THÉP DÀI
_ Giá nhập khẩu thép cây của Mỹ đã tăng nhẹ sau khi các nhà máy nội địa Mỹ tăng giá niêm yết 20 USD/tấn. Nhà máy Commercial Metals Co. đã công bố mức tăng 20 USD/tấn cho thép cây. Nucor và Gerdau Long Steel North America có mức tăng tương tự.
Giá nhập khẩu thép cây hàng tuần được đánh giá ở mức 685 USD/tấn DDP Houston, tăng 5 USD/tấn so với tháng trước. Khi mức cung cấp nhập khẩu tăng lên, thị trường đang cân nhắc các nỗ lực tăng giá của các nhà máy gần đây. Các nhà máy được nghe là đang yêu cầu giá tăng 6-20 USD/tấn cho các đơn đặt hàng mới, tuy nhiên không có giao dịch nào được xác nhận ngoài phạm vi giá hiện tại.
Giá hàng tuần ở Southeast vẫn không thay đổi ở mức 685-710 USD/tấn và hàng tuần ở Midwest ở mức 700-720 USD/tấn xuất xưởng.
Tâm lý trên thị trường hiện vẫn tích cực, với thời tiết thuận lợi cộng phế tăng 20 USD/tấn nên giá có thể sẵn sàng vượt ra khỏi phạm vi ổn định kể từ giữa năm 2018. Dự báo các nhà máy tiếp tục thông báo tăng giá thêm 20-30 USD/tấn trong tháng tháng 4.
_Sự gia tăng gần đây của giá phế liệu tới các nhà máy Châu Âu cộng với nhu cầu tốt do các yếu tố cơ bản lành mạnh và giảm cạnh tranh từ hàng nhập khẩu đã hỗ trợ giá tăng. Xuất khẩu thép dây và thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ sang EU đã vượt quá giới hạn hạn ngạch do Ủy ban Châu Âu quy định trong khi một nhà xuất khẩu lớn khác vào EU, Nga, cũng sắp hoàn thành hạn ngạch.
Giá thép cây hàng tuần tăng 6 Euro/tấn kể từ đầu tháng 2 lên 527 Euro/tấn trong khi thép dây ở mức 540-550 Euro/tấn đã tính phí giao hàng, đánh dấu mức tăng 10 Euro/tấn so với tháng trước.
Nguồn cung phế liệu Châu Âu được báo cáo chặt chẽ. Trong khi đó, các nhà máy đang thử nghiệm tăng giá với Beltrame thông báo tăng giá cho tất cả các sản phẩm thanh của mình thêm 20 Euro/tấn (23 USD/tấn) trên khắp Châu Âu có hiệu lực ngay lập tức.
Satthep.net dự báo các nhà máy khác sẽ hưởng ứng theo và giá thị trường tăng lên tầm 10-15 Euro/tấn trong tháng 4.
_ Các nhà máy thép dài Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá trong bối cảnh sự mất giá mạnh đã thấy ở đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày gần đây và chi phí phế liệu mạnh.
Các nhà máy xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ thường cố gắng duy trì chào giá xuất khẩu thép cây trên 500 USD/tấn FOB, và thép dây trên 530 USD/tấn FOB, nhưng nhu cầu xuất khẩu chậm cũng gây áp lực cho các báo giá này.
Cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ, với sự phá sản của một số công ty xây dựng trong những tháng gần đây là nguyên nhân chính kìm hãm nhu cầu thép cây trong nước ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh khó khăn dòng tiền và tín dụng đang diễn ra. Thị trường khá im ắng tuần trước chờ đợi cuộc bầu cử cuối tháng 3.
Các yếu tố cơ bản của thị trường không thay đổi mặc dù giá quặng sắt tăng vọt.Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với một vấn đề cơ cấu là không đủ thị trường cho xuất khẩu thép cây, và sẽ tiếp tục như vậy. Xuất khẩu sẽ bị giới hạn bởi hạn ngạch của EU, thuế quan 50% của Mỹ. Tuy nhiên, việc cắt giảm sản xuất và nhu cầu từ Châu Á sẽ ngăn chặn không cho giá giảm nữa. Dự báo các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá vào tháng 4 để củng cố giá không giảm nữa, song thị trường vẫn áp lực do lễ Ramadan tới gần nên mức tăng hạn chế chỉ 5-10 USD/tấn.
