THÉP DÀI
_ Giá sàn của thép cây Miwest giảm trong bối cảnh nhu cầu trung bình và phế liệu giảm giá.Giá hàng tuần của thép cây Midwest đã giảm xuống còn 680-720 USD/tấn trên cơ sở xuất xưởng vào thứ Sáu tuần trước, giảm từ mức 700-720 USD/tấn tuần trước đó. Trong khi đó, đánh giá thép cây hàng tuần ở Southeast vẫn không thay đổi vào thứ Sáu ở mức 680-710 USD/tấn xuất xưởng.
Ngoài giá phế liệu giảm, các chào giá nhập khẩu giá thấp cũng được cho là đang gây áp lực lên giá cả trong nước.
Nhìn chung giá đang gặp áp lực chính từ tiêu thụ và giá phế giảm trong tháng 5 nên thị trường thép cây sẽ còn áp lực. Các nhà máy có thể tăng giá để ngăn cản giá thị trường giảm sâu. Satthep.net dự báo mức thông báo tăng giá vào 20-30 USD/tấn song giá thị trường cơ bản ổn định trong 2 tháng cuối Q2.
_Sự gia tăng gần đây của giá phế liệu tới các nhà máy Châu Âu cộng với nhu cầu tốt do các yếu tố cơ bản lành mạnh và giảm cạnh tranh từ hàng nhập khẩu đã hỗ trợ giá tăng. Xuất khẩu thép dây và thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ sang EU đã vượt quá giới hạn hạn ngạch do Ủy ban Châu Âu quy định trong khi một nhà xuất khẩu lớn khác vào EU, Nga, cũng sắp hoàn thành hạn ngạch.
Giá thép cây hàng tuần tăng 6 Euro/tấn kể từ đầu tháng 2 lên 527 Euro/tấn trong khi thép dây ở mức 540-550 Euro/tấn đã tính phí giao hàng, đánh dấu mức tăng 10 Euro/tấn so với tháng trước.
Nguồn cung phế liệu Châu Âu được báo cáo chặt chẽ. Trong khi đó, các nhà máy đang thử nghiệm tăng giá với Beltrame thông báo tăng giá cho tất cả các sản phẩm thanh của mình thêm 20 Euro/tấn (23 USD/tấn) trên khắp Châu Âu có hiệu lực ngay lập tức.
Satthep.net dự báo các nhà máy khác sẽ hưởng ứng theo và giá thị trường tăng lên tầm 10-15 Euro/tấn trong tháng 5-tháng 6.
_ Các nhà sản xuất thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã miễn cưỡng giảm giá xuất khẩu của họ hơn nữa trong bối cảnh giá phế liệu giảm.Chênh lệch giá giữa thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trên cơ sở FOB và phế liệu trên cơ sở CFR ở mức 167.75 USD/ tấn vào thứ năm, giảm từ 201.50 USD/tấn năm ngoái.
Ngay bây giờ, các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang phải quyết định xem họ có nên tiếp tục sản xuất hay dừng lại hay không.Hầu hết các nguồn tin đã thấy giá thực tế của thép cây với trọng lượng thực tế khoảng 470 USD / tấn FOB. Một thương nhân lưu ý rằng đối với số lượng lớn, giá dưới 470 USD/ tấn FOB là có thể.Giá chào mua dao động ở mức 460 USD/ tấn FOB, trong khi giá chào bán bắt đầu từ 475 USD/ tấn FOB.
Trong trường hợp không có doanh số thép cây khối lượng lớn, một nhà sản xuất đã được nghe là đã bán 40.000 tấn phôi cho Ả Rập Saudi với giá được báo cáo bởi một số nhà quan sát thị trường ở mức 425 USD/tấn và 430 USD/ tấn FOB.
Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với một vấn đề cơ cấu là không đủ thị trường cho xuất khẩu thép cây, và sẽ tiếp tục như vậy. Xuất khẩu sẽ bị giới hạn bởi hạn ngạch của EU, thuế quan 50% của Mỹ. Thêm vào đó, giá cũng gặp áp lực từ phế giảm nên các nhà máy sẽ tiếp tục tiến hành cắt giảm sản lượng để trợ giá. Bên cạnh đó, các nhà máy sẽ dùng biện pháp tăng giá song song để ngăn giá giảm sâu song thị trường vẫn áp lực do lễ Ramadan tới gần nên dự báo giá biến động trong 2 tháng cuối Q2 và tầm 470-480 USD/tấn FOB.
_ Thị trường thép Nga đã hoạt động sôi nổi trong quý đầu tiên, bao gồm vài tuần qua, với sự tăng giá quá lớn bởi các nhà sản xuất địa phương. Giá thép cây tuần đã tăng 3.000 Rub/tấn ( 46 USD/tấn ) lên 32.250 Rub/ tấn (496 USD/ tấn).
Thị trường hoạt động hơn sau mùa đông cho phép người bán tăng giá tới người mua, một thương nhân cho biết. Giá thép cây được báo cáo trong tuần này dao động trong khoảng 32.000-32.500 Rub/ tấn được giao tại khu vực Moscow, chưa có thuế VAT.
Giá tăng chủ yếu nhờ yếu tố chi phí đầu vào gia tăng. Bên cạnh đó, sức mua cũng vào mùa cải thiện nên dự báo các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá để kiếm lời. Satthep.net dự báo các thông báo tăng giá sẽ tiếp tục ở tháng 5-tháng 6 vào tầm 20 USD/tấn.
THÉP DẸT
_ Giá cuộn cán nóng của Mỹ không thay đổi vào thứ Sáu trong khi giá cuộn cán nguội giảm thấp hơn trong bối cảnh thị trường suy yếu.HRC phổ biến ở mức 650 USD/tấn là phổ biến trên thị trường. Tuy nhiên, còn nhiều khả năng để đàm phán với khối lượng lớn hơn.
Trong khi đó, mức 760-770 USD/tấn là một mức giá CRC có thể đạt được nhưng nó sẽ mất một đơn đặt hàng 700-800 tấn. Mức cao hơn của thị trường CRC là 800 USD/tấn.
Giá HRC của Mỹ giảm 6 USD/tấn trong tuầnqua và giảm 88 USD/tấn từ mức cao nhất năm 2019 là 740 USD/tấn vào đầu năm xuống gần mức thấp nhất trong 16 tháng. Giá CRC của Mỹ đã giảm chỉ 2.50 USD/tấn so với đầu tuần nhưng giảm 84 USD/tấn so với mức cao năm 2019 vào đầu tháng 1.
Thị trường dự kiến sẽ trung lập cho đến khi điều kiện thời tiết được cải thiện. Nhu cầu tiêu thụ có chút dồn nén vì điều kiện thời tiết xấu ở Midwest và Southeast đã làm trì hoãn các dự án xây có thể thử lại thêm 1-2 lần tăng giá trong tháng 5-tháng 6, với mức tăng 20-30 USD/tấn mỗi lần song giá thị trường cơ bản ổn định vào tầm 670-680 USD/tấn trong tháng 5-tháng 6.
_ Giá của cuộn cán nóng ở Châu Âu đã giảm thêm do nhu cầu thấp. Cuộn cán nóng ở Bắc Âu mất 6 Euro/tấn, trong khi Nam Âu trượt thêm 5 Euro/tấn, với HRC ở mức 482.50 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr và 456 Euro/tấn xuất xưởng Ý.
Giá có thể giao dịch cho HRC là 480 Euro/tấn và nói rằng giảm giá thêm 5-10 Euro/tấn cho các đơn đặt hàng lớn hơn từ các nhà máy. Ông tiếp tục nói rằng mức độ kinh doanh vẫn còn thấp.
