THÉP DÀI
_ Giá thép cây của Mỹ đã giảm tuần qua sau tuần mua tháng 4 mang lại giá phế liệu thấp hơn và ảnh hưởng của điều kiện thời tiết bất lợi kéo dài từ tháng 3, làm chậm hoạt động kinh doanh.
Đánh giá thép cây tuần ở Southeast đã giảm xuống còn 680-710 USD/tấn, từ 705-710 USD/tấn tuần trước đó. Đánh giá thép cây Midwest hàng tuần đã giảm xuống 700- 720 USD/tấn từ 710-720 USD/tấn trong tuần trước. Cả hai giá là trên cơ sở xuất xưởng.
Tuần mua phế liệu tháng 4 đã chứng kiến giá giảm 20 USD/tấn trở lên ở một số khu vực, và tâm lý cho phế liệu tháng 5 cho thấy sự mềm mại tiếp tục.Mặc dù triển vọng cho phế liệu tháng 5 yếu, nhu cầu thép cây được nghe là sẽ được cải thiện khi thời tiết phá vỡ, bắt đầu một thời kỳ kinh doanh tích cực hơn trong lịch sử. Hầu hết tâm lý thị trường chỉ ra rằng thị trường có thể chậm hơn so với nhiều người đã hy vọng.
Tâm lý trên thị trường vẫn tích cực, song áp lực giá phế nên Satthep.net dự báo các nhà máy sẽ cố gắng đẩy giá tăng song thị trường tăng chậm hơn tầm 10-15 USD/tấn và sau đó duy trì ổn định trong 2 tháng tới.
_Sự gia tăng gần đây của giá phế liệu tới các nhà máy Châu Âu cộng với nhu cầu tốt do các yếu tố cơ bản lành mạnh và giảm cạnh tranh từ hàng nhập khẩu đã hỗ trợ giá tăng. Xuất khẩu thép dây và thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ sang EU đã vượt quá giới hạn hạn ngạch do Ủy ban Châu Âu quy định trong khi một nhà xuất khẩu lớn khác vào EU, Nga, cũng sắp hoàn thành hạn ngạch.
Giá thép cây hàng tuần tăng 6 Euro/tấn kể từ đầu tháng 2 lên 527 Euro/tấn trong khi thép dây ở mức 540-550 Euro/tấn đã tính phí giao hàng, đánh dấu mức tăng 10 Euro/tấn so với tháng trước.
Nguồn cung phế liệu Châu Âu được báo cáo chặt chẽ. Trong khi đó, các nhà máy đang thử nghiệm tăng giá với Beltrame thông báo tăng giá cho tất cả các sản phẩm thanh của mình thêm 20 Euro/tấn (23 USD/tấn) trên khắp Châu Âu có hiệu lực ngay lập tức.
Satthep.net dự báo các nhà máy khác sẽ hưởng ứng theo và giá thị trường tăng lên tầm 10-15 Euro/tấn trong tháng 5-tháng 6.
_ Giá thép cây nội địa và xuất khẩu của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yếu trong suốt tuần qua do nhu cầu chậm liên tục trong bối cảnh sự mất giá của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ phát sinh từ những bất ổn đang diễn ra về cuộc bầu cử thành phố Istanbul.
Sau khi đạt được giá trị khoảng 1% so với đồng đô la Mỹ vào thứ Tư, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ lại mất giá trị so với đô la Mỹ và bắt đầu giao dịch trong phạm vi 5.80-5.81 Lira/USD vào trưa thứ Sáu.
Giá chào bán của các nhà máy cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu thường ở mức 485-490 USD/tấn xuất xưởng Thứ sáu, một giám đốc xuất khẩu của một nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ nói, tuy nhiên, giá chào mua thấp hơn ít nhất 15 USD/tấn.Trong khi đó, các nhà môi giới Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ giá chào bán của họ xuống 3.240-3.280 Lira / tấn, tương đương với 473-480 USD/tấn.
Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với một vấn đề cơ cấu là không đủ thị trường cho xuất khẩu thép cây, và sẽ tiếp tục như vậy. Xuất khẩu sẽ bị giới hạn bởi hạn ngạch của EU, thuế quan 50% của Mỹ. Tuy nhiên, việc cắt giảm sản xuất và nhu cầu từ Châu Á sẽ ngăn chặn không cho giá giảm nữa. Dự báo các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá vào tháng 5-tháng 6 để củng cố giá không giảm nữa, song thị trường vẫn áp lực do lễ Ramadan tới gần nên mức tăng hạn chế chỉ 5-10 USD/tấn.
_ Thị trường thép Nga đã hoạt động sôi nổi trong quý đầu tiên, bao gồm vài tuần qua, với sự tăng giá quá lớn bởi các nhà sản xuất địa phương. Giá thép cây tuần đã tăng 3.000 Rub/tấn ( 46 USD/tấn ) lên 32.250 Rub/ tấn (496 USD/ tấn).
Thị trường hoạt động hơn sau mùa đông cho phép người bán tăng giá tới người mua, một thương nhân cho biết. Giá thép cây được báo cáo trong tuần này dao động trong khoảng 32.000-32.500 Rub/ tấn được giao tại khu vực Moscow, chưa có thuế VAT.
Giá tăng chủ yếu nhờ yếu tố chi phí đầu vào gia tăng. Bên cạnh đó, sức mua cũng vào mùa cải thiện nên dự báo các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá để kiếm lời. Satthep.net dự báo các thông báo tăng giá sẽ tiếp tục ở tháng 5-tháng 6 vào tầm 20 USD/tấn.
THÉP DẸT
_ Giá cuộn dây nóng của Mỹ hầu như không thay đổi, nhưng một số nguồn bên mua cho thấy áp lực giảm đang giảm dần.
Nhiều nhà máy dự kiến sẽ không có vấn đề gì trong việc đặt hàng HRC cho tháng 5. Nhưng do thời gian giao hàng tới cuối tháng 6, có những lo ngại về việc đẩy vào tháng 6 và người mua đã bắt đầu giảm ký hết hợp đồng tháng và có thể trì hoãn thời gian giao dịch vào cuối tháng 5.
Việc giảm đơn hàng và thời gian trì hoãn dự kiến sẽ mở ra cơ hội giảm giá. Người mua ở Midwest cho biết giá HRC có sẵn thấp nhất là 660 USD/tấn nhưng anh ta do dự khi đề xuất giá thấp hơn vì khách hàng đã miễn cưỡng cam kết đặt hàng.Một nguồn nhà máy cho thấy các giao dịch tiếp tục nhỏ nhưng giá HRC của họ vẫn ở mức 730-740 USD/tấn.
Thị trường dự kiến sẽ trung lập cho đến khi điều kiện thời tiết được cải thiện. Nhu cầu tiêu thụ có chút dồn nén vì điều kiện thời tiết xấu ở Midwest và Southeast đã làm trì hoãn các dự án xây dựng và làm gián đoạn các lô hàng. Satthep.net dự báo các nhà máy sẽ tiếp tục thử thêm 1-2 lần tăng giá trong tháng 5-tháng 6, với mức tăng 20-30 USD/tấn mỗi lần song giá thị trường cơ bản ổn định vào tầm 700 USD/tấn trong tháng 5-tháng 6.
_ Giá thép cuộn không thay đổi nhiều ở Bắc Âu, với HRC giảm 0.5 Euro/tấn còn CRC tăng tối thiểu 1 Euro/tấn trước nghỉ lễ Phục Sinh.HRC ở mức 494.50 Euro/tấn vào thứ năm, trong khi CRC ở mức 586 Euro/tấn. Cả hai sản phẩm ổn định gần điểm chuẩn thấp nhất của họ kể từ tháng 7/ 2017 và tháng 11/ 2016.
Một trung tâm dịch vụ của Đức dự kiến sẽ gây áp lực lên giá vào quý 3: "Thị trường yếu ... không có đủ nhu cầu trên thị trường cho khối lượng sản xuất của các nhà máy Châu Âu, vì vậy giá thấp hơn.Ông nói rằng ông đã thấy giá trị có thể giao dịch của HRC là 490-500 Euro/ tấn và CRC là 580-585 Euro/tấn. Giá có thể giảm 10 Euro/tấn ... nhưng vấn đề là không có nhu cầu ở bất kỳ giá nào ... có thể sau lễ Phục sinh nó sẽ được cải thiện ", ông nói.
