THÉP DÀI

_ Giá thép cây nội địa Tây Bắc Âu tăng thêm một tuần nữa do những người tham gia thị trường cho rằng nhu cầu mạnh và lo ngại về tình trạng sẵn có. Giá trị giao dịch được đối với thép cây tại thị trường Đức vào khoảng 670 USD/tấn được giao.

Một nguồn nhà phân phối trong khu vực Benelux trích dẫn giá trị có thể giao dịch khoảng 640 USD/tấn và cho biết thêm rằng người tiêu dùng cuối cùng lo ngại về tính sẵn có.

Giá sẽ tăng trong thời gian tới, thêm rằng nhu cầu cao đáng kể, trong khi người tiêu dùng cuối cùng bày tỏ lo ngại rằng họ có thể không có được những gì họ cần. Các sản phẩm khác được sử dụng trong các dự án xây dựng, như bê tông và hóa chất, đã có nguồn cung hạn chế, vì vậy khách hàng lo sợ rằng các sản phẩm thép dài có thể gặp phải những vấn đề tương tự. Giá dự báo đạt mức 800 Euro/tấn vào Q3.

_   Giá thép cây của Mỹ tăng vào ngày 7/ 5 sau khi các nhà máy thép cây lớn tăng giá trong bối cảnh nguồn cung tiếp tục bị thắt chặt và chi phí phế liệu cao hơn.

Các nhà máy thép cây trong nước đã tăng giá 40 USD/tấn trước đợt mua phế liệu tháng 5, khiến giá phế liệu vụn tăng 20 USD/tấn. Các điều kiện thị trường ổn định vẫn tồn tại trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt và nhập khẩu hạn chế, khiến người mua có ít đòn bẩy trong việc đàm phán giá cả.

Một nhà chế tạo miền Nam đã trích dẫn giá trị có thể giao dịch ở mức 830 USD/tấn tại nhà máy, lưu ý nguồn cung thắt chặt và sự chậm trễ trong việc cuộn thép cây. Ý kiến ​​này được chia sẻ bởi một nhà chế tạo thứ hai ở miền Nam, người cũng lưu ý rằng các lô hàng bị trì hoãn và số lượng hàng có hạn.

Ngay cả khi giá thép cây ở mức cao nhất trong hơn 12 năm, nhu cầu từ khách hàng vẫn mạnh. Một số nguồn thị trường cho thấy sự thiếu hụt nguồn cung nhập khẩu trong tuần.

Giá dự kiến tăng lên gần 800 USD/tấn vào Q3.

_  Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng thêm một ngày 7/5 do các nguồn tin thị trường báo cáo các giao dịch mới trong bối cảnh mức phế liệu tăng lên và thị trường tiếp tục phản ánh tác động của tin tức về việc loại bỏ hoàn thuế của Trung Quốc được công bố vào tuần kết thúc vào ngày 1/5.

Một nguồn tin của nhà máy Marmara đã trích dẫn một thỏa thuận với Quần đảo Caribê cho trọng tải trên 10,000 tấn với giá 700 USD/tấn FOB trở lên, bao gồm cả các khoản phụ trội. Không có thông tin bổ sung nào về các tính năng bổ sung hoặc đường kính đã được nghe thấy. Nguồn tin này đưa ra lời đề nghị từ nhà máy ở mức 720 USD/tấn FOB.

Một nguồn tin khác của nhà máy Marmara báo cáo giá trị giao dịch của nhà máy ở mức 700 USD/tấn FOB. Không có thông tin bổ sung về trọng tải, điểm đến hoặc đường kính đã được nghe thấy vào thời điểm xuất bản.

Các yếu tố cơ bản mạnh mẽ, giá phế tăng trưởng lại và nhu cầu tốt từ Châu Á đang giúp các nhà máy đạt được kết quả tốt trong khi thông tin tăng thuế Trung Quốc sẽ thúc đẩy giá thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng nữa song đà tăng giá biến động do lễ Ramadan và đóng cửa Covid 19. Mức giá 2 tháng tới dự báo tăng lên 800 USD/tấn FOB.

_  Lĩnh vực xây dựng đang bước vào mùa cao điểm và thị trường xuất khẩu mạnh mẽ đã giúp các nhà cung cấp thép cây của Nga củng cố đà tăng giá hơn nữa tại thị trường Moscow.

