Giá thép tuần này vẫn tiếp tục đà tăng mạnh lên mức cao nhiều năm do niềm tin thị trường lạc quan về triển vọng ngắn hạn khi Chính phủ cam kết sẽ giảm sản lượng thép thô trong năm nay qua các kiểm soát khí thải. Đường Sơn đã áp dụng cắt giảm sản lượng tại những nhà máy vi phạm tới hết năm nay, đẩy giá phôi thép tăng vọt. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu vẫn đang xoay quanh khả năng cắt giảm mức hoàn thuế trong tháng 4 nên tình hình giao dịch im ắng. Tuy nhiên, điều kiện thị trường hiện tại có nhiều yếu tố để đẩy giá tăng hơn nữa trong thời gian tới.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI
Những yếu tố hỗ trợ giá mặt hàng xây dựng lúc này gồm:
_Kỳ vọng về nguồn cung thép thắt chặt do trung tâm sản xuất thép chủ chốt của Đường Sơn yêu cầu giảm tỷ lệ sử dụng xuống 25% -30% trong thời gian còn lại của năm nay với nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm.
_Trung Quốc mở một cuộc điều tra trên toàn quốc về việc thực hiện cắt giảm công suất thép kể từ năm 2016, thời điểm quốc gia này bắt đầu chiến dịch loại bỏ công suất lạc hậu và dư thừa trong lĩnh vực thép
_ Hội đồng Nhà nước Trung Quốc, nội các của nước này, hôm thứ Tư cho biết nước này sẽ cắt giảm thêm thuế cho các công ty nhỏ hơn và các công ty sản xuất tiên tiến cũng sẽ được hưởng các chính sách thuế ưu đãi.
_ Lượng thép xây dựng tồn kho của Trung Quốc đang giảm vì nhu cầu bắt đầu tăng trước mùa xây dựng cao điểm trong quý tháng 6. Doanh số bán hàng thép cây giao ngay cải thiện, tăng 39.5% vào ngày 24/3.
Biên lợi nhuận các nhà máy thép của Trung Quốc đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 12 năm ngoái, được hỗ trợ bởi giá thép thành phẩm tăng vọt và giá nguyên liệu đầu vào giảm nhẹ.
Biên lợi nhuận thép cây trong nước, trung bình là âm 4.38 USD/tấn trong tháng 2, đạt mức cao nhất trong ba tháng là 53.69 USD/tấn vào ngày 29/3, dữ liệu cho thấy.
Biên lợi nhuận thép đã được hỗ trợ bởi giá quặng sắt 62% Fe giảm nhẹ trong tuần thứ hai của tháng 3, giảm 10-15 USD/tấn so với mức 170 USD/tấn CFR được thấy vào đầu tháng.
Giá thép ngày 02/4 tăng lên mức 5,044 NDT/tấn trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Giá giao ngay cũng tăng theo với thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm tuần này tăng lên mức 4,980 NDT/tấn (759 USD/tấn), tăng 185 NDT so với tuần trước. Tương tự, giá thép dây Q195 6.5 mm giao ngay tăng 200 NDT/tấn so với tuần trước lên 5,020 NDT/tấn (764 USD/tấn).
Thị trường xuất khẩu im ắng do đang chờ Chính phủ công bố mức hoàn thuế xuất khẩu mới. Thuế xuất khẩu giảm sẽ thúc đẩy giá thép xuất khẩu Trung Quốc tăng ngắn hạn và cần có thời gian điều chỉnh hợp lý trở lại. Chào bán thép cây từ Trung Quốc dự kiến trên 700 USD/tấn FOB. Chi phí vận chuyển tăng cũng gây khó khăn cho quá trình giao dịch. Giá vận chuyển hàng từ một vùng đông bắc Trung Quốc cảng đến Hồng Kông và Singapore đã tăng khoảng 10 USD/tấn .
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT
Giá HRC đang được hỗ trợ mạnh hơn mặt hàng thép xây dựng vì nguồn cung thế giới đang thiếu hụt đã đẩy giá tại Mỹ và Châu Âu phá vỡ ngưỡng kỷ lục tháng 6/2008, và giá phôi phiến tăng mạnh. Giá tại Trung Quốc còn cách xa các khu vực này nên vẫn có dư địa tăng thêm. Giá HRC tại Mỹ hiện thấp nhất là 1,320 USD/tấn còn tại Châu Âu là 850 Euro/tấn ở Ý.
Tâm lý thị trường đang được hỗ trợ bởi các cắt giảm sản xuất mới tại Đường Sơn. Đây là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025) nên Chính phủ sẽ nghiêm khắc hơn trong cuộc chiến chống ô nhiễm không khí, mà ngành thép là tiên phong chiếm 15% lượng phát thải khí nhà kính.
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết sản lượng HRC đã giảm nhiều, dựa trên một cuộc khảo sát của công ty của ông, điều này đã hỗ trợ giá HRC.Vào thứ Hai ngày 29/3, giá HRC tăng 140-150 NDT/tấn sau khi những người tham gia thị trường cảm thấy rằng nguồn cung sẽ hạn chế hơn nữa.