Tại Nam Âu, các ngày lễ quốc gia sắp tới ở Ý đang mang đến sự không chắc chắn hơn nữa cho thị trường khi người mua tiếp tục trì hoãn mua hàng. Giá HRC xuất xưởng Ý giảm 5.5 Euro/tấn xuống 460 Euro/tấn - mức giá thấp nhất kể từ tháng 7/2017.
Như vậy có thể thấy giá tăng gần đây do chi phí nguyên liệu cao hơn thay vì nhu cầu tăng. Trong khi đó, hàng nhập khẩu tiếp tục không cạnh tranh về giá cả và thời gian giao hàng. Do đó, Satthep.net dự báo các nhà máy tiếp tục đẩy giá thêm 20-30 Euro/tấn trong tháng 5-tháng 6 song mức tăng trưởng thị trường vào tầm 15-20 Euro/tấn.
_ Giá cuộn cán nóng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm thêm một chút trong tuần này, vì một số nhà máy đã giảm giá chào bán xuất khẩu của họ thêm 5-10 USD/tấn để thúc đẩy nhu cầu, đã chậm lại đáng chú ý trong những tuần gần đây.
Giá phế liệu nhập khẩu giảm dần cũng hỗ trợ giá chào bán cuộn cán nóng thấp hơn của các nhà máy trong những ngày gần đây, mặc dù giá quặng sắt tương đối mạnh, trong khi cung cấp nhập khẩu cũng đã bắt đầu có dấu hiệu giảm giá trong những ngày gần đây do nhu cầu chậm ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Mặc dù các nhà máy thường cố gắng giữ giá niêm yết trong phạm vi 530-540 USD/ tấn, tùy thuộc vào trọng tải và xuất xứ, giá chào hàng xuất khẩu của họ đã giảm xuống 520-525 USD/tấn FOB trong tuần này so với 530-535 USD/tấn trong tuần trước như nhiều nguồn thị trường nói.
Tuy nhiên, trong tháng 5-tháng 6, sức mua từ các thị trường Châu Á phục hồi sẽ hỗ trợ giá cho thép dẹt xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng áp lực phế nhập khẩu giảm giá sẽ hạn chế mức tăng. Do đó, Satthep.net dự báo giá sẽ phục hồi thêm 5-10 USD/tấn.
_ Thị trường xuất khẩu thép cuộn Biển Đen vẫn giảm trong tuần với yêu cầu giá giảm dần hoặc dự kiến sẽ giảm hơn nữa vì một số nhà máy chưa tích cực cung cấp sản xuất tháng 5.
Cuộn cán nóng của Ukraine được chào bán ở mức 515-520 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, và cao hơn một chút đối với Ai Cập, tầm 500 USD/tấn FOB Biển Đen. Chào bán của Nga cho tháng 5 không được xác nhận rộng rãi.
Nguồn cung thấp sẽ tiếp tục trợ giá thép dẹt CIS trong tháng 5-tháng 6, song giá cao bị kháng cự nên Satthep.net dự báo các nhà máy chỉ có thể tăng thêm 10-15 USD/tấn.
NGUYÊN LIỆU THÔ
_Giá nhập khẩu phế liệu ở Thổ Nhĩ Kỳ đã kéo theo xu hướng giảm giá rộng hơn ở khu vực đó trong tuần đến thứ Năm.
Do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mua các lô hàng tháng 5 sau một thời gian dài, họ buộc phải chấp nhận mức giá cao hơn khoảng 312 / tấn CFR vào thứ năm - tăng hơn 7 USD / tấn so với tuần trước.
Việc thắt chặt nguồn cung và nhu cầu ngày càng cấp bách của các nhà sản xuất thép đã chống lại việc giảm giá phôi thép ở Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như giá thép cây thấp liên tục ở nước này, với dự kiến sẽ giảm nhẹ trong tuần tới.
_Thị trường phế liệu HMS số lượng lớn ở Đông Á đã ổn định trong tuần, khi sự chú ý chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ và giá mua cao hơn, các nguồn tin thị trường khu vực cho biết.
