THÉP DÀI

• Điều tra mới cho thép nhập khẩu được công bố bởi EU cũng như tác động từ chính sách 232 dấy lên nhiều quan ngại và rối rắm cho thị trường xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ đã chính thức áp thuế 25% cho thép nhập khẩu, trong khi thị trường truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ là Trung Đông cũng gặp thách thức, buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải chuyển hướng xuất khẩu sang các thị trường khác mà mục tiêu nhắm tới là EU.

Trong khi đó, EU cũng đang tiến hành các điều tra cho thép nhập khẩu. Do đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng lo ngại về việc khu vực này sử dụng các biện pháp bảo hộ chống lại hàng nhập khẩu về mặt lâu dài. Ngoài ra, giá phế nhập khẩu giảm cũng tăng áp lực cho các nhà máy, buộc họ giảm giá nhưng cũng không mang lại kết quả gì.

Chào giá thép cây xuất khẩu tầm 570-580 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế.Trong khi đó, giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm. Giá giảm 20 USD/tấn chỉ trong 2 ngày đầu tuần. Tuy nhiên, với đồng lira suy yếu xuống mức thấp kỷ lục so với dolla thì giá trong nước dự báo tăng trong những ngày tới.

Tháng 4 bắt đầu mùa xây dựng nên tiêu thụ trong nước tăng sẽ hỗ trợ các nhà máy trong nước tăng giá, nâng đỡ thị trường xuất khẩugiúp giá tăng thêm khoảng 20 USD/tấn lên 600 USD/tấn FOB.

•  Thị trường thép Mỹ đang tăng trưởng nhờ chính sách thuế 232 được công bố. Tuy nhiên, có vẻ như giá cả gần đạt đỉnh do các nước được miễn thuế chiếm chủ yếu lượng nhập khẩu sang Mỹ và quá trình đàm phán đang tiếp tục.

Nucor vừa thông báo tăng giá niêm yết thép cây thêm 40 USD/tấn trong khi tuần trước các nhà máy khác thông báo tăng 50 USD/tấn. Giá của Nucor thấp hơn các nhà máy khác 10 USD/tấn nhưng các nhà máy này sẽ không điều chỉnh giảm vì họ đã có đủ đơn hàng, thời gian sản xuất tăng và nguồn cung thắt chặt. Hơn thế nữa, hàng nhập khẩu bị hạn chế dưới chính sách thuế 232.

Giá thép cây Midwest ở mức 690-700 USD/tấn còn thép cây Southeast là 685-710 USD/tấn xuất xưởng. Dự báo giá sẽ tiếp tục tăng trong tháng 4 tới này, do trong mùa xây dựng cộng với chính sách thuế quan của Mỹ, vào khoảng 750 USD/tấn.

• Thị trường EU đã nhẹ nhõm khi không bị áp thuế từ Mỹ, sẽ là cơ hội cho giá tiếp tục tăng sau giai đoạn bình ổn vì các lo lắng thuế trong tuần trước. Tuy nhiên, đây cũng là thị trường mục tiêu cho nhiều nước khác như Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá thép cây ổn định ở mức 300 Euro/tấn ở Đức và Benelux còn thép dây vẫn mức 555 Euro/tấn.

Thị trường EU đang nhắm tới mục tiêu dùng các biện pháp thương mại cho thép nhập khẩu nếu tràn vào khu vực này sau khi Mỹ áp thuế. Thị trường tháng 4 cũng là mùa xây dựng nên dự báo giá sẽ tăng nhưng sẽ bất ổn và mức tăng hạn chế. Giá tăng trong tháng 4 lên 350 Euro/tấn cho thép cây tại Đức.

•  Các nhà máy của CIS đã tăng giá thép dây lên 600 - 610 USD/tấn FOB, với phần lớn ở mức trần. Một số thương nhân đang chuẩn bị trả 600 USD/tấn FOB Biển Đen cho thép dây, cho thấy chênh lệch giá thép dây và cây đã lên tới 25 USD/tấn. Giá thép dây tăng mạnh hơn nhờ nguồn cung hạn chế.

