Tuần này chứng kiến đợt siêu phục hồi của giá thép và quặng đẩy giá các mặt hàng lên mức lịch sử vào giữa tuần và sau đó sụt giảm mạnh vào cuối tuần, do những hạn chế trong sản xuất thép bên cạnh nhu cầu mạnh mẽ trong mùa cao điểm và lo ngại lạm phát đã thúc đẩy hoạt động thu mua đầu cơ. Tuy nhiên, xu hướng giá cả trên tuần nhìn chung vẫn đang trên đà tăng trưởng.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI
Cơ quan lập kế hoạch của chính phủ Trung Quốc đã thúc giục chính quyền các nơi hoàn tất việc kiểm tra đối với các dự án thép địa phương, đồng thời trình kế hoạch cắt giảm sản lượng cả năm vào giữa tháng 5.
Dự kiến trong tháng 6 và tháng 7 tới, cơ quan này sẽ tiến hành khảo sát thực tế và xác minh trực tiếp tại các cơ sở sản xuất thép trên cả nước. Động thái này được xem là yếu tố giúp hạn chế sản lượng thép thô tại các nhà máy, được đưa ra khi giá thép nhập khẩu tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn ba năm qua vào tháng trước.
Trong bối cảnh các cắt giảm sản xuất tiếp tục thì nhu cầu thép vững mạnh vào mùa cao điểm, giúp tồn kho giảm liên tục. Tồn kho thép xây dựng ở khu vực Bắc Kinh là khoảng 530,000 tấn, giảm 50,000 tấn so với tuần trước.
Giá cả liên tục tăng trong tuần và giá thép kỳ hạn đã đạt mức tăng giới hạn 6% vào hôm đầu tuần (10/5) và đạt mức cao kỷ lục trong giờ giao dịch ngày 11/5 ở mức 6,208 NDT/tấn. Tuy nhiên, giá điều chỉnh giảm lại 256 NDT/tấn hôm thứ năm sau khi Hội đồng Nhà nước kêu gọi các nỗ lực đối phó với sự gia tăng giá của hàng hóa. So với tuần trước, hợp đồng thép cây kỳ hạn tháng 10/2021 tăng 173 NDT/tấn lên mức 5,915 (916 USD/tấn) sáng 13/5.
Trên thị trường xuất khẩu, các nhà máy Trung Quốc mạnh tay tăng giá dù người mua chưa theo kịp, mở rộng chênh lệch chào bán- chào mua. Chào bán từ một nhà máy tăng 145 USD/tấn so với tuần trước lên 1,031 USD/tấn FOB Trung Quốc. Mức chào giá này đã khiến thị trường Singapore và Hồng Kông bất ngờ vì giá tăng quá mạnh.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT
Mặt hàng thép cuộn cán nóng có giá tăng mạnh nhất trong thời gian gần đây, nhờ nhu cầu mạnh trong khi nguồn cung thiếu hụt trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, giá ngưng đà tăng tới hôm 13/5 sau khi Chính phủ kêu gọi đối phó với việc giá hàng hóa tăng quá nhanh.
Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5 mm giao ngay tăng 575 NDT/tấn so với tuần trước lên 6,515 NDT/tấn (1,009 USD/tấn) xuất xưởng xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Trên Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng tháng 10 chốt ở mức 6,438 NDT/tấn, tăng 431 NDT/tấn so với tuần trước và đạt mức cao mới kể từ khi hợp đồng ra mắt vào hôm thứ tư là 6,611 NDT/tấn. Giá giảm lại sau 5 ngày gia tăng liên tục kể từ ngày 06/5.
Giá cả trong nước tăng mạnh thúc đẩy các nhà máy mạnh tay tăng giá trên thị trường xuất khẩu dù người mua chưa theo kịp. Giá từ các đối thủ như Ấn Độ, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ cũng liên tục tăng nên việc tìm được giá thấp của người mua là khó khăn.
Tại thị trường thép dây, một nhà máy ở Đông Bắc Trung Quốc chào bán ở mức 990 USD/tấn FOB Trung Quốc cho lô hàng tháng 5 và tháng 6 vào ngày 12/5, tăng 115 USD/tấn so với tuần trước
Trên thị trường thép HRC, một số nhà máy Trung Quốc đã nâng giá chào bán lên mức 1,100 USD/tấn FOB cho HRC thương phẩm. Chào bán SAE từ hai nhà máy Trung Quốc tăng cao hơn ở mức 1,060 USD/tấn CFR và 1,106 USD/tấn CFR, khi mức chào bán SAE của Ấn Độ được báo cáo là 1,080-1,100 USD/tấn CFR.
TRIỂN VỌNG GIÁ NGẮN HẠN
Giá thép Trung Quốc dự kiến tiếp tục mở rộng đà tăng tới cuối Q2- đầu Q3 song có biến động. Yếu tố hỗ trợ gồm:
_Chi phí sản xuất cao với nguyên liệu thô tăng giá gấp đôi năm ngoái.
_Chi vận chuyển tăng gần 50% từ chi phí xăng dầu, thiếu container.
_Cắt giảm sản xuất liên tục tăng cường trong nước.
_Nguồn cung HRC thế giới thiếu hụt.
_ Hủy bỏ trợ thuế 13% cho 146 sản phẩm thép.
_Dịch tái phát tại vài khu vực trên thế giới càng làm trầm trọng thiếu cung, tác động tâm lý.
_Hoạt động đầu cơ đẩy giá lên.