Như vậy có thể thấy giá đang gặp áp lực nhu cầu tiêu thụ chậm song cũng được hỗ trợ từ giá nguyên liệu thô cao nên không giảm nnhieeuf. Trong khi đó, hàng nhập khẩu tiếp tục không cạnh tranh về giá cả và thời gian giao hàng. Do đó, Satthep.net dự báo giá sẽ giảm thêm tầm 10 Euro/tấn trong tháng 5 và hồi phục lại mức này vào tháng 6 sau khi các nhà máy thông báo tăng giá.
_ Sự chậm chạp về tiêu thụ trong nước trong bối cảnh bất ổn chính trị và kinh tế đang diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như cạnh tranh gay gắt trên thị trường xuất khẩu, đã tiếp tục gây áp lực lên giá cuộn dây nóng của Thổ Nhĩ Kỳ.
Mặc dù các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thường cố gắng duy trì giá nội địa của họ trong phạm vi 510-520 USD/tấn xuất xưởng, tùy thuộc vào trọng tải, báo giá của họ cho doanh số xuất khẩu đã giảm xuống dưới 500 USD/tấn FOB cho đơn hàng lớn.
Hội đồng bầu cử tối cao Thổ Nhĩ Kỳ (YSK) dự kiến sẽ công bố quyết định cuối cùng về các kháng cáo của Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền trong cuộc bầu cử thị trưởng Istanbul ngày 30/ 3 có thể vào đầu tuần tới.Nếu YSK quyết định thực hiện lại cuộc bầu cử, sự mất giá của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ được thấy trong những tuần gần đây có thể được đẩy nhanh. Nhưng vì tồn kho nói chung là thấp ở thị trường nội địa, nên nhu cầu trong nước sẽ phục hồi, trong bối cảnh tỷ giá ổn định hơn, nếu YSK chấp thuận kết quả Istanbul.
Satthep.net dự báo giá sẽ biến động trong phạm vi 510-530 USD/tấn trong tháng 5-tháng 6.
_ Thị trường xuất khẩu thép cuộn Biển Đen vẫn giảm với yêu cầu giá giảm dần hoặc dự kiến sẽ giảm hơn nữa vì một số nhà máy chưa tích cực cung cấp sản xuất tháng 5.
Cuộn cán nóng của Ukraine được chào bán ở mức 515-520 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, và cao hơn một chút đối với Ai Cập, tầm 500 USD/tấn FOB Biển Đen. Chào bán của Nga cho tháng 5 không được xác nhận rộng rãi.
Nguồn cung thấp sẽ tiếp tục trợ giá thép dẹt CIS trong tháng 5-tháng 6, song giá cao bị kháng cự nên Satthep.net dự báo các nhà máy chỉ có thể tăng thêm 10-15 USD/tấn.
NGUYÊN LIỆU THÔ
_Do lễ nên hoạt động giao dịch giữa các khu vực im ắng trong tuần qua.
Ở Thổ Nhĩ Kỳ, rất ít hoạt động mua phế liệu đã được báo cáo, với các nhà máy trong nước phần lớn chờ đợi do họ nhắm mục tiêu 300 USD/tấn trở xuống cho HMS 1/2 (80:20). Giá nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ giảm khoảng 6 USD / tấn trong tuần.
Tuy nhiên, những người tham gia thị trường đã chia rẽ theo hướng giá, với một số người nhận thấy mức hỗ trợ ở mức 300 USD / tấn khi giá quặng sắt tăng cao, trong khi những người khác tin rằng giá sẽ giảm hơn nữa khi mua Thổ Nhĩ Kỳ chậm chạp và các ngày lễ Ramadan sắp tới.
_Thị trường phế liệu HMS số lượng lớn ở Đông Á vẫn đi ngang với các chào bán không thay đổi so với tuần trước, trong khi phải đối mặt với sự chậm trễ trong việc mua vào do giá phế liệu trong nước giảm và một tuần lễ cho một số quốc gia, các nguồn tin thị trường cho biết.