Đối với thép cây CIS, giá được chào ở mức 575 USD/tấn FOB Biển Đen. Một nhà sản xuất Ukraina chào giá 570 USD/tấn FOB, nhưng giá này được cho là không còn nữa vì nhà máy được cho là đang cố gắng cạnh tranh với Ả-rập Xê-út tại thị trường Lebanon. Các nguồn tin cho biết doanh thu mới nhất của thép cây Ukraina là 565 - 570 USD/tấn FOB. Nhà máy này đã chào bán 610 USD/ tấn FOB.

Trong khi đó, các nhà máy Nga ngưng chào bán xuất khẩu vì 2 lý do chính, thứ nhất là tiêu thụ trong nước tăng và thứ hai do chính sách thuế của Mỹ.

Xu hướng tăng gần đây có thể bị cản trở bởi mức thuế nhập khẩu 25% mà Hoa Kỳ thông báo. Việc CIS không bán được vào Mỹ và tất cả các nước khác ngoài Mexico và Canada sẽ làm gia tăng áp lực ở châu Mỹ, châu Phi và Đông Nam Á.

Sức mua sắp tới sẽ tăng trưởng do bước vào mùa xây dựng nên giá cả được hỗ trợ. Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực cạnh tranh nên chỉ tăng hạn chế vào dao động vào khoảng 590-600 USD/tấn FOB trong tháng 4.

THÉP DẸT

•  Quyết định áp thuế từ Mỹ đã gây áp lực cho thị trường tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ trong khi tiêu thụ nội địa thấp. Dù vậy, các nhà máy đang cố gắng giữ giá.

Giá chào HRC nội địa và xuất khẩu ổn định ở mức 665-675 USD/tấn xuất xưởng. Tầm quan trọng của thị trường EU đối với các nhà máy tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên sau điều tra 232. Xuất khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ tới EU tiếp tục xu hướng tăng trưởng trong tháng đầu năm trong khi xuất khẩu tới Mỹ giảm mạnh xuống 0 trong tháng này.

Thị trường Thổ nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục tăng xuất khẩu tới EU vì bị chặn đường tới Mỹ và cũng sẽ gặp áp lực cạnh tranh hơn từ các nước khác cũng đang xuất khẩu tới Mỹ. Tháng tới sẽ là mùa phục hồi của ngành thép. Do đó, dự báo giá HRC tăng thêm khoảng 20-30 USD/tấn cho tháng sau lên gần 690-700 USD/tấn.

•   Giá HRC Mỹ bật tăng mạnh trong thời gian gần đây chủ yếu dựa vào chính sách thuế quan mới của Mỹ. Song có vẻ giá đã gần đạt đỉnh nên bắt đầu hạ nhiệt cuối tuần qua.

Chào giá HRC tầm 870-900 USD/tấn. Các nhà máy Midwest đang chào bán 900 USD/tấn nhưng người mua chỉ thử nghiệm giá để xem liệu họ có thể mua được giá thấp hơn hay không. Phần lớn các nhà máy không chịu giảm dưới 900 USD/tấn trừ khi ở xa và người mua đòi hỏi giảm phí vận chuyển.

Giá đang ở mức cao nhờ nguồn cung hạn chế do không có hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, khi giá tăng quá cao thì người mua sẽ chọn nhập khẩu thép dù có thuế. Do đó, các nhà máy sẽ bắt đầu kìm hãm giá trong tháng này với dự báo giá ổn định khoảng 900 USD/tấn.

•  Áp lực giá cũng ngày càng tăng cho HRC và CRC từ các nhà máy CIS. Các nhà máy đang cố gắng đánh bại tâm lý thị trường suy yếu nhưng giá chào mua đang giảm nhanh. Trong khi đó, thuế từ Mỹ gia tăng bất ổn thị trường.

