THÉP DÀI

_  Phạm vi cho giá thép cây ở Midwest mở rộng lên 600-625 USD/tấn từ 600-615 USD/tấn tuần trước, trong khi giá nhập khẩu giảm và giá ở Southeast không thay đổi ở mức 595-610 USD/tấn.

Các nguồn ở Midwest chỉ ra rằng một số nhà máy chưa công bố mức giảm 20 USD/tấn cho thép cây, mặc dù họ nghĩ rằng mức giảm như vậy sắp xảy ra.Giá trị có thể giao dịch ở mức 610-620 USD/tấn.

Giá phế đang giảm và tình hình dịch vẫn leo thang sẽ kéo giá giảm thêm trong 2 tháng tới thêm 20-30 USD/tấn. giá cả chỉ có thể phục hồi nhẹ lại 5-10 USD/tấn vào cuối Q2-đầu Q3 khi nguồn cung giảm trợ giá.

_  Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu giảm hơn nữa trong tuần này trong bối cảnh nhu cầu tiếp tục yếu và không chắc chắn liên quan đến việc đóng cửa do coronavirus.

Nguồn cung cấp từ một nhà máy của Pháp cho 200-300 tấn đã được nghe thấy tại mức 470 Euro / tấn được giao, với khối lượng như 1.000 tấn được cung cấp tại mức 465 Euro / tấn được giao, theo một nguồn phân phối. Một nguồn phân phối thứ hai cũng trích dẫn một chào bán chỉ định tại mức 470 Euro được giao.

Một nguồn cung cấp của nhà máy Đức đã được nghe không thay đổi ở mức 480 Euro / tấn được giao cho khối lượng lớn hơn khoảng 1.000 tấn, và tại 490 Euro / tấn được giao cho khối lượng khoảng 100-250 tấn, theo một nguồn của người bán, trong khi một nguồn của nhà máy Châu Âu trích dẫn một giá trị có thể giao dịch tại mức 470 Euro / tấn giao.

Những người tham gia thị trường cho biết không có giao dịch nào được nghe trong tuần này, với hầu hết người dùng cuối ở chế độ "chờ xem" liên quan đến việc nới lỏng các hạn chế ở một số quốc gia Châu Âu đại lục.Các nhà máy Đức đang cung cấp với giá rẻ hơn, nhưng thị trường Đức hiện đang ổn định hơn. Tuy nhiên, với tất cả các nhà máy của Ý đã khởi động lại, điều này có thể gây áp lực lên giá Bắc Âu, vì khách hàng sẽ tìm cách giảm giá.

Thị trường sẽ còn bất ổn 2 tháng tới khi dịch leo thang gây áp lực giá giảm và chỉ có thể phục hồi nhẹ từ cuối Q2 về tầm 500-520 Euro/tấn.

_ Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh trong bối cảnh lo ngại liên tục về nhu cầu.

Một nguồn nhà máy Marmara đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch ở mức 410-420 USD / tấn FOB, và chào bán ở mức 420 USD / tấn FOB cho lô hàng cuối tháng 6. Một nguồn của nhà máy Marmara thứ hai cũng trích dẫn mức cung cấp chính thức ở mức 420 USD / tấn FOB.

Những người tham gia thị trường cho biết người mua đang theo dõi chặt chẽ mức tồn kho thép cây của họ do dòng tiền thắt chặt, với hầu hết các thương nhân khó có thể gặp rủi ro khi đặt một khối lượng lớn trong tình hình hiện tại, trừ khi chính họ đã đặt hàng mới. Hiệp hội thép Châu Âu Eurofer đã kêu gọi Ủy ban châu Âu giảm mức hạn ngạch nhập khẩu hiện tại khoảng 75% trong khoảng thời gian 6 tháng giữa đại dịch coronavirus, một động thái mà nếu nhận ra, sẽ là một đòn giáng mạnh nữa cho các nhà xuất khẩu thép Thổ Nhĩ Kỳ .

Hạn ngạch bảo vệ an toàn của EU không cố định nên tôi đoán mọi thứ sẽ phụ thuộc vào tốc độ phục hồi ở Châu Âu - hy vọng EC không chấp nhận yêu cầu giảm hạn ngạch, một nguồn tin thứ hai cho biết, trích dẫn một giá trị có thể giao dịch tại 410-415 USD / tấn FOB cho 5.000-10.000 tấn.

