 triệu tấn, với mức tăng trưởng ở Ý là 5.3%. Sản lượng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mạnh với mức tăng 7.6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3.2 triệu tấn trong khi Nga giảm 3.9% xuống 5.7 triệu tấn.

Sản lượng Bắc Mỹ giảm với mức giảm 2.2% ở Mỹ, dù giá tăng nhanh và nhập khẩu giảm bởi các rào cản thuế quan.

Tại Nam Mỹ, sản lượng tăng 3.2% lên 3.6 triệu tấn. Braxin duy trì tốc độ tăng trưởng vừa phải 1.3%.

Châu Phi tăng 15.1% và Trung Đông tăng 11.4%, khu vực gia tăng mạnh nhất, với Ai Cập và Iran là các nước gia tăng mạnh. Sản lượng thép thô Úc tăng 12.9%.

Dù vậy, sản lượng thép tháng 2 dự báo sẽ giảm vì lễ tết diễn ra ở Trung Quốc và các nước Châu Á cùng với chính sách giảm sản xuất của Trung Quốc. Sản lượng nằm vào khoảng 135 triệu tấn.

NGUYÊN LIỆU THÔ

• Tiêu thụ phế trên thị trường thế giới tăng trưởng nhờ nguồn cung hạn chế và thông báo áp thuế điều tra 232 của Tổng thống Trump.

Thị trường nhập khẩu phế HMS 1/ 2 khối lượng lớn Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng với giá tăng 7.50 USD/tấn so với tuần trước đó lên 367.50 USD/tấn CFR. Lợi nhuận thép tăng mạnh từ việc bán thép cây và dẹt trong nước cho thấy các nhà máy hài lòng khi trả thêm cho phế. Một đơn hàng mới nhất nghe chốt 367 USD/tấn CFR trong ngày thứ năm giữa một nhà cung cấp Nga và một nhà máy EAF Iskenderun.

• Nhu cầu tiêu thụ phế khối lượng nhỏ tại Ấn Độ cũng mạnh. Vài đơn hàng bán tới Nhava Sheva tại mức 390-395 USD/tấn CFR cho phế vụn, với vài đơn hàng từ Anh. Một thương nhân Ấn Độ cho hay có thể tuần tới sẽ thấy nhiều giao dịch lớn hơn ở Ấn Độ/Bangladesh.

Phế vụn container nhập khẩu vào Ấn Độ tăng 25 USD/tấn lên 395 USD/tấn CFR Trung Quốc.

•  Mùa đông tiếp tục kìm hãm nguồn cung. Vài bãi phế phải điều chỉnh giờ làm việc ở Anh do thời tiết lạnh tác động tới quá trình thu gom và lưu trữ.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Anh và tâm lý lạc quan giúp giá phế tại cầu cảng tăng 20 Pounds/tấn trong tháng 3. Một thương nhân cho biết đã đạt mức 215-220 Pounds/tấn cho HMS. Celsa dự báo sẽ hoàn thành hợp đồng tháng 3 vào tuần này hoặc tuần tới.

Điều tra 232 đang tạo tâm lý tích cực trên thị trường phế Mỹ vì các nhà máy trong nước sẽ cần nhiều nguyên liệu hơn để sản xuất. Giá phế Mỹ tăng hỗ trợ thị trường phế thế giới tăng theo khi nguồn cung trong mùa đông còn hạn chế. Giá phế tháng 3 tăng khoảng 20 USD/tấn.

KẾT LUẬN:

Giá thép thế giới đang tăng trưởng nhờ:

_Chi phí nguyên liệu thô tăng mạnh như phế,điện cực,…

_Nguồn cung giảm từ Trung Quốc do nước này đang giảm sản xuất tới tháng 3.

_Chính phủ các nước tiếp tục chú trọng thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng, kích cầu.

_ Giá tăng tại Trung Quốc sau tết hỗ trợ giá thép thế giới.

_ Tiêu thụ tăng trưởng dần khi dần tiến vào mùa xuân.

Tuy nhiên, giá sắp tới cũng gặp áp lực do:

_tâm lý lo ngại từ chính sách áp thuế nhập khẩu theo mục 232 của Mỹ làm gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường thế giới.

 _  rào cản thuế quan từ các nước gây cản trở các giao dịch, tạo áp lực lên giá

Giá thép tháng 3 dự báo tăng khoảng 30 USD/tấn và tiếp tục tăng thêm 20-30 USD/tấn vào tháng 4.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.