Trên thị trường phôi phiến, giá tăng lên mức cao nhất 10 năm do đầu cơ về việc Trung Quốc loại bỏ các khoản hoàn thuế.Chào giá cho vật liệu CIS được đưa ra ở mức 690 USD/tấn CFR Trung Quốc vào khoảng giữa tháng 3, mặc dù người mua không muốn mua hàng nhập khẩu vào thời điểm đó, do chênh lệch giữa HRC và phôi phiến thấp hơn 100 USD/tấn.
Biên lợi nhuận thép cuộn cán nóng trong nước đạt 79.66 USD/tấn vào ngày 29/3, cao hơn gấp đôi so với đầu tháng và cao nhất kể từ ngày 24/12/2020.
Trên thị trường xuất khẩu, tình hình im ắng do chưa rõ về chính sách hoàn thuế xuất khẩu của Trung Quốc sẽ thay đổi như thế nào vào đầu tháng 4 này.
Theo dự đoán thị trường thì mức hoàn thuế xuất khẩu có thể giảm từ 13% xuống 9% cho HRC trong khi một số tin rằng Chính phủ sẽ hủy bỏ luôn mức hoàn thuế. Hiện các nhà máy chưa thể đưa ra giá chào bán và người mua cũng không dám đặt hàng.
Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã chào giá HRC SS400 ở mức 760 USD/tấn FOB trong ngày, nhưng nhà máy sẽ không thể trang trải các chi phí bổ sung do việc cắt giảm hoặc loại bỏ hoàn thuế xuất khẩu.
Tại thị trường HRC cán lại xuất khẩu, chào giá hoàn toàn im ắng. Chỉ có Ấn Độ hoạt động mạnh lúc này ở mức 845 USD/tấn CFR VN giao tháng 6. Người mua VN chỉ ai thực sự cần thì mới mua trên 800 từ Ấn Độ còn lại chờ chào giá từ Formosa và Hòa Phát, vào tầm giữa tháng này.
TRIỂN VỌNG GIÁ NGẮN HẠN
Giá tiếp tục tăng trưởng trong phạm vi 50-80 USD/tấn dựa vào những yếu tố sau:
_Chi phí sản xuất cao với nguyên liệu thô tăng giá gấp đôi năm ngoái.
_Chi vận chuyển tăng gần 50% từ chi phí xăng dầu, thiếu container.
_Cắt giảm sản xuất liên tục vì mục tiêu trung hòa cacbon.
_Triển khai vaccin covid-19.
_Nguồn cung HRC thế giới thiếu hụt.
_ Cắt giảm mức hoàn thuế xuất khẩu vào tháng 4 xuống mức 9-10% cũng đồng nghĩa chi phí xuất khẩu cao hơn.
Do đó, triển vọng giá tiếp tục tăng trưởng trong tháng tới với phạm vi tăng 20-50 USD/tấn, đẩy giá cuộn cán lại tới Việt Nam lên 850-880 USD/tấn CFR. Tuy nhiên, giá sẽ dần điều chỉnh trở lại ở mức hợp lý sau đà tăng nhanh và cao, giảm về các tháng mùa mưa ở Trung Quốc và Việt Nam tầm tháng 5-tháng 6 khi hoạt động xây dựng dần sụt giảm, vấn đề thiếu cung giảm bớt. Mức giá cán lại tháng 6 chào về Việt Nam tầm 730-750 USD/tấn CFR.
SẢN LƯỢNG
Sản lượng thép thô của Trung Quốc tăng 12.9% trong hai tháng đầu năm 2021 so với một năm trước đó, do các nhà máy thép tăng sản lượng với kỳ vọng nhu cầu mạnh mẽ hơn từ lĩnh vực xây dựng và sản xuất.
Dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho thấy Trung Quốc đã sản xuất 174.99 triệu tấn thép thô trong tháng 1 và tháng 2. Văn phòng đã kết hợp dữ liệu trong 2 tháng đầu năm để tính toán sự sai lệch của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần.
Theo tính toán của Reuters, sản lượng trung bình hàng ngày ở mức 2.97 triệu tấn, tăng từ 2.94 triệu tấn trong tháng 12 và so với mức trung bình hàng ngày là 2.58 triệu tấn trong tháng 1 đến tháng 2 năm 2020.
Thị trường thép khổng lồ của Trung Quốc kỳ vọng ngành sản xuất xây dựng và sản xuất phục hồi nhanh để hỗ trợ tiêu thụ trong năm nay.
Đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng và thị trường bất động sản của Trung Quốc đã tăng lần lượt 36.6% và 38.3% trong 2 tháng đầu tiên, NBS cho biết trong một tuyên bố riêng hôm thứ Hai.
Và đầu tư vào lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng sau khi bị ảnh hưởng bởi đại dịch coronavirus, tăng 37.3% trong tháng 1-tháng 2 so với cùng tháng năm 2020.
Công suất sử dụng của 163 lò cao chính do công ty tư vấn Mysteel khảo sát đạt trên 82% trong hai tháng đầu năm.