Do người tiêu dùng cuối cùng chấp nhận giá thép cây ngày càng tăng, các nhà sản xuất Nga đang tìm cách tăng giá chào bán cho các chủ kho, thương nhân và nhà phân phối. Vào tháng 4, giá mua từ các nhà máy đạt 54,000 Rb/tấn (713 USD/tấn) CPT Moscow với thuế VAT 20%. Hầu hết các nhà cung cấp vẫn chưa tích cực cung cấp các đợt giao hàng trong tháng 5 nhưng có khả năng sẽ kiểm tra các mức tăng cao hơn nữa.

Một nhà cung cấp cho biết 54,000 Rb/tấn là mức khả thi trên thị trường sơ cấp. Ông nói thêm rằng giá thị trường bán lẻ đã ở mức 56,000 Rb/tấn (739 USD/tấn), được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ từ ngành xây dựng.

Thị trường cải thiện theo mùa đối với các dự án xây dựng trong quý II. Một số nhà cung cấp thép cây ở thị trường Moscow sẽ ngừng sản xuất để bảo trì, điều này sẽ làm mất đi một số khối lượng thép trên thị trường. Những yếu tố này sẽ hỗ trợ giá phục hồi lên 780-800 USD/tấn vào 2 tháng tới.

THÉP DẸT

_  Nhà sản xuất thép ArcelorMittal Europe đã tăng giá chào bán thêm 30 Euro/tấn (36.24 USD/tấn) đối với thép cuộn cán nóng lên 1,050 Euro/tấn trong khi giữ nguyên giá thép cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng ở mức 1,200 Euro/tấn cho thị trường Châu Âu. Giá chào mới được đưa ra chỉ một tuần sau khi ArcelorMittal tăng 20 Euro/tấn đối với HRC.

Giá HRC ở Bắc Âu đã dao động ngay trên 1,000 Euro/tấn xuất xưởng trong ba ngày qua, với một nguồn tin từ nhà máy cho biết giá hiện tại sẽ nằm trong khoảng 1,000-1,050 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.

Tình trạng thiếu nguyên liệu trong vài tháng qua phần lớn dự kiến ​​sẽ là yếu tố chính trên thị trường hiện tại cho đến sau mùa hè cho đến đầu năm 2022, với giá cao hơn phản ánh phù hợp cuộc tranh giành thép đang diễn ra ở Châu Âu.

Sự bàn tán của thị trường trong vài ngày qua cho thấy giá sắp tăng lên, với các nhà phân phối và người mua cuối cùng có ít cơ hội thương lượng và ít lựa chọn nhưng phải hấp thụ các chào bán của nhà máy cao hơn để đáp ứng nhu cầu của họ.

Về phía nguồn cung, một nguồn tin nhà máy có trụ sở tại Ý không ngạc nhiên khi giá đã tăng, và ông cũng không nghi ngờ rằng chúng sẽ được người mua chấp nhận, dựa trên các nguyên tắc cơ bản của thị trường hiện tại.

Tình trạng thiếu thép dự kiến ​​sẽ kéo dài tới hết năm. Hàng nhập khẩu sẽ còn hạn chế tới Q3 do đã đáp ứng đủ hạn ngạch. Do đó, giá còn duy trì đà tăng hết Q3 lên tầm 1,100-1,200 Euro/tấn cuối Q3.

_ Giá cán nóng của Mỹ vẫn ở mức cao kỷ lục vào ngày 7/5 do người mua tiếp tục vật lộn với các lựa chọn nguồn cung hạn chế trên thị trường.

 “Người mua hiện đang ở giai đoạn mệt mỏi về giá cả,” một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest cho biết. "Không có cú sốc giá nào còn lại đối với bên mua và họ thậm chí không còn bị kích động về giá nữa."

Với tâm lý đó ổn định, nguồn trung tâm dịch vụ dự kiến ​​các nhà máy sẽ kiểm tra các cấp cao hơn cho đến khi họ bắt đầu thấy nhu cầu yếu đi. “Chúng tôi vẫn chưa đến đó nhưng chúng tôi đang tiến gần hơn,” ông nói thêm.

Một nguồn tin khác của trung tâm dịch vụ lặp lại điều kiện nhu cầu mạnh mẽ: "Giá cả đang tăng vọt nhưng thị trường vẫn vững chắc." Ông nói thêm rằng giá là một yếu tố phụ đối với nhiều người dùng cuối, những người đang chạy với hàng tồn gần như không tồn tại.

