THÉP DÀI
_ Giá nhập khẩu thép cây của Mỹ đã tăng nhẹ sau khi các nhà máy nội địa Mỹ tăng giá niêm yết 20 USD/tấn vào tuần trước. Nhà máy Commercial Metals Co. đã công bố mức tăng 20 USD/tấn cho thép cây. Nucor và Gerdau Long Steel North America có mức tăng tương tự.
Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần được đánh giá ở mức 685 USD/tấn DDP Houston, tăng 5 USD/tấn so với tháng trước. Khi mức cung cấp nhập khẩu tăng lên, thị trường đang cân nhắc các nỗ lực tăng giá của các nhà máy gần đây. Các nhà máy được nghe là đang yêu cầu giá tăng 6-20 USD/tấn cho các đơn đặt hàng mới, tuy nhiên không có giao dịch nào được xác nhận ngoài phạm vi giá hiện tại.
Giá hàng tuần ở Southeast vẫn không thay đổi ở mức 685-710 USD/tấn và hàng tuần ở Midwest ở mức 700-720 USD/tấn xuất xưởng.
Tâm lý trên thị trường hiện vẫn tích cực, với thời tiết thuận lợi cộng phế tăng 20 USD/tấn nên giá có thể sẵn sàng vượt ra khỏi phạm vi ổn định kể từ giữa năm 2018. Dự báo các nhà máy tiếp tục thông báo tăng giá thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 3-tháng 4.
_Sự gia tăng gần đây của giá phế liệu tới các nhà máy Châu Âu cộng với nhu cầu tốt do các yếu tố cơ bản lành mạnh và giảm cạnh tranh từ hàng nhập khẩu đã hỗ trợ giá tăng. Xuất khẩu thép dây và thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ sang EU đã vượt quá giới hạn hạn ngạch do Ủy ban Châu Âu quy định trong khi một nhà xuất khẩu lớn khác vào EU, Nga, cũng sắp hoàn thành hạn ngạch.
Giá thép cây hàng tuần tăng 6 Euro/tấn kể từ đầu tháng 2 lên 527 Euro/tấn trong khi thép dây ở mức 540-550 Euro/tấn đã tính phí giao hàng, đánh dấu mức tăng 10 Euro/tấn so với tháng trước.
Nguồn cung phế liệu Châu Âu được báo cáo chặt chẽ. Trong khi đó, các nhà máy đang thử nghiệm tăng giá với Beltrame thông báo tăng giá cho tất cả các sản phẩm thanh của mình thêm 20 Euro/tấn (23 USD/tấn) trên khắp Châu Âu có hiệu lực ngay lập tức.
Satthep.net dự báo các nhà máy khác sẽ hưởng ứng theo và giá thị trường tăng lên tầm 10-15 Euro/tấn trong tháng 3-tháng 4.
_ Một số nhà máy và nhà môi giới Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào bán thép cây nội địa bằng đồng lira của do sự mất giá của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ và giá phế liệu nhập khẩu tương đối mạnh. Tuy nhiên, giá chào tính theo đồng USD không đổi.
Chào giá của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho thị trường nội địa nằm trong phạm vi 495-505 USD/tấn xuất xưởng tùy theo khu vực, trong khi chào giá xuất khẩu của họ thường ở mức 490-500 FOB, tùy thuộc vào khối lượng, cũng tương đối ổn định so với tuần trước.
Cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ, với sự phá sản của một số công ty xây dựng trong những tháng gần đây là nguyên nhân chính kìm hãm nhu cầu thép cây trong nước ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh khó khăn dòng tiền và tín dụng đang diễn ra. Tuy nhiên, giá được hỗ trợ từ việc cắt giảm công suất của các nhà sản xuất cũng như một số gián đoạn tạm thời gần đây và đồng lira giảm giá là những yếu tố khác hỗ trợ cho các nỗ lực tăng giá gần đây.