_ Thị trường thép Nga đã hoạt động sôi nổi trong quý đầu tiên, bao gồm vài tuần qua, với sự tăng giá quá lớn bởi các nhà sản xuất địa phương. Giá thép cây tuần đã tăng 3.000 Rub/tấn ( 46 USD/tấn ) lên 32.250 Rub/ tấn (496 USD/ tấn).
Thị trường hoạt động hơn sau mùa đông cho phép người bán tăng giá tới người mua, một thương nhân cho biết. Giá thép cây được báo cáo trong tuần này dao động trong khoảng 32.000-32.500 Rub/ tấn được giao tại khu vực Moscow, chưa có thuế VAT.
Giá tăng chủ yếu nhờ yếu tố chi phí đầu vào gia tăng. Bên cạnh đó, sức mua cũng vào mùa cải thiện nên dự báo các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá để kiếm lời. Satthep.net dự báo các thông báo tăng giá sẽ tiếp tục ở tháng 4 vào tầm 20 USD/tấn.
THÉP DẸT
_ Giá cuộn cán nóng của Mỹ đã giảm và giá biến động phạm vi hẹp ít nhất là trong quý tới.Giá HRC tầm 690- 720 USD/tấn nhưng con số ma thuật dường như là 690 USD/tấn.
Cán nguội và HDG tầm 840- 870 USD/tấn nhưng giá 840 USD/tấn đã tạo ra các giao dịch.Sự không chắc chắn đã khiến người mua im ắng. Ngoài ra, không có dấu hiệu thị trường đang tăng cường.
Dù vậy, triển vọng thị trường có vẻ lạc quan nhờ tiêu thụ cuối như ngành xây dựng đang cho thấy sự đón đầu trong hoạt động có khả năng bền vững đến hết tháng 4 và tháng 5. Giá cả cũng cho thấy tín hiệu chạm đáy do các nhà máy đang nỗ lực tăng giá chào bán. Satthep.net dự báo các nhà máy sẽ tiếp tục thử thêm 1-2 lần tăng giá trong tháng 4, với mức tăng 20-30 USD/tấn tăng theo giá phế.
_ Các nhà sản xuất cuộn dây nóng Châu Âu đã cố gắng đạt được mức giá cao hơn trong đàm phán với khách hàng.
Ở Nam Âu, các nhà máy cung cấp HRC với giá xuất xưởng 500 Euro/tấn giao tháng 5 trong khi người mua đang trả giá thấp hơn khoảng 30 Euro/tấn. Trong khi đó, giá chào nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ tương đương 500 Euro/tấn CIF Ý.
Như vậy có thể thấy giá tăng gần đây do chi phí nguyên liệu cao hơn thay vì nhu cầu tăng. Trong khi đó, hàng nhập khẩu tiếp tục không cạnh tranh về giá cả và thời gian giao hàng. Do đó, Satthep.net dự báo các nhà máy tiếp tục đẩy giá thêm 30-40 Euro/tấn trong tháng 4 song mức tăng trưởng thị trường vào tầm 15-20 Euro/tấn.
_ Giá tấm mỏng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chịu áp lực do nhu cầu chậm cả ở thị trường trong nước và xuất khẩu. Các nhà máy nói chung đang cố gắng giữ giá niêm yết của họ đi ngang, nhưng cũng đang tiếp tục cho thấy sự linh hoạt trong giá thỏa thuận cho các đặt mua lớn, đặc biệt là các nhà sản xuất cuộn mạ.
Giá chào bán cuộn cán nóng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 540 USD/tấn xuất xưởng trong khi các chào giá xuất khẩu thấp hơn 5-10 USD/tấn, tùy thuộc vào khối lượng và điểm đến, tương đối ổn định so với tuần trước.