Nguồn tin thứ hai của trung tâm dịch vụ báo cáo một giao dịch 150 tấn với giá cơ bản 1,600 USD/tấn từ một nhà máy nhỏ ở miền Nam cho đợt sản xuất tháng 7. Ông ghi nhận mức giá công ty từ nhà máy khi trả đầy đủ số tiền cho nhiều phần bổ sung mà sản phẩm có.

Theo nguồn tin từ trung tâm dịch vụ thứ ba, một nhà máy chuyển đổi ở Midwest đang cung cấp tính khả dụng vào tháng 7 ở mức 1,480 USD/tấn. Tuy nhiên, ông đã trích dẫn những hạn chế về thông số kỹ thuật của vật liệu có thể khiến nó kém hấp dẫn hơn trên thị trường bán lại.

Giá sẽ tiếp tục tăng mạnh vào mùa hè vì nguồn cung chặt chẽ trong ngắn hạn. Covid sẽ còn gây khó khăn hơn cho sản xuất, đẩy giá tăng thêm 100-200 USD/tấn lên mức đỉnh 1,600-1,700 USD/tấn có thể duy trì tới Q3. Sau đó, nguồn cung phục hồi nhẹ cộng hàng nhập khẩu sẽ giảm bớt áp lực cung. Giá giảm dần lại về 1,000 USD/tấn Q4.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tăng mạnh trước kỳ nghỉ lễ Ramadan kéo dài 5 ngày bắt đầu từ ngày 12/5, do các nhà máy đang nhận đơn đặt hàng cho các cuộn thép trong tháng 9.

Mặc dù sự gia tăng liên tục ở thị trường Trung Quốc và EU được một số người tham gia thị trường, đặc biệt là một số nhà sản xuất, coi là tín hiệu cho những đợt tăng tiếp theo sau tháng Ramadan, nhưng một số người tham gia thị trường đang kỳ vọng giá sẽ đạt mức cân bằng trong những tuần tới phù hợp với quá trình bình thường hóa ở EU và các thị trường Mỹ do dịch bệnh thuyên giảm nhờ tiêm chủng thành công.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục cố gắng ngăn chặn sự gia tăng các trường hợp COVID-19 bằng cách đóng cửa cho đến khi kết thúc kỳ nghỉ lễ Ramadan, ngày 17/5, trong bối cảnh một số vấn đề về khả năng cung cấp vắc xin.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã chào bán HRC cho thị trường nội địa ở mức 1,060- 1,080 USD/tấn cho lô hàng xuất xưởng trong tháng 9, tùy thuộc vào nhà sản xuất và trọng tải, trong khi giá chào hàng CRC của các nhà máy ở mức khoảng 1,340- 1,360 USD/tấn xuất xưởng.

Giá cả tăng nhờ sự hỗ trợ từ thị trường Trung Quốc và thế giới, bên cạnh phế liệu tăng giá. Việc ngừng bảo trì theo kế hoạch vào tháng 5 của một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ việc định giá HRC. Giá đang tăng trưởng theo xu hướng tăng giá của Trung Quốc và Châu Âu và sẽ giữ ở mức cao 1,100-1,200 USD/tấn FOB vào Q3.

_ Giá chào HRC của các nhà máy CIS cho Thổ Nhĩ Kỳ, đạt mức cao từ 1,030- 1,035 USD/tấn CFR gần đây dự kiến ​​sẽ duy trì sức mạnh sau kỳ nghỉ lễ Ramadan kéo dài 5 ngày bắt đầu từ ngày 12/5, phù hợp với giá chào HRC của các nhà máy trong nước mạnh ở mức 1,060- 1,080 USD/tấn xuất xưởng vào ngày 6/ 5, cũng như giá quặng sắt và phế liệu nhập khẩu cao hơn.

Trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu thiếu hụt và giá thu hút tại thị trường Châu Á sẽ tiếp tục thúc đẩy giá tại CIS tăng lên 1,100-1,200 USD/tấn FOB trong 2 tháng tới.

SẢN LƯỢNG THÉP THÔ

Sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) là 169.2 triệu tấn vào tháng 3/2021, tăng 15/2% so với tháng 3/2020.

Sản xuất thép thô theo khu vực

Sản lượng thép thô toàn cầu đạt 486.9 triệu tấn trong 3 tháng đầu năm 2021, tăng 10.0% so với cùng kỳ năm 2020.

Châu Á và Châu Đại Dương sản xuất 356.9 triệu tấn thép thô trong quý đầu tiên của năm 2021, tăng 13.2% so với quý đầu tiên của năm 2020.