Các nguồn đồng ý rằng các nhà máy giữ giá chắc trong khi thị trường bế tắc với không có giao dịch được nghe. Giá chỉ có thể đạt được đà phục hồi tầm cuối Q2-đầu Q3 khi tình hình dịch được các chuyên gia dự báo thuyên giảm, đạt mức 460-480 USD/tấn FOB.

_ Giá thép trong nước Nga giữ vững vì các nhà sản xuất trong nước đang cố gắng bù đắp sự giảm giá mạnh ở thị trường xuất khẩu trong bối cảnh đồng Rub của Nga mất giá mạnh trong tuần.

Đồng tiền Nga đã mất khoảng 20% ​​giá trị so với đồng đô la Mỹ trong bốn tuần qua. Đồng thời, các nhà cung cấp thép ở Nga đã giữ giá thép bằng đồng Rub của họ ở thị trường địa phương mạnh mẽ.

Thị trường thép cây tăng do các nhà sản xuất hợp nhất tăng giá trong tháng 3 và đang chú ý tăng thêm trong tháng 4. Nhu cầu khá mạnh, nhưng giá tăng trong tương lai có thể bị hạn chế nếu giá phôi xuất khẩu tăng mạnh hơn, khiến các nhà máy tìm kiếm thêm đơn hàng thép cây tại thị trường nội địa, một nhà phân phối cho biết.

Một số chào bán giao hàng tháng 4 đã được nghe thấy tại mức 36.000 Rub/ tấn (450 USD / tấn) CPT Moscow bao gồm VAT, hoặc thậm chí 37.000 Rub / tấn (463 USD/ tấn) cho số lượng nhỏ, hai nguồn tin cho biết.

Nhu cầu giữ vững sẽ giúp các nhà máy thép cây CIS thúc đẩy giá tăng hơn nữa, song với giá phế liệu HMS của Thổ Nhĩ Kỳ giảm,sẽ hạn chế đà tăng thép cây của CIS. Do đó, dự báo giá biến động và theo xu hướng giảm 20-30 USD/tấn trong tháng 5-tháng 6 trước khi có thể tăng nhẹ 10 USD/tấn vào đầu Q3.

THÉP DẸT

_  Giá cuộn cán nóng Mỹ giảm xuống mức thấp trong 4 năm do giá giảm không giúp cải thiện nhu cầu, trong khi sự không chắc chắn về lịch trình khởi động lại của các nhà máy ô tô trong nước vẫn đang gây áp lực cho tâm lý.

Một nguồn trung tâm dịch vụ Midwest trích dẫn hoạt động kinh doanh yếu. Chúng tôi đã chứng kiến ​​sự sụt giảm 25% -30% trong kinh doanh trong tháng này, nhưng tốc độ suy giảm không còn mạnh như bây giờ và nó đang bị san phẳng, theo nguồn tin, cho biết thêm những lo ngại của ông về thị trường. Tôi đang cố gắng để có được sự lạc quan về thị trường, nhưng mức độ cắt giảm nguồn cung có liên quan.

US Steel cắt giảm công suất lò cao bổ sung tại vị trí Thung lũng Mon bên ngoài Pittsburgh trong điều kiện nhu cầu chán nản, theo nhiều nguồn tin thị trường trong tuần. Các lò cao số 6 của Gary Works cũng dự kiến ​​sẽ ngưng hoạt động, chỉ còn lại lò số 14 chạy tại các địa điểm, theo các nguồn tin thị trường. Ba lò cao của nhà sản xuất thép trong nước sẽ vẫn hoạt động sau khi điều chỉnh nguồn cung mới của US Steel.Trong khi đó, nguồn trung tâm dịch vụ Midwest đang mong đợi các điều kiện thị trường sẽ được cải thiện, nhưng ông chia sẻ những nghi ngờ về việc nền kinh tế sẽ mất bao lâu để phục hồi.Ông đã mua 200 tấn HRC với giá 475 USD/tấn từ một nhà máy nhỏ ở Midwest với thời gian giao hàng đầu tháng 6.Thị trường cho HRC là trong phạm vi 460-470 USD/tấn, theo các nhà giao dịch.

Các trung tâm dịch vụ tiếp xúc nhiều hơn với lĩnh vực ô tô sẽ không thấy mức độ bình thường trong hoạt động của họ cho đến tháng 6. Mặc dù các nhà sản xuất ô tô khởi động lại hoạt động vào tháng 5, hầu hết các trung tâm dịch vụ ô tô đều dự đoán sẽ giảm 50% trong tháng 5 so với các cấp độ trước đại dịch và tháng 6 sẽ là tháng để họ thấy các cấp độ gần hơn với các cấp độ thông thường.  Do đó, dự báo giá tiếp tục giảm nhưng đã gần đáy nên mức giảm chỉ tầm 10-20 USD/tấn trước khi phục hồi lại về 600 USD/tấn cuối Q2.