Các yếu tố cơ bản của thị trường không thay đổi mặc dù giá quặng sắt tăng vọt.Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với một vấn đề cơ cấu là không đủ thị trường cho xuất khẩu thép cây, và sẽ tiếp tục như vậy. Xuất khẩu sẽ bị giới hạn bởi hạn ngạch của EU, thuế quan 50% của Mỹ. Tuy nhiên, việc cắt giảm sản xuất và nhu cầu từ Châu Á sẽ ngăn chặn không cho giá giảm nữa. Dự báo các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá vào 2 tháng tới để củng cố giá không giảm nữa, song thị trường vẫn áp lực nên mức tăng hạn chế chỉ 5-10 USD/tấn.
_ Thị trường thép Nga đã hoạt động sôi nổi trong quý đầu tiên, bao gồm vài tuần qua, với sự tăng giá quá lớn bởi các nhà sản xuất địa phương.Giá thép cây tuần đã tăng 3.000 Rub/tấn ( 46 USD/tấn ) lên 32.250 Rub/ tấn (496 USD/ tấn).
Thị trường hoạt động hơn sau mùa đông cho phép người bán tăng giá tới người mua, một thương nhân cho biết. Giá thép cây được báo cáo trong tuần này dao động trong khoảng 32.000-32.500 Rub/ tấn được giao tại khu vực Moscow, chưa có thuế VAT.
Giá tăng chủ yếu nhờ yếu tố chi phí đầu vào gia tăng. Bên cạnh đó, sức mua cũng vào mùa cải thiện nên dự báo các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá để kiếm lời. Satthep.net dự báo các thông báo tăng giá sẽ tiếp tục ở tháng 3-tháng 4 vào tầm 20 USD/tấn.
THÉP DẸT
_ Giá HRC Mỹ nhích lên mức 700 USD/tấn khi chênh lệch giá chào bán/chào mua đã được thắt chặt với các yêu cầu về trọng tải thấp và trọng tải cao.
Một số hoạt động ở mức cao hơn 700 USD/tấn đã được nghe. Một nhà máy mini ở Midwest cho biết giá trị có thể giao dịch là 700 USD/tấn đối với các yêu cầukhối lượng nhỏ đến trung bình. Ông đã định lượng các đơn đặt hàng nhỏ là đơn hàng giao bằng xe tải lên tới 200 tấn và trọng tải trung bình là lên tới 1.000 tấn. Giá trọng tải lớn hơn cho sản xuất tháng 4có thể sẽ được giải quyết trong tuần tới, ông nói thêm.
Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng các nhà máy cạnh tranh khác vẫn ở mức 680-690 USD/tấn trong một số trường hợp nhất định với khách hàng do bất lợi về vận chuyển hàng hóa.
Một trung tâm dịch vụ thứ ba cho biết ông đã nhận thấy các nhà máy đang cố gắng giữ giá HRC trên mức 700 USD/tấn. Anh ta đã không hoạt động trong thị trường giao ngay ngoài một giao dịch gần đây ở mức 820 USD/tấn cho 250 tấn CRC.
Triển vọng thị trường có vẻ lạc quan nhờ tiêu thụ cuối như ngành xây dựng đang cho thấy sự đón đầu trong hoạt động có khả năng bền vững đến hết tháng 4 và tháng 5. Giá cả cũng cho thấy tín hiệu chạm đáy do các nhà máy đang nỗ lực tăng giá chào bán. Satthep.net dự báo các nhà máy sẽ tiếp tục thử thêm 1-2 lần tăng giá trong 2 tháng 3-tháng 4, với mức tăng 20-30 USD/tấn mỗi lần tăng theo giá phế.
_ Các nhà sản xuất cuộn dây nóng Châu Âu đã cố gắng đạt được mức giá cao hơn trong đàm phán với khách hàng.
Ở Nam Âu, các nhà máy cung cấp HRC với giá xuất xưởng 500 Euro/tấn giao tháng 5 trong khi người mua đang trả giá thấp hơn khoảng 30 Euro/tấn. Trong khi đó, giá chào nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ tương đương 500 Euro/tấn CIF Ý.
Như vậy có thể thấy giá tăng gần đây do chi phí nguyên liệu cao hơn thay vì nhu cầu tăng. Trong khi đó, hàng nhập khẩu tiếp tục không cạnh tranh về giá cả và thời gian giao hàng. Do đó, Satthep.net dự báo các nhà máy tiếp tục đẩy giá thêm 30-40 Euro/tấn trong 2 tháng tới song mức tăng trưởng thị trường vào tầm 15-20 Euro/tấn.
_ Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà sản xuất tấm mỏng đã bắt đầu chào bán với giá cao hơn đáng kể trong những tuần gần đây, chủ yếu là do giá quặng sắt và phế tăng mạnh.
Giá chào bán HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho thị trường nội địa đã tăng lên mức 560-570 USD/ tấn xuất xưởng, trong khi các chào giá xuất khẩu đã chạm mức 555-560 USD/ tấn FOB, tùy thuộc vào trọng tải. Giá chào bán HRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng khoảng 70 USD/tấn kể từ giữa tháng 1.
Trong tháng 3-tháng 4, sức mua từ các thị trường Châu Á phục hồi sẽ hỗ trợ giá cho thép dẹt xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên áp lực phế nhập khẩu giảm giá sẽ hạn chế mức tăng. Do đó, Satthep.net dự báo giá sẽ phục hồi thêm 5-10 USD/tấn.
_ Giá xuất khẩu thép cuộn CIS vẫn ổn định trong tuần này trong bối cảnh nhu cầu mờ nhạt. Nguồn cung ngắn hơn và thời gian giao dịch kéo dài cho phép các nhà cung cấp CIS bám sát đề nghị của họ trong một tuần nữa.
Một thương nhân ở Châu Âu cho biết các nhà máy Nga đã có mặt trên thị trường cho các lô hàng tháng 6. Ông nói thêm rằng giá chào bán hiện tại đối với HRC Nga là 520- 525 USD/tấn FOB Biển Đen, có thể được người mua chấp nhận cho lô hàng tháng 5. Cung cấp cho HRC Ukraina dao động 530-535 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ (510-520 USD/tấn FOB Mariupol), không thay đổi trong tuần.
Nguồn cung thấp sẽ tiếp tục trợ giá thép dẹt CIS trong 2 tháng tới, song giá cao bị kháng cự nên Satthep.net dự báo các nhà máy chỉ có thể tăng thêm 10-15 USD/tấn.
NGUYÊN LIỆU THÔ
_Các thị trường phế liệu Châu Á đã thấy một số hỗ trợ trong suốt tuần qua mặc dù có rất ít sức mạnh trong thị trường thép khu vực, trong khi thị trường Thổ Nhĩ Kỳ có sự điều chỉnh giảm nhẹ.
Trong khi các yếu tố cung và cầu dường như cân bằng vào đầu tuần trước, số lượng cung cấp ngày càng tăng và nhu cầu thu mua ít từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã gây áp lực lên mức giá gần 320 USD/tấn CFR, giảm khoảng 5 USD/tấn so với tuần trước.
_Thị trường phế liệu HMS số lượng lớn ở Đông Á đã chứng kiến một đợt tăng giá khác vào tuần trước về các giao dịch và chào giá, mặc dù với hầu hết người mua vẫn xa lánh.
Một thỏa thuận giá HMS I Mỹ được chốt với một nhà máy Hàn Quốc ở mức 338 USD / tấn CFR vào thứ ba tuần trước, sau đó là một thỏa thuận HMS I / II 80:20 Mỹ vào thứ năm tới một nhà máy ở miền Nam Việt Nam với giá 348 USD/tấn CFR cho 35.000 tấn, nguồn thị trường cho biết.
Đồng thời, với chào bán mạnh từ phía tây, các nhà cung cấp Hồng Kông đã nhảy vào nhóm tăng giá với chào giá 340-347 USD/tấn CFR phía nam Việt Nam vào tuần trước, tăng khoảng 2 USD/tấn so với tuần trước đó.
_Trong khi đó tại thị trường phế khối lượng nhỏ, giá HMS sang Đài Loan đã tăng trong tuần trước khi người mua giảm áp lực từ phía cung sau khi giá phế liệu quốc tế cao hơn, các nguồn tin thị trường Đài Loan cho biết.