Tuy nhiên, chính phủ đã tuyên bố cắt giảm sản lượng để giảm lượng khí thải carbon từ các nhà sản xuất thép, chiếm 15% tổng lượng thép của cả nước, đóng góp lớn nhất trong số các nhà sản xuất. Thành phố sản xuất thép hàng đầu Đường Sơn hôm Chủ nhật đã cam kết đảm bảo cắt giảm 50% lượng khí thải trong những ngày ô nhiễm nặng và trừng phạt những người vi phạm quy định, sau khi Bộ Môi trường phát hiện 4 nhà máy thép đã không thực hiện hạn chế sản lượng trong thời gian ô nhiễm nặng.. Điều này có thể làm giảm sản lượng tháng 3 xuống khoảng 3-5% so với cùng kỳ năm ngoái.
QUẶNG SẮT
Giá quặng giảm đầu tháng 4 so với tháng trước do áp lực từ cắt giảm sản xuất Trung Quốc khiến thị trường lo ngại tiêu thụ quặng giảm.
Vào hôm thứ Năm (1/4), các cơ quan quản lý ngành thép của Trung Quốc cho biết, quốc gia này sẽ đảm bảo cắt giảm sản lượng thép thô trong năm 2021, Reuters đưa tin.
Đồng thời, Trung Quốc cũng sẽ mở một cuộc điều tra trên toàn quốc về việc thực hiện cắt giảm công suất thép kể từ năm 2016, thời điểm quốc gia này bắt đầu chiến dịch loại bỏ công suất lạc hậu và dư thừa trong lĩnh vực thép.
Trong 5 năm qua, Trung Quốc đã cắt giảm 150 triệu tấn công suất và 140 triệu tấn thép cấp thấp. Tuy nhiên, sản lượng thép thô hàng năm của quốc gia này đã lập kỷ lục trong 4 năm liên tiếp và đạt 1,065 tỷ tấn vào năm 2020.
Trong một tuyên bố, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) và Bộ Công nghệ Thông tin Công nghiệp (MIIT) cho biết, họ sẽ cùng điều tra công suất thép dư thừa cũng như việc phát triển các dự án luyện thép.
Theo một nhà chức trách: “Kể từ năm 2016, việc cắt giảm công suất thép đã đạt được những kết quả đáng kể. Tuy nhiên, một số mâu thuẫn mang tính gốc rễ vẫn chưa được giải quyết một cách dứt điểm”.
Tâm lý lo ngại sản xuất thép giảm đã kéo giá quặng 62% Fe giảm đầu tháng 4 xuống 163.68 USD/tấn, giảm hơn 6% so với mức đỉnh đầu tháng 3. Giá đạt đỉnh vào ngày 05/3 ở mức 174.94 USD/tấn.
Về ngắn hạn, giá tiếp tục giảm trước các cắt giảm sản xuất, song mức giảm hạn chế được hỗ trợ bởi nhu cầu thép tăng vào mùa cao điểm, lợi nhuận cao thúc đẩy sản xuất và các yếu tố thời tiết làm giảm nguồn cung tại Brazil. Việc giảm phát thải sẽ thúc đẩy các nhà máy chuyển sang quặng chất lượng cao, hỗ trợ giá quặng 65% Fe. Một nguồn tin thương mại ở Singapore cho biết mưa theo mùa ở Brazil đã ảnh hưởng đến khối lượng quặng sắt cập cảng, dẫn đến ít lô hàng quặng sắt Carajas cao cấp (IOCJ).
Giá quặng sắt cao cấp cũng có thể tiếp tục duy trì ở mức cao do tỷ suất lợi nhuận mà các nhà máy thép hiện đang thấy từ giá thép mạnh.
“Gần đây chúng tôi đã thấy một xu hướng tăng rõ ràng trong sự chênh lệch giữa các hợp đồng hoán đổi 65% Fe và 62% Fe trên Sàn giao dịch Singapore. Các hạn chế phát thải ở Đường Sơn đã thúc đẩy nhu cầu đối với các loại tiền phạt cao cấp như IOCJ và tinh quặng sắt mặc dù giá quặng sắt nói chung đã giảm, ”ông nói.
Một thương nhân Singapore thứ hai cho biết nhu cầu về quặng sắt dạng viên và cục sẽ được hỗ trợ vì các hạn chế khí thải mở rộng áp dụng đối với các nhà sản xuất thép ở Đường Sơn.
Giá giao ngay dự báo dao động tầm 140-160 USD/tấn trong Q2.
Về dài hạn, giá giảm về cuối năm, Trung Quốc cũng có kế hoạch sử dụng nhiều phế hơn như là nguồn nguyên liệu thô trong các nhà máy thép khi Chính phủ giảm thuế nhập khẩu thép phế liệu phục vụ cho tái sản xuất thép xuống còn 0%.
Tiêu thụ giảm với trữ lượng cảng dần dồi dào trở lại sau đợt mua mạnh.
Yếu tố lợi nhuận thúc đẩy các nhà máy giảm giá thu mua quặng. Nguồn cung dần ổn định hơn.
Dự báo giá biến động và theo xu hướng giảm dần về 130-140 USD/tấn CFR về cuối năm.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