_ Tâm lý trong thị trường  HRC Châu Âu vẫn im lặng khi những người tham gia thị trường đang chờ đợi những dấu hiệu tích cực đầu tiên của việc nới lỏng hạn chế ở Châu Âu.

"Chúng tôi đang chứng kiến ​​sự sụt giảm đáng kể của kinh doanh trong tháng 4 - giảm khoảng 55%. Nó tốt hơn một chút so với dự kiến ​​của chúng tôi nhưng vẫn giảm mạnh trong kinh doanh - tình trạng này, nó làm tổn thương tất cả mọi người", một nguồn tin Đức cho biết .Giá nhập khẩu tiếp tục suy yếu, mặc dù người mua vẫn do dự cam kết do thời gian giao hàng dài và diễn biến giá không chắc chắn.

Một nhà môi giới Benelux xác nhận rằng việc tăng nhập khẩu sẽ thấp, đặc biệt là do đánh giá hạn ngạch an toàn sắp tới của Ủy ban Châu Âu, dự kiến ​​sẽ thắt chặt hạn chế nhập khẩu hơn nữa.

Một nguồn tin của nhà máy Nam Âu cho biết giá nhập khẩu đang có nhiều ảnh hưởng tâm lý tại thời điểm này và đang được sử dụng trong các cuộc đàm phán với các nhà máy Châu Âu.

Giá dự báo tiếp tục giảm trong tháng 5-tháng 6 do tồn kho tăng và sức mua chậm, ngành ô tô chưa thể phục hồi sớm, song có thể cải thiện cuối Q2 khi sự sẵn có của HRC ở Châu Âu sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, dẫn đến các nhà máy tự tin trong bối cảnh thiếu các chào bán nhập khẩu cạnh tranh, phục hồi lên 520-550 Euro/tấn.

_  Giá chào bán trong nước và xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong những ngày gần đây khi các nỗ lực tăng giá niêm yết của nhà máy để phản ánh chi phí phế liệu cao hơn cho đến nay phải đối mặt với sự kháng cự trong một thị trường giảm giá.

Giá chào bán nhập khẩu thấp hơn cũng đang tiếp tục gây áp lực giảm giá cho các báo giá của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, do việc tăng thuế hải quan đối với một số sản phẩm thép thành phẩm và bán thành phẩm được công bố vào cuối tuần trước bởi một nghị định của tổng thống trong 3 tháng dự kiến ​​sẽ không có ảnh hưởng đáng chú ý đến khối lượng nhập khẩu thép dẹt.

Các quốc  gia EU và các quốc gia mà Thổ Nhĩ Kỳ có các hiệp định thương mại tự do được miễn thuế gia tăng, và hầu hết người mua Thổ Nhĩ Kỳ đang đặt hàng nhập khẩu với chế độ gia công ở Thổ Nhĩ Kỳ, ngoại trừ các nhà xuất khẩu thành phẩm, như nhà sản xuất ống, từ thép chịu thuế nhập khẩu.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu cung cấp cuộn cán nóng cho thị trường nội địa ở mức 410-420 USD / tấn trong những ngày gần đây, giảm 10 USD/tấn so với tuần trước.Một nguồn tin cho biết giá thỏa thuận trong doanh số xuất khẩu HRC mới nhất của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn ở mức 390-400 USD / tấn FOB. "

Nhu cầu thực sự vẫn yếu do các khó khăn hậu cần cũng như thiếu hoạt động sản xuất vì dịch. Dự báo giá  sẽ suy yếu vào tháng 5-tháng 6 trước khi tiêu thụ có thể cải thiện vào cuối Q2-đầu Q3, tiến về 450-500 USD/tấn.

NGUYÊN LIỆU THÔ

Giá cả xáo trộn trên toàn cầu trong tuần qua khi giá phế liệu Châu Á tiếp tục tăng, giá Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu giảm từ mức cao gần đây, và thị trường Mỹ giữ kỳ vọng đi ngang mạnh mẽ cho tháng 5.