HMS I / II 80:20 từ Mỹ đã được nghe chốt trong suốt tuần qua, với thỏa thuận mới nhất vào thứ Sáu ở mức 305 USD/tấn CFR Đài Loan, tăng 5 USD/tấn so với tuần trước đó.
Giá phế dự báo sẽ tăng trưởng vào tháng 3-tháng 4 theo xu hướng chung của giá quặng sắt và thép thế giới, với mức tăng tầm 10-20 USD/tấn.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô của 67 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới là 146.7 triệu tấn trong tháng 1, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, Hiệp hội Thép Thế giới báo cáo hôm thứ ba.
Hiệp hội ước tính sản lượng tháng 1 của Trung Quốc tăng 4.3% lên 75 triệu tấn, so với tháng 01/ 2018. Trong đó, Bắc Mỹ tăng 7.3% lên 10.5 triệu tấn với Mỹ sản xuất 7.6 triệu tấn, tăng 11% so với tháng 01/2018.
Sản lượng thép thô của Braxin là 2.9 triệu tấn, tăng 2.3% so với năm ngoái và sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ là 2.6 triệu tấn, giảm 19.5%.
EU 28 sản xuất giảm 3.5% xuống còn 13.9 triệu tấn. Đức, nhà sản xuất lớn nhất Châu Âu, đã công bố mức giảm 7.2% xuống còn 3.4 triệu tấn trong tháng 1 trong khi Ý, nhà sản xuất lớn thứ hai ở Châu Âu sản xuất 2.0 triệu tấn, giảm 3.6% so với tháng 01/ 2018. Vương quốc Anh giảm mạnh nhất trong khu vực với 11.2% xuống còn 520.000 tấn.
Ấn Độ đã sản xuất 9.2 triệu tấn trong tháng 1, giảm 1.9% so với tháng 01/2018. Nhật Bản sản xuất 8.1 triệu tấn, giảm 9.8% so với cùng kỳ. Sản lượng thép thô của Hàn Quốc đứng ở mức 6.2 triệu tấn và Ukraine ở mức 1.9 triệu tấn, giảm lần lượt 1.5% và 4.9% so với tháng 01/ 2018.
Nguồn cung thép thô thế giới dự sẽ tiếp tục tăng trong tháng 2-tháng 3, với sự góp mặt chính từ Trung Quốc. Mức tăng vào tầm 2-3%.
KẾT LUẬN
Thị trường thép thế giới tăng trưởng gần đây theo nỗ lực tăng giá của các nhà máy trước sự gia tăng chi phí đầu vào, song tiêu thụ còn chậm.
Thị trường thép thế giới còn chứa đựng rất nhiều bất ổn trong năm nay, xoay quanh các làn song bảo hộ và vấn đề thương mại toàn cầu như bảo hộ thép của Mỹ và EU, các căng thẳng thương mại Trung Quốc- Mỹ, vấn đề Brexit, khủng hoảng đảo chính tại Venezuela, ẩn số tiềm năng suy yếu của nền kinh tế Trung Quốc…
Nhìn chung, giá thép thế giới đang nhận được hỗ trợ từ:
- Giá nguyên liệu thô tăng như quặng, phế, than đá vì lo ngại thiếu cung.
_Tiến trình đàm phán thương mại Mỹ-Trung đạt tiến bộ tích cực.
_Nhu cầu tiêu thụ tăng vào mùa cao điểm.
_Trung Quốc tiếp tục chiến dịch giảm sản lượng, hỗ trợ ngành thép thế giới.
Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực và biến động do:
- căng thẳng thương mại Mỹ-Trung còn bất ổn.
- Bảo hộ ngành thép, thuế quan các nước.
- Bất ổn chính trị Brexit, đảo chính tại Venezuele…
_Nguồn cung tiếp tục tăng cao, do sự thêm vào các công suất mới.
_Tình hình tài chính ngày càng khó khăn.
Dự báo giá thép ngắn hạn trong tháng 3-tháng 4 sẽ tăng, hưởng ứng theo giá thép Trung Quốc song cũng tiếp tục biến động. Mức tăng vào tầm 10-20 USD/tấn tại các khu vực qua 2 tháng.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
