Giá thép vẫn đang trên đà tăng trưởng, được hỗ trợ bởi các kiểm soát sản xuất thép tăng cường trong nước, nhu cầu tiêu thụ mạnh, giá nguyên liệu thô tăng trong khi nguồn cung toàn cầu đang thiếu hụt đã đẩy giá vượt mức lịch sử năm 2008 ở các khu vực Châu Âu, Mỹ.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI
Phó chủ tịch Hiệp hội Sắt & Thép Trung Quốc phát biểu tại một hội nghị ngành rằng mục tiêu cắt giảm sản lượng thép thô của Trung Quốc trong năm nay có thể đạt được bằng cách hạn chế sản xuất tại các lò cao.Ông nói thêm, không nên hạn chế công suất tại các lò điện hồ quang, nhưng cũng không thể mở rộng một cách mù quáng.
Bộ quản lý khẩn cấp của Trung Quốc trong tuần này cho biết họ sẽ điều tra và trừng phạt "tái cấu trúc giả mạo" tại các công ty thép và than.
Các cắt giảm sản xuất trong nước vẫn đang được tăng cường theo cam kết đạt được mục tiêu phát thải vào năm 2060 của Chính phủ. Việc cắt giảm đang được thực hiện tại Đường Sơn, Tần Hoàng Đảo với thời gian cắt giảm mở rộng tới cuối năm. Trong một phát biểu của Thủ tướng Li cho biết, nếu sản lượng tháng 4 không giảm nhiều thì sẽ mở rộng sang Giang Tô và các khu vực khác. Việc giảm sản xuất tại Đường Sơn đã làm giảm nguồn cung phôi thép, đẩy giá mặt hàng này lên mức cao nhất 13 năm. Giá phôi thép tăng cao cũng hỗ trợ giá thép cây.
Bên cạnh đó, giá thép cây tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ nhu cầu tiêu thụ vào mùa cao điểm xây dựng, với tồn kho giảm liên tục qua các tuần. Mức tồn kho thép cây tại khu vực Bắc Kinh hiện tại là khoảng 650,000 tấn, giảm 110,000 tấn so với tuần trước.
Trong khi đó, giá quặng sắt cũng đang tăng trở lại, biến động trong khoảng 176-177 USD/tấn do nguồn lợi nhuận thép tăng mạnh khuyến khích hoạt động mua nguyên liêu thô. Lợi nhuận sản xuất thép cây vào ngày 6/4 là 111 USD/tấn, phục hồi từ mức -4 USD/tấn vào tháng 1 và tháng 2.
Giá thép kỳ hạn trên sàn Thượng Hải tăng 135 NDT/tấn so với tuần trước lên 5.241 NDT/tấn. Tại thị trường giao ngay, thép cây HRB400 đường kính 18-25mm tương đối ổn định so với tuần trước ở mức 5,245 NDT/tấn (808 USD/tấn) xuất xưởng .
Các nhà máy Trung Quốc tuần này vẫn khá im tiếng trên thị trường xuất khẩu vì chính sách hoàn thuế chưa rõ ràng. Trước đó, một nhà máy đã nâng giá chào lên 805 USD/tấn FOB Trung Quốc cho lô hàng tháng 6, tăng 85 USD/tấn so với đầu tháng và người bán sẽ chịu rủi ro khi có bất kỳ thay đổi nào về khoản hoàn thuế nào.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT
Giá HRC đang được hưởng lợi từ nhu cầu gia tăng từ ngành sản xuất xe hơi, máy móc và xây dựng trong khi nguồn cung thế giới đang thiếu hụt đã đẩy giá tại Mỹ lên mức 1,450 USD/tấn và Châu Âu phá vỡ ngưỡng kỷ lục tháng 6/2008 gần đạt mức 1,000 Euro/tấn. Giá tại Trung Quốc còn thấp hơn các khu vực này nên vẫn có dư địa tăng thêm.
Tâm lý thị trường đang được hỗ trợ bởi các cắt giảm sản xuất trong nước, và việc Chính phủ sẽ tăng thuế xuất khẩu dù chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra, song người mua ngoài nước đã dần chịu trả giá cao khi không thể tìm được nguồn hàng rẻ hơn. Dự kiến lần thứ 3 về thông báo tăng thuế VAT xuất khẩu cho HRC sẽ được công bố vào đầu tháng 5 tới. Trên thị trường phôi phiến, giá tăng lên mức cao nhất 10 năm do đầu cơ về việc Trung Quốc loại bỏ các khoản hoàn thuế.
Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5 mm giao ngay nhích nhẹ 10 NDT/tấn so với tuần trước lên 5,600 NDT/tấn (864 USD/tấn) xuất xưởng, bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Trên Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng giao tháng 10 chốt ở mức 5,522 NDT/tấn, tăng gần 30 NDT/tấn so với tuần trước.
Tại thị trường xuất khẩu, các nhà máy Trung Quốc kiên quyết chào giá ở mức 920-930 USD/tấn FOB cho lô hàng HRC thương phẩm giao tháng 6, trong bối cảnh thị trường nội địa tăng liên tục. Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Với sự hỗ trợ từ thị trường nội địa, không có lý do gì để các nhà máy giảm giá để đẩy nhanh doanh số bán hàng ngay bây giờ”.
“Giá của Trung Quốc vẫn tương đối thấp so với các nước khác,” một nguồn tin từ nhà máy Trung Quốc cho biết.
Tại thị trường cán lại Việt Nam, người mua vẫn thận trọng trong việc đặt trước do lo ngại một số đợt điều chỉnh giá và việc hoàn thuế xuất khẩu không chắc chắn ở Trung Quốc. Mức chào bán từ các thương nhân cho thép Trung Quốc vẫn ở mức 930 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 6/tháng 7, trong khi mức chào bán từ các nhà máy Trung Quốc và Ấn Độ là 940-950 USD/tấn CFR.
Người mua Việt Nam bị tụt lại phía sau, chỉ có các thương nhân đặt hàng bán kiếm lời, một thương nhân Việt Nam cho biết thêm “Tôi không nghĩ các nhà máy Trung Quốc sẽ giảm giá”.
Một thương nhân thứ hai cho biết thị trường khá trầm lắng vì một số người mua tỏ ra thận trọng.
TRIỂN VỌNG GIÁ NGẮN HẠN
Giá thép Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng tới gần cuối Q2 với hỗ trợ từ:
_Chi phí sản xuất cao với nguyên liệu thô tăng giá gấp đôi năm ngoái.
_Chi vận chuyển tăng gần 50% từ chi phí xăng dầu, thiếu container.
_Cắt giảm sản xuất liên tục tăng cường trong nước.
_Nguồn cung HRC thế giới thiếu hụt.
_ Cắt giảm mức hoàn thuế trì hoãn.
_Dịch tái phát tại vài khu vực trên thế giới càng làm trầm trọng thiếu cung, tác động tâm lý.
Ngưỡng kháng cự vào tầm 1,000 USD/tấn CFR Việt Nam cho cuộn cán lại. Mức hoàn thuế xuất khẩu cho HRC dự kiến giảm xuống 9% vào cuối tháng 5, lợi nhuận thúc đẩy sản lượng thép Trung Quốc tăng trở lại, thời tiết mưa vào tháng 5, tháng 6 kéo giá giảm về lại về tầm 830-850 USD/tấn CFR Việt Nam vào cuối tháng 6- tháng 7.
SẢN LƯỢNG
Sản lượng thép thô của Trung Quốc tăng 12.9% trong 2 tháng đầu năm 2021 so với một năm trước đó, do các nhà máy thép tăng sản lượng với kỳ vọng nhu cầu mạnh mẽ hơn từ lĩnh vực xây dựng và sản xuất.
Dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho thấy Trung Quốc đã sản xuất 174.99 triệu tấn thép thô trong tháng 1 và tháng 2. Văn phòng đã kết hợp dữ liệu trong 2 tháng đầu năm để tính toán sự sai lệch của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần.
Theo tính toán của Reuters, sản lượng trung bình hàng ngày ở mức 2.97 triệu tấn, tăng từ 2.94 triệu tấn trong tháng 12 và so với mức trung bình hàng ngày là 2.58 triệu tấn trong tháng 1 đến tháng 2 năm 2020.
Thị trường thép khổng lồ của Trung Quốc kỳ vọng ngành sản xuất xây dựng và sản xuất phục hồi nhanh để hỗ trợ tiêu thụ trong năm nay.
Đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng và thị trường bất động sản của Trung Quốc đã tăng lần lượt 36.6% và 38.3% trong 2 tháng đầu tiên, NBS cho biết trong một tuyên bố riêng hôm thứ Hai.
Và đầu tư vào lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng sau khi bị ảnh hưởng bởi đại dịch coronavirus, tăng 37.3% trong tháng 1-tháng 2 so với cùng tháng năm 2020.
Công suất sử dụng của 163 lò cao chính do công ty tư vấn Mysteel khảo sát đạt trên 82% trong hai tháng đầu năm.