EU (27) sản xuất 37.8 triệu tấn thép thô trong quý đầu tiên của năm 2021, tăng 3.1% so với cùng kỳ năm 2020.

Sản lượng thép thô của Bắc Mỹ trong 3 tháng đầu năm 2021 là 28.1 triệu tấn, giảm 5.2% so với quý đầu tiên của năm 2020.

CIS sản xuất 26.2 triệu tấn thép thô trong quý đầu tiên của năm 2021, tăng 3.1% so với quý đầu tiên của năm 2020.

Dự kiến sản lượng tháng 4 tiếp tục tăng do các nước cố gắng tăng công suất trong bối cảnh giá cao kỷ lục, lợi nhuận lớn và thiếu thép toàn cầu, song mức sản lượng không tăng đáng kể vì vẫn đang trong giai đoạn tái bùng phát dịch ở một số nước. Sản lượng dự kiến tăng lên 175-177 triệu tấn.

PHẾ

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên mức cao nhất vào năm 2021 và mức cao nhất trong 10 năm, do tâm lý tăng giá tiếp tục sau khi loại bỏ các khoản hoàn thuế xuất khẩu thép của Trung Quốc vào ngày 1/5.

Đánh giá nhập khẩu phế liệu cao cấp HMS 1/2 (80:20) ngày 7/5 của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 490 USD/tấn CFR, tăng 42 USD/tấn so với tuần trước. Chỉ số hiện đang ở mức cao nhất kể từ ngày 31/1/ 2011, khi nó cũng ở mức 490 USD/tấn CFR. Mức cao kỷ lục của chỉ số là 510 USD/tấn CFR vào ngày 10/1/2011.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang lùi bước và kháng cự ở mức 490 USD/tấn CFR vào ngày 7/5, vì một số chào bán ở mức 495- 500 USD/tấn CFR cho HMS 1/2 xuất xứ Baltic (80:20), nhưng một số người mua dự kiến 500 USD/tấn CFR sẽ khả thi trong thời gian tới.

_Giao dịch tháng 5 tại Mỹ chứng kiến phế cũ tăng 20 USD/tấn trong khi giá các loại khác không thay đổi so với tháng trước. Tuy nhiên, khi Detroit tham gia thị trường với mức tăng 20 USD/tấn, phần còn lại của đất nước đã làm theo tương đối nhanh chóng. Sự gia tăng nhanh chóng của giá xuất khẩu đã củng cố tâm lý của các đại lý đến mức các nhà cung cấp trong giao dịch muộn được cho là đã bắt đầu kìm hãm với hy vọng sẽ có giá cao hơn nữa.

_Thị trường phế liệu đóng container CFR vào Đài Loan đối với các loại HMS chứng kiến ​​giá đã lấy lại mức đã mất so với tuần trước. Các giao dịch mới nhất mặc dù được ký kết ở mức 435 USD/tấn CFR cho HMS I/II 80:20 xuất xứ Mỹ vào ngày 6/5, đã được các nguồn thị trường ghi nhận là "có khả năng không thể giao dịch" khi các chỉ báo tăng giá từ Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc tiếp tục để thúc đẩy tình cảm của bên bán lên cao hơn nữa.

_Thị trường nhập khẩu thép tái chế nặng của Trung Quốc có độ dày tối thiểu 6 mm tiếp tục chứng kiến ​​giá tăng trong tuần thứ năm liên tiếp, dẫn đầu là giá nguyên liệu thô trong nước tăng trong bối cảnh thị trường thép vững chắc. Trong bối cảnh người mua và người bán Trung Quốc và Nhật Bản quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ, chào giá vào ngày 7/ 5 đã chứng kiến ​​vật liệu HRS101 của Nhật Bản tăng lên 530-535 USD/tấn CFR Trung Quốc, tăng so với phạm vi của tuần trước là 520-525 USD/tấn.

_Trong khi đó, thị trường xuất khẩu thép phế liệu H2 của Nhật Bản đã chứng kiến ​​hoạt động thương mại bị đình trệ trong những phần đầu tuần do người bán rời khỏi thị trường thay cho Tuần lễ vàng của Nhật Bản. Thỏa thuận mới nhất đến Việt Nam cũng được đưa ra đối với nguyên liệu H2 ở mức 480 USD/tấn CFR vào ngày 06/5.

Triển vọng giá phế tiếp tục tăng 10-20 USD/tấn ở các khu vực trong tháng này khi Trung Quốc tăng nhập khẩu phế cộng với giá thép liên tục lập đỉnh.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.