Các nhà xuất khẩu thép cuộn Biển Đen giảm giá cho sản lượng tháng 5 sau khi các doanh nghiệp bị áp đặt mức thuế nhập khẩu theo mục 232 của Mỹ là 25%.Giá chào bán cho thép cuộn nhẹ đã giảm xuống còn 605 USD/tấn FOB Biển Đen từ Ukraina, và giá dự kiến thấp hơn khoảng 600 USD/tấn FOB - cho cùng loại từ một nhà máy Nga chưa chào bán.

Mức cắt giảm 20-30 USD/tấn của Thổ Nhĩ Kỳ có thể làm trầm trọng thêm áp lực giảm đối với CIS, mặc dù một số người cho biết việc giảm giá sẽ ngắn ngủi do "tồn kho thấp" ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, trong xu hướng tăng trưởng sắp tới thì các nhà máy sẽ tăng giá chào thêm khoảng 20-30 USD/tấn.

• Giá thép cuộn Tây Âu vẫn ổn định nhưng sức mua dự báo hạn chế trong những tuần tới dựa vào xu hướng giá bất ổn.

Các nhà phân phối và các trung tâm dịch vụ đang xa lánh do đã mua nhiều hồi đầu năm. Tồn kho thép dẹt tại Đức tăng trong tháng 1 thêm 300.000 tấn so với tháng cuối năm 2017 lên 1.46 triệu tấn, mức cao nhất kể từ tháng 7/2017. Tồn kho được thúc đẩy bởi sự gia tăng mạnh trong thép nhập khẩu tới EU trong tháng 1, gần 2.1 triệu tấn thép dẹt, tăng 400.000 tấn trong tháng 1/2017 và hơn 60% so với  tháng 12/2017.

Chào giá nhập khẩu HRC đạt mức 560-570 Euro/tấn CIF Antwerp nhưng một nhà phân phối Đức không muốn trả gần mức này do hàng sẽ tới vào mùa hè (mùa tiêu thụ thấp điểm).

Châu Âu sẽ trở thành thị trường xuất khẩu của nhiều nước hơn nữa trong thời gian tới, gây áp lực cho giá trong nước vì người mua chuyển sang hàng nhập khẩu giá rẻ. Tuy nhiên, giá thế giới đang tăng trưởng nên dự báo giá tháng 4 sẽ cải thiện được 20 Euro/tấn.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng thép thô thế giới tiếp tục tăng trưởng trong tháng 1 dù Trung Quốc thực hiện chính sách giảm sản xuất.  Sản lượng toàn cầu trong tháng là 139.4 triệu tấn, tăng 0.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, công suất sử dụng ở mức 70%, giảm 0.2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng tại Trung Quốc giảm 0.9% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 67 triệu tấn nhưng nhìn chung sản lượng Châu Á tăng 0.3%. Sản lượng tại Việt Nam tăng 38.8%, Ấn Độ tăng 2.5%, Hàn Quốc tăng 2.7%. Ấn Độ thấp hơn Nhật Bản 2.000 tấn. Sản lượng Nhật Bản là 9.3 triệu tấn, nhà sản xuất lớn thứ hai thế giới.

Tại EU, sản lượng tăng 1.45 lên dưới 14.4 triệu tấn, với mức tăng trưởng ở Ý là 5.3%. Sản lượng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mạnh với mức tăng 7.6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3.2 triệu tấn trong khi Nga giảm 3.9% xuống 5.7 triệu tấn.

Sản lượng Bắc Mỹ giảm với mức giảm 2.2% ở Mỹ, dù giá tăng nhanh và nhập khẩu giảm bởi các rào cản thuế quan.

Tại Nam Mỹ, sản lượng tăng 3.2% lên 3.6 triệu tấn. Braxin duy trì tốc độ tăng trưởng vừa phải 1.3%.