_Giá cả khả thi đối với phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống vào cuối tuần, xuống còn  252.50 USD/ tấn CFR đối với phế liệu HMS 1/2 (80:20). Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã rút lui khỏi thị trường, đã đáp ứng các yêu cầu phế liệu khẩn cấp vào tuần trước.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách giảm mức khả thi để tiếp tục giao dịch phế liệu, trong bối cảnh nhu cầu thép thành phẩm kém liên tục, nhưng tốc độ thu gom phế liệu chậm ở các khu vực xuất khẩu phế liệu chất lượng cao có thể hạn chế nhược điểm.

_Ở Mỹ, tâm lý đối với giá cả trong tháng 5 đi ngang đối với các loại phế cũ và vững chắc đối với phế chất lượng cao do sản xuất công nghiệp vẫn bị gián đoạn do ảnh hưởng của coronavirus.

Giá xuất khẩu ở Bờ Đông Hoa Kỳ tăng trong nửa đầu tháng đã dẫn đến giá nội địa cao hơn tại các bãi Bờ Đông, và thêm hỗ trợ cho triển vọng đối với phế liệu vụn.

Triển vọng cho nhu cầu nhà máy của Mỹ vẫn còn ảm đạm, nhưng nguồn cung phế liệu được cho là vẫn còn yếu, với nguồn cung giảm mặc dù phạm vi giá cao hơn tại các bãi trên toàn quốc vẫn hoạt động.

_Giá phế liệu Châu Á tiếp tục cao hơn với chào bán tăng một lần nữa đối với hàng hóa của Nhật Bản và Hoa Kỳ, các nguồn tin thị trường cho biết.

Nhiều giao dịch phế H1: H2 50:50 của Nhật Bản đến Đài Loan đã được nghe thấy ở mức 235 USD / tấn CFR hôm thứ năm, tăng 10 USD / tấn so với các giao dịch một tuần trước, các nguồn tin thị trường cho biết.

_Trong thị trường container, một loạt các giao dịch USWC HMS I / II 80:20 cho Đài Loan cũng dao động ở mức cao hơn 223-227 USD / tấn CFR hôm thứ năm. Giá trị có thể giao dịch được trích dẫn chủ yếu ở mức 227 USD / tấn CFR Thứ Sáu.

Triển vọng có vẻ không chắc chắn hơn, vì các nhà cung cấp Mỹ đã được nghe nhắm mục tiêu giá cao hơn trong khi một số hàng tồn kho của nhà máy cũng đã được nghe dự trữ trong tháng 6 từ các lần mua trước.

_Thị trường phế liệu nhập khẩu Ấn Độ vẫn yên tĩnh, với các giá trị có thể giao dịch được nghe ở mức 260 USD / tấn CFR đối với phế liệu khối lượng lớn. Hoạt động nhập khẩu phế liệu vào Pakistan và Bangladesh vẫn tích cực hơn, những người tham gia thị trường cho biết.

Người mua Ấn Độ lo ngại vẫn tập trung vào việc cố gắng giải tỏa các tồn kho vẫn bị mắc kẹt tại cảng và sắp xếp thanh toán cho hàng hóa đã có, với nhiều người cũng hy vọng sẽ gia hạn miễn trừ phí cảng cho đến ngày 30 /5.

Giá vẫn còn bất ổn trong 5 do nhu cầu tiêu thụ thép còn chậm khi tình hình dịch vẫn phức tạp, tuy nhiên được hỗ trợ từ việc thu gom phế khó khăn và nguồn cung giảm và các hạn chế nới lỏng nên dự sẽ phục hồi vào tháng 6. Mức giảm giá dự báo vào tầm 20-30 USD/tấn trong 5 trước khi phục hồi 10-20 USD/tấn vào tháng 6.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản xuất thép thô toàn cầu giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 147.1 triệu tấn trên 64 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel), theo Hiệp hội thương mại, do các nhà máy cắt giảm sản lượng trước sự bùng phát của coronavirus. Hiệp hội tuyên bố rằng do những khó khăn liên tục do đại dịch gây ra, nhiều số liệu trong tháng 3 là ước tính từ các hiệp hội quốc gia và khu vực, có thể được sửa đổi với bản cập nhật sản xuất vào tháng tới. Sản lượng thép thô thế giới đạt 443  triệu tấn trong 3 tháng đầu năm 2020, giảm 1.4% so với cùng kỳ năm 2019.