Nhập khẩu phế vụn sang Ấn Độ tiếp tục giao dịch đi ngang trong tuần, dao động từ 330-335 USD/tấn CFR Nhava Sheva.
Phế liệu HMS khối lượng lớn chuyển đến Đài Loan đã thấy giá suy yếu trở lại, giảm 2 USD/tấn và tích lũy tổng mức giảm 27 USD/tấn trong vòng 1 tháng.
Trong tháng 5-tháng 6, nhu cầu tiêu thụ thép thường ổn định trong khi nguồn cung phế tăng dự sẽ gây áp lực cho giá. Do đó, dự báo giá sẽ theo xu hướng chung ổn định hoặc giảm nhẹ 10 USD/tấn.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Theo báo cáo của Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel), sản lượng thép thô của 64 quốc gia trên thế giới trong tháng 2 tăng 4.1% so với cùng kì năm 2018 lên 137.3 triệu tấn.
So với sản lượng thép thô trong tháng 2/2018, sản lượng của Trung Quốc tăng 9.2% lên 71.0 triệu tấn. Ấn Độ sản xuất 8.7 triệu tấn thép thô, tăng 2.3%. Nhật Bản sản xuất 7.7 triệu tấn giảm .6%. Sản lượng thép thô của Hàn Quốc ở mức 5.5 triệu tấn, tăng 1.1%.
Trong khi đó tại EU, sản lượng thép thô của Ý và Pháp lần lượt giảm 2.7% và 0.3% xuống còn 2.0 triệu tấn và 1.2 triệu tấn. Trái lại, Tây Ban Nha tăng sản lượng thép thô 2.5% lên 1.1 triệu tấn.
Mỹ sản xuất 6.9 triệu tấn thép thô, tăng 4.6% vào tháng 2 /2018. Sản lượng của Ukraine tăng 5% lên 1.7 triệu tấn.
Sản lượng thép thô Braxin và Thổ Nhĩ Kỳ lần lượt đạt 2.7 triệu tấn và 2.6 triệu tấn, giảm 1.7% và 12.5% so với cùng kì năm ngoái. Nguồn cung thép thô thế giới dự sẽ tiếp tục tăng trong tháng 2-tháng 3, với sự góp mặt chính từ Trung Quốc. Mức tăng vào tầm 2-3%.
KẾT LUẬN
Thị trường thép thế giới tiếp tục biến động trong tháng 4 theo nỗ lực tăng giá của các nhà máy trước sự gia tăng chi phí đầu vào, song tiêu thụ còn chậm và ảnh hưởng lễ.
Thị trường thép thế giới còn chứa đựng rất nhiều bất ổn trong năm nay, xoay quanh các làn sóng bảo hộ và vấn đề thương mại toàn cầu như bảo hộ thép của Mỹ và EU, các căng thẳng thương mại Trung Quốc- Mỹ, vấn đề Brexit, khủng hoảng đảo chính tại Venezuela, ẩn số tiềm năng suy yếu của nền kinh tế Trung Quốc…
Nhìn chung, giá thép thế giới đang nhận được hỗ trợ từ:
- Giá nguyên liệu thô tăng như quặng, phế, than đá vì lo ngại thiếu cung.
_Tiến trình đàm phán thương mại Mỹ-Trung đạt tiến bộ tích cực.
_Nhu cầu tiêu thụ tăng vào mùa cao điểm.
_Trung Quốc tiếp tục chiến dịch giảm sản lượng, hỗ trợ ngành thép thế giới.
Tuy nhiên, giá cũng gặp áp lực và biến động do:
- Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung còn bất ổn.
- Bảo hộ ngành thép, thuế quan các nước.
- Bất ổn chính trị Brexit, đảo chính tại Venezuele…
_Nguồn cung tiếp tục tăng cao, do sự thêm vào các công suất mới.
_Tình hình tài chính ngày càng khó khăn.
Dự báo giá thép sẽ tiếp tục biến động nhẹ trong tháng 5 theo chi phí đầu vào và nhu cầu cũng như nguồn cung. Giá cả đi từ ổn định tới tăng trưởng nhẹ 10-20 USD/tấn ở các khu vực. Thị trường sẽ chậm dần về cuối tháng 5-tháng 6 với giá cả ổn định.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