Châu Phi tăng 15.1% và Trung Đông tăng 11.4%, khu vực gia tăng mạnh nhất, với Ai Cập và Iran là các nước gia tăng mạnh. Sản lượng thép thô Úc tăng 12.9%.

Dù vậy, sản lượng thép tháng 2 dự báo sẽ giảm vì lễ tết diễn ra ở Trung Quốc và các nước Châu Á cùng với chính sách giảm sản xuất của Trung Quốc. Sản lượng nằm vào khoảng 135 triệu tấn.

NGUYÊN LIỆU THÔ

• Tiêu thụ phế trên thị trường thế giới tăng trưởng nhờ nguồn cung hạn chế và thông báo áp thuế điều tra 232 của Tổng thống Trump.

Thị trường nhập khẩu phế HMS 1/ 2 khối lượng lớn Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng với giá tăng 7.50 USD/tấn so với tuần trước đó lên 367.50 USD/tấn CFR. Lợi nhuận thép tăng mạnh từ việc bán thép cây và dẹt trong nước cho thấy các nhà máy hài lòng khi trả thêm cho phế. Một đơn hàng mới nhất nghe chốt 367 USD/tấn CFR trong ngày thứ năm giữa một nhà cung cấp Nga và một nhà máy EAF Iskenderun.

• Nhu cầu tiêu thụ phế khối lượng nhỏ tại Ấn Độ cũng mạnh. Vài đơn hàng bán tới Nhava Sheva tại mức 390-395 USD/tấn CFR cho phế vụn, với vài đơn hàng từ Anh. Một thương nhân Ấn Độ cho hay có thể tuần tới sẽ thấy nhiều giao dịch lớn hơn ở Ấn Độ/Bangladesh.

Phế vụn container nhập khẩu vào Ấn Độ tăng 25 USD/tấn lên 395 USD/tấn CFR Trung Quốc.

•  Mùa đông tiếp tục kìm hãm nguồn cung. Vài bãi phế phải điều chỉnh giờ làm việc ở Anh do thời tiết lạnh tác động tới quá trình thu gom và lưu trữ.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Anh và tâm lý lạc quan giúp giá phế tại cầu cảng tăng 20 Pounds/tấn trong tháng 3. Một thương nhân cho biết đã đạt mức 215-220 Pounds/tấn cho HMS. Celsa dự báo sẽ hoàn thành hợp đồng tháng 3 vào tuần này hoặc tuần tới.

Điều tra 232 đang tạo tâm lý tích cực trên thị trường phế Mỹ vì các nhà máy trong nước sẽ cần nhiều nguyên liệu hơn để sản xuất. Giá phế Mỹ tăng hỗ trợ thị trường phế thế giới tăng theo khi nguồn cung trong mùa đông còn hạn chế. Giá phế tháng 3 tăng khoảng 20 USD/tấn.

KẾT LUẬN:

Giá thép thế giới đang tăng trưởng nhờ:

_Chi phí nguyên liệu thô tăng mạnh như phế,điện cực,…

_Nguồn cung giảm từ Trung Quốc do nước này đang giảm sản xuất tới tháng 3.

_Chính phủ các nước tiếp tục chú trọng thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng, kích cầu.

_ Giá tăng tại Trung Quốc sau tết hỗ trợ giá thép thế giới.

_ Tiêu thụ tăng trưởng dần khi dần tiến vào mùa xuân.

Tuy nhiên, giá sắp tới cũng gặp áp lực do:

_tâm lý lo ngại từ chính sách áp thuế nhập khẩu theo mục 232 của Mỹ làm gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường thế giới.

 _  rào cản thuế quan từ các nước gây cản trở các giao dịch, tạo áp lực lên giá

Tháng sắp tới sẽ tiếp tục tích cực cho thị trường thép thế giới vì vào mùa xây dựng song cũng biến động do ảnh hưởng cạnh tranh từ chính sách thuế quan của Mỹ và Trung Quốc tái sản xuất sau giai đoạn cắt giảm. Giá dự báo tăng khoảng 20-40 USD/tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.