Tại Châu Á, sản lượng tháng 3 giảm 4.1% xuống 105.7 triệu tấn so với năm ngoái và giảm 0.3% xuống còn 315.2 triệu tấn thép thô trong quý đầu năm 2020, so với quý 1/ 2019. Trung Quốc sản xuất 79.0 triệu tấn thép thô vào tháng 3/ 2020, giảm 1.7% so với tháng 3/2019. Ấn Độ ước tính 8.7 triệu tấn thép thô vào tháng 3 /2020, giảm 13.9% so với tháng 3/ 2019.

Tại EU, sản lượng tháng 3 giảm 20.4% xuống còn 12.03 triệu tấn so với năm ngoái và giảm 10% xuống 38.3 triệu tấn trong Q1, so với Q1/ 2019. Nhà sản xuất thép lớn nhất khu vực, Đức, ước tính 2.9 triệu tấn thép thô sản xuất trong tháng 3, giảm 20.9% so với tháng 3/ 2019, trong khi Ý sản xuất 1.4 triệu tấn, giảm 40.2% so với năm ngoái.

Ở Bắc Mỹ, sản lượng tháng 3 giảm 9.4% so với năm ngoái xuống 9.66 triệu tấn và sản lượng trong ba tháng đầu năm 2020 đạt 29.5 triệu tấn, giảm 4.0% so với Q1 /2019. Hoa Kỳ sản xuất 7.2 triệu tấn trong tháng 3 , giảm 6.0% so với tháng 3/ 2019.

Nam Mỹ giảm 9.4% trong tháng 3 xuống 3.26 triệu tấn, với Brazil sản xuất 2.6 triệu tấn, giảm 8.2% so với tháng 3 /2019.

Khu vực CIS giảm 6.2% xuống còn 8.26 triệu tấn, do Nga ước tính 5.9 triệu tấn sản xuất thép thô tháng 3, giảm 4.4% so với tháng 3/ 2019. Ukraine đã sản xuất 1.8 triệu tấn trong tháng 3, giảm 10.3% vào tháng 3/2019 .

Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 3/ 2020 đạt 3/1 triệu tấn, tăng 4.1% so với tháng 3/2019.

Ở Châu Phi, sản lượng đã giảm 22.4% trong tháng trước xuống 10.05 triệu tấn, trong khi Trung Đông tăng 9.7% so với năm trước lên 3.35 triệu tấn.

Hiệp hội cũng tuyên bố rằng do sự gián đoạn gây ra bởi coronavirus, nên sẽ không công bố triển vọng ngắn hạn tháng 4 cho nhu cầu thép và dự định sẽ phát hành một bản đầy đủ vào tháng 6 vì hy vọng sẽ đánh giá nhu cầu rõ ràng hơn.

Sau khi tăng trưởng chậm hơn dự kiến ​​vào năm 2019, chủ yếu là do suy thoái sâu ở các nền kinh tế phát triển, chúng ta đang chứng kiến ​​sự sụt giảm thêm về nhu cầu thép toàn cầu trong Q2 / 2020. Hiện tại, thời gian gián đoạn không thể phán đoán được, Hiệp hội thép thế giới đã nêu trong một ghi chú riêng tuần trước.

Dự báo sản lượng tháng 4 sẽ tiếp tục giảm do sự cắt giảm sản lượng và ngưng sản xuất tạm thời ở một số khu vực, xuống tầm 145 triệu tấn.

KẾT LUẬN

Giá 2 tháng tới dự báo tiếp tục gặp áp lực từ:

-Kinh tế sụt giảm do virus.

-Khó khăn hậu cần, hạn chế xuất nhập khẩu các nước để ngăn dịch.

-Nhu cầu chậm đẩy tồn kho gia tăng.

-Nguồn cung thép thế giới cao.

_Tâm lý thị trường bi quan.

_Đồng tiền mất giá do dịch bệnh.

Thị trường cuối Q2-đầu Q3 nhận được hỗ trợ từ:

-Nguồn cung giảm do các nước giảm sản xuất.

-Chính phủ các nước tung ra các chính sách kích thích kinh tế.

- Giá nguyên liệu thô ở mức cao.

-Nhu cầu bị dồn nén khá lâu do dịch.

Dự báo giá thị trường thép toàn cầu cũng như phế sẽ còn suy yếu trong 2 tháng tới khi dịch còn phức tạp song có thể phục hồi từ Q2- đầu Q3 do nguồn cung giảm trợ giá và nhu cầu dồn nén lâu do dịch. Giá cả dự báo giảm thêm 20-40 USD/tấn ở các khu vực trong tháng 5-tháng 6 trước khi phục hồi nhẹ 10-20 USD/tấn cuối tháng 6-tháng 7.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.