Trong tháng 4, sức mua từ các thị trường Châu Á phục hồi sẽ hỗ trợ giá cho thép dẹt xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên áp lực phế nhập khẩu giảm giá sẽ hạn chế mức tăng. Do đó, Satthep.net dự báo giá sẽ phục hồi thêm 5-10 USD/tấn.
_ Giá cuộn Biển Đen giảm trong bối cảnh thiếu sự hỗ trợ từ phía mua của thị trường. Người bán Nga vẫn không xuất hiện nhiều trong thị trường xuất khẩu Biển Đen.
Một nhà máy của Nga đưa ra giá mục tiêu vẫn ổn định ở mức 525 USD/tấn FOB Biển Đen đối với cuộn cán nóng. Một thương nhân đã báo cáo một giá chào từ một nhà máy ở mức 525 USD/tấn FOB cho sản xuất tháng 5, tuy nhiên, “thật khó để nói rằng 525 USD/tấn FOB là khả thi, thị trường đang trong chế độ chờ đợi,” ông tiếp tục. Hoạt động đặt mua bị cản trở bởi “nỗi sợ rằng thị trường sẽ giảm giá, "đặc biệt là vào tháng 5, tháng 6.
Nguồn cung thấp sẽ tiếp tục trợ giá thép dẹt CIS trong tháng 4, song giá cao bị kháng cự nên Satthep.net dự báo các nhà máy chỉ có thể tăng thêm 10-15 USD/tấn.
NGUYÊN LIỆU THÔ
_ Cả thị trường phế liệu Châu Âu và Châu Á đều chứng kiến sự giảm giá hơn nữa trong tuần qua do giá thép thành phẩm vẫn giảm.
Tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, người mua tiếp tục mua các lô hàng tháng 4 với giá thấp hơn một chút trong tuần do áp lực dai dẳng từ phía mua.
Vì giá thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ không phục hồi cho đến sau cuộc bầu cử địa phương, các giao dịch vận chuyển hàng hóa trong tháng 5 có thể giao dịch 5-10 USD/tấn dưới mức hiện tại, một số nguồn tin cho biết.
_Trong khi đó, giá nhập khẩu phế liệu sắt container vào Ấn Độ vẫn không thay đổi trong tuần, do hoạt động giao dịch hạn chế và thị trường thành phẩm chậm chạp.
_Thị trường phế liệu HMS số lượng lớn ở Đông Á chứng kiến giá giảm nhẹ đối với một thỏa thuận thương mại có nguồn gốc từ New Zealand vào thứ Năm tuần trước tới Hàn Quốc, các nguồn tin thị trường cho biết. 20.000 tấn phế HMS có nguồn gốc từ New Zealand đã được ký kết ở mức 342 USD/tấn CFR Hàn Quốc, các nguồn tin thị trường cho biết.
Các chào giá có nguồn gốc từ Mỹ đến Việt Nam đã được nghe thấy trong tuần ở mức 349 USD/tấn CFR ở miền Nam Việt Nam, và các đề nghị chỉ định cho Malaysia là 345 USD/tấn CFR, một nguồn tin cho biết.
_Trong thị trường container, giá HMS sang Đài Loan đã giảm trong suốt cả tuần với tổng cộng 10 USD/tấn, do các nhà máy đã chậm mua do thị trường thép cây trong nước chậm chạp, nguồn tin thị trường Đài Loan cho biết.
Vật liệu HMS I / II 80:20 có nguồn gốc từ Mỹ đã được nghe thấy được cung cấp thấp hơn trong tuần, giảm từ 310 USD/tấn CFR Đài Loan vào đầu tuần, xuống còn 307 USD/tấn sau đó và cuối cùng 300 USD/tấn vào thứ năm.
"Nhưng ngay cả ở mức giá này, hoạt động mua vẫn rất chậm. Các nhà máy không thấy nhiều doanh số bán sản phẩm", một thương nhân Đài Loan nói. "Tuần tới cũng sẽ là một tuần giao dịch ngắn đối với Đài Loan, do các ngày lễ Tomb Sweeping, họ không vội mua."