Tuy nhiên, chính phủ đã tuyên bố cắt giảm sản lượng để giảm lượng khí thải carbon từ các nhà sản xuất thép, chiếm 15% tổng lượng thép của cả nước, đóng góp lớn nhất trong số các nhà sản xuất. Thành phố sản xuất thép hàng đầu Đường Sơn hôm Chủ nhật đã cam kết đảm bảo cắt giảm 50% lượng khí thải trong những ngày ô nhiễm nặng và trừng phạt những người vi phạm quy định, sau khi Bộ Môi trường phát hiện 4 nhà máy thép đã không thực hiện hạn chế sản lượng trong thời gian ô nhiễm nặng. Điều này có thể làm giảm sản lượng tháng 3 xuống khoảng 3-5% so với cùng kỳ năm ngoái.
QUẶNG SẮT
Trước những thách thức hoạt động và sự gián đoạn thời tiết, hai công ty khai thác quặng sắt hàng đầu thế giới đã phải vật lộn để bắt kịp với nhu cầu mạnh mẽ của Trung Quốc trong quý I/2021, đây là yếu tố đã đẩy giá lên mức cao nhất trong một thập kỷ.
Nhà sản xuất quặng sắt Vale SA của Brazil đã khai thác ít quặng hơn so với dự kiến trong quý I vừa qua sau khi năng suất thấp hơn tại một mỏ và vụ cháy máy xúc tàu. Các chuyến hàng của Tập đoàn khai khoáng Rio Tinto cũng đã bị gián đoạn do thời tiết ẩm ướt tại các hoạt động ở Pilbara thuộc khu vực Tây Úc.
Hôm thứ Hai (19/4), giá quặng sắt đã tăng trên 180 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 5/2011 sau tin tức sản lượng thép thô của Trung Quốc đã tăng 19% vào tháng 3 so với một năm trước đó được công bố.
Daniel Hynes, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại ANZ Banking Group cho biết: “Với thị trường tương đối xiết chặt vào thời điểm hiện tại, chắc chắn việc không đáp ứng các nhu cầu hiện tại là điều tương đối khả quan đối với giá cả”.
Cả Vale và Rio đều duy trì dự báo về sản lượng cả năm, mặc dù sự phục hồi chậm hơn dự kiến ở Vale có thể khiến thị trường thiết lập lại kỳ vọng.
Rio cảnh báo rằng dự báo của họ đối với sản lượng hàng năm lên đến 340 triệu tấn phải chịu rủi ro hậu cần. Ngoài ra, cơn bão nhiệt đới Seroja đã ảnh hưởng đến các hoạt động của mỏ Pilbara và cảng của họ vào tháng 4.
“Không phải tất cả những điều đó đều đi đúng hướng đối với Rio Tinto khi họ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức khác nhau tại các hoạt động và dự án của mình, nhưng các mặt hàng chính là quặng sắt và nhôm đều được hưởng lợi từ xu hướng khử cacbon của Trung Quốc”, Tyler Broda, nhà phân tích khai thác tại RBC Capital Markets cho biết.
Giá thép ở Trung Quốc kết thúc quý I/2021 ở mức cao nhất thập kỷ do hoạt động xây dựng và nhu cầu trong kỳ này vượt quá cả năm 2020 và năm 2019.
Nhu cầu và tỷ suất lợi nhuận cao nhất kể từ năm 2018 đã nâng cao nhu cầu đối với các sản phẩm quặng sắt chất lượng cao hơn và trọng tâm mới của Trung Quốc đang là giảm phát thải sản xuất thép có thể sẽ hạn chế xuất khẩu vào năm 2021 và hỗ trợ tỷ suất lợi nhuận trên toàn cầu.
Chiến lược gia Daniel Hynes cho biết, triển vọng ngắn hạn đối với giá quặng sắt vẫn mạnh khi việc các nhà máy thép Trung Quốc chấp nhận mức giá cao hiện tại đối với nguyên liệu chính của họ trong khi tỷ suất lợi nhuận của họ rất cao. Giá vào tầm 160-180 USD/tấn CFR Trung Quốc tháng 5-tháng 6.
Về dài hạn, giá giảm nhẹ về cuối năm, Trung Quốc cũng có kế hoạch sử dụng nhiều phế hơn như là nguồn nguyên liệu thô trong các nhà máy thép khi Chính phủ giảm thuế nhập khẩu thép phế liệu phục vụ cho tái sản xuất thép xuống còn 0%.
Tiêu thụ giảm với trữ lượng cảng dần dồi dào trở lại sau đợt mua mạnh.
Yếu tố lợi nhuận thúc đẩy các nhà máy giảm giá thu mua quặng. Nguồn cung dần ổn định hơn.
Dự báo giá biến động và theo xu hướng giảm dần về 140-150 USD/tấn CFR về cuối năm.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