Yếu tố trở ngại:
_ Chính phủ can thiệp ngăn giá không tăng quá cao.
_ Hoạt động đầu cơ chốt lời kéo giá giảm lại.
_Nhu cầu Q3 vào mùa thấp điểm.
_Nguồn cung dần tăng sau thời gian tăng sản xuất.
Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục nâng giá chào bán lên khoảng 1,300 USD/tấn CFR cho cuộn cán lại tới Việt Nam tới cuối Q2- đầu Q3.
Tuy nhiên, đến Q3, nguồn cung nội địa tăng với sản lượng thép vẫn tăng cao bất chấp các cắt giảm tại Đường Sơn, Hàm Đan, Thiểm Tây vì những khu vực khác tăng công suất để kiếm lời, sẽ gây áp lực giá nội địa và qua đó ảnh hưởng tới thị trường xuất khẩu. Nhu cầu vào hè cũng chịu áp lực nắng nóng, mưa nhiều tại Trung Quốc nên chậm lại. Gía tăng cao lên mức không bền vững nên sẽ giảm dần lại do đầu cơ chốt lời, kéo gái về tầm 900-950 USD/tấn CFR Việt Nam cho cuộn cán lại Trung Quốc trong tháng 7-tháng 8.
SẢN LƯỢNG
Sản lượng thép thô của Trung Quốc tăng 19% trong tháng 3/2021 so với năm trước, đạt mức 94.02 triệu tấn, mức cao nhất kể từ tháng 8/2021, do các nhà sản xuất thép tăng cường sản xuất với tỷ suất lợi nhuận cao ngay cả khi các hạn chế về môi trường bắt đầu.
Sản lượng trung bình hàng ngày trong tháng trước đã tăng lên 3 triệu tấn từ mức trung bình hàng ngày là 2.97 triệu tấn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 2, theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu của NBS.
Ít nhất 10 nhà sản xuất thép đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ của quý đầu tiên đang kỳ vọng lợi nhuận ròng của họ sẽ tăng đáng kể.
Tỷ suất lợi nhuận cao có thể khuyến khích các nhà máy tăng sản lượng mặc dù cam kết sạch của Bắc Kinh đã hạn chế một số sản lượng và ép tỷ lệ sử dụng các lò cao nói chung.
Các nhà sản xuất thép dài ở trung tâm thép Đường Sơn, chiếm 13,5% tổng sản lượng của Trung Quốc, đã được yêu cầu cắt giảm sản lượng 30-50% trong suốt năm nay trong nỗ lực giảm lượng khí thải.
Trong quý đầu tiên của năm 2021, Trung Quốc đã sản xuất 271,04 triệu tấn thép thô, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái, dữ liệu của NBS cho thấy.
Sản lượng dự báo tiếp tục gia tăng trong tháng 4/2021 với lợi nhuận cao khuyến khích các nhà máy tiếp tục nâng công suất. Mức sản lượng dự báo vào tầm 96-97 triệu tấn.
QUẶNG SẮT
Hợp đồng quặng tương lai Singapore đã tăng 'điên cuồng' tuần này lên mức kỷ lục 233,55 USD/tấn, sau đó giao dịch quanh mức 232,20 USD vào ngày 12/5, đạt mức cao kỷ lục mới.
Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên sàn giao dịch Đại Liên của Trung Quốc cũng tăng lên mức cao chưa từng thấy 1.307 NDT/tấn. Giá quặng sắt 62% Fe giao ngay sang Trung Quốc tăng lên 231 USD/tấn.
Giá quặng tăng cao do người mua vội vàng "ôm hàng" trong bối cảnh các ngành công nghiệp từ sản xuất đến xây dựng trên toàn cầu hoạt động tích cực trở lại hậu đại dịch. Xu hướng trên làm tăng nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc, quốc gia này đang chứng kiến doanh số bán thép tăng mạnh từ đó đẩy giá quặng sắt tăng cao. TQ chiếm 70% lượng quặng nhập đường biển.
80% số quặng sắt nhập khẩu của Trung Quốc đến từ 2 quốc gia là Brazil và Australia. Hiện tại, Brazil đang chật vật với số ca tử vong do Covid-19 tăng nhanh và những lo ngại về biến thể virus mới, tạo ra mối lo ngại về tình trạng bùng phát như Ấn Độ. Ngoài ra, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Australia vẫn căng thẳng, tạo thêm một rủi ro khác đối với thị trường nước này.
Tuy nhiên, giá quặng sắt được giao dịch trên sàn Đại Liên giảm 7.5% xuống 1,217 NDT/tấn hôm 13/5 sau khi Trung Quốc tuyên bố can thiệp vào đà tăng giá quá nóng trên thị trường.
Tính từ đầu tháng đến nay giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng 23% tương đương 248,5 CNY/tấn, do lo ngại các hạn chế sản xuất thép, nhu cầu mùa vụ cao điểm và lo ngại lạm phát thúc đẩy hoạt động mua đầu cơ.
Nhìn chung, yếu tố lợi nhuận thúc đẩy các nhà máy tăng thu mua quặng sắt bên cạnh nhu cầu vượt cung sẽ còn giúp giá duy trì ở mốc cao trên 200 USD/tấn tới cuối Q2.
Giá sau đó có thể diễn biến khá ổn định và theo xu hướng giảm dần về cuối năm xuống 150-170 USD/tấn CFR về cuối năm trước các biện pháp thắt chặt sản lượng tăng cường và nguồn cung thép cải thiện cũng như các chính sách kìm giá Chính phủ.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