Giá phế dự báo sẽ tăng trưởng vào tháng 4 theo xu hướng chung của giá quặng sắt và thép thế giới, với mức tăng tầm 10-20 USD/tấn.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Sản lượng thép thô của 67 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới là 146.7 triệu tấn trong tháng 1, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, Hiệp hội Thép Thế giới báo cáo hôm thứ ba.
Hiệp hội ước tính sản lượng tháng 1 của Trung Quốc tăng 4.3% lên 75 triệu tấn, so với tháng 01/ 2018. Trong đó, Bắc Mỹ tăng 7.3% lên 10.5 triệu tấn với Mỹ sản xuất 7.6 triệu tấn, tăng 11% so với tháng 01/2018.
Sản lượng thép thô của Braxin là 2.9 triệu tấn, tăng 2.3% so với năm ngoái và sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ là 2.6 triệu tấn, giảm 19.5%.
EU 28 sản xuất giảm 3.5% xuống còn 13.9 triệu tấn. Đức, nhà sản xuất lớn nhất Châu Âu, đã công bố mức giảm 7.2% xuống còn 3.4 triệu tấn trong tháng 1 trong khi Ý, nhà sản xuất lớn thứ hai ở Châu Âu sản xuất 2.0 triệu tấn, giảm 3.6% so với tháng 01/ 2018. Vương quốc Anh giảm mạnh nhất trong khu vực với 11.2% xuống còn 520.000 tấn.
Ấn Độ đã sản xuất 9.2 triệu tấn trong tháng 1, giảm 1.9% so với tháng 01/2018. Nhật Bản sản xuất 8.1 triệu tấn, giảm 9.8% so với cùng kỳ. Sản lượng thép thô của Hàn Quốc đứng ở mức 6.2 triệu tấn và Ukraine ở mức 1.9 triệu tấn, giảm lần lượt 1.5% và 4.9% so với tháng 01/ 2018.
Nguồn cung thép thô thế giới dự sẽ tiếp tục tăng trong tháng 2-tháng 3, với sự góp mặt chính từ Trung Quốc. Mức tăng vào tầm 2-3%.
KẾT LUẬN
Thị trường thép thế giới biến động trong phạm vi hẹp vào tháng 3 theo nỗ lực tăng giá của các nhà máy trước sự gia tăng chi phí đầu vào, song tiêu thụ còn chậm.
Thị trường thép thế giới còn chứa đựng rất nhiều bất ổn trong năm nay, xoay quanh các làn sóng bảo hộ và vấn đề thương mại toàn cầu như bảo hộ thép của Mỹ và EU, các căng thẳng thương mại Trung Quốc- Mỹ, vấn đề Brexit, khủng hoảng đảo chính tại Venezuela, ẩn số tiềm năng suy yếu của nền kinh tế Trung Quốc…
Nhìn chung, giá thép thế giới đang nhận được hỗ trợ từ:
- Giá nguyên liệu thô tăng như quặng, phế, than đá vì lo ngại thiếu cung.
_Tiến trình đàm phán thương mại Mỹ-Trung đạt tiến bộ tích cực.
_Nhu cầu tiêu thụ tăng vào mùa cao điểm.
_Trung Quốc tiếp tục chiến dịch giảm sản lượng, hỗ trợ ngành thép thế giới.
Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực và biến động do:
- căng thẳng thương mại Mỹ-Trung còn bất ổn.
- Bảo hộ ngành thép, thuế quan các nước.
- Bất ổn chính trị Brexit, đảo chính tại Venezuele…
_Nguồn cung tiếp tục tăng cao, do sự thêm vào các công suất mới.
_Tình hình tài chính ngày càng khó khăn.
Dự báo giá thép ngắn hạn trong tháng 4 sẽ tăng vào nửa cuối tháng, hưởng ứng theo giá thép Trung Quốc song cũng tiếp tục biến động. Mức tăng vào tầm 10 USD/tấn.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