Các chào bán thấp nhất cho HMS 1/2 80:20 CFR có nguồn gốc từ Mỹ đã được nghe thấy ở mức 320 USD/tấn vào thứ Sáu, một nguồn tin từ một nhà máy ở đó cho biết. Tương tự, các chào bán thấp nhất cho Malaysia trong tuần lơ lửng không thay đổi trong phạm vi 320 USD/tấn CFR Port Klang, một nguồn tin từ nhà máy cho biết.
_Đồng thời, thị trường xuất khẩu phế liệu H2 của Nhật Bản đã có một tuần yên tĩnh, khi những người tham gia thị trường Nhật Bản rút lui cho kỳ nghỉ Tuần lễ vàng, các nguồn tin thị trường khu vực cho biết.
_Trong khi đó, thị trường phế liệu HMS khối lượng lớn sang Đài Loan chứng kiến giá giảm 3 USD / tấn trong tuần này trên các thị trường thép trong nước suy yếu, các nguồn tin có trụ sở tại Đài Loan cho biết. HMS 1/2 80:20 có nguồn gốc từ Mỹ đã được giao dịch cho các nhà máy nhỏ của Đài Loan với giá 280 USD/tấn CFR vào thứ Năm, các nguồn tin thị trường cho biết.
Trong tháng 5-tháng 6, nhu cầu tiêu thụ thép thường ổn định trong khi nguồn cung phế tăng dự sẽ gây áp lực cho giá. Do đó, dự báo giá sẽ theo xu hướng chung ổn định hoặc giảm nhẹ 10 USD/tấn.
SẢN LƯỢNG THÉP THÔ
Báo cáo của WSA, sản lượng thép thô của 64 nhà sản xuất thép trên thế giới ở mức 155.9 triệu tấn trong tháng 3, tăng gần 20 USD/tấn so với tháng 2. Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc là 5 nhà sản xuất thép hàng đầu thế giới.
Trong khi đó, Trung Quốc sản xuất 80.33 triệu tấn vào tháng 3 dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia cho thấy, tăng từ 73.98 triệu tấn tháng 3/ 2018. Sản lượng trung bình hàng ngày trong tháng 3 là 2.59 triệu tấn, mức mạnh nhất kể từ tháng 10 và tăng từ 2.39 triệu tấn trong tháng 3 năm ngoái, theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu chính thức.
Nguồn cung thép thô thế giới dự sẽ tiếp tục tăng trong tháng 4, với sự góp mặt chính từ Trung Quốc. Mức tăng vào tầm 10-15 triệu tấn.
KẾT LUẬN
Thị trường thép thế giới đang vấp phải áp lực tiêu thụ chậm, giá phế giảm và cạnh tranh gay gắt trên thị trường quốc tế cũng như các bảo hộ ngày càng gia tăng. Do đó, giá hầu như giảm ở các khu vực vào tầm 10-15 USD/tấn từ cuối tháng 4. Trong khi đó, Mỹ vừa cảnh báo tăng thuế từ 10% lên 15% cho 200 tỷ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc, đẩy căng thẳng thương mại gia tăng. Nếu cảnh báo này thành hiện thực vào cuối tuần này thì kinh tế thế giới sẽ tiếp tục bị tác động.
Nhìn chung, yếu tố bất lợi:
- Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung dai dẳng.
- Bảo hộ ngành thép, thuế quan các nước.
- Bất ổn chính trị Brexit, đảo chính tại Venezuele…
_Nguồn cung tiếp tục tăng cao, do sự thêm vào các công suất mới.
_Tình hình tài chính ngày càng khó khăn.
Bên cạnh đó, giá được hỗ trợ từ:
_ Giá nguyên liệu thô tăng như quặng, phế, than đá vì lo ngại thiếu cung.
_Trung Quốc tiếp tục chiến dịch giảm sản lượng, hỗ trợ ngành thép thế giới.
_Chi phí đầu vào cao, ngăn giá giảm sâu.
Do đó, dự báo giá sẽ biến động và suy yếu nhẹ tầm 10-15 USD/tấn trong tháng 5, sau đó phục hồi về mức cũ vào tháng 